公用環(huán)保202404第3期：一季度用電量2.3萬億kWh(%2b9.8%25)碳市場價格持續(xù)走高

內(nèi)容目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、專題研究與核心觀點 5（一）異動點評 5（二）重要政策及事件 5（三）專題研究 5（四）核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理 8二、板塊表現(xiàn) 8（一）板塊表現(xiàn) 8（二）本月個股表現(xiàn) 9三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽 13（一）電力行業(yè) 13（二）碳交易市場 19（三）煤炭價格 21（四）天然氣行業(yè) 21四、行業(yè)動態(tài)與公司公告 22（一）行業(yè)動態(tài) 22（二）公司公告 23五、板塊上市公司定增進展 25六、本周大宗交易情況 26七、風(fēng)險提示 26八、公司盈利預(yù)測 26圖表目錄圖全國碳市場交易價格歷史走勢圖（元/噸） 6圖全國碳市場交易額度歷史情況（萬元） 6圖申萬一級行業(yè)漲跌幅情況 8圖公用事業(yè)細分子板塊漲跌情況 9圖A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖H股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖H股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖2022年至今月度累計發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖2024年1-3月份發(fā)電量分類占比 13圖累計火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖累計水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖累計核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 14圖累計風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 14圖累計太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 14圖用電量月度情況（單位：億千瓦時） 15圖2024年3月份我國用電量分類占比 15圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時) 15圖2024年1-2月省內(nèi)交易電量情況 16圖2024年1-2月省間交易電量情況 16圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 18圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 18圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 18圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 18圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖水電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 19圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元） 19圖全國碳市場價格走勢圖（單位：元/噸） 19圖全國碳市場交易額度（單位：萬元） 19圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸CO2e） 20圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸CO2e） 20圖歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格 21圖環(huán)渤海動力煤平均價格指數(shù) 21圖鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸) 21圖LNG價格有所下降（元/噸） 22圖LNG價格（元/噸） 22表各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.4.15-4.19） 20表2024年板塊上市公司定增進展 25表本周大宗交易情況 26附表：公司盈利預(yù)測及估值 26一、專題研究與核心觀點（一）異動點評本周滬深300指數(shù)上漲1.89，公用事業(yè)指數(shù)下跌1.10，環(huán)保指數(shù)下跌2.65，周相對收益率分別為-2.99和-4.55申萬31個一級行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)1723分板塊看環(huán)保板塊下跌2.65電力板塊子板塊中火電下跌3.68水電上漲1.72，新能源發(fā)電下跌0.54；水務(wù)板塊上漲0.32；燃氣板塊下跌0.90；檢測服務(wù)板塊下跌0.80。