激光加工設(shè)備行業(yè)激光焊接系列專(zhuān)題報(bào)告一：鋼構(gòu)焊接產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)領(lǐng)先布局者有望受益

內(nèi)容目錄TOC\o"1-1"\h\z\u構(gòu)+舶焊智化改需迫，器人大所趨 4場(chǎng)模焊機(jī)百億海行放可期 6爭(zhēng)局產(chǎn)鏈推進(jìn)看國(guó)廠脫而出 7資議 10險(xiǎn)示 10圖表目錄圖1.2022年結(jié)占鋼比到10.31 4圖2.中船新接單量全份持提升 4圖3.免教接器示意圖 5圖4.鴻鋼安基的焊機(jī)人 5圖5.預(yù)計(jì)2027年3D覺(jué)在接器領(lǐng)的量將到8020套 6圖6.焊控系底技術(shù)括CADCAM、NC視覺(jué)感、件計(jì)術(shù)等 6圖7.柏電具全塊開(kāi)能，供體決方案 9圖8.中飛和魯共同發(fā)接作站 10表1：示焊機(jī)更適小量多種件的性工 5表2：路構(gòu)布免示焊機(jī)人標(biāo)告 6表3：示焊機(jī)供應(yīng)梳理 8表4：示焊機(jī)方案要為“型動(dòng)”“視覺(jué)動(dòng)” 8表5：接器產(chǎn)相關(guān)的利測(cè)表 10鋼構(gòu)+船舶對(duì)焊接智能化改造需求迫切，機(jī)器替人大勢(shì)所趨需求端：鋼構(gòu)+船舶領(lǐng)域前景廣闊，對(duì)焊接智能化改造需求迫切20207“發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公建原則上采用鋼結(jié)構(gòu)”。根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013-2022400010140”203520251.4152035達(dá)到年2.0噸上鋼結(jié)建占建筑積比逐到40本實(shí)鋼結(jié)20233642327120增長(zhǎng)56.4；至12，手訂量13939萬(wàn)重噸同增長(zhǎng)32.0目前流20272028圖1.2022年鋼結(jié)構(gòu)占粗比達(dá)到10.31% 圖2.中國(guó)船舶新承接訂量全球份額持續(xù)提升

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 占粗鋼比例（%）12%

300020001000

80%中國(guó)新承接船舶訂單（萬(wàn)修正總噸）中國(guó)新承接全球份額（修正總噸計(jì)）中國(guó)新承接船舶訂單（萬(wàn)修正總噸）中國(guó)新承接全球份額（修正總噸計(jì)）60%49%50%42%41%39%30%36%39%32%33%40%40%20%0 0%2018 2019 2020 2021 2022

0 0%201220132014201520162017201820192020202120222023資料來(lái)：建通大據(jù)院國(guó)證券研中心 資料來(lái)：中船舶業(yè)協(xié)會(huì)、拉克森國(guó)際舶網(wǎng)國(guó)投券究中心供給端：焊接自動(dòng)化程度較低，傳統(tǒng)人工焊接痛點(diǎn)突出2022最缺工”100124518萬(wàn)元，隨著3C③鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域主要采用免示教焊接機(jī)器人。3C免示教機(jī)器人：表1：免示教焊接機(jī)器人更適合小批量、多品種工件的柔性加工維度示教焊接機(jī)器人免示教-智能焊接機(jī)器人智能化功能根據(jù)人工示教、調(diào)試免示教、離線編程加工特點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)工件、批量加工小批量、多品種工件柔性生產(chǎn)應(yīng)用行業(yè)汽車(chē)、摩托車(chē)加工等鋼結(jié)構(gòu)（及其他柔性生產(chǎn)場(chǎng)景）工作效率對(duì)于非標(biāo)工件需要調(diào)試時(shí)間較長(zhǎng)智能識(shí)別之后，大幅縮短調(diào)試時(shí)間配套要求對(duì)配套的工裝夾具精度要求較高對(duì)配套工裝夾具的精度要求較低資料來(lái)源：柏楚電子公告，國(guó)投證券研究中心圖3.免示教焊接機(jī)器人意圖 圖4.鴻路鋼構(gòu)安徽基地焊機(jī)器人 資料來(lái)：柏電子告，投券研究心 來(lái)：中集團(tuán)眾號(hào)，國(guó)證券研中心3D（焊接模型。眼睛3D大腦圖5.20273D8020套

圖6.焊接控制系統(tǒng)底層技術(shù)包括CAD、CAM、NC、視覺(jué)傳感器、硬件設(shè)計(jì)技術(shù)等100008000600040000

