中國新能源汽車運行與電池表現(xiàn)洞察-2023-03-新能源

112主要分析主要分析維度隨著新能源汽車進入發(fā)展快車道，區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，動力電池作為新能源汽車的核心，其工作狀態(tài)與掃描，闡述目前主流的新能源汽車使用狀態(tài)與電池情況，了解國內(nèi)外品牌新能源汽車技術(shù)與發(fā)展水平。334用途城市新能源運營車輛的年均行駛距離為家用車輛的6倍用途城市?家用車多集中在50公里以內(nèi)，年行駛里程在6千公里左右。受疫情的影響，今年自駕出行需求有所增加，家用車年均里程增加200公里全國新能源乘用車行駛里程分布全國新能源乘用車行駛里程分布2021年41,1776.8%7.2%運營38,08850及以下50-100100-200200-300300-400400-500500-600600以上家用2021年41,1776.8%7.2%運營38,08850及以下50-100100-200200-300300-400400-500500-600600以上家用5,9965,9966,21050及以下50-100100-200200-300300-400400-500500-600600以上5用途城市運營車輛每日的行駛時間是家用車輛的5倍以上用途城市?新能源運營車輛每天行駛在8小時以上的比例超過5成，平均每天開車在9小時左右。對比去年，今年運營車輛日均行駛時間增加0.8小時?家用車多集中在1小時以內(nèi)，平均每天行駛不足2小時，今年消費者自駕出行時間，同步小幅增加0.1小時全國新能源乘用車日均行駛時長全國新能源乘用車日均行駛時長8.6運營9.48.6運營9.42-4h4-6h6-8h1-2h8-10h10h以上1h及以下2-4h4-6h6-8h1-2h8-10h10h以上≈1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上6用途城市運營車輛平均每周比家用車多充5次電用途城市?新能源運營車輛每周充電超過7次的占比超過4成，平均每周充電6.7次?家用車有近50%的車輛，每周僅充電1次，平均每周充電1.6次全國新能源乘用車每周充電次數(shù)對比全國新能源乘用車每周充電次數(shù)對比運營家用平均每周充電次數(shù)運運營家用1次及以下1-2次2-3次3-5次5-7次7次以上7用途城市相同年份運營車輛電池衰減更快，同等里程家用車電池容量更低用途城市全國新能源乘用車電池容量衰減趨勢全國新能源乘用車電池容量衰減趨勢-6-運營-0-家用 1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年1萬公里以下1-2萬公里2-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20萬公里以上8用途城市相同年限條件下，運營與家用車輛在里程達成率上的差距不大用途城市?在相同使用年份下，新能源家用車輛里程達成率好于運營車輛，車輛使用5年后，運營車輛里程衰減高于家用車輛?在同等里程下，運營車輛里程衰減則相對更好，且家用運營車輛里程衰減趨勢基本相同全國新能源乘用車標(biāo)稱里程達成率衰減趨勢全國新能源乘用車標(biāo)稱里程達成率衰減趨勢-6-運營-6-家用○○ 1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年1萬公里以下1-2萬公里2-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20萬公里以上9用途城市基于市場角度與區(qū)域覆蓋考慮，遴選全國10城挖掘新能源車使用情況用途城市2區(qū)域覆蓋與級別：選取城市范圍，兼顧全國主要區(qū)域覆蓋，針對新能源主銷的一、二線城市開展橫向市場掃描；長春上海北京石家莊上海鄭州武漢鄭州武漢成都杭州成都廣州城市2021年銷量份額占比同比增漲率城市級別4.9%4.2%成都--用途城市武漢、杭州與廣州，新能源運營車輛占整體新能源車輛的比例較高用途城市?從車輛用途上看，全國主要的10個新能源乘用車消費城市中，新能源運營車輛的整體占比在10%左右?受城市管理部門，政策、規(guī)劃與車輛基數(shù)的不同，十城市新能源運營車輛占比差異較大，武漢、杭州與廣州占比較高十城市新能源車輛用途占比十城市新能源車輛用途占比家用運營14.9%14.9%14.8%14.8%13.0%11.8%11.2%7.9%6.3%3.6%2.4%平均水平武漢杭州廣州成都長春蘇州鄭州北京上海石家莊用途城市作為全國新能源補能設(shè)施橋頭堡用途城市廣州的運營及家用車輛年均行駛里程，均名列前茅?