（二）重要政策及事件1、24Q1規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量22372億千瓦時（+6.7）電力生產(chǎn)穩(wěn)定增長3月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7477億千瓦（+2.8月規(guī)上工業(yè)發(fā)電量22372億千瓦（+6.7分品種看月份規(guī)上工業(yè)火電同比長0.5比1-2回落9.2ct上業(yè)電長3.1比1-2加快2.3c；規(guī)上工業(yè)核電下降4.8，1-2月為增長3.5；規(guī)上工業(yè)風(fēng)電增長16.8，比1-2月加快11.0pct；規(guī)上工業(yè)太陽能發(fā)電增長15.8，比1-2月加快0.4個pct。天然氣生產(chǎn)創(chuàng)新高，進口保持較快增長。3216比1-2月放緩1.4pct；進口天然氣1076萬（+22.01-3月份規(guī)上工業(yè)天然氣產(chǎn)量632億立方（+5.2進口天然氣3279萬（+22.8。1-3月電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長29.1。2、24Q1全社會用電量23373億kWh（+9.8）月全社會用電量7942億kWh（+7.4）。第一產(chǎn)業(yè)用電量96億kWh（+7.0）；第二產(chǎn)業(yè)用電量5421億kWh（+4.9第三產(chǎn)業(yè)用電量1365億kWh（+11.6城鄉(xiāng)居民生活用電量1060億kWh（+15.8）。1-3月，全社會用電量累計23373億kWh（+9.8），其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量288kWh（+9.7）；第二產(chǎn)業(yè)用電量15056億kWh（+8.0第三產(chǎn)業(yè)用電量4235億kWh（+14.3城鄉(xiāng)居民生活用電量3794億kWh（+12.0）。（三）專題研究碳市場交易價格破90元/噸，達歷史新高2024125775《碳排放權(quán)交20245110《關(guān)于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，推進碳排放權(quán)交易市場建設(shè)。依據(jù)碳市場相關(guān)政策法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，開展碳排放權(quán)登記、交易、結(jié)算活動，加強碳排放核算、報告與核查。研究豐富與碳排放權(quán)掛鉤的金融產(chǎn)品及交易方式，逐步擴大適合我國碳市場發(fā)展的交易主體范圍。合理控制碳排放權(quán)配額發(fā)放總量，科學(xué)分配初始碳排放權(quán)配額。增強碳市場流動性，優(yōu)化碳市場定價機制。2023年7月以來碳市場交易價格持續(xù)走高。2021751超過40。截至2023年底，全國碳排放權(quán)交易市場共納入2257家發(fā)電企業(yè)，累4.4249.22024419場綜合價格為94.39元/噸，較上年末提升了18.85，創(chuàng)歷史新高，累計成交量4.5億噸，累計成交額258.9億元。圖1：全國碳市場交易價格歷史走勢圖（元/噸）資料來源：上海能源環(huán)境交易所，圖2：全國碳市場交易額度歷史情況（萬元）資料來源：上海能源環(huán)境交易所，2021740-5020211220221655-6020237CCERCCERCCER2024CCER202412237.50.2463.5/CCER《碳排放權(quán)交易管理辦（試行規(guī)定CCER只能按不超過5配額進行抵扣，775CCER碳排放權(quán)交易價格仍有繼續(xù)升高空間。目前我國碳排放權(quán)交易價格仍低于歐盟，2024411（EUA）66.27/噸，現(xiàn)貨66.14/105元/噸，CCER80/噸，全國碳市場年覆蓋二氧化碳排放量上64200/150/噸，年覆蓋二氧化碳排放量上升至約86億噸。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院發(fā)布的《中國區(qū)域電網(wǎng)二氧化碳排放因子研究（2023）》，我國各省電網(wǎng)排放因子分布范圍為0.095-1.092kg/kWh，各省平均電網(wǎng)排放因子約0.608kg/kWh(0.651kg/kWh(0.278kg/kWh90/噸的碳交易成交價格，0.0547/kWh，綠證價格與綠電溢20240.005-0.020元/kW1；中國綠色電力證書交易平臺4月16日顯示，綠證掛牌交易月成交均價16/0.016/kWh150/噸測算，考慮到隨著我國風(fēng)光并網(wǎng)裝機比例增加，電網(wǎng)排放因子可能有所降低，按0.5kg/kWh0.0750/kWh。綠證是可再生能源電力交易唯一證明。202383202311（含12024702.5核電尚未納入綠證，綠色價值亟待進一步明確。