2022汽車自動(dòng)駕駛行業(yè)深度研究：L3自動(dòng)駕駛元年開(kāi)啟

計(jì)算機(jī)2022年07月21日行業(yè)評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市（維持評(píng)級(jí)）上次評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市1級(jí)以上自動(dòng)駕駛硬件，車企自駕平臺(tái)研發(fā)規(guī)劃推進(jìn)到L2+；從法規(guī)端看，深圳立法L3自我們觀察特斯拉在美國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)城市級(jí)L3，國(guó)內(nèi)小鵬、摩卡等公司也積極跟進(jìn)，城市L3功能有望上車。L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)依賴多傳感器融合，架構(gòu)集中后SoC芯片是實(shí)現(xiàn)計(jì)算核心。L3自動(dòng)駕駛車企需求更加多樣化，對(duì)自駕平臺(tái)自研講，基于各廠商自駕SoC算力、價(jià)格、品牌對(duì)比，我們認(rèn)為英偉達(dá)產(chǎn)品將主要應(yīng)于高端車型，高通產(chǎn)品將應(yīng)用于中高端車型，地平線、裝ADAS滲透率提升帶動(dòng)后市場(chǎng)對(duì)ADAS標(biāo)定需求。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明4、投資機(jī)會(huì)梳理：計(jì)算機(jī)視角3.3.1、Mobileye：提供軟硬一體解決方案，L2市場(chǎng)王者3.3.2、英偉達(dá)：全球GPU巨頭，引領(lǐng)高算力計(jì)算平臺(tái)3.3.3、高通：智能座艙計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者，切入自動(dòng)駕駛3.3.4、地平線：國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)軍請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明4請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明智能化共享化智能化共享化圖：汽車“新四化”電動(dòng)化請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：OFweek新能源汽車網(wǎng)，經(jīng)緯恒潤(rùn)官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所6傳統(tǒng)汽車電子化程度提高是通過(guò)不斷增加ECU實(shí)現(xiàn)，隨著汽車功能增長(zhǎng)ECU數(shù)量逐年增加。由于不同ECU通常來(lái)自不同Tier1，因器階段、車載云計(jì)算階段。域集中式的汽車電子電氣架構(gòu)采用域控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)圖：博世對(duì)整車電子電器架構(gòu)的階段定義圖：部分主機(jī)廠E/E架構(gòu)轉(zhuǎn)型規(guī)劃主機(jī)廠主機(jī)廠2021年2022年2023年2025年分布式電子電氣架構(gòu)逐步過(guò)渡到域集成架構(gòu)，再到中央計(jì)算架構(gòu)（ID.4）集中式電子電氣架構(gòu)Geep3.x,4個(gè)功能域控制器，整合域內(nèi)功能應(yīng)用軟件自主開(kāi)發(fā)軟硬件解耦GEEP4.0，中央計(jì)算+跨域整合GEEP5.0，中央大域架構(gòu)+智能區(qū)域控制浩瀚架構(gòu)SEA與集中式電子電氣架構(gòu)（GEEA2.0）從部分集中化向域集中化、域融合演進(jìn)實(shí)現(xiàn)GEEA3.0中央計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)，支持整車級(jí)OTA已建成V3.0OTA通道能力，支持娛樂(lè)域、車控域等10余個(gè)控制域的OTA迭代升級(jí)域架構(gòu)準(zhǔn)中央架構(gòu)中央域架構(gòu)E3.0具備四大域控制器，動(dòng)力域控制系統(tǒng)，以及自研BYDOS分別為智能域控制系統(tǒng)、左車身域控制系統(tǒng)、右控制域系統(tǒng)千兆以太網(wǎng)絡(luò)+高性能電控單元中央算力平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)中心計(jì)算化以中央網(wǎng)關(guān)模組為核心，連接自動(dòng)駕駛、智能座艙兩大域控制器，與車身控制單元、整車域控制器、電池管理系統(tǒng)等控制相關(guān)ECU請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：電子工程世界，博世，億歐智庫(kù)，天風(fēng)證券研究所7（輔助駕駛）和車身域（車身電子）五大區(qū)域。圖：智能汽車五大域請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：中國(guó)汽車電子電氣架構(gòu)發(fā)展論壇，博世，天風(fēng)證券研究所8汽車軟硬件解耦后，汽車電子軟件可實(shí)現(xiàn)各功能間的交互，汽車電子軟件從依賴于硬件提供單一功能架構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚍?wù)架構(gòu)圖：汽車軟件向SOA軟件架構(gòu)發(fā)展圖：智能汽車軟件架構(gòu)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，天風(fēng)證券研究所9AUTOSAR：全球最主流的軟硬分離中間件軟件經(jīng)典AUTOSAR（ClassicAUTOSAR）及自適應(yīng)AUTOSAR（AdaptiveAUTOSAR）混合方式是實(shí)現(xiàn)軟硬分離的主要途徑。