中國(guó)水稻種業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)水稻種業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析一、一帶一路開(kāi)辟東南亞雜交水稻市場(chǎng)水稻是人類(lèi)關(guān)鍵糧食作物，全球約60%人口依靠水稻生活。全國(guó)約有4.5億畝水稻，其中粳稻9000萬(wàn)畝，雜交稻2.2億畝，基礎(chǔ)全部是秈稻。今年3月份以來(lái)，南方地域陰雨天氣偏多。因?yàn)槿照丈?，氣溫偏低，部分地域水稻播種和栽插有所推遲，可能對(duì)稻谷產(chǎn)量帶來(lái)一定影響。我們估計(jì)未來(lái)稻谷價(jià)格將繼續(xù)維持穩(wěn)定。早稻、中晚稻、粳稻平均收購(gòu)價(jià)（元/50千克）早稻、中晚稻、粳稻平均收購(gòu)價(jià)（元/50千克）中國(guó)水稻育種全球領(lǐng)先。20世紀(jì)60年代選育成世界上最早雜交水稻，現(xiàn)在正向畝產(chǎn)1130千克攻關(guān)?！耙粠б宦贰毖鼐€很多國(guó)家適合種植水稻，截至年，印度、泰國(guó)、越南三國(guó)大米出口量累計(jì)占全球總出口約60%，總產(chǎn)量累計(jì)占全球90%。16年底，中國(guó)已在“一帶一路”沿線國(guó)家援建了25個(gè)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)示范中心，幫助提升雜交水稻育制種和栽培技術(shù)。中國(guó)雜交水稻種子含有顯著優(yōu)勢(shì)，抗高溫、抗病蟲(chóng)、抗倒伏、需肥量少、產(chǎn)量高特點(diǎn)，能夠滿足東南亞溫?zé)釟夂颦h(huán)境。中國(guó)雜交水稻種植面積超出2億畝，而印度、泰國(guó)等全部較低，含有寬廣潛在市場(chǎng)。中國(guó)水稻產(chǎn)量高于東南亞國(guó)家。全國(guó)來(lái)看雜交稻占比在50%左右，而東南亞國(guó)家雜交水稻占比較低，產(chǎn)量也較低。截止年5月，中國(guó)大米單產(chǎn)為6.89噸/公頃，越南單產(chǎn)為5.73噸/公頃，印度尼西亞、菲律賓、緬甸、泰國(guó)等單產(chǎn)均不足5噸/公頃。東南亞國(guó)際自20世紀(jì)60年代水稻矮化半矮化取得突破以來(lái)，育種技術(shù)并沒(méi)有發(fā)生巨大進(jìn)展。關(guān)鍵大米生產(chǎn)國(guó)大米出口量（百萬(wàn)噸）不一樣國(guó)家大米單產(chǎn)（噸/公頃）二、水稻品種更新?lián)Q代，從重畝產(chǎn)到重米質(zhì)轉(zhuǎn)變雜交水稻發(fā)展促進(jìn)了雜交水稻種業(yè)發(fā)展。中國(guó)從1976年開(kāi)始大規(guī)模種植雜交水稻，截至年累計(jì)種植面積超出2億畝，為世界糧食生產(chǎn)做出了歷史性貢獻(xiàn)。同時(shí)，因?yàn)殡s交水稻種子是100%市場(chǎng)化或商品化率，所以極大地推進(jìn)了雜交水稻種業(yè)發(fā)展。依據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心公布數(shù)據(jù)，中國(guó)雜交水稻種子市值已從年15億元，發(fā)展到207億元，增幅快速。近幾年雜交稻占比略有下滑，本身和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)相關(guān)，雜交稻口感通常不如常規(guī)稻，現(xiàn)在雜交稻提升方向關(guān)鍵是在質(zhì)量提升方面。伴隨雜交稻口感提升，未來(lái)雜交稻占比會(huì)逐步提升，品種逐步向“矮稈、耐密、早熟、豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效、低本、好看”方向發(fā)展。年開(kāi)始中國(guó)種業(yè)逐步商業(yè)化，之前科研實(shí)力全部集中在科研院所，伴隨種子企業(yè)上市，企業(yè)開(kāi)始逐步培養(yǎng)自己強(qiáng)大科研實(shí)力。現(xiàn)在國(guó)家種業(yè)推廣“育-繁-推”一體化，激勵(lì)更多企業(yè)形成自己關(guān)鍵科研實(shí)力，同時(shí)企業(yè)也能夠花錢(qián)請(qǐng)科研院所進(jìn)行研發(fā)，國(guó)家不再大規(guī)模地經(jīng)過(guò)財(cái)政來(lái)立項(xiàng)支持部分種業(yè)品種，而是讓種業(yè)回歸市場(chǎng)化。