由于核電屬非可再生能源，且存在一定的放射性危害，世界范圍內(nèi)對核電的認識存在一定差異，因此國家能源局20238702415.774.664.413.320242（四）核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理公用事業(yè)：推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動中國核電和全國核電龍頭中國廣核；推薦穩(wěn)定性和成長性兼具的水電龍頭長江電力；推薦天然氣高股息標(biāo)的新奧股份和天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長屬性標(biāo)的九豐能源；能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲能運營龍頭南網(wǎng)儲能；推薦業(yè)績及現(xiàn)金流趨于穩(wěn)定的火電標(biāo)的華電國際、浙能電力；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢的新能源運營龍頭三峽能源、龍源電力。二、板塊表現(xiàn)（一）板塊表現(xiàn)本周滬深300指數(shù)上漲1.89，公用事業(yè)指數(shù)下跌1.10，環(huán)保指數(shù)下跌2.65，周相對收益率分別為-2.99和-4.55申萬31個一級行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)1723圖3：申萬一級行業(yè)漲跌幅情況資料來源：，分板塊看環(huán)保板塊下跌2.65電力板塊子板塊中火電下跌3.68水電上漲1.72，新能源發(fā)電下跌0.54；水務(wù)板塊上漲0.32；燃氣板塊下跌0.90；檢測服務(wù)板塊下跌0.80。圖4：公用事業(yè)細分子板塊漲跌情況資料來源：，（二）本月個股表現(xiàn)1、環(huán)保行業(yè)A6514家下跌家橫盤漲幅前三名是惠城環(huán)（16.85中建環(huán)（15.46、中材節(jié)能（7.49）。圖5：A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，604家下跌，2家橫盤。漲幅前三名是齊合環(huán)保（0.00）、光大環(huán)境（0.00）、綠色動力環(huán)保（-0.37）。圖資料來源：，2、電力行業(yè)A28325家橫盤漲幅前三名是贛能股（25.09申能股（1.20深圳能源（0.55）。圖7：A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，A2310家橫盤。漲幅前三名是涪陵電力（5.31）、南網(wǎng)儲能（4.60）、桂冠電力（4.46）。A254上漲19下2橫盤幅三是中國廣（3.67寶新能（2.94、吉電股份（2.19）。圖股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn) 資料來源：， 資料來源：，18312家橫盤漲幅前三名是中廣核電（9.76北京能源國（4.72、華潤電力（1.97）。圖10：H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，3、水務(wù)行業(yè)A23914家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是興蓉環(huán)境（6.32）、洪城環(huán)境（5.97）、錢江水利（3.33）。資料來源：， 資料來源：，40家下跌家橫盤漲幅前三名是北控水務(wù)集（0.00中國水（-0.61、粵海投資（-1.42）。4、燃氣行業(yè)A261015家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是ST升達（10.40）、中泰股份（4.35）、新天然氣（2.50）。133家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是天倫燃氣（1.92）、昆侖能源（0.83）、大眾公用（0.83）。圖股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，5、電力服務(wù)A7340家橫盤漲幅前三名是智洋創(chuàng)（5.29特銳（2.43長高電（1.62。圖15：A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽（一）電力行業(yè)發(fā)電量電力生產(chǎn)穩(wěn)定增長3月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7477億千瓦時同比增長2.8，1—25.5241.21—3上工業(yè)發(fā)電量22372億千瓦時，同比增長6.7。分品種看，3落，核電由增轉(zhuǎn)降。其中，規(guī)上工業(yè)火電同比增長0.5，增速比1—2月份回落9.2個百分點;規(guī)上工業(yè)水電增長3.1，增速比1—2月份加快2.3個百分點;規(guī)上工業(yè)核電下降4.8，1—2月份為增長3.5;規(guī)上工業(yè)風(fēng)電增長16.8，增速比1—2月份加快11.0個百分點;規(guī)上工業(yè)太陽能發(fā)電增長15.8，增速比1—2月份加快0.4個百分點。