圖：自適應(yīng)AUTOSAR圖：經(jīng)典AUTOSAR圖：自適應(yīng)AUTOSAR請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：embitel，天風(fēng)證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明圖：中國(guó)上險(xiǎn)新車前裝L2功能搭載率圖：中國(guó)上險(xiǎn)新車ADAS功能搭載率圖：2022年1-5月部分中國(guó)市場(chǎng)乘用車品牌前裝L2搭載率請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：高工智能汽車研究院，天風(fēng)證券研究所12圖：中國(guó)在售汽車ADAS功能搭載率（按車系，截至2022年7月11日）0-10萬(wàn)10-20萬(wàn)20-35萬(wàn)35-50萬(wàn)50-100萬(wàn)100萬(wàn)以上合計(jì)自動(dòng)泊車APA0.7%17.0%41.4%61.5%62.2%60.8%31.7%定速巡航CCS34.0%58.4%44.0%55.2%58.7%43.3%53.4%自適應(yīng)巡航ACC2.8%41.7%66.2%79.0%79.0%72.5%48.5%車道保持輔助LKA1.6%35.5%58.6%75.5%72.7%62.5%42.1%車道偏離預(yù)警LDW4.6%45.9%65.7%80.4%76.9%73.3%50.1%主動(dòng)剎車AEB3.0%46.4%70.0%81.8%80.4%72.5%50.2%9.9%46.9%56.7%69.9%75.5%76.7%50.2%圖：中國(guó)在售汽車ADAS功能搭載率（按車型，截至2022年7月11日）0-10萬(wàn)10-20萬(wàn)20-35萬(wàn)35-50萬(wàn)50-100萬(wàn)100萬(wàn)以上合計(jì)自動(dòng)泊車APA0.2%6.0%30.5%58.1%55.3%54.4%14.3%定速巡航CCS18.4%52.5%45.0%48.0%55.0%51.8%40.2%自適應(yīng)巡航ACC0.8%19.3%52.0%71.6%76.6%74.9%25.2%車道保持輔助LKA0.5%15.9%47.9%71.8%71.4%72.3%22.8%車道偏離預(yù)警LDW2.2%21.2%53.3%77.0%76.8%80.8%27.1%主動(dòng)剎車AEB0.9%21.2%58.4%83.4%83.1%72.8%27.7%3.7%32.4%42.4%61.9%74.0%82.1%29.8%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：汽車之家，天風(fēng)證券研究所13圖：理想L9感知傳感器圖：理想L9感知傳感器圖：蔚來(lái)ES7與理想L9智能駕駛硬件配置蔚來(lái)ES7理想L9上市時(shí)間輔助駕駛芯片Orin-X*4Orin-X*2芯片算力1016TOPS508TOPS環(huán)境感知攝像頭（個(gè)）77前方感知攝像頭類型雙目雙目環(huán)視攝像頭（個(gè)）44車內(nèi)攝像頭（個(gè)）2—超聲波雷達(dá)（個(gè)）前6、后6前6、后6毫米波雷達(dá)（個(gè)）51激光雷達(dá)（個(gè)）11請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：理想汽車微信公眾號(hào)，快科技，車家號(hào)，易車網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所英偉達(dá)Xavier芯片于2018年開(kāi)始出貨，第三代自動(dòng)駕駛芯片Orin單芯算力將達(dá)到254TOPS，已經(jīng)獲得蔚來(lái)、理想、沃爾沃、奔馳圖：理想L9采用兩顆英偉達(dá)Orin-X芯片圖：地平線征程5圖：毫末HPilot3.0圖：地平線征程58540+9000方案資料來(lái)源：理想汽車微信公眾號(hào)，毫末智行微信公眾號(hào)，地平線官網(wǎng)，英偉達(dá)官網(wǎng)，高通官網(wǎng)，快科技，車家號(hào)，易車網(wǎng)，蓋世汽車資訊網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所廣汽將在2024年發(fā)布一款基于華為MDC810平臺(tái)的戰(zhàn)略長(zhǎng)城自動(dòng)駕駛子公司毫末智行2022年4月公布乘用車智能駕駛產(chǎn)品HPilot路線圖，并計(jì)劃在2023年推出支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛的圖：自主品牌OEM的ADAS/AD落地時(shí)間及規(guī)劃長(zhǎng)安長(zhǎng)城一汽吉利廣汽北汽上汽奇瑞請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：佐思汽研，天風(fēng)證券研究所16全球L3-L5滲透率將持續(xù)提升圖：全球各級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率（乘用車銷量）圖：全球各級(jí)別自動(dòng)駕駛乘用車銷量（萬(wàn)臺(tái)）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：ICVTank，天風(fēng)證券研究所2.22.2、法規(guī)端：深圳L3自駕立法，有望為國(guó)家相關(guān)政策提供參考圖：全球部分國(guó)家及地區(qū)自動(dòng)駕駛規(guī)劃請