3D視覺(jué)+焊接機(jī)器人臺(tái)套數(shù)（套） yoy（）8020135017122008020135017121501005002020 2021 20222023E 2027E資料來(lái)：高機(jī)器，國(guó)證研究中心 資料來(lái)：柏電子告，投券研究心市場(chǎng)規(guī)模：焊接機(jī)器人百億藍(lán)海，行業(yè)放量可期202381000500012024420001N表2：鴻路鋼構(gòu)發(fā)布兩輪免示教焊接機(jī)器人招標(biāo)公告招標(biāo)時(shí)間招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量技術(shù)參數(shù)及功能配置要求20238免示教焊接1000套以機(jī)器人視覺(jué)為例：機(jī)器人分項(xiàng)1、開(kāi)發(fā)生態(tài)：開(kāi)放式平臺(tái)，可適配主流焊接機(jī)器人，具備多種焊縫識(shí)別招標(biāo):模塊化工藝包；弧焊機(jī)器人+2、可視化管理：交互界面需要可視化，易于測(cè)試部署；焊接電源+視覺(jué)+地軌3、易操作能力：易用易操作，做到操作簡(jiǎn)單，快速掌握；4Tekla到自動(dòng)識(shí)別、精確定位；5、高柔性容錯(cuò)：視覺(jué)系統(tǒng)可根據(jù)焊縫真實(shí)位置焊縫識(shí)別，工件找正、掃描拼接、起始點(diǎn)識(shí)別，自動(dòng)規(guī)劃焊接路徑、自動(dòng)生成機(jī)器人焊接程序的智能化免示教功能；6、數(shù)字式接口：視覺(jué)與各大國(guó)際知名品牌及行業(yè)主流機(jī)器人具有良好兼容性，準(zhǔn)確的將實(shí)際位移信息和機(jī)器人實(shí)時(shí)反饋，靈活的通信接口方式，可選TCP/IP、EnterNetIP等通信方式；角焊縫免示500套1、六軸弧焊機(jī)器人：國(guó)外四大家族及國(guó)內(nèi)一線品牌工業(yè)弧焊機(jī)器人；教機(jī)器人焊25℃～55℃；接工作站3、視覺(jué)：具備模型導(dǎo)入功能、視覺(jué)定位功能；4400mm，精度±0.1mm，行走速度最大0.2m/s，設(shè)備配置需國(guó)內(nèi)一線品牌；5、智慧工廠：設(shè)備數(shù)據(jù)上傳到MES系統(tǒng)中，智慧大屏展示設(shè)備狀態(tài)、每天焊接量、焊接效率等數(shù)據(jù)；20244免示教焊接2000套以焊槍為例：機(jī)器人分項(xiàng)（招標(biāo):?水冷焊槍+清槍器+地軌

2）3）1000±50；4）焊槍搶頸度數(shù)為135°5）焊槍搶頸長(zhǎng)度373±50；±0.1mm；槍承載流能要求在【80CO2混合氣體接用工況下，100550A資料來(lái)源：鴻路采購(gòu)物流中心，國(guó)投證券研究中心160202381500（500100015。由于鋼結(jié)構(gòu)非標(biāo)化特性，焊接工序上達(dá)到80-858000，202210140，2022349.541610160202210140400251.2-1.3人滲率80計(jì)構(gòu)接器遠(yuǎn)期量約16萬(wàn)按焊機(jī)010萬(wàn)元0160競(jìng)爭(zhēng)格局：產(chǎn)業(yè)鏈共同推進(jìn)，看好國(guó)產(chǎn)廠商脫穎而出表3：免示教焊接機(jī)器人供應(yīng)商梳理環(huán)節(jié) 供應(yīng)商 公司介紹環(huán)節(jié)供應(yīng)商公司介紹工業(yè)機(jī)器人

埃斯頓（全資子公司CLOOS機(jī)器人）埃夫特中集飛秒

QIROXIRPS602022189和埃夫特聯(lián)合開(kāi)發(fā)智能機(jī)器人焊接系統(tǒng)，并已在蕪湖造船廠有成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。該智能機(jī)器人焊接系統(tǒng)所有焊接參數(shù)以及末端運(yùn)動(dòng)均采用開(kāi)放式頂層設(shè)計(jì)，可供用戶在使用過(guò)程中自行修正，解決了組件外形各異、筋板長(zhǎng)短不同、端部切斜留根較小等給包腳的運(yùn)動(dòng)參數(shù)設(shè)置困難等問(wèn)題。AI3DCLOOS20231220229iManifold3DElfin/抱到焊接車(chē)間的任意位置；操作簡(jiǎn)單，通過(guò)拖拽示教或圖形化編程，即可快速投入焊接作業(yè)；重復(fù)定位精度高達(dá)±0.02mm，滿足焊接精度要求。大族機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人

