2024未來會議-AI與協(xié)作前沿趨勢白皮書

目錄第一章：引言…·····················································································5第二章：研究范圍和方法論…······························································72.1研究定義和研究范圍…………·························································82.2研究團隊和研究方法…···································································10第三章：參編單位和版權聲明……·····································113.1白皮書編寫單位···········································································123.2白皮書版權聲明…………··························13第四章：未來會議奇點時刻來臨································································144.1A未來會議奇點時刻來臨…················································154.2A引領視頻會議六大趨勢…·······························································174.3相關產(chǎn)業(yè)配套咨詢機構…································································18第五章:國內頒發(fā)相關政策梳理…·······………···············195.1中國政府對人工智能發(fā)展政策…····························································205.2地方政府大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策…···························215.3中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策梳理…················································225.4《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》解讀…·······················································23第六章:市場視角-產(chǎn)品發(fā)展趨勢…·······················································256.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢-會議平板(IFPD)……··················································2626.3產(chǎn)品發(fā)展趨勢-音視頻一體終端(videobar)……·6.4產(chǎn)品發(fā)展趨勢-會議攝像頭(會議PTZ等)……·····································446.5產(chǎn)品發(fā)展趨勢-會議一體機(LED一體機)……·········································49第七章:技術視角-技術應用興起…·························································547.1未來會議-算力平臺…·····················································567.2未來會議-算法應用…………······························································617.3未來會議-視覺能力……·······································································677.4未來會議-音頻能力……····································7.5未來會議-顯示能力……·········································································72第八章：空間視角-不同會議空間……······················································858.1大型會議空間特點與應用…………·········································878.2中型會議空間特點與應用…·····························································898.3小型會議空間特點與應用……························918.4微型會議空間特點與應用…………·······················································93第九章：業(yè)務視角業(yè)務創(chuàng)新應用……············································959.1高層決策會議(企業(yè)高層)……··························································969.2定期周期會議(企業(yè)中層)…······················································989.3市場營銷會議(市場部門)……·························································999.4企業(yè)培訓會議(人力資源)……·························································10039.5研發(fā)協(xié)同會議(研發(fā)部門)……···························1019.6財務審計會議(財務部門)………·························································102第十章：行業(yè)視角-相關行業(yè)應用……·······················································10310.1能源行業(yè)會議應用……···························10.2金融行業(yè)會議應用……········································10.3醫(yī)療行業(yè)會議應用…················································10810.4教育行業(yè)會議應用………····················110第十一章：經(jīng)典案例解析………·····························································1144我們正處于一個技術變革的偉大時代，其中每個人都有機會成為這場變革的推動者。通過利用最先進的技術手段，我們有能力解決一些最貼近民生的問題。隨著行業(yè)的發(fā)展，我們將迎來新一輪的增長機遇，這將不僅包括技術創(chuàng)新，還包括政策指導。近年來，"人工智能"不僅被寫入政府工作報告，而且已成為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要著力點。作為人類創(chuàng)造力的一種延伸，人工智能旨在賦予人類創(chuàng)造力更多的可能性，特別是在視頻會議產(chǎn)業(yè)，AN智能正引領著一場前所未有的變革，在會議解決方案中顯示出其獨特的價值，通過自動會議記錄、實時語言翻譯等功能，AI智能會議正改善著會議的效率和效果,使溝通更為高效和全球化。中國在全球會議音視頻產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了關鍵角色。面對新的挑戰(zhàn)和機遇，我們需要攜手合作業(yè)機遇及策略，我們應深入探討AN智能會議產(chǎn)品的多元化增長潛力和集成化發(fā)展方向。