3月家具零售額增速下行存量換新提振需求

內容目錄內容目錄本周行情概覽 4行業(yè)重點數據跟蹤 5重點公司公告及行要聞 10重點公司公告 10行業(yè)要聞 10風險提示 12圖表目錄圖表目錄圖1.本周（2024.4.15-2024.4.19）申萬輕工指數跌4.23%，排名第27 4圖2.本周申萬輕工指數輸滬深300指數6.13pct 4圖3.本周輕工子版塊普跌 4圖4.本周紫江企業(yè)、王新材、麒盛科技漲居前 5圖5.本周上海易連、ST金運、鴻博股份跌居前 5圖6.住宅銷售、竣工、開工面積累計同比 5圖7.住宅銷售、竣工、開工面積當月同比 5圖8.住宅累計銷售面積萬平米） 6圖9.住宅當月銷售面積萬平米） 6圖10.住宅累計竣工面（萬平米） 6圖住宅當月竣工面（萬平米） 6圖12.住宅累計新開工積（萬平米） 6圖13.住宅當月新開工積（萬平米） 6圖14.社會消費品零售額累計值及同比增（元） 7圖15.社會費品零售總當月值及同比增速億） 7圖16.家具類零售額累值及同比增速（億） 7圖17.家具類零售額當值及同比增速（億） 7圖18.日用品類零售額計值及同比增速（元） 7圖19.日用品類零售額月值及同比增速（元） 7圖20.文化辦公用品類售額累計值及同比速億元） 8圖21.文化辦公用品類售額當月值及同比速億元） 8圖22.建材家居賣場銷額累計值及同比增（元） 8圖23.建材家居賣場銷額當月值及同比增（元） 8圖24.全國建材家居景指數及同比情況（） 9圖25.家具及其零件出額累計值及同比增（美元） 9圖26.家具及其零件出額當月值及同比增（美元） 9圖27.TDI價格跟蹤（元噸） 10圖28.MDI價格跟蹤（元噸） 10表1.重點公司公告 10本周行情概覽本周（2024.4.15-2024.4.19）1922.84點，周漲跌幅為-4.23%，3003127板塊普跌，造紙/家居用品/包裝印刷/文娛用品分別-2.08%/-3.47%/-6.36%/-6.82%+15.3%/+9.9%/+8.0%，ST-36.7%/-24.1%/-21.8%圖1.本周（2024.4.15-2024.4.19）申輕指數跌4.23%，排第27 -4.238-4.236420-2-4-6-8-10家銀煤非建石國鋼交食建汽通機農基公醫(yī)美電有電環(huán)房計紡輕傳商社綜用行炭銀筑油防鐵通品筑車信械林礎用藥容力色子保地算織工媒貿會合電 金裝石器 融飾化

運飲材輸料料

設牧化事生護設金備漁工業(yè)物理備屬

產機服制 零飾造 售數據來源：、滬深300輕工制造（申萬）圖2.本周萬工數輸深300數6.13pct 本周工版滬深300輕工制造（申萬）2010

4.00.0-2.0-4.0-50-6.0-50-8.0

1.891.89-2.08-3.47-6.36-6.82滬深300 造紙 家居用品包裝印刷文娛用品數據來源：、 數據來源：、-10-15-20-25-30-35-40-17.3-17.3-18.7-18.7-19.0-19.4-21.6-21.8-24.1-36.7圖4.本周江業(yè)王新、麒科漲-10-15-20-25-30-35-40-17.3-17.3-18.7-18.7-19.0-19.4-21.6-21.8-24.1-36.715.39.98.015.39.98.06.05.44.74.44.13.73.3 8642數據來源：、 數據來源：、行業(yè)重點數據跟蹤2024Q1-23.4%，2024Q1-28.7%圖6.住宅售竣、開面積計比 住宅售竣、開面積月比 2023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-2 2024-33020100

2023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-2 2024-35040302010-10-20-30-40

住宅銷售面積 住宅竣工面積住宅新開工面積

0-10-20-30-40

住宅銷售面積 住宅竣工面積 住宅新開工面積數據來源：、 數據來源：、圖8.住宅計售積萬米） 月售積萬米） 中國:商品銷售積:住宅:累值 同比200000 150

25000

中國:商品銷售積:住宅:當值 同比15015000010000050000

1000

2017-022017-072017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-102024-03

1000-50數據來源：、 數據來源：、圖10.住宅計工積萬米） 宅月工積萬米） 0

中國:房屋工面積:宅:累計值 同比60.040.020.00.0

0

中國:房屋工面積:宅:當月值 同

0-20-402017-022017-072017-122017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-102024-03數據來源：、 數據來源：、圖12.住宅計開面（平米） 宅月開面（平米） 中國:房屋開工積:住宅:累值 同比 中國:房屋開工積:住宅:當值 同比0

80.060.040.020.00.0

2017-022017-072017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-102024-03

0-20-40-60數據來源：、 數據來源：、3月家具類社零同比-4.4pct2024Q1社12.034.7%+3.0%/+0.7%/-8.0%。圖14.社會費零總累值及比速億） 社會品售額月及同增（元） 2020-022020-052020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

中國:社會費品售總額:計值 同

0-10-20-30

0

中國:社會費品售總額:當月值 同比02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02數據來源：、 數據來源：、圖16.家具零額計及比增（元） 家具零額月及比增（元） 0

中國:零售額:具類:累值 同

0-202020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

中國:零售額:具類:當值 同比

80.060.040.020.00.02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02數據來源：、 數據來源：、圖18.日用類售累值同比速億） 日用類售當值同比速億） 中國:零售額:日用品類:計值 同比 中國:零售額:用品類:月值 同比0

02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

40.030.020.010.00.02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02數據來源：、 數據來源：、圖20.文化公品零額計值同增（元 圖21.文化公品零額月值同增（元0

中國:零售額:文化辦公用品類:累計值

0-102020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

中國:零售額:化辦用品類:月值 同比50.040.030.020.010.00.02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02數據來源：、 數據來源：、20242868.8020242101.5118.37環(huán)比下跌0.38點。圖22.建材居場售累值及比速億） 圖23.建材居場售當值及比速億）2020-012020-042020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

銷售額:建家居場:累計值 同

1501000-50-100

2021-032021-052021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

銷售額:建材家居賣場:當月值 同

1501000-50-100數據來源：、 數據來源：、全國材居氣數同比況點） 全國建家居氣指數(BHI) 同比增（右，點）0

806040200-20-40-602020-012020-032020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01數據來源：、355.53174.6819.6%。圖25.家具其件口累值及比萬元 圖26.家具其件口當值及比萬元0

中國:出口額:家具其零件:計值 同比02020-012020-042020-072020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

0

中國:出口額:家具其零件:月值 同比02020-012020-042020-072020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01數據來源：、 數據來源：、TDIMDI2024419日，TDI15550元/-18.6%；MDI國內現貨價為16600元/噸，環(huán)比+1.5%，同比+8.5%。圖27.TDI價跟（元/） 圖28.MDI價格蹤元/） 中國:現貨價:TDI:國內 中國:現貨價:MDI(PM200):國內3000025000200001500010000500002021-01-11 2022-01-11 2023-01-11 2024-01-11

3000025000200001500010000500002021-01-04 2022-01-04 2023-01-0