2023年中國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)競爭格局本土企業(yè)逐漸崛起「圖」

第第頁2023年中國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)競爭格局，本土企業(yè)逐漸崛起「圖」一、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前，工業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級(jí)發(fā)展中。工業(yè)3.0的本質(zhì)是自動(dòng)化，各類自動(dòng)化控制系統(tǒng)及儀表儀器的大量應(yīng)用將人從繁瑣重復(fù)的勞動(dòng)中解放出來，并遠(yuǎn)離易燃易爆、高溫高壓的各類危險(xiǎn)生產(chǎn)場景。而工業(yè)4.0的關(guān)鍵是智能化，即基于3.0階段自動(dòng)化控制的基礎(chǔ)，利用AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)幫助企業(yè)充分利用過去積累的關(guān)于工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、運(yùn)營技術(shù)等多方面的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、降本增效等需求。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游主要是各類金屬材料和電子器件的供應(yīng)商。除了部分的芯片、儀表等零部件需要進(jìn)口以外，其余原材料均可從國內(nèi)廠商獲得，貨源充足且價(jià)格穩(wěn)定。由于工控系統(tǒng)的實(shí)施多為項(xiàng)目制，下游的工業(yè)應(yīng)用企業(yè)對(duì)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展有明顯影響。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料整理二、中國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國家的工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)比例平均達(dá)到33.0%，明顯高于發(fā)展中國家的15.7%。發(fā)展中國家未來的工業(yè)、制造業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程有望帶來更多流程工業(yè)相關(guān)的建設(shè)投入機(jī)會(huì)。二產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率2023年僅為19.5%，明顯低于第三產(chǎn)業(yè)的37.8%。資料來源：中國信通院，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理目前我國各區(qū)域、行業(yè)及企業(yè)的自動(dòng)化水平差異明顯、數(shù)字化發(fā)展不平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國自動(dòng)化市場規(guī)模從2023年的652億元增長至2023年的1865億元，年復(fù)合增長率為7.26%，預(yù)計(jì)2023年我國自動(dòng)化市場規(guī)模達(dá)到1886億元。資料來源：工控網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從下業(yè)看，智能解決方案主要來自化工、石化、制藥食品、電力及公用事業(yè)五大行業(yè)。17年至今，化工、石化等行業(yè)收入占比基本保持穩(wěn)定，盡管存在一定波動(dòng)，制藥食品行業(yè)收入占比持續(xù)上升，而電力行業(yè)收入占比呈下降趨勢。資料來源：中控技術(shù)招股意向書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2025年中國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場運(yùn)營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報(bào)告》三、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)眾多，經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益呈現(xiàn)為“金字塔”狀分布，極少量跨國公司和國內(nèi)企業(yè)共同構(gòu)成金字塔的上部，這些企業(yè)既是產(chǎn)品提供商，又可為客戶提供綜合性的整體解決方案。目前數(shù)家國外廠商依然占據(jù)著國內(nèi)以大型項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目為代表的市場主要份額，并提供具有更高附加值的綜合性智能制造解決方案；同時(shí)國內(nèi)供應(yīng)商在智能制造解決方案已取得突破，并在市場逐漸站穩(wěn)腳跟。資料來源：中控技術(shù)招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理就細(xì)分產(chǎn)品而言，流程工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)集中度較高，巿場份額主要被中控技術(shù)、和利時(shí)、霍尼韋爾、橫河電機(jī)、艾默生等企業(yè)所占據(jù)。自動(dòng)化儀表領(lǐng)域行業(yè)集中度較低，從業(yè)企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度競爭格局，除少數(shù)實(shí)力雄厚的大型跨國集團(tuán)外，大部分企業(yè)的都處在較低水平。資料來源：公開資料整理四、中國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、政策和產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢推動(dòng)行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型智能制造是近年來在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域提出的概念，旨在生產(chǎn)制造過程自動(dòng)化的基礎(chǔ)上提升數(shù)字化、智能化程度，其內(nèi)涵和外延尚在演進(jìn)之中。政策上大力支持:自2023年以來，國家相關(guān)部門先后發(fā)布了《中國制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2023-2023年)》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2023年)》等系列政策，不斷推動(dòng)我國工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)向智能化和自主創(chuàng)新方向發(fā)展。隨著我國工業(yè)化進(jìn)程加快和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)已步入快速成長期。智能制造系統(tǒng)層級(jí)架構(gòu)資料來源：公開資料整理目前我國不同區(qū)域、不同行業(yè)及不同企業(yè)的自動(dòng)化水平差異明顯、數(shù)字化發(fā)展不平衡，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年度智能制造就緒率僅7.9%。大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)仍處于基礎(chǔ)自動(dòng)化階段，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)的信息、數(shù)據(jù)來源不足，數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)，自動(dòng)化覆蓋率提升將為上層大數(shù)據(jù)分析和信息交互分析提供更多生產(chǎn)數(shù)據(jù)，未來智能化水平將穩(wěn)步提升。工業(yè)自動(dòng)化已逐步往智能化發(fā)展資料來源：公開資料整理2、本土企業(yè)逐漸崛起，國產(chǎn)化進(jìn)程加快近年來，國家不斷強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)和加快發(fā)展自主可控的和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)的重要性。2023年12月，和聯(lián)合印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2023-2023年)》，提出到2023年智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備的國內(nèi)市場滿足率要超過50%。2023年4月，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出“要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭使自主化率達(dá)到90%以上”。但是，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國國產(chǎn)品牌的控制閥銷售額占比僅為35.7%，距離國家制定的發(fā)展目標(biāo)仍有很大的發(fā)展空間。整體而言，目前我國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023-2023年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)已經(jīng)從27.1%增長至35.7%。3、產(chǎn)業(yè)集中度有望提高目前在國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中，跨國公司和國內(nèi)的幾家大型企業(yè)占據(jù)了大部分，且有進(jìn)一步集中的趨勢。國內(nèi)工業(yè)現(xiàn)代化程度的提升和化工、石化等下游用戶產(chǎn)業(yè)集中度的提高將使得未來大規(guī)模裝置和大型工程數(shù)量逐漸增加，在一定程度上提高了對(duì)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的要求。規(guī)模較小、研發(fā)實(shí)力較弱的工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)將難以適應(yīng)日益提升的工業(yè)自動(dòng)化需求，這將進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高。4、整體解決方案將逐漸取代單一設(shè)備的供銷體系數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使制造業(yè)企業(yè)越來越趨向選擇有整體自動(dòng)化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴，目前，高質(zhì)量、貼近用戶的個(gè)性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一的自動(dòng)化設(shè)備供銷體系形成一個(gè)圍繞智能制造的新產(chǎn)業(yè)。智能制造是一項(xiàng)整體性較強(qiáng)且長期持續(xù)進(jìn)行的工程，隨著自身認(rèn)識(shí)、積累的增加，用戶對(duì)智能制造需求將會(huì)更加明確，對(duì)智能制造方案設(shè)計(jì)、實(shí)施的參與過程會(huì)逐漸加深，同時(shí)處于不同發(fā)展階段的工業(yè)企業(yè)，在向智能制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中，對(duì)于自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)及解決方案的需求具有較大的差異性，客觀上要求智能制造解決方案具有良好的靈活性和彈性。華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)