通過共同努力我們不僅能應對當前的挑戰(zhàn)，還能開拓未來的增長空間，為行業(yè)的持續(xù)進步奠定堅實基礎本白皮書中,我們全面審視了人工智能在會議音視頻領域的商業(yè)運用通過具體的企業(yè)案例,解決方案等方面的應用及其在商業(yè)上的實際效益。此外，本文還涵蓋了AN在不同行業(yè)的技術應用、智能化產(chǎn)品與服務、新興業(yè)務模式、產(chǎn)業(yè)鏈的新變化以及商業(yè)和社會價值的增強等方面，并分析了人工智能在未來會議場景發(fā)展中所帶來的挑戰(zhàn)與機遇。本白皮書旨在為視頻會議和音視頻行業(yè)從業(yè)者及對該行業(yè)前沿發(fā)展感興趣的讀者提供有價值的參考。2.1研究定義和研究范圍視頻會議通俗定義：視頻會議作為現(xiàn)代企業(yè)協(xié)作、通信的一個重要組成部分，通俗可以被大致劃分為兩個主要方向：傳統(tǒng)硬件視頻會議和云視頻會議。傳統(tǒng)硬件視頻會議：傳統(tǒng)硬件視頻會議系統(tǒng)主要依賴于專業(yè)的視頻會議硬件設備，包括會提供高質量的視頻和音頻傳輸，適用于固定的會議室環(huán)境，并能夠在受控的網(wǎng)絡下提供穩(wěn)定可靠的服務，傳統(tǒng)硬件視頻會議系統(tǒng)在大型企業(yè)、政府機構和其他需要高標準會議質量的場合中較為常見。云視頻會議：云視頻會議是一種基于云計算技術的視頻會議解決方案，允許用戶通過互聯(lián)網(wǎng)連接進行視頻會議，與傳統(tǒng)視頻會議相比，云視頻會議用戶可以通過個人電腦、平板電腦或智能手機等設備接入會議，優(yōu)勢在于部署快速、易于擴展和維護，同時提供靈活的會議方式咨詢等場景，能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的靈活性和動態(tài)性需求。本白皮書研究定義：主要聚焦云視頻會議領域中，尤其集成了人工智能技術的系統(tǒng)的A視頻會議，這類系統(tǒng)通過融合AN大模型、自然語言處理及聲音和圖像識別等技術，實現(xiàn)全方位優(yōu)化會議體驗，核心功能包括但不限于自動化會議記錄、優(yōu)化會議的會前會中會后執(zhí)行流程以此為參與者提供一個效率更高、互動更強和更加個性化的會議環(huán)境，改進參與者的交8本白皮書研究范圍：通過全面綜合以上方面的研究，本白皮書旨在為讀者提供一個關于A政策梳理與分析：綜合梳理并分析中國在人工智能領域的國家級和地方級政策支持、實踐措市場趨勢與產(chǎn)品發(fā)展：概述2023年會議產(chǎn)品市場的規(guī)模和趨勢，包括會議平板、會議攝像頭、全向麥、videobar、會議LED-體機等相關產(chǎn)品的最新發(fā)展情況。技術創(chuàng)新與應用：深入分析AI大模型在視頻會議領域內的算力平臺、算法應用、視頻能力與音頻能力等方面的技術發(fā)展，探討不同企業(yè)如騰訊、MAXHUB在此領域的技術創(chuàng)新和應會議空間解決方案：從大、中、小到微型會議空間出發(fā)，探究不同規(guī)模會議空間的特點、應用需求與技術方案，展示各類會議空間的優(yōu)化布局和技術選擇業(yè)務場景創(chuàng)新：研究A技術在不同會議業(yè)務場景下的應用，如高層決策、定期周期、市場營銷、企業(yè)培訓、研發(fā)協(xié)同和財務審計會議等，分析其對提高會議效率和決策質量的貢獻。以及各行業(yè)內成功的會議解決方案和實踐案例。92.2研究團隊和研究方法研究團隊與方法：本白皮書由來自行業(yè)領先的會議解決方案供應商及迪顯會議場景生態(tài)組的專家團隊共同編寫。團隊成員均具備深厚的會議音視頻行業(yè)經(jīng)驗和實踐知識，專注于對會議音視頻產(chǎn)業(yè)鏈及其上下游的持續(xù)追蹤和深度研究。白皮書研究依托于DISCIEN(北京迪顯咨詢)提供的產(chǎn)業(yè)市場數(shù)據(jù)，包括月度、季度及年度追蹤報告，確保了研究的準確性和時效性，反映了行業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，此外還整合了來自行業(yè)分析師的深入見解，覆蓋了會議市場動態(tài)、技術革新和消費趨勢等關鍵領域，提供了全面而深入的行業(yè)分析通過這些獨到的市場洞察，旨在為業(yè)內人士提供一個全方位的未來會議AN與協(xié)作前沿趨勢發(fā)展觀察窗口，幫助全面理解行業(yè)多元化發(fā)展趨勢。主編單位迪顯咨詢瑞芯微騰訊會議MAXHUB利亞德京東方TCL華星參編單位安道教育巴可雷曼光電京東123.2白皮書版權聲明本白皮書的版權由北京迪顯信息咨詢有限公司和白皮書編寫單位共同持有并接受相關法律的保護，未經(jīng)許可，任何個人或組織不得轉載、摘要或以任何其他方式使用本文檔的內容包括但不限于文本和觀點，必須在使用時明確標明來源，對于任何未經(jīng)授權而侵犯本聲明的行為，北京迪顯信息咨詢有限公司保留追究法律責任的權利，以維護原創(chuàng)內容創(chuàng)作者及機構134.1A未來會議奇點時刻來臨110億年前宇宙經(jīng)歷了奇點時刻，一個夸克大小的宇宙在大爆炸中誕生，隨后迅速膨脹，創(chuàng)造了時間和空間，宇宙大爆炸開始，為未來的智慧生命演化開啟了一幅絢麗多彩的畫卷，美輪美奐站在當前,隨著人工智能技術的飛速發(fā)展，各行各業(yè)都在積極探索商業(yè)化的可能性,會議協(xié)同作為其中之-已經(jīng)開始在商業(yè)領域取得實質性進展當下我們置身于未來會議的奇點時刻，能感受到一場技術帶來的效率飛躍最近全國兩會期間，習近平總書記強調了發(fā)展新質生產(chǎn)力的重要性，并指出這一進程不應忽視或放棄傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。相反科技創(chuàng)新應當引領傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，同時促進新興產(chǎn)業(yè)的成長和未來產(chǎn)業(yè)的培育，形成傳統(tǒng)與新興產(chǎn)業(yè)的互促發(fā)展，科技進步是人類社會發(fā)展的關鍵驅動力,特別是在AI重大突破下，我們正面臨著前所未有的變革機會。這種變革是生產(chǎn)力結構的根本改變這就是新質生產(chǎn)力的涌現(xiàn)，筆者分析了四個有利支撐條件:政策(P)隨著AN技術在會議領域的應用日益廣泛，政府需要制定明確的指導原則和標準，確保技術發(fā)展的合規(guī)性和安全性。這包括對A在會議中的使用進行監(jiān)管，如智能語音識別、數(shù)據(jù)分析等方面的法律法規(guī)，在全球范圍內推廣AN會議解決方案時，跨國政策協(xié)調和技術標準的統(tǒng)一變得尤為重要。國際合作能夠促進技術共享、經(jīng)驗交流，并解決跨境數(shù)據(jù)流動等問題。經(jīng)濟(E)AN技術的進步帶來了會議解決方案市場的擴展和深化，吸引了大量投資。企業(yè)和投資者將更加重視AI在提高會議效率，同時A在會議領域的應用將催生新的服務和產(chǎn)品，比如虛擬助理、會議內容分析工具等，這些都將為經(jīng)濟增長提供動力。15社會(S)提高社會公眾對AN會議技術的接受度，通過教育和宣傳減少對新技術的誤解是關鍵，同時,需要關注數(shù)字鴻溝問題，確保所有社會群體都能從中受益，此外還涉及倫理與隱私，在AI輔助的會議中，如何處理個人數(shù)據(jù)和保護隱私成為重要議題，需要制定嚴格的隱私保護措施和倫理指導原則，確保技術的負責任使用。技術(T)AN會議技術的持續(xù)創(chuàng)新，包括語音識別、自然語言處理、實時翻譯等，探索將AI技術與現(xiàn)有會議系統(tǒng)的創(chuàng)新集成，提高會議的互動性和生產(chǎn)力有較大客戶價值，同時AN會議解決方案涉及跨設備易用性和可兼容性，實現(xiàn)軟硬件、軟件、云會議生態(tài)與不同設備和平臺的兼容性尤為重要。AI眾多應用中視頻會議或許將成為首批實現(xiàn)大規(guī)模應用的領域之一,可以看到傳統(tǒng)的會議系統(tǒng)正在通過AI等新科技的加持，實現(xiàn)轉型和升級。隨著AN技術的迅速進步，我們正迎來未來會議的轉折點,這不僅標志著新興產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展,也預示著傳統(tǒng)會議模式的重大升級。在此過程中，目標不僅是推進A等前沿技術在會議領域的應用和市場化，而且要確保這種創(chuàng)新能與現(xiàn)有的會議產(chǎn)業(yè)結構和操作方式協(xié)同進步，引領走向AN未來會議奇點時刻。