種業(yè)是個(gè)高壁壘行業(yè)，一旦企業(yè)處于領(lǐng)先地位，后面會(huì)步步領(lǐng)先，龍頭企業(yè)市占率提升快。隆平高科培養(yǎng)隆兩優(yōu)和晶兩優(yōu)一共花了靠近8年時(shí)間，水稻育種一個(gè)周期基礎(chǔ)也是6-8年，突破了雜交水稻口感不佳問(wèn)題，所以在培養(yǎng)新品種和技術(shù)積累來(lái)看，隆平走在了全球水稻育種前列。中國(guó)種業(yè)整合及市場(chǎng)格局分析一、種企數(shù)量每十二個(gè)月遞減，但行業(yè)集中度仍較分散自年起，受?chē)?guó)家政策影響和行業(yè)監(jiān)管逐步趨嚴(yán)，中國(guó)種子持證企業(yè)數(shù)量以每十二個(gè)月一千多家速度逐年降低，行業(yè)整合速度正在加劇，年中國(guó)持證種子企業(yè)數(shù)量為4,660家，相比于年8,600家下降了45.8%。企業(yè)數(shù)量雖每十二個(gè)月全部在降低，但行業(yè)總體分布仍較為分散，截至年5月，中國(guó)注冊(cè)資本在一億元以上種子企業(yè)占8%，3千萬(wàn)到1億元占33%，500萬(wàn)元到3千萬(wàn)元占41%，剩下8%為注冊(cè)資本500萬(wàn)元以下，行業(yè)仍關(guān)鍵集中在中型種子企業(yè)。中國(guó)種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減中國(guó)種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減種子企業(yè)按注冊(cè)資本分類(lèi)（截至.5）種子企業(yè)按注冊(cè)資本分類(lèi)（截至.5）和國(guó)際種業(yè)相比較，年，世界前10強(qiáng)種子企業(yè)市場(chǎng)份額占據(jù)了43%，其中種子前三強(qiáng)企業(yè)孟山全部、杜邦先鋒和先正達(dá)分別占據(jù)了19.04%、12.57%和5.28%。而中國(guó)前五強(qiáng)企業(yè)僅占據(jù)12.79%，前10強(qiáng)企業(yè)僅占據(jù)了18.2%市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較比較分散。年中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局年中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局年國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局年國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局二、未來(lái)中國(guó)種業(yè)發(fā)展方向：整合速度加緊，行業(yè)龍頭顯現(xiàn)回顧全球種子行業(yè)發(fā)展，其實(shí)是一部收購(gòu)和吞并發(fā)展史。20年前，行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于現(xiàn)在。1994年全世界前四大種業(yè)和農(nóng)作物生物科技企業(yè)只占到市場(chǎng)份額兩成。年，前四大企業(yè)占到市場(chǎng)份額54%。行業(yè)內(nèi)跨國(guó)種子企業(yè)經(jīng)過(guò)一系列收購(gòu)和吞并活動(dòng)，推進(jìn)全球種業(yè)整合和重組不停向縱深發(fā)展。年全球十大種子企業(yè)銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元）年全球十大種子企業(yè)銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元）現(xiàn)在，在中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)過(guò)剩，種子供給遠(yuǎn)大于需求且糧食庫(kù)存過(guò)高，價(jià)格不景氣背景下，首先，部分中小型企業(yè)，因?yàn)檠邪l(fā)能力有限，種子不含有競(jìng)爭(zhēng)力，將逐步退出市場(chǎng)，且伴隨中國(guó)法律制度完善，行業(yè)監(jiān)管力度加大，行業(yè)進(jìn)入壁壘提升，種子行業(yè)集中度會(huì)逐步提升；其次，中國(guó)龍頭企業(yè)如隆平高科、登海種業(yè)可經(jīng)