廣東擁有全國最高的充電樁數(shù)量和充電量，省會廣州的新能源運營及家用車輛年均行駛里程均排名靠前十城市新能源車輛行駛里程現(xiàn)狀十城市新能源車輛行駛里程現(xiàn)狀新能源運營車輛日均里程分布新能源運營車輛新能源200-300300以上日均里程年均里程150及以下50-100200-300300以上日均里程年均里程136.2%鄭州36.8%36.2%日均里程年均里程廣州33.5%32.9%244.2武漢34.5%28.4%344.7 上海32.1%53.0%49,45040.3成都33.5%25.5%42.6石家莊33.8%36.4%蘇州33.3%32.2%杭州27.4%12.8%北京38.1%30.9%40.0長春27.1%41.3%4,646用途城市上海的新能源運營車輛最拼，杭州與成都更為安逸用途城市城市運營車輛行駛時長不足9小時，杭州更是僅為6小時左右十城市新能源車輛行駛時長現(xiàn)狀十城市新能源車輛行駛時長現(xiàn)狀新能源運營車輛日均時長分布新能源運營車輛新能源家用車輛10h以上4-6h4h及以下上海68%7%6-8h10h以上4-6h4h及以下上海68%7%11鄭州56%2長春54%3石家莊51%廣州47%9.733北京46%9.6蘇州43%9.0武漢43%9.02.112.11成都24%39%8.42.022.02杭州37%11%28%6.2用途城市經(jīng)過長期使用后，上海與北京的新能源車輛電池容量保持最好用途城市十城市新能源車輛電池容量對比十城市新能源車輛電池容量對比上海北京上海北京武漢蘇州鄭州杭州鄭州廣州蘇州成都武漢石家莊長春上海北京上海北京武漢蘇州鄭州杭州鄭州廣州蘇州成都武漢石家莊長春石家莊長春鄭州上海杭州北京成都武漢蘇州廣州石家莊杭州廣州成都長春石家莊杭州廣州成都長春上海北京鄭州杭州石家莊成都廣州蘇州武漢長春用途城市南方城市的新能源車輛在長期使用后，里程達成率衰減最少用途城市其中在上海、武漢、蘇州、廣州與杭州的里程衰減更為緩慢十城市新能源車輛標(biāo)稱里程達成率對比十城市新能源車輛標(biāo)稱里程達成率對比廣州杭州北京成都武漢石家莊長春鄭州蘇州成都廣州石家莊廣州杭州北京成都武漢石家莊長春鄭州蘇州成都廣州石家莊杭州鄭州上海蘇州南方城市，氣候溫暖，冬季氣溫較高，里程達上海蘇州南方城市，氣候溫暖，冬季氣溫較高，里程達成率更高上海武漢北京長春上海蘇州武漢廣州上海蘇州武漢廣州杭州成都北京石家莊鄭州長春上海上海成都杭州廣州石家莊蘇州北京鄭州武漢長春總結(jié)一、新能源汽車分用途運行狀況：?年均行駛里程：運營車輛VS家用車輛=4萬VS6千公里，運營車輛是家用車輛行駛距離的6倍?每周充電次數(shù)：新能源運營車輛平均每周充電6.7次，比家用車輛每周多充電5次二、新能源汽車分城市運行狀況：?時間維度：上海的新能源運營車輛平均每天要行駛超過11小時，最為拼命，杭州最安逸，每天僅行駛6小時精選26款市場主流新能源純電車型對比電池表現(xiàn)情況2聚集純電：考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響，對數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究僅針對新能源純電（非換電）車型開展；3品牌多元：選取合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對目前新能源純電市場較為精準(zhǔn)的掃描與對比；轎SUV微型車小型車緊湊型車中型車中大型車合計級別市場市場份額具體車系品牌檔次源AIONY市場份額4.8%微型車小型車緊湊型車中型車中大型車合計級別市場市場份額具體車系品牌檔次源AIONY市場份額4.8%18.5%13.4%4.6%41.2%具體車系22年/近3年銷量占比1%/0.8%0.8%/0.7%0.319.6%4.6%19.2%6.9%7.4%57.8%海豚歐拉好貓秦Pro新能源AIONS啟辰D60EV小鵬P5大眾ID.3漢級別市場小型SUV中型SUV中大型級別市場小型SUV中型SUV中大型SUV合計品牌檔次品牌檔次能耗續(xù)航電容能耗續(xù)航電容?能耗方面，隨著車型級別的增大，百公里耗電水平隨之增加。在轎車的13款車型中，有4款車型百公里耗電超17度?而在SUV車型中，耗電最高的是比亞迪唐新能源與奔馳EQC兩款中型SUV，兩款車百公里耗電雙雙超24度轎V轎V微型車小型車緊湊型車中型&中大型車漢小型SUV緊湊型SUV中型&中大型SUV*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容能耗續(xù)航電容?從季節(jié)差異角度看，在轎車的13款車型中，轎車夏、冬兩季百公里能耗差異普遍低于1度?能耗水平差異大于1度的有3款車型，其中比亞迪秦Pro新能源差異最大，兩季百公里能耗差異達2.5度新能源轎車：夏、冬兩季百公里耗電對比（度）新能源轎車：夏、冬兩季百公里耗電對比（度）夏季冬季9.810.3宏光MINIEV小螞蟻海豚歐拉好貓AIONS啟辰D60EV小鵬P5大眾ID.3秦Pro新能源紅旗E-QM5Model3小鵬P7漢微型車小型車緊湊型車中型&中大型車*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容SUV能耗續(xù)航電容夏季冬季20.826.523.325.924.0幾何E哪吒V元ProAIONY哪吒U宋PLUS新能源小鵬G3ID.4CROZZModelY寶馬iX3唐新能源奔馳EQCID.6CROZZ小型SUV緊湊型SUV中型&中大型SUV*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異從區(qū)域看能耗，東北與西北極寒之地，冬季能耗明顯高于夏季能耗續(xù)航電容冬季能耗高于夏季，但相差較小夏季能耗高于冬季車型夏冬差值MAX車系東北區(qū)域轎車SUV夏、冬兩季溫差極大，冬季嚴(yán)寒，氣溫普遍在-10℃以下。