4.2AI引領視頻會議六大趨勢趨勢一：會議助理形態(tài)產(chǎn)品涌現(xiàn)人工智能成為視頻會議和音視頻行業(yè)發(fā)展的關鍵驅動力,引領新的工具和平臺正在不斷涌現(xiàn)類似AIagent會議助手為企業(yè)和個人提供更高效、精確、響應式、定制化會議方案趨勢二:AI重塑會議參與模式AN技術加持改善視頻會議的參會模式，增強的數(shù)據(jù)處理和用戶交互能力提高會議的效率和參與體驗，智能預定系統(tǒng)、會議內容的自動標注和摘要生成等功能使參與者能更加專注于會議內容，而非瑣碎任務。趨勢三:會議感官體驗提升AN優(yōu)化會議視頻、圖像、聲音和語言的處理方式，不僅提升了視頻質量和語音清晰度，還改善了用戶的整體會議體驗，內容更加豐富和互動趨勢四：會議任務自動化躍升AN大幅提升了視頻會議的效率，會議多項任務自動化，如實時翻譯、會議紀要的自動生成等，這些功能減少了后期整理和跟進的工作量，同時提高了跨語言交流可行性。隨著A技術的不斷發(fā)展，已經(jīng)進入了人和設備多模態(tài)交互協(xié)同的新時代，A不僅是一種技術工具，更是私有化協(xié)同交互窗口,它能夠根據(jù)用戶需求提供多模態(tài)快捷交互方式AN促使視頻會議領域與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同進步，通過將AI技術集成到傳統(tǒng)行業(yè)的會議和業(yè)務協(xié)同流程中，不僅可以提升這些行業(yè)的內部溝通效率，也能促進業(yè)務板塊整體的提質增效174.3相關產(chǎn)業(yè)配套咨詢機構北京迪顯信息咨詢有限公司：深耕于顯示和半導體產(chǎn)業(yè)鏈領域,核心業(yè)務聚焦三大關鍵領域：1)創(chuàng)新顯示及消費電子產(chǎn)業(yè)鏈研究：芯片及半導體產(chǎn)業(yè)鏈；以及特定場景下的生態(tài)系統(tǒng)研顯示產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供全面的市場洞察和策略指導2)芯片及半導體產(chǎn)業(yè)鏈研究：關注晶圓供需平衡和芯片設計供應鏈，其研究范圍包括晶圓3)行業(yè)場景生態(tài)研究：特定場景下的生態(tài)系統(tǒng)研究包括會議音視頻場景等領域，重點研究內容涵蓋IFPD會議交互大屏、會議麥克風、videobar、會議攝像頭和云會議軟件等相關產(chǎn)品及方案。教育生態(tài)中，重點研究內容涵蓋IFPD教育大屏，錄播，電子書包，學習機等同時應用場景研究在不斷拓寬到醫(yī)療，智能家居等場景,通過這些專業(yè)服務和深入的行業(yè)研究，為客戶在商用顯示領域提供有價值的行業(yè)見解和市場策略建議。185.1中國政府對人工智能發(fā)展政策全球積極探索和發(fā)展通用人工智能技術的背景下，我國《政府工作報告(2024年)》著重提出了"人工智能+"計劃：這一計劃旨在深化大數(shù)據(jù)和人工智能等前沿技術的研究與應用,并推動人工智能行動的實施，以構建具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)。人工智能不僅被認為是推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)轉型的關鍵技術,而且被視為驅動數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新和發(fā)展的主要力量。政府的強大支持反映在教育體系的更新中，即在各教育層次引入人工智能基礎課程,體現(xiàn)了其對于未來發(fā)展的重要性。但人工智能的發(fā)展趨勢和市場潛力已經(jīng)得到充分證明。隨著我國政府持續(xù)重視并支持人工智能技術的發(fā)展，相繼推出了多項政策以促進其進步。特別是在大規(guī)模模型技術的應用方面，我國的成就和進展尤為引人注目。為了進一步促進人工智能領域的健康和有序發(fā)展，2023年7月，國家多個部門聯(lián)合發(fā)布了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，該辦法旨在鼓勵技術創(chuàng)新并規(guī)范生成式人工智能的發(fā)展。這表明中國高度重視并積極推動人工智能尤其是大模型技術的發(fā)展展現(xiàn)了該領域在未來的廣闊發(fā)展?jié)摿蛻们熬啊?05.2地方政府大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策各省市地方政府正積極響應中央政府號召，出臺一系列針對大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施，以加速技術的實際落地和應用。截至2023年11月，北京、上海、廣東、安徽等省市已經(jīng)推出了多項針對大模型技術的相關政策，這些政策主要圍繞算力支持、場景應用開發(fā)、技術創(chuàng)新、以及產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)建設等方面進行。特別是北京市政府在2023年5月發(fā)布了《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025年)》，該政策強調構建高效協(xié)同的大模型技術產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建立大模型算法及工具的開源開放平臺，并構建完整的大模型技術創(chuàng)新體系。此外，還發(fā)布了《北京市促進重點提出了開展大模型創(chuàng)新算法和關鍵技術的研究,加強大模型訓練數(shù)據(jù)的采集及治理工具同樣，上海市政府也發(fā)布了《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展的若干措施(2023-2025育等領域的示范應用，助力打造標桿性的大模型產(chǎn)品和服務。這些地方政府的政策響應，不僅表明了中國在大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的決心和行動力也為該領域的技術研究、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場應用提供了有力的政策支持和發(fā)展環(huán)境。這對于促進人工智能技術特別是大模型技術的健康發(fā)展與應用，具有重要意義。215.3中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策梳理頒布時間主管單位政策名稱關鍵內容概要2023年11月上海市經(jīng)濟和信息化委員會等《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施(2023-2025推進大模型創(chuàng)新應用支持在智能制造、生物醫(yī)藥、集成電路、智能化教育等領域的示范應用，打造標桿性產(chǎn)品和服務。2023年11月廣東省人民政府《廣東省關于加快建設通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領地的實施意見》加快技術創(chuàng)新和場景應用，深度融合技術與經(jīng)濟、社會、科學等領域，打造典型應用場景，推動關鍵技術迭代升級。2023年11月安徽省政府《打造通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應用高地若千政策》加快智算中心建設推進大模型等關鍵核心技術攻關，推動大模型應用場景的全面開放。2023年5月北京市人民政府《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025構建高效協(xié)同的大模型技術產(chǎn)業(yè)生態(tài),建設開源開放平臺，構建完整大模型技術創(chuàng)新體系,爭取成為國家AI技術創(chuàng)新中心。2023年5月北京市人民政府辦公廳《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》開展大模型創(chuàng)新算法及關鍵技術研究,加強數(shù)據(jù)采學、金融等領域的應用。2023年5月北京市經(jīng)濟和信息化局等《北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計劃》推進AI大模型研發(fā)和應用，賦能各行各業(yè)數(shù)智化2022年8月科技部《關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，充分發(fā)揮人工智能賦能經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，圍繞構建全鏈條、全過程的人工智能行業(yè)應用生態(tài),支持一批基礎較好的人工智能應用場景加強研發(fā)上下游配合與新技術集成,-批可推廣的標桿型示范應用場景，首批支持建設十個示范應用場景。