固建機(jī)人 輕巧機(jī)配合3D覺(jué)拍自動(dòng)描焊縫術(shù)和度智化的作通過(guò)輕＋3D視覺(jué)解決案，固建機(jī)器人已為部分船廠提供了優(yōu)質(zhì)的智能焊接服務(wù)。1N復(fù)雜點(diǎn)位和連續(xù)軌跡的直接示教，操作人員不需要專(zhuān)業(yè)焊工技能，即可快速上手操作，焊接效率大幅提升，輕松完成小批量、多品種的焊接操作。珞石機(jī)器人控制系統(tǒng)

知象光電

知象光電的鋼構(gòu)焊接解決方案，使用數(shù)模驅(qū)動(dòng)，利用3D相機(jī)+焊接機(jī)器人實(shí)現(xiàn)柔性化焊接。具體來(lái)講，將自主研發(fā)的TeklaTracerAssistant與Tracer3D3DTracer3D3DTracerP23D2021年切入焊接領(lǐng)域，與鴻路鋼構(gòu)、八方、宏宇等企業(yè)建立合作關(guān)系，正在通過(guò)智能焊接技術(shù)解決大2021年切入焊接領(lǐng)域，與鴻路鋼構(gòu)、八方、宏宇等企業(yè)建立合作關(guān)系，正在通過(guò)智能焊接技術(shù)解決大柏楚電子 規(guī)模模焊縫速提和參批生成技，生視覺(jué)描軌并化焊接跡時(shí)；持完善結(jié)構(gòu)領(lǐng)域藝功開(kāi)發(fā)已增L、三角月牙多種動(dòng)動(dòng)，開(kāi)發(fā)與匹配電弧蹤等功能，與焊機(jī)配合優(yōu)化電弧跟蹤參數(shù)設(shè)置，進(jìn)一步提升電弧跟蹤極限性能和穩(wěn)定性。焊接電源 麥格米特

自2011年正式進(jìn)軍焊接領(lǐng)域后，麥格米特一直專(zhuān)注于數(shù)字化工業(yè)智能焊機(jī)。麥格米特推出的智能焊接互聯(lián)SMARCII，具有高度友好、開(kāi)放包容的優(yōu)勢(shì)，可聯(lián)網(wǎng)不同品牌的焊機(jī)及相關(guān)設(shè)備，幫助客戶解決傳統(tǒng)焊接難題。資料來(lái)源：高工機(jī)器人，中集集團(tuán)公眾號(hào)，國(guó)投證券研究中心表4：免示教焊接機(jī)器人方案主要分為“模型驅(qū)動(dòng)”和“視覺(jué)驅(qū)動(dòng)”焊接方案 工作流程 優(yōu)劣勢(shì) 供應(yīng)商焊接方案 工作流程 優(yōu)劣勢(shì) 供應(yīng)商模型驅(qū)動(dòng)

原理：基于模型生成機(jī)器人可以執(zhí)行的代碼，視覺(jué)定位工件起始點(diǎn)，進(jìn)行焊接流程：導(dǎo)入模型-焊縫計(jì)算，刀路編輯-掃描匹配模型、生成點(diǎn)云-一鍵粗定位、精定位-焊接

優(yōu)勢(shì)：適用復(fù)雜景焊接 中集飛、柏電子等工布機(jī)器人、行建機(jī)器人等工布機(jī)器人、行建機(jī)器人等業(yè)，適用于簡(jiǎn)單、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的工件焊接；流程：分段掃描-數(shù)字孿生技術(shù)形成虛擬模型-通過(guò)仿真軟件，形成機(jī)器人可以識(shí)別的代碼視覺(jué)驅(qū)動(dòng)原理：通過(guò)視覺(jué)掃描逆向建模資料來(lái)源：高工機(jī)器人，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，國(guó)投證券研究中心柏楚電子2021CAD/CAM/NC/傳感器/MES、圖”柏楚電子作為焊接控制系統(tǒng)領(lǐng)先廠商，有望率先受益。2023112023L圖7.柏楚電子具備全模塊開(kāi)發(fā)能力，提供整體解決方案資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，國(guó)投證券研究中心中集飛秒深耕智能焊接領(lǐng)域，定位免示教焊接領(lǐng)導(dǎo)者。15QRH40528kg+內(nèi)置Start3D圖8.中集飛秒和克魯斯共同研發(fā)焊接工作站資料來(lái)源：埃斯頓自動(dòng)化官微，國(guó)投證券研究中心202392023122023投資建議表5：焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的盈利預(yù)測(cè)表證券代碼 證券簡(jiǎn)稱市值（億元）2022凈利潤(rùn)（億元）2023E 2025E2022PE2023E 2024E2025E688188.SH 柏楚電子425.574.927.549.9013.0464.3949.1542.8332.21002008.SZ 大族激光195.2912.829.2113.7417.6921.0521.2114.2111.04002851.SZ 麥格米特111.534.796.598.8