圖（）圖1-3資料來源：國家統(tǒng)計局、 資料來源：國家統(tǒng)計局、圖累計火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖累計水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 資料來源：國家統(tǒng)計局、 資料來源：國家統(tǒng)計局、圖累計核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖累計風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）資料來源：國家統(tǒng)計局、 資料來源：國家統(tǒng)計局、圖22：累計太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）資料來源：，用電量月份全社會用電量7942億千瓦時同比增長7.4從分產(chǎn)業(yè)用電看第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時同比增長7.0第二產(chǎn)業(yè)用電量5421億千瓦時同比增長4.9第三產(chǎn)業(yè)用電量1365億千瓦時同比增長11.6城鄉(xiāng)居民生活用電量1060億千瓦時，同比增長15.8。1~3月，全社會用電量累計23373億千瓦時，同比增長9.8，其中規(guī)模以上工業(yè)22372288比增長9.7第二產(chǎn)業(yè)用電量15056億千瓦時同比增長8.0第三產(chǎn)業(yè)用電量4235億千瓦時同比增長14.3城鄉(xiāng)居民生活用電量3794億千瓦時同比增長12.0。。圖用電量月度情況（單位：億千瓦時） 圖年3月份我國用電量分類占比資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時)資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、3.電力交易202424160.5比下降4.2。省內(nèi)交易電量合計為3352.4億千瓦時，其中電力直接交易3240.4（69.2792.9111.10.9808.175.4725.9電權(quán)交易6.8億千瓦時。20241-29446.1時同比增長10.7占全社會用電量比重為61.7同比持平省內(nèi)交易電量合7516.37314.4（132.81841.9199.92.11929.8易165.8億千瓦時、省間外送交易1756億千瓦時、發(fā)電權(quán)交易7.9億千瓦時。202423315.8同比下降6.6其中省內(nèi)電力直接交（含綠電電網(wǎng)代購電量合計為3240.4億千瓦時，省間電力直接交易（外受）電量合計為75.4億千瓦時。20241-27480.2同比增長8.5其中省內(nèi)電力直接交（含綠電電網(wǎng)代購電量合計為7314.4億千瓦時，省間電力直接交易（外受）電量合計為165.8億千瓦時。圖年1-2月省內(nèi)交易電量情況 圖年1-2月省間交易電量情況 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、20241-27603.8億千瓦時同比增長10.4占該區(qū)域全社會用電量的比重為61.8其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為1841億千瓦時同比增長18南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量1366.98.3，占該區(qū)域全社會用電量的比重為58.8，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量合計為88.8億千瓦時同比下降13.2內(nèi)蒙古電力交易中心累計組織完成市場交易電量475.3億千瓦時，同比增長23.2，占該區(qū)域全社會用電量的比重為69.7。20241-25789.5同比增長6.8南方電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為1253.4億千瓦時，同比增長12.8蒙西電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為437.3億千瓦時，同比增長214.發(fā)電設(shè)備截至3月底，全國累計發(fā)電裝機容量約26.2億千瓦，同比增長9.1。其中，風(fēng)電裝機容量約3.8億千瓦同比增長11.7太陽能發(fā)電裝機容量約4.3億千瓦，同比增長33.7。1-38683154492109718615611864加17小時；太陽能發(fā)電303小時，比上年同期增加3小時。1-3月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1264億元，同比增長55.2。其中，太陽能發(fā)電522億元，同比增長177.6；核電161億元，同比增長53.5。電網(wǎng)工程完成投資668億元，同比增長7.5。圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、5.發(fā)電企業(yè)電源工程投資2024年1—3月份全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資814億元同比增長2.5。其中太陽能發(fā)電188億元同比增長181電網(wǎng)工程完成投資621億元同比增長15.1。圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖水電電源投資基本完成額（單位：億元） 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、（二）碳交易市場國內(nèi)碳市場行情本周全國碳市場綜合價格行情為：最高價95.38元/噸，最低價88.80元/噸，收盤價較上周五上漲2.78。本周掛牌協(xié)議交易成交量360,255噸，成交額33,742,799.50元；大宗協(xié)議交易成交量438,946噸，成交額40,574,914.00元。本周全國碳排放配額總成交量799,201噸，總成交額74,317,713.50元。截至本周，全國碳市場碳排放配額累計成交量453,558,819噸，累計成交額25,890,436,151.22元。圖全國碳市場價格走勢圖（單位：元/噸） 圖全國碳市場交易額度（單位：萬元） 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、表1：各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.4.15-4.19）資料來源：，國際碳市場行情根據(jù)歐洲氣候交易所數(shù)據(jù)，2024415419（EUA）期貨成交26484.40萬噸CO2e，較前一周增長0.15。平均結(jié)算價格為69.040歐元/CO2e，較前一周上漲7.38。根據(jù)歐洲能源交易所數(shù)據(jù)，2024年4月15日-4月19歐碳放EU貨交9160噸CO2前周長10866。平均結(jié)算價格55.57歐元/CO2e，較前一周下跌13.40。圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸CO2e） 圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸CO2e）資料來源：歐洲氣候交易所、 資料來源：歐洲能源交易所、圖47：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格資料來源：歐洲氣候交易所，（三）煤炭價格2024417712/20244月19日報價801.40元/噸。圖環(huán)渤海動力煤平均價格指數(shù) 圖鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸)資料來源：、iFind、 資料來源：、iFind、（四）天然氣行業(yè)LNG20244194171/412日下降161元/噸。圖價格有所下降（元/噸） 圖價格（元/噸）資料來源：SHPGX、 資料來源：SHPGX、四、行業(yè)動態(tài)與公司公告（一）行業(yè)動態(tài)1、環(huán)保生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《20211220210.5568kgCO2/kWh廣西發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實施方案》（征求意見稿）4172024空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率不低于95.9，PM2.5濃度不高于27.2微克/立方米，重度及以上污染天數(shù)比率控制在0.0以內(nèi)。到2025年，全區(qū)城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率不低于96.0，PM2.5濃度不高于26.5微克/立方米，重度及以上污染天數(shù)比率控制在0.0以內(nèi)。2、電力1）24Q1全社會用電量增長9.6規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量22372億千瓦（+6.7）電力生產(chǎn)穩(wěn)定增長3月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7477億千瓦（+2.8月規(guī)上工業(yè)發(fā)電量22372億千瓦（+6.7分品種看月份規(guī)上工業(yè)火電同比長0.5比1-2回落9.2ct上業(yè)電長3.1比1-2加快2.3c；規(guī)上工業(yè)核電下降4.8，1-2月為增長3.5；規(guī)上工業(yè)風(fēng)電增長16.8，比1-2月加快11.0pct；規(guī)上工業(yè)太陽能發(fā)電增長15.8比1-2月加快0.4個pct一季度全社會用電量增長9.6，工業(yè)用電量增長7.7。天然氣生產(chǎn)創(chuàng)新高，進口保持較快增長。3216比1-2月放緩1.4pct；進口天然氣1076萬（+22.01-3月份規(guī)上工業(yè)天然氣產(chǎn)量632億立方（+5.2進口天然氣3279萬（+22.8。1-3月電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長29.1。2）20415（2024）》。20232555703766143344.9其中福建遼寧海南省核電發(fā)電量占比分別為27.323.422.7。3）24Q1全社會用電量23373億kWh（+9.8）月全社會用電量7942億kWh（+7.4）。