2022年7月《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質量發(fā)展的指導意見》場景創(chuàng)新成為人工智能技術升級、產(chǎn)業(yè)增長的新路徑，場景創(chuàng)新成果持續(xù)涌現(xiàn)，推動新代人工智能發(fā)家居等重點行業(yè)深入挖掘人工智能技術的應用場景，促進智能經(jīng)濟高端高效發(fā)展。2021年9月教育部《關于實施第二批人工智能助推教師隊伍建設行動試點工作的通知》助推教師隊伍建設的新路徑和新模式,打造高水平專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊伍，支持教育強國。225.4《新代人工智能發(fā)展規(guī)劃》解讀國務院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，是我國人工智能發(fā)展的頂層設計，核心目標是通過科技創(chuàng)新引領經(jīng)濟和社會全面發(fā)展，同時確保技術發(fā)展的倫理和法規(guī)約束，規(guī)劃的實施將推動我國人工智能技術的全面進步,加強國際合作與競爭,最終實現(xiàn)建設智能化社會和經(jīng)濟目標。背景與戰(zhàn)略概述：隨著全球經(jīng)濟一體化的加深，人工智能技術的發(fā)展已成為各國競爭力的核心。中國作為全球最大的發(fā)展中國家面臨著抓住人工智能歷史性機遇的重大任務?！兑?guī)劃》為中國科研機構、企業(yè)及創(chuàng)新者提供了明確的發(fā)展方向和政策支持，旨在推動我國人工智能技術和產(chǎn)業(yè)的全面進步。用應達到世界領先水平，并成為全球主要的人工智能創(chuàng)新中心。這意味著我國將在自然語言處理、計算機視覺、機器學習等關鍵領域取得突破，并在智能經(jīng)濟和智能社會建設方面實現(xiàn)質的飛躍。重要性，標志著中國人工智能發(fā)展將在國家戰(zhàn)略的引導下，迎來全方位的推動。通過明確大供了強有力的政策支持和明確方向現(xiàn)狀分析：根據(jù)公眾意見調查,中國在全球范圍內對人工智能產(chǎn)品和服務的接受度位列首位科研成果方面,我國在AN領域的引文份額逐年上升顯示了我國在AN科研方面的快速發(fā)展。此外，我國的工業(yè)機器人和AN會議出版物份額均占據(jù)全球領先地位，A倫理研究也在不斷深化。23建開放協(xié)同的人工智能科技創(chuàng)新體系，推進產(chǎn)業(yè)智能化升級，并培育高端高效的智能經(jīng)濟。同時，針對技術創(chuàng)新薄弱環(huán)節(jié)，《規(guī)劃》提出了一系列措施，包括提升基礎研究能力、加強技術創(chuàng)新體系建設、發(fā)展人工智能新興產(chǎn)業(yè)等246.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢會議平板(IFPD)回顧去年中國會議平板市場面臨了不小的挑戰(zhàn)，受到宏觀經(jīng)濟復蘇步伐緩慢的影響，市場需求持續(xù)疲軟，特別是在大BtG項目的需求大幅減少，以及中小企業(yè)在經(jīng)濟壓力下削減開支的背景下，整體市場需求不振。此外，與會議平板市場有替代關系的產(chǎn)品，如電視機和FPD等跨領域競爭產(chǎn)品，也帶來了替代效應進一步加劇了市場的下滑趨勢，據(jù)迪顯數(shù)據(jù)統(tǒng)計2023年中國會議平板市場出貨量約為37.6萬臺，同比下滑17.1%；銷售額達到66.5億元，同比減少27.8%，這一下滑趨勢不僅僅反映在大客戶和分銷體系的銷售不振上，同時會議場景中的配套產(chǎn)品如攝像頭、麥克風等的銷量也出現(xiàn)了明顯下降。但是，市場在2023活力回升需求釋放，整體看對IFPD產(chǎn)品的采購需求雖然仍維持在較低水平，但隨著經(jīng)濟環(huán)境的改善，預計會有所回暖。展望2024年，預計隨著宏觀經(jīng)濟進一步穩(wěn)定，以及市場對低成本解決方案的需求增加，會議平板市場將逐步走出低谷，出貨量預計將實現(xiàn)微幅增長，此外，隨著行業(yè)內產(chǎn)品不斷"卷價格"以及產(chǎn)品技術的不斷創(chuàng)新，如更加高性價比、智能化和用戶友好的會議平板解決方26案的推出，市場復蘇的步伐有望加快，中國商用會議平板市場的品牌競爭格局中，眾多品牌展開了激烈的競爭。根據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)2023年數(shù)據(jù)分析市場前三大品牌—MAXHUB、華為和?？低暋舱紦?jù)了超過50%的市場份額。此外聯(lián)想和創(chuàng)維等品牌在第二和第三季度通過加大線上渠道的推廣力度，實現(xiàn)了市場份額的顯著增長，這也凸顯了線上銷售渠道在當前商用會議平板市場中的日益重要性。多維度觀察企業(yè)仍在積極尋找出路，硬件方面產(chǎn)品圍繞K型曲線路徑入門款的降本成為主要發(fā)展方向與當下用戶降維求減的市場情緒對齊，高端款則向多目攝像頭、空間信息采集、21:9超寬顯示、集成AI大模型方向發(fā)展，而軟件部分更多側重于通過人工智能會議助理、各類場景滲透率逐步提升，和用戶習慣相伴相生，發(fā)揮著越來越重要的作用，不僅作為視頻會議工具，更是連接人、空間和業(yè)務的數(shù)字化橋梁，我們將繼續(xù)關注、洞察會議市場。27趨向一：多目攝像采集方案IFPD多目攝像頭方案主流情況，分為一體化嵌入式多目模組和可插拔式分體多目模組兩類技術路線，隨著SOC處理器算力性能的提升和各類數(shù)據(jù)采集傳感器技術的進步，IFPD將采集更加豐富的會議空間音視頻數(shù)據(jù)，多目是從硬件側配合AI大模型提供空間信息訓練數(shù)據(jù)例如結合陣列麥模組，IFPD端廣角鏡頭能夠高效地鎖定并追蹤會議空間視角，長焦鏡頭能鏡頭分工協(xié)同采集數(shù)據(jù)，通過會議空間物理和生物識別技術實現(xiàn)會議安全和個性化設置，用者識別、偏好設置加載等功能，提高會議效率，為會議參與者提供更加智能化的互動體驗。趨向二：AI大模型應用集成AN大模型與高算力的融合應用正重塑會議體驗，高端產(chǎn)品啟用邊緣計算能力和集成本地AI大模型，不僅支持離線AN處理和快速數(shù)據(jù)分析，還引入了類似AIAgent會議小助手的智能私有化服務，以輔助個人端的形式在會議的前、中、后各個階段提供支持，個人專屬A助極大提升了個人端會議前、中、后的效率，同時帶來個性化的服務和體驗。進一步地說AIAgent優(yōu)化了操作系統(tǒng)和應用程序，例如會議語音助手、任務智能排序和會議紀要搜索讓操作更加便捷，以及跨國會議實時語音轉文字與多語言翻譯和字幕，確保不同語言背景的參會者能夠有效地溝通，為會議提供更加流暢、高效的體驗。超寬比例畫幅顯示,引領IFPD顯示產(chǎn)品向更大尺寸和更廣視野拓展,一類采用-體化的21:9的超寬比例，覆蓋了81寸/87寸/92寸/94寸/105寸等的多種尺寸，還有一類通過16.9標準超窄邊產(chǎn)品，畫面融合拼接形成32.9的超寬屏。其中一體化21:9顯示技術相比傳統(tǒng)同樣28高度的16:9屏幕，增加了30%的可視區(qū)域，這不僅提升了視覺效果，還促進了與會者間的實時互動和協(xié)作。超寬屏幕支持TEAMS、騰訊會議、ZOOM等國內外云視頻會議界面布局,能夠實現(xiàn)沉浸式會議體驗最大化屏幕空間利用，減少滾動和切換窗口的需要，同時，特殊會議場景或多窗口任務執(zhí)行時如同時監(jiān)控多個數(shù)據(jù)流或應用，展示視頻、共享內容場景中屏幕可以分成多個區(qū)域和窗口，允許用戶同一時間多任務瀏覽、參與者列表及會議記錄等提供了更加豐富和高效的會議體驗。國際生態(tài)軟件認證與生態(tài)系統(tǒng)綁定正成為IFPD產(chǎn)品走出國門國際化的關鍵一步，會議產(chǎn)品通過與MicrosoftTEAMS、ZOOM以及進軍Google體系進行EDLA認證，顯著提升了應用生態(tài)的豐富度，而且，通過獲得Google系統(tǒng)認證后，基于Google認證的EDLA大屏產(chǎn)品，Android操作系統(tǒng)不僅能確保了整體穩(wěn)定性和流暢操作體驗，還強化了對隱私保護和數(shù)私和數(shù)據(jù)安全，這種認證也是安全功能的加強的背書，顯著提高了海外客戶對產(chǎn)品方案的認可度和信任，為國內IFPD會議平板出海市場空間搭建了橋梁在中大型會議室，音視頻外設是IFPD重要的周邊關鍵配件，相當于"眼和耳"能力的延伸音頻設備逐漸向空間無感方向集成:包括集成吊頂安裝、墻面嵌入安裝、桌面隱藏嵌入安裝會議場景里，諸多產(chǎn)品向工程化方向發(fā)展，需要安裝服務商去做整體交付，用戶享受了這個整體的安裝服務調試的交鑰匙過程，保障專業(yè)品質，會議平板屬于B端產(chǎn)品，涉及組網(wǎng)、適配、以及周邊配套產(chǎn)品的連接通信，更復雜的情況還包括不同品牌、不同型號的硬件視頻融合，與不同客戶會議軟件的調用、適配，產(chǎn)品集成工程化以服務商為交付核心樞紐，專業(yè)的交付人員可以讓每個關鍵部分上都能夠得到保障，實現(xiàn)最終交鑰匙工程。