低溫環(huán)境弱而電阻增大，加之冬季暖風(fēng)的使用，造成東北與西北地區(qū)冬季能耗明顯高于夏季西北區(qū)域轎車SUV華南區(qū)域轎車SUV夏季潮濕炎熱，特斯拉兩款車型均采用玻璃材質(zhì)車頂，隔熱效果差，車內(nèi)制冷消耗額外電能華北區(qū)域轎車SUV華北、華東、華中、西南四個區(qū)域，夏、冬兩季氣溫差距明顯小于東北與西北兩區(qū)域，以北京為例，冬季平均氣溫因此，由溫度引起的對電池工作效率的影響程度有所減弱，夏、冬兩季能耗差異明顯減小，且隨著區(qū)域南移，能耗差距呈現(xiàn)逐漸減小趨勢華東區(qū)域轎車SUV華中區(qū)域轎車SUV西南轎車漢區(qū)域SUV奔馳EQC*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容中國品牌傳統(tǒng)車企車型的標(biāo)稱里程達成率更高能耗續(xù)航電容主銷純電新能源汽車標(biāo)稱里程達成率-新車狀態(tài)（5000公里以內(nèi)）主銷純電新能源汽車標(biāo)稱里程達成率-新車狀態(tài)（5000公里以內(nèi)）轎車SUV大眾ID.3歐拉好貓小鵬秦Pro新能源AIONS大眾ID.3歐拉好貓小鵬幾何E元Pro*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容部分轎車行駛超15萬公里，里程達成率衰減有所加速能耗續(xù)航電容?特斯拉Model3（2019款、2020款的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級版）與小鵬P7（2020款706G版）新能源轎車：標(biāo)稱里程達成率衰減趨勢新能源轎車：標(biāo)稱里程達成率衰減趨勢榮威i6MAX新能源比亞迪漢小鵬P5宏光MINIEV紅旗E-QM5歐拉好貓榮威i6MAX新能源比亞迪漢小鵬P5宏光MINIEV紅旗E-QM5歐拉好貓秦Pro新能源啟辰D60EV大眾ID.3海豚小螞蟻AIONSModel3小鵬P7*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容SUV相較轎車?yán)m(xù)航里程衰減的更早，衰減幅度也相能耗續(xù)航電容?特斯拉ModelY（2021款長續(xù)航全輪驅(qū)動版）與比亞迪唐新能源（2019款EV600D四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型）在行駛超15萬公里后，里程達成率已不足60%，對消費者的用車體驗產(chǎn)生較大影響新能源SUV：滿電續(xù)航里程衰減趨勢新能源SUV：滿電續(xù)航里程衰減趨勢宋PLUS新能源奔馳EQC寶馬iX3ID.4宋PLUS新能源奔馳EQC寶馬iX3ID.4CROZZID.6CROZZAIONYModelY元Pro幾何E哪吒V哪吒U小鵬G3唐新能源唐新能源*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量（包含年款車型）數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異排名車款名稱實際續(xù)航里程TOP1比亞迪唐新能源排名車款名稱實際續(xù)航里程TOP1比亞迪唐新能源2022款EV600KM尊享型（600KM）455.0KMTOP2比亞迪宋PLUS新能源2021款EV尊貴型（505KM）445.6KMTOP3一汽大眾ID.6CROZZ2022款長續(xù)航PURE+版（601KM）429.7KM排名車款名稱實際續(xù)航里程TOP1比亞迪宋PLUS新能源2021款EV尊貴型（505KM）399.6KMTOP2寶馬iX32021款領(lǐng)先型（500KM）376.2KMTOP3一汽大眾ID.6CROZZ2021款長續(xù)航PRO版（565KM）354.6KM依靠高容量電池的優(yōu)勢，實際續(xù)航里程依然保持較高水平勢，其實際續(xù)航里程依然可以保持在350公里以上的水平能耗續(xù)航電容能耗續(xù)航電容排名車款名稱實際續(xù)航里程TOP1比亞迪漢2021款EV標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版豪華型（506KM）439.9KMTOP2特斯拉M