第一產(chǎn)業(yè)用電量96億kWh（+7.0）；第二產(chǎn)業(yè)用電量5421億kWh（+4.9第三產(chǎn)業(yè)用電量1365億kWh（+11.6城鄉(xiāng)居民生活用電量1060億kWh（+15.8）。1-3月，全社會用電量累計23373億kWh（+9.8），其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量288kWh（+9.7）；第二產(chǎn)業(yè)用電量15056億kWh（+8.0第三產(chǎn)業(yè)用電量4235億kWh（+14.3城鄉(xiāng)居民生活用電量3794億kWh（+12.0）。河南：應(yīng)配置不低于新能源規(guī)模15的集中式獨立儲能裝置18低于新能源規(guī)模15的集中式獨立儲能裝置。鼓勵增量配電網(wǎng)類項目作為獨立市場主體，按照市場規(guī)則參與電力中長期市場、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場交易。北京：2024310kW2024279kWh，占全市外調(diào)電比重首超三成；開展1644330.4電力消納責(zé)任權(quán)重達到24.3可再生能源占比提升至14.2以上天然氣外調(diào)電等優(yōu)質(zhì)能源消費占比達到99以上《要點提出50項年度重點任務(wù)包括力爭推動可再生能源開發(fā)利用量占能源消費比重達14.8，優(yōu)質(zhì)能源消費比重超99，可再生能源裝機累計達310萬千瓦左右等。（二）公司公告1）環(huán)保【青達環(huán)保-年度報告年營業(yè)收入10.3億（+35.0歸母凈利潤0.87億（+48.02023年年度分紅0.22元/股股利支付率31.24對應(yīng)當(dāng)前股價股息率為1.6。2.9【天源環(huán)保-年度報告年營業(yè)收入19.5億（+53.1歸母凈利潤2.8億元（+39.9）。2023年度每股分紅0.17元，并以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股，轉(zhuǎn)增后公司總股本由4.2億股增至5.9億股?！揪G色動力-經(jīng)營數(shù)據(jù)】：24Q1垃圾進廠量346.4萬噸（+15.7），發(fā)電量12.4億上網(wǎng)電量10.0億供汽量11.4萬（+13.1。【盛劍環(huán)境-年度報告年營業(yè)收入18.3億（+37.5歸母凈利潤1.7（+27.020230.27（含稅20.2前股價股息率1.2?！緜ッ鳝h(huán)保-年度報告：2023年營業(yè)收入60.25億（+34.66歸母凈利潤20.48億（+23.092023年每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元股利支付率20.7，對應(yīng)當(dāng)前股價股息率1.2。2）電力【華能國際-經(jīng)營數(shù)據(jù)中國境內(nèi)完成發(fā)電量1130.4億kWh（+5.6平上結(jié)電價為49797/MW-4.場交電比例86.6-0.pct；新加坡大士能源發(fā)電量市場占有率20.8。24Q1新增基建并網(wǎng)裝機1.6GW，其中869MW737MW3140MW331137.1GW。【華電國際-經(jīng)營數(shù)據(jù)】：24Q1完成發(fā)電量561.64億kWh（-0.19），上網(wǎng)電量524.77億kWh（-0.30），平均上網(wǎng)電價509.31元/MWh。【浙能電力-經(jīng)營數(shù)據(jù)完成發(fā)電量383.48億kWh（+17.79上網(wǎng)電量363.78億電量增長主要系浙江省用電量增長及新增樂清電廠三2【國電電力-年度報告：2023年營業(yè)收入1810.0億（-7.02歸母凈利潤56.1億元（+104.4），累計完成發(fā)電量4526億kWh（+3.7），上網(wǎng)電量4298億kWh（+3.4平均上網(wǎng)電價437.78元/MWh（-1.10元市場化電量溢62.63/MWh（+0.84/MWh）935.0/噸（-43.8/噸）；供熱量1.9億GJ（+4.5）。2024年獲取新能源建設(shè)指標(biāo)1674萬kW，核準(zhǔn)備案1528.80kW853.64kW724.57kW。20230.07元，合并中期分紅派息0.05元/股，股利支付率合計38.2，對應(yīng)當(dāng)前股價股息率2.2。【國投電力-經(jīng)營數(shù)據(jù)】：24Q1境內(nèi)完成發(fā)電量395.4億kWh（+3.3），上網(wǎng)電量384.5億kWh（+3.0），平均上網(wǎng)電價0.387元/kWh（+3.8）；新增裝機容8.0kW，主要為光伏?！救龒{水利-經(jīng)營數(shù)據(jù)】：24Q1發(fā)電量2.98億kWh（+189.5），除公司自有70.3292不含稅33.76億kWh（-3.2），售電均價0.4913元/kWh（+0.04）。【福能股份-年度報告年營業(yè)收入146.9億（+2.6歸母凈利潤26.2（+1.1截至報告期末控股運營裝機容量599.39萬清潔能源發(fā)電裝機占比56.4年供熱有效產(chǎn)能1052萬噸2023年發(fā)電量241.9億供熱量953.9萬噸2023年每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.31元股利支付率30.3對應(yīng)當(dāng)前股價股息率2.9。