29會議空間的交互控制正邁向高度便捷和效率的新時代,其中飛鼠和指向遙控技術在提升空間交互體驗中扮演核心角色，不僅能提高IFPD大屏交互能力而且還可以通過物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議定形態(tài)迭代經(jīng)歷三個關鍵階段第一階段是單軸陀螺儀時代，實現(xiàn)基本平滑移動控制；第二階段是多軸陀螺儀時代，顯著提升平滑度和操控感；第三階段是UWB＋AI語音集成，交互效率進一步提升，同時解放需要鍵盤輸入文字場景，實現(xiàn)更快捷的文本輸入。與此同時，飛鼠類產(chǎn)品不僅僅在會議場景中與顯示設備交互發(fā)揮作用。國產(chǎn)化系統(tǒng)的逐漸崛起，以鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)為例，其設備接入數(shù)量已突破8億，同時在關鍵技術領域的連續(xù)突破和廣泛的行業(yè)及場景應用，其中，在跨場景設備如視頻會議方面，鴻蒙為不同會議硬件提供了統(tǒng)一的"系統(tǒng)母語"顯著提升了硬件之間的互聯(lián)互通能力，隨著重要的芯片、整機及應用開發(fā)商對研發(fā)資源的投入和鴻蒙等國產(chǎn)化系統(tǒng)適配工作的加強，雖然初期可能帶來成本上升，但從長遠來看，這將促進技術創(chuàng)新和市場的擴展。同時鴻蒙系統(tǒng)在手機、PC和其他生態(tài)終端的產(chǎn)品持續(xù)發(fā)布，不斷豐富市場生態(tài)，為會議音視頻市場帶來直接的用戶體驗改善，例如鴻蒙系統(tǒng)的P2P技術能實現(xiàn)一碰即投的屏幕共享，未來隨著國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)2＋8＋N的繼續(xù)推進，企業(yè)會議、協(xié)同辦公領域會是展示各家國產(chǎn)化技術實力和產(chǎn)品應用價值的大舞臺。會議場景下設備之間的深度協(xié)同正在逐步實現(xiàn)，得益于IFPD產(chǎn)品系統(tǒng)(例如上面提到的鴻30能設備之間實現(xiàn)無縫切換和協(xié)同工作，同時也能統(tǒng)計能耗、使用頻次等數(shù)據(jù)，會議場景將迎來"空間計算"新時代，可以確定的是，轉變后的會議空間連接人-場景-業(yè)務，更智能、更互聯(lián)極具科技化的中樞,與此同時也極大促進了用戶在智能空間中進行多任務協(xié)作的能力。趨向九：BYOD混合云集成會議場景中，IFPD也逐步延續(xù)BYOD的周邊設備、服務管理策略，包括PC、筆記本等實體的硬件設備，與此同時還有NAS存儲及混合云服務器，這些外延連接能力可簡化會議資料傳輸?shù)牧鞒獭⑻岣咝?，通過混合云服務，不帶電腦、資料也可參與公共的會議室，實現(xiàn)個人的內容即時同步和分享，也確保了遠程參與者可以輕松訪問和編輯會議資料BYOD混合云集成方案不僅加強了會議的互動性，也優(yōu)化了企業(yè)數(shù)據(jù)處理流程的安全性，為參會者提供了一個更加便捷和高效、信息安全的會議體驗。趨向十：ESG轉型產(chǎn)品規(guī)劃低碳環(huán)保是長遠戰(zhàn)略，實踐ESG轉型與產(chǎn)品規(guī)劃是開啟綠色低碳新的篇章,隨著上級指導部門發(fā)布的顯示器能效限定值及等級(GB21520-2023)將于2024年6月1日正式實施,文件明確了未來產(chǎn)品的能耗標準，促使IFPD產(chǎn)品走向環(huán)境友好型的材料、工藝和設計，這一轉型關注生產(chǎn)流程中的減排致力于減少電子廢物，例如通過技術創(chuàng)新和結構優(yōu)化，如采用多合一板卡、減少線材和焊點，以及利用eDP技術實現(xiàn)系統(tǒng)級的材料減少使用、能耗降低，工藝上，IFPD產(chǎn)品制造流程優(yōu)化，降低生產(chǎn)過程中的能源和排放。此外，也關注使用過程中的節(jié)能減排,比如通過。PS系統(tǒng)的回收利用和芯片算力升級，延長IFPD產(chǎn)品整體的生命周期，不僅保障了企業(yè)的歷史IT投資價值，也增強了企業(yè)的環(huán)境責任感和品牌形象環(huán)保是戰(zhàn)略課題ESG轉型產(chǎn)品規(guī)劃不僅對廠家有長遠利益，同時也真正實現(xiàn)降本增效提升客戶滿意度。站在新的Al＋會議奇點上，我們將繼續(xù)關注IFPD硬件和會議生態(tài)軟件創(chuàng)新迭代，從多目攝31像頭到21:9超寬顯示從AI大模型到邊緣計算，IFPD作為重要部分之一，不僅僅是溝通的工具，也成為了連接人、空間和業(yè)務的樞紐前方仍有無限廣闊的數(shù)字化建設星辰大海。6.2產(chǎn)品發(fā)展趨勢會議全向麥(speakerphone)疫情的爆發(fā)催生了遠程會議、遠程教育、遠程醫(yī)療等需求，刺激音頻設備的需求增長，全向麥市場得到了前所未有的現(xiàn)象級"爆發(fā)";疫情后回歸辦公室辦公，線下活動逐步恢復，疊加持續(xù)的宏觀經(jīng)濟不確定性和終端用戶支出減少等因素，全向麥整體市場有所回落。根據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國全向麥市場出貨410.oK，同比下降37.6%，銷額為37.2M美元，同比下滑41.1%。按出貨渠道類型來看，線上渠道出貨占比為24.6%，較2022年線上銷量同比下降超過40%，受遠程辦公和網(wǎng)課等爆發(fā)性需求減少影響，線上渠道布局的中低款產(chǎn)品及電腦周邊個人款的產(chǎn)品大幅收縮，線下渠道由于受大環(huán)境影響，SME中小微企業(yè)預算不足、對改善型辦公設備投資減少及中國市場云會議生態(tài)發(fā)展成熟尚需時間導致整體市場需求不振，銷量顯著下降。預計隨著經(jīng)濟的回暖，終端用戶對智能化、高質化的音頻會議的需求以及A創(chuàng)新技術的持續(xù)推動，中國全向麥市場將逐步回暖，2024年出貨量將達到420.7K，實現(xiàn)同比增長2.6%，保持小幅回升，平穩(wěn)增長態(tài)勢321)1)品牌競爭格局隨著疫情期間遠程辦公和混合辦公的興起，有不少新玩家加入這個新賽道。全向麥市場品牌了新品。在中國市場，國產(chǎn)品牌快速搶占市場，侵蝕外資品牌的市場份額，同時市場競爭格局進一步擴大。中國市場參與企業(yè)眾多,品牌集中度不高。據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)顯示，2023年中國全向麥市場TOP3品牌合計份額為31.5%，分別是捷波朗、MAXHUB、?？?。其中線上渠道聯(lián)想、MAXHUB有所增長；MAXHUB增加產(chǎn)品矩陣、拓寬銷售渠道、加強生33態(tài)合作，實現(xiàn)高速增長;其余主打電商類音視頻品牌騰為、戴浦、潤普等大幅下跌。同時由于產(chǎn)品同質化嚴重及競品沖擊，產(chǎn)品價格不斷走低，利潤收縮，在此背景下，越來越多的中國企業(yè)以。DM代工和自有品牌的形式出海，尋求實現(xiàn)業(yè)務增長的新突破。2)中國speakerphone全向麥市場機遇和策略國內市場機遇和市場策略建議：從全向麥的產(chǎn)品價值來看：內置一體化擴拾音設備，USB清晰、均勻，有效減少背景噪音的干擾，讓會議更加高效。全向麥作為補足電腦或顯示器的音頻設備，搭配使用形式趨向多樣化，開遠程會議時，可以連接筆記本電腦使用，在會議室面積較大顯示屏拾音效果不佳的情況下，連接全向麥或將2-3臺支持級聯(lián)功能的全向麥和聲器等套件組合，連接會議軟件進行開會從適用的場景來看，適合個人辦公、會議倉、開放空間、小型會議室、中型會議室等多場景及多種類型的辦公空間快速使用,可以用來開會、市場體量仍較小，在會議室滲透率較低，但仍具有增長潛力。隨著遠程辦公、遠程教育、遠程醫(yī)療等需求減弱，宏觀經(jīng)濟環(huán)境，激烈的價格競爭，市場波動幅度較大。對此，DISCIEN(迪顯咨詢)主要有以下建議:建議一、增加產(chǎn)品競爭優(yōu)勢和技術創(chuàng)新：產(chǎn)品同質化嚴重，價格競爭激烈，據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)，線上渠道全向麥的ASP價格從2022年上半年的841元，下降到2023年的714元。DISCIEN認為價格戰(zhàn)不是實現(xiàn)業(yè)務長期增長的有效路徑，提高產(chǎn)品的質量，比如遠大幅提升。在整體市場下滑幅度較大的情況下，企業(yè)應考慮拓寬產(chǎn)品矩陣，在中大會議空間34提供全面的解決方案。建議二、拓寬銷售渠道：除了渠道商/經(jīng)銷商/集成商等傳統(tǒng)的渠道外，以下幾類渠道廠商可以重點關注:-OA辦公類渠道，比如電腦、打印機、復印機、會議投影等IT和。A渠道；二、視頻會議類/ICT廠商，如華為、思科、寶利通、隨銳等;布局線上渠道比如國內外頭部議軟件認證，軟硬件廠商打造生態(tài)解決方案,形成生態(tài)閉環(huán)。全向麥廠商也正和主流的軟件廠商合作，DISCIEN梳理出主要的認證合作情況：微軟和ZOOM生態(tài)認證全向麥品牌：捷波朗、poly、森海塞爾、YAMAHA、MAXHUB等；騰訊會議和釘釘生態(tài)認證的主要全向麥品牌:捷波朗、森海塞爾、安克、億聯(lián)、耳目達、MAXHUB等。值得一提的推出的AI降噪全向麥BM51使用騰訊天籟音頻的3A算法，和騰訊會議軟件協(xié)同配合，會議效果更好。隨著中國云會議生態(tài)發(fā)展越來越成熟，軟硬件廠商之間的合作將更加緊密，互相賦能建議四、企業(yè)出海我國是音頻產(chǎn)業(yè)鏈集中地，工業(yè)部印發(fā)的《關于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》等政策鼓勵音箱、耳機、麥克風代工企業(yè)發(fā)展自有品牌，提升產(chǎn)品附加值和行業(yè)影響力。目前越來越多的中國企業(yè)將業(yè)務拓展至國際市場，通過產(chǎn)品和服務出密科技等，南美、東南亞、中東等是增幅較快的新興市場。中國出海企業(yè)從原有的僅生產(chǎn)制造出海，需要向產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新以及加強與海外主流的云會議軟件廠商間的生態(tài)合作轉型，從而擴展海外發(fā)展空間。353)中國speakerphone全向麥技術創(chuàng)新方向AN智能降噪技術：在中高端產(chǎn)品陣營中,除了提高拾音距離之外，3A音頻處理技術決定了通訊設備的音頻質量，AI智能降噪和回聲消除成為全向麥的核心競爭力之-通過核心的AN音頻算法及音頻深度學習模型實現(xiàn)AI智能降噪功能。出色的智能降噪與回聲消除效果可以過濾鍵盤敲擊聲、屏幕書寫聲、桌椅移動噪聲、空調振動和馬路噪聲等多種AN音頻算法還可實現(xiàn)音頻信號嘯叫抑制等功能，根據(jù)環(huán)境噪聲的特性、復雜度和能量大小自適應地匹配降噪模式，實現(xiàn)降噪效果與人聲保真之間的最佳平衡用戶在背景噪聲環(huán)境下都能享受到清晰的通話質量體驗。級聯(lián)技術在中大型會議室，單臺全向麥的拾音距離有限，則推薦使用級聯(lián)麥克風，確保語音質量和企業(yè)遠程溝通協(xié)作效果。通常1臺5米拾音的全向麥只能滿足20~40m2的拾擴音需求，2臺全向麥級聯(lián)可滿足40~60m2會議室需求，4臺級聯(lián)則可覆蓋60m2以上甚至更大空間的使用。目前級聯(lián)麥可分為有線級聯(lián)和無線級聯(lián)，根據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)，2023年級聯(lián)麥出貨量占比約為25%左右，其中有線級聯(lián)和藍牙級聯(lián)比例約為2:1。從廠商發(fā)布的新型號和用戶需求層面來看，未來產(chǎn)品的主流趨勢是藍牙級聯(lián)，主要原因是1.減少會議室線纜連接和顯示屏之間的連接線。2.級聯(lián)麥可串聯(lián)在中大會議室使用以達到更好的拾音和放音的效果，超過65寸以上的會議平板、投影、FPD等顯示器對級聯(lián)麥有較大的需求，在會議室場景，級聯(lián)麥未來將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預計到2028年級聯(lián)麥出貨占比將提升至30%。出智能翻譯全向麥可實現(xiàn)實時轉錄會議內容、多語種免費轉寫記錄內容智能匹配、會后自動會議記錄等功能，快速提升會議效率,也大幅提升音頻產(chǎn)品在開會過程中的良好體驗。AN語音廠商尋求產(chǎn)品差異化，加入轉寫、錄音和翻譯功能或帶來新的增長點。366.3產(chǎn)品發(fā)展趨勢音視頻一體終端(videobar)音視頻一體終端videobar是為視頻會議設計的集成攝像頭、揚聲器和麥克風的一體式AV解決方案，設備通常由計算機、房間控制系統(tǒng)等控制，包括BYOD/BYOM外設和兼容操作系統(tǒng)的產(chǎn)品。從疫情爆發(fā)到目前為止，國內外的辦公模式發(fā)生了很大變化，居家辦公或混合辦公成為持續(xù)發(fā)展趨勢,即插即用的便攜式解決方案被用戶廣泛應用在個人辦公、開放空間、小型協(xié)作空間、中小型會議室等，用戶無需購買分體式麥克風+揚聲器＋攝像頭，只需購買一體機即可滿足音視頻協(xié)作需求。根據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國videobar市場出貨93.2K，同比下降40.3%，銷額為55.5M美元，同比下滑45.5%。受宏觀經(jīng)濟下行、產(chǎn)品形態(tài)接受度不及海外、云會議生態(tài)拉力不及預期以及政企客戶和SME中小企預算縮減等因素影響，市場大幅下滑。雖然隨著經(jīng)濟復蘇內生動力逐步增強、商用需求企穩(wěn)回溫及AN等創(chuàng)新技術的推動，市場將逐漸回升，預計2024年出貨量將達到90.6K,同比下降2.8%下降幅度較2023年大幅縮窄。但目前用戶對于videobar產(chǎn)品的接受度和認知度較低加之國內市場眾多競品尤其相較于"純顯"和交互平板市場價格競爭激烈，videobar部分市場受到?jīng)_擊。中國市場發(fā)展遠不如云視頻會議生態(tài)發(fā)展成熟的北美和西歐市場，電腦端免費的云會議軟件＋BYOM/BYOD會議模式較常見內置操作系統(tǒng)＋Rooms版本會議模式在發(fā)展中,但目前收費貴、生態(tài)封閉且認證門檻高，從長期來看，未來中國videobar市場依賴云會議收費及整體云會議發(fā)展情況，市場發(fā)展的挑戰(zhàn)也將遠遠大于預期。37推動整個市場的出貨，也有國內的新品牌加入，如MAXHUB、釘釘、小米、好視通等品牌在疫情期間推出市場并開始出貨，在2022年下半年?？?、飛利浦等品牌也進入市場推出新品。中國市場參與品牌雖逐漸增多,但品牌集中度不高。據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)顯示，2023年中國videobar市場TOP3品牌合計份額為33.8%，分別是羅技、poly、小米，目前整體市場以外資品牌為主，受大環(huán)境影響38其余品牌出貨分化明顯；音視頻硬件類如戴浦、騰為等以外設產(chǎn)品為主的品牌，出貨大幅下滑;釘釘因品牌戰(zhàn)略定位下滑嚴重，整體市場份額逐漸向頭部品牌集中。在中國市場萎縮嚴重，海外市場火熱的情況下，中國品牌也逐步轉向海外市場，降低對單一市場的依賴，實現(xiàn)業(yè)務多元化和全球化布局。2)中國音視頻一體終端videobar市場驅動因素分析及策略建議對于音視頻一體終端videobar企業(yè)，DSCIEN(迪顯咨詢)梳理出以下videobar市場的驅動因素以及策略建議：驅動因素一:使用的簡易性，部署和管理的便捷性All-in-onevideobar集成拾音、放音功能且內置epTZ或PTZ攝像頭，用戶無需購買麥克風、攝像頭、揚聲器、會議主機或編解碼器等多個單品，多合一產(chǎn)品可節(jié)省空間和成本，避免電纜雜亂；可通過USB連接大屏或PC等設備，即插即用，使用更簡單,且無需復雜的安裝、部署、調試，方便IT部門配置，管理和升級設備。從用戶角度來看，videobar提供的高質量的音頻、清晰的視頻和易于使用，是獲得良好體驗至關重要的因素；從IT角度來看videobar產(chǎn)品簡單的技術部署和安裝以及便捷的管理，音視頻和控制的無縫集成將為技術和管理成員降低設備管理維護的復雜性和成本帶來極大的益處。驅動因素二:AI創(chuàng)新技術賦能，提供更具沉浸感的遠程協(xié)作會議1)A人工智能技術：AN已經(jīng)應用于現(xiàn)代會議的許多功能,videobar使用波束形成麥克風以及攝像頭AN技術改善整體終端用戶體驗。高通和瑞芯微等上游芯片廠商紛紛推出面向企業(yè)級會議應用的一體化智能視頻協(xié)作解決方案Qcs8250和RK3588,可增強現(xiàn)代混合辦公環(huán)境制技術、內置360度波束形成覆蓋的麥克風，自動跟蹤多個講話者的聲音，并具備AEC、AGC、ANC等功能，結合音頻采集和視頻A技術識別發(fā)言人，追蹤且能夠放大發(fā)言人鏡頭39實現(xiàn)AN群組動態(tài)取景、A發(fā)言人取景等功能通過認證后，可支持MicrosoftTEAMSRoom、ZOOMRooms和騰訊Rooms等使用，為用戶提供更具沉浸感的遠程協(xié)作會議。