公司2024-2026年分紅規(guī)劃原則上股利支付率不低于30。【福能股份-經(jīng)營數(shù)據(jù)完成發(fā)電量53.3億上網(wǎng)電量50.6億kWh（+2.3），完成供熱量201.8萬噸（+13.2）?！緝?nèi)蒙華電-經(jīng)營數(shù)據(jù)】：24Q1完成發(fā)電量144.36億kWh（-0.9），上網(wǎng)電量133.5億市場化交易電量129.4億占比96.9平均售電單350.61/MWh（不含稅），同比降低28.12/MWh328.7（-0.12），外銷量155.5萬噸（-0.97），銷售平均單價417.35元/噸（不含稅）10.92/噸。7.5（-18.210.9億元（-45.6）。2023年度每股分紅0.2元，股利支付率24.0。【中閩能源-經(jīng)營數(shù)據(jù)：24Q1完成發(fā)電量8.0億kWh（-17.5上網(wǎng)電量7.8億kWh（-17.5）?！韭缎萍?年度報告：2023年營業(yè)收入27.7億（-17.0歸母凈利潤扭虧轉(zhuǎn)盈實現(xiàn)1.3億（+151.22023年交付登高機6514臺營收3.09億元；12.2kWh7.42.716.024Q1預(yù)計歸母凈利潤0.85-0.95億元（+88.7-110.9）。【節(jié)能風(fēng)電-經(jīng)營數(shù)據(jù)】：24Q1累計發(fā)電32.67億kWh（+6.39）?！靖⒘觌娏?年度報告年營業(yè)收入34.4億（-3.4歸母凈利潤5.3億元（-14.3）。2023年每股分紅0.145元（含稅），每10股送紅股4股。送股完成后公司總股本由10.98億股增至15.37億股。【深圳能源-年度報告：2023年營業(yè)收入405.04億（+7.94歸母凈利潤20.46億（-6.94報告期內(nèi)裝機容量1913.3萬上網(wǎng)電量584.8億kWh，市場化交易電量397.8億占比68.0平均上網(wǎng)電價0.57元含稅1297.222.020230.141.9。深能源-績告計24Q1母利潤9.612.5+5.797.，一季度燃煤電廠單位發(fā)電成本降低，煤電整體效益提高；環(huán)保板塊新項目陸續(xù)投產(chǎn)，售電量和垃圾處理量同比增加?！竞贾轃犭?年度報告】：2023年營業(yè)收入32.90億元（-9.36），歸母凈利潤2.11億（-0.332023年每股派息0.16元股利支付率30.29對應(yīng)當(dāng)前股價股息率0.7。3）燃氣【貴州燃氣-年度報告】：2023年營業(yè)收入60.98億元（-1.06），歸母凈利潤0.78億元（+206.3），扣非歸母凈利潤0.81億元（+566.1）。2023年每股派息0.036元，對應(yīng)當(dāng)前股價股息率0.5?！境啥既細?年度報告】：2023年營業(yè)收入51.73億元（+6.98），歸母凈利潤5.26億（+7.032023年每股派息0.3元股利支付率50.7對應(yīng)當(dāng)前股價股息率3.0。五、板塊上市公司定增進展表2：2024年板塊上市公司定增進展公司簡稱 增發(fā)進度 增發(fā)價格 增發(fā)數(shù)量(萬股) 增發(fā)上市日 預(yù)案公告日 股東大會公告日吉電股份發(fā)審委/上市委通過83,706.252024/3/202024/4/9博世科董事會預(yù)案15,146.182024/2/22中環(huán)裝備實施5.9050,847.462024/1/222023/12/132023/12/29渤海股份股東大會通過5,050.512024/1/132024/1/30興源環(huán)境股東大會通過2.5946,614.222024/2/32024/2/20*ST兆新董事會預(yù)案1.8210,705.392024/2/7富春環(huán)保股東大會通過4.3325,950.002024/2/22024/2/22上海洗霸證監(jiān)會通過5,229.362024/3/192024/4/9甘肅電投董事會預(yù)案5.102024/3/19華能水電股東大會通過180,000.002024/2/272024/3/20中再資環(huán)證監(jiān)會通過41,659.792024/2/222024/3/9久吾高科董事會預(yù)案3,679.262024/4/15資料來源：，六、本周大宗交易情況表3：本周大宗交易情況代碼 名稱 交易日期 成交價折價率收盤價成交金額(萬 買方營業(yè)部 賣方營業(yè)部(元)()(元)元)東方證券股份有限公司北京國信證券股份有限公司深圳互聯(lián)002015.SZ協(xié)鑫能科2024-04-189.31-3.229.62428.26安立路證券營業(yè)部網(wǎng)分公司平安證券股份有限公司深圳平安證券股份有限公司深圳分公002256.SZ兆新股份2024-04-181.951.041.93585.08分公司司浙商證券股份有限公司紹興國泰君安證券股份有限公司重慶301203.SZ國泰環(huán)保2024-04-1826.83-9.8829.77617.09分公司奉節(jié)證券營業(yè)部紅塔證券股份有限公司長沙中信證券(山東)有限責(zé)任公司青301259.SZ艾布魯2024-04-1820.09-6.9921.60642.88八一路證券營業(yè)部島西海岸新區(qū)