2)4K雙目攝像技術在音視頻一體機市場，已有品牌推出高端產(chǎn)品型號，配置4K雙鏡頭超大廣角全景鏡頭加上廣角光學變焦特寫鏡頭，搭配機械云臺實現(xiàn)大角度轉動，從而實現(xiàn)對整個會議室的完整覆蓋。不僅在攝像性能(超高清畫質)、AI(AI自動框選取景和聲源跟蹤集成度更高，為中大型會議室空間帶來產(chǎn)品升級和迭代。3)集成無線BYOM會議技術：巴可在巴塞羅那ISE展會推出了新產(chǎn)品可立享videobar是一款無線BYOM視頻會議一體機，集成陣列麥克風、立體揚聲器、4K攝像頭與無線會議高效的會議體驗。巴可無線視頻會議一體機技術亮點●自帶BYOM模式，具備BYOM與Rooms的融合切換功能：自帶BYOM模式，可以滿足大部分用戶使用自帶筆記本開遠程會議的需求。同時具備BYOM與Rooms的融合切換功能，即用戶在Rooms模式下，筆記本可以通過可立享按鈕把筆記本畫面同步到40Rooms視頻會議中支持雙屏輸出：通過雙屏輸出，同時顯示遠程參會者視頻畫面和分享內容，提升會議參與度與公平性?！癜l(fā)言者視圖、群組視圖、組合視圖功能：借助攝像機和陣列麥克風高級A算法功能實現(xiàn)發(fā)言者跟蹤有線RoomDocK功能：既能實現(xiàn)全無線自帶會議功能，同時也可以有線接入，增強使支持超寬屏21:9：在單一屏幕上實現(xiàn)內容＋視頻并排顯示并支持21:9超寬屏?！裉贾泻停喊涂邵`行綠色可持續(xù)生態(tài)發(fā)展理念，打造低碳環(huán)保產(chǎn)品無線視頻會議一體機成為"雙碳"目標實現(xiàn)的關鍵加速器。驅動因素三：集成計算能力，不僅僅是個外設videobar(音視頻一體機)既可支持BYOD/BYOM會議模式,也可以支持RBM(Room-basedmeeting專屬房間部署會議)會議模式，內置操作系統(tǒng)的videobar不僅可以提供音視頻功能，還可以提供算力運行rooms軟件。思科、poly、羅技、MAXHUB、yealink、Neat、釘釘?shù)葒鴥韧馄放凭趘ideobar集成操作系統(tǒng)，除了具有本地和遠程視頻會議功能，還可以實現(xiàn)屏幕共享、白板、無線投屏、日程互動等功能。根據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)分析，2022年全球外設的銷量占比達78%，銷額僅占47%。帶系統(tǒng)BAR產(chǎn)品由于其在會議室搭配顯示器，安裝rooms軟件使用場景較多，其次用戶對于會議室的音視頻要求高，帶系統(tǒng)的bar音質和畫質更好且具有AI、屏幕共享、白板等多種功能，未來在會議室場景增速高41驅動因素四：生態(tài)認證合作，是完整協(xié)作解決方案的關鍵1)云會議軟件＆外設廠商:硬件廠商與統(tǒng)-通信與協(xié)作(uc＆c)平臺通過測試認證videobar可無縫集成第三方云會議軟件。微軟生態(tài)認證的videobar品牌除了億聯(lián)之外，主要以外資品牌羅技、poly、圓展、Bose等主；ZOOM生態(tài)認證情況和微軟基本一致；國內軟件廠商騰訊、釘釘、飛書會議生態(tài)認證除了外資品牌外，還有中國品牌MAXHUB等，其中騰訊會議生態(tài)建立較釘釘和飛書更為完整和成熟。2)生態(tài)合作＆捆綁銷售：在會議協(xié)作生態(tài)市場，不同品牌提供的產(chǎn)品、技術、方案各不相同，如果能夠提供適用于各種大小房間的生態(tài)系統(tǒng)的解決方案，光是一個品牌是并不能滿足渠道商和集成商以及終端用戶的選型需求。那么品牌間聯(lián)合推出的套裝產(chǎn)品在視頻和音頻會Biamp,巴可,Mersive,明基、索尼等都保持戰(zhàn)略合作，旨在通過合作形成全套解決方案，借助合作伙伴的影響力，在營銷方面影響渠道商和最終用戶。3)無線投屏＆外設廠商：無線會議和顯示解決方案供應商Barcoclickshare(巴可可立享)的無線演示和協(xié)作方案與眾多專業(yè)音視頻廠商形成可立享生態(tài)認證聯(lián)盟，為無線視頻會議42板等多元設備，提供BYOM自帶會議，以無線的方式加入會議、共享內容，通過個人設備可調用videobar的音視頻功能，易于操作，一鍵入會。DISCIEN(迪顯咨詢)預測及建議:DISCIEN(迪顯咨詢)預測未來五年(2024-2028)videobar教育等多種場景應用，隨著全球經(jīng)濟回暖，辦公室空置率有所回落，企業(yè)IT設備支出增加和協(xié)作需求的普及，以及A技術推動視頻會議市場發(fā)展，云會議生態(tài)將逐步恢復增長，海外市場規(guī)模將持續(xù)增長；中國云會議生態(tài)市場空間較大，但處于發(fā)展的拉伸期對于videobar產(chǎn)品的認知度和接受度不如海外市場，以及國內市場競品較多且價格優(yōu)勢不明顯，建議國內心競爭力的同時，尋找歐美和新興市場等國際市場的新增長點436.4產(chǎn)品發(fā)展趨勢會議攝像頭(會議PTZ等)市場規(guī)模預測：根據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國會議攝像頭市場出貨341.4K同比下降30.3%,銷額為181.1M美元同比下滑34.9%。其中PTZ光學變焦攝像頭出貨125.5K全球占比17.3%。受經(jīng)濟復蘇緩慢及下游需求低迷、線上渠道大幅下滑等因素影響，整體市場下跌幅度比較大，同時中國市場競爭激烈，品牌布局加力線上渠道,線上渠道多數(shù)品牌推出全向麥加攝像頭套裝，以低價換取銷量，拉低整體銷額。隨著經(jīng)濟回穩(wěn)向好，用戶對高清和超高清視頻會議需求的提升、云會議生態(tài)的逐步發(fā)展以及AN圖像識別和人形跟蹤算法等技術的持續(xù)推動，中國會議攝像頭市場將復蘇回暖，DISCIEN(迪顯咨詢)預計2024年出貨量將達到345.5K，同比增長1.2%，市場基本保持持平微增的態(tài)勢安防類等廠商，國產(chǎn)品牌和外資品牌共同瓜分市場。據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)顯示,2023年中國PTZ?？挡季值木€上渠道以中低端型號為主，下滑嚴重；MAXHUB布局增加產(chǎn)品矩陣，推出低中高端產(chǎn)品型號，適用于各類型會議室，拓寬線上線下渠道，在海外和微軟TEAMS達成認44證和合作，實現(xiàn)快速增長;其余音視頻硬件品牌戴浦、潤普、聯(lián)想等線上渠道銷售占比較高線上渠道整體營收大幅下跌。線上渠道：線上渠道：2023年視頻會議套裝(全向麥+攝像頭)TOP5合計銷量份額達77%，?？凳姓嫉谝?，達35%，其次是戴浦和聯(lián)想，市占分別為13.2%和11.2%，聯(lián)想和騰為等品牌套裝出貨同比下滑幅度較大。從線上零售成交均價來看，集中在2000-2500元價格段，由于競爭激烈，均價也在逐年走45一體機、條形音視頻一體終端等競品不斷更多產(chǎn)品價格也不斷走低中國會議攝像頭市場機遇和創(chuàng)新產(chǎn)品技術方向從政策端來看，超高清視頻行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持和各級政府的高度重視，鼓勵超高清視頻行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》強調超高清業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)生深刻變革；工業(yè)部印發(fā)的《關于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的指導意揚聲器、控制臺等產(chǎn)品。同時政府持續(xù)發(fā)布推動數(shù)字化轉型政策，《"十四五"信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》明確到2025年，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達80%，數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率達85%?！?十四五"數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強數(shù)字技術與實體經(jīng)濟融合取得顯著成效。綜合來看，超高清視頻行業(yè)政策、數(shù)字化轉型政策的持續(xù)推進將利好視頻會議市場。從分辨率來看，目前1080P仍為出貨主力，根據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球云臺攝像機出貨有71.7%的產(chǎn)品分辨率為1080P,分辨率為4K的產(chǎn)品銷量占比為28.3%。DISCIEN(迪顯咨詢)認為未來五年，4K超高清是主要的趨勢，到2028年，4K云臺攝像頭芯片等核心元器件取得突破，8K攝像頭也將在市場推出。從不同尺寸的會議室適配的攝像頭類型來看，中小型會議室多采用定焦和數(shù)字變焦EPTZ攝像頭或變焦倍數(shù)較低的云臺攝像頭；當會議室的人數(shù)超過10人以上，超高清畫質及10倍以上變焦倍數(shù)的PTZ攝像機成為中大型會議室更好的選擇46從接口、傳輸?shù)融厔輥砜?，目前主要使用USB2.0或USB3.0接口，但云臺攝像機具有變焦且高清顯示的功能，則需要支持其功能的高清、高質量圖像輸出接口和網(wǎng)口,除了USB接口之外，可通過IPRJ45網(wǎng)口，HD-SDI(3G-SDI)，DVI,DVI-ypbpr(高清分量)HDMI輸出接口等多種接口進行高質量圖像輸出的攝像頭占比逐漸提升。終端用戶在視頻會議中，對于攝像機更高清、穩(wěn)定、高質量圖像的要求越來越高，所以對于攝像頭的接口、傳輸速率的技術要求也越來越高。目前HDbaseT線可支持最高20Gbps的傳輸速率，支持FULL3D和4KX2K視頻格式，連接器采用RJ45接頭，傳輸距離達到了100米可提供以太網(wǎng)功能、100W的供電能力(POE)和其他控制信號通道。DISCIEN(迪顯咨詢)認為HDbaseT做為高清數(shù)字顯示接口,可支持POE供電，是云臺攝像機未來的接口和傳輸?shù)募夹g趨勢。從創(chuàng)新技術方向來看：內置AI和雙目技術成為高端攝像頭的技術創(chuàng)新方向，全球主流的云臺攝像機品牌推出的中高端產(chǎn)品帶有AI升級功能比如智能人臉檢測、精準對焦、語音識別、演講者追蹤、自動框人像等。視頻會議品牌快思聰在2024年西班牙ISE展會也推出了1Beyond系列的AN智能攝像頭新品，AN驅動的硬件提供了演示者人像追蹤多人智能取景、演講者語音追蹤、動態(tài)視圖等功能，在演講人和會者交替對話，需要的不是一個靜態(tài)畫面的47場景下,兩個AI攝像頭會自動進行切換，以保持捕捉到演講人，同時也可以通過觸摸屏手動控制雙機位或多機位攝像頭。代工廠商維海德的智能跟蹤攝像機搭載ISP圖像處理算法、自動聚焦算法以及升級版A人形跟蹤算法等技術，實現(xiàn)快速、準確且穩(wěn)定地識別并聚焦拍攝參會人員，在快速移動、多人干擾、人物出畫等情況，也能夠快速聚焦跟拍?？偨Y來看隨著用戶對于高清化、智能化視頻會議需求的提升，融入AI創(chuàng)新技術的攝像頭也將為市場帶來新的增長動力。從云會議生態(tài)融合來看，羅技、HUDDLY、AVER、億聯(lián)等品牌也和云會議軟件廠商TEAMS、ZOOM、騰訊、釘釘?shù)冗M行認證和合作，共同打造云視頻會議Rooms解決方案，融入云會能力結合攝像頭硬件廠商在視頻技術、算法和硬件設備等性能優(yōu)勢，實現(xiàn)軟硬件能力互補。隨著云視頻會議越來越成為企業(yè)開展混合辦公與協(xié)作的新常態(tài),企業(yè)對于云視頻會議的技術、性能、部署等需求也逐步增加,軟硬件廠商提供的整體解決方案為企業(yè)用戶帶來更便捷、更智能的溝通協(xié)作體驗。486.5產(chǎn)品發(fā)展趨勢會議一體機(LED體機)LED小間距自進入市場后主力應用在指揮調度、會議、信發(fā)展示等場景，近年來隨著LED-體機的出現(xiàn)和發(fā)展，產(chǎn)品認知度持續(xù)提升，更加激發(fā)了LED小間距在會議市場的應用活力。同時疊加遠程辦公、云視頻會議的需求的推動，會議顯示設備需求增長明顯，LED一體機憑借Ⅱinone的產(chǎn)品功能優(yōu)勢，內置操作系統(tǒng)，可搭配視頻會議系統(tǒng)，無繁雜布線，同時結合其大尺寸、無縫、運輸安裝便捷性等產(chǎn)品優(yōu)勢決定了其在會議市場尤其是中、大會議室對拼接屏、投影及大尺寸的TV＆單屏等顯示設備的替代趨勢明顯；根據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2023年中國大陸LED-體機終端市場出貨6.5K，同比增長44.1%,銷額13.1億元，同比增長26.5%，全年LED一體機銷售額占到整體LED小間距市場的6.3%，占比有所成長，出貨尺寸主要以135-139為主，如135、136、138寸，主要以P1.5的2K分辨率為品牌競爭格局：從目前中國大陸小間距LED-體機品牌集中度看，目前品牌集中度較高行業(yè)內參與品牌在50家左右，2023年國內TOP3企業(yè)分別為CVTE、利亞德、艾比森，合49計占有率48%,同比增長2個百分點，且市場品牌集中度有所增長;目前隨著LED一體機市企業(yè)、液晶會議平板企業(yè)等，論品牌持續(xù)進入LED市場的原因主要有兩個，其一是傳統(tǒng)的LCD商顯產(chǎn)品如液晶拼接、廣告機價格持續(xù)觸底，毛利大幅收縮，同時在大屏幕拼接市場中LED替代其他產(chǎn)品趨勢明顯，更多的企業(yè)開始選擇補充LED產(chǎn)品線，以擴大營收盤其二在MINI＆MicroLED新技術概念持續(xù)加持下，LED直顯技術的受關注度持續(xù)走高，帶動更多的企業(yè)入局LED直顯市場，隨著市場規(guī)模的發(fā)展，未來LED一體機市場也將逐漸成為企業(yè)搶奪的新戰(zhàn)場。中國會議LED一體機市場機遇和策略:國內市場機遇：對于LED一體機的成長周期看：LED-體機目前尚處于探索起步期，市場體量較小，但增長潛力明顯，目前市場主力采購用戶仍以大政府、教育行業(yè)為主，且后續(xù)隨著用戶群體的持續(xù)分層應用(大G-大B-小B-toC)有望進入二次成長周期曲線。對于LED一體機未來市場構成看：未來會議市場依然為其主力市場，但會議市場主要以替代性需求為主,從可替代的產(chǎn)品維度看，潛力品類眾多，如LED大間距、液晶拼接、IFPD(9050場景(如政府政務大廳、公共場所信息顯示等);除商用會議場景外，LED-體機的出現(xiàn)也將把應用場景擴展到消費級市場，如多企業(yè)推出LED大電視，往消費家庭市場進軍，相較于傳統(tǒng)的LCD電視尺寸實現(xiàn)更大的突破，且安裝運輸優(yōu)勢明顯，未來隨著產(chǎn)品價格的持續(xù)突破及產(chǎn)品良率的提升，相信會有更多的家庭選擇購買LED電視。會議市場潛力空間判斷：從LED一體機的目標市場-中大會議(會議室面積在40㎡以上,顯示產(chǎn)品面積在10㎡以下)市場下的顯示產(chǎn)品出貨量看，今年仍以投影應用為主，占比超40%其次是LcdTV(90寸＋)，占比近30%，而LED一體機占比則不足4%，若LED一體機占比到2027年能提升至25%，則在會議室出貨量能在40K左右，但當前價格倍數(shù)與其他顯示產(chǎn)品差異過大仍然是主要影響因素，目前產(chǎn)品降價趨勢較為明顯，隨著價格的下降也將拉動LED一體機的批量化應用；市場策略建議：LED一體機雖然在國內發(fā)展應用已超4年，但市場體量仍較小總結來看目前面臨的主要問題主要有以下幾點:●其一,價格尚處于高位疊加產(chǎn)品認知度較低，目前終端用戶成交價仍在20萬左右/臺,對于企業(yè)級用戶來說價格仍處于高位，接受度較低，另一方面在傳統(tǒng)的工程市場LED拼裝形式仍為主流，LED-體機產(chǎn)品認知度相對較低51●其二，訂單表現(xiàn)分散，由于LED一體機多定位于會議應用，而多數(shù)用戶的中大會議室數(shù)量有限，例如某銀行總部有超過30間會議室，但從面積上講可用到LED一體機的會LED一體機則每單多是1-3臺為主，也預示著未來市場訂單也將呈分散化之勢；其三，渠道分散;訂單分散的表現(xiàn)下帶來的渠道也將呈分散化，僅依靠傳統(tǒng)的小間距渠道主攻LED-體機市場將開始吃力，需開拓會議類相關渠道;對于LED一體機企業(yè)，DISCIEN(迪顯咨詢)主要有以下建議：1快速降價并不能帶來爆發(fā)式應用，用戶對產(chǎn)品認知需要過程；急于降價去降低分辨率或者燈珠品質其實并非降價的有效路徑，DISCIEN認為任何一個新產(chǎn)品導入市場都需要發(fā)展過程，目前LED-體機正處于產(chǎn)品導入期，用戶對產(chǎn)品的認知度較低，因此快速的降價也不能帶來大規(guī)模的起量；2、渠道拓展需成為企業(yè)重點；除了LED小間距的傳統(tǒng)渠道外，會議類渠道拓展需成為重點;DISCIEN認為以下幾類渠道值得關注：一、T解決方案類廠商，如中科軟、宇信、科藍等;商等;3、一站式服務的傾向度越來越高，企業(yè)可整合會議室音視頻解決方案為用戶提供一站式服務;LED一體機實際應用的會議室面積一般較大,一般至少30㎡以上，對于音頻和視頻的要求也較高而目前對于用戶而言或許需要搭配多家的音頻和視頻設備才能實現(xiàn)完整的會議室解決方案，而這些設備之間的實際搭配或融合中或將出現(xiàn)很多問題，對于用戶而言則需要耗費更多的時間成本或學習成本，最終影響用戶的體驗感，從而會直接影響LED-體機市場的發(fā)展。因此LED一體機未來若想立足會議市場企業(yè)需重視