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：佐思汽研，天風(fēng)證券研究所182.2、法規(guī)端：深圳L3自駕立法，2.2、法規(guī)端：深圳L3自駕立法，有望為國(guó)家相關(guān)政策提供參考《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》將于8月1日起實(shí)施，《條例》共九章六十四條，包括總則、道路測(cè)試和示范應(yīng)用、準(zhǔn)入和登記、1）針對(duì)L3-L5級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車：明確提到《條例》所稱自動(dòng)駕駛汽車包括有條件自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛?cè)N類圖：《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》部分內(nèi)容請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：深圳人大網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所192.22.2、法規(guī)端：深圳L3自駕立法，有望為國(guó)家相關(guān)政策提供參考圖：《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》部分內(nèi)容請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：深圳人大網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所202.22.2、法規(guī)端：深圳L3自駕立法，有望為國(guó)家相關(guān)政策提供參考2021年12月，KBA為梅賽德斯奔馳的車型授予了全球首個(gè)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的ALKS認(rèn)證。2022年5月17日，梅賽德斯奔馳正式向旗下駕駛限制條件（特定高速公路最高速度限制60公里/小時(shí)該系統(tǒng)在德國(guó)的市場(chǎng)反響不及預(yù)期。1）可選車型更多。中國(guó)多家新勢(shì)力車企已預(yù)埋汽車傳感器與計(jì)算平臺(tái)，高級(jí)別自動(dòng)駕駛具備硬聯(lián)汽車在深圳的量產(chǎn)落地，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)其他城市及國(guó)家級(jí)DRIVE，ADAS&AutonomousVehicle，天風(fēng)證券研究所2.32.3、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：城市級(jí)L3自動(dòng)駕駛在路上根據(jù)部分用戶上傳的的FSDBetav10.12的道路圖：特斯拉FSDBeta10.12道路實(shí)測(cè)視頻截圖無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)對(duì)向來(lái)車情況下借道超車資料來(lái)源：AutoLab微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：AutoLab微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所2.32.3、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：城市級(jí)L3自動(dòng)駕駛在路上小鵬城市NGP：2021年1024科技日至今，小鵬城市NGP每天都要進(jìn)行超過(guò)10萬(wàn)公里的仿真模擬測(cè)試，軟件版本迭代超過(guò)400次，要功能，同時(shí)也可應(yīng)對(duì)車輛近距離切入、車輛阻塞占道、交叉路口、環(huán)島、隧道、立交橋等復(fù)雜的城市交通場(chǎng)景。毫末智行城市圖：小鵬城市NGP廣州雨夜CBD路測(cè)圖：毫末城市NOH資料來(lái)源：小鵬汽車微信公眾號(hào)，毫末智行微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所2.3、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：城市級(jí)2.3、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：城市級(jí)L3自動(dòng)駕駛在路上2021年測(cè)試車輛在交通標(biāo)線、交通信號(hào)燈、曲線行駛、直角彎道以及變更車道等13個(gè)專項(xiàng)通過(guò)率達(dá)到100%；場(chǎng)景通圖：北京亦莊基地封閉試驗(yàn)場(chǎng)模擬兒童最小感知距離圖：北京亦莊基地封閉試驗(yàn)場(chǎng)前向最大感知距離資料來(lái)源：中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，天風(fēng)證券研究所2.3、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：城市級(jí)2.3、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：城市級(jí)L3自動(dòng)駕駛在路上6月24日和6月27日，浙江清德縣發(fā)放全國(guó)首批L4級(jí)別“主駕無(wú)人”卡車路測(cè)牌照，分別頒發(fā)給贏徹科技和阿里巴巴達(dá)摩院，允許德清縣是浙江省首個(gè)“全域城市級(jí)自動(dòng)駕駛與智慧出行示范區(qū)”。此次頒發(fā)的L4級(jí)無(wú)人駕駛重卡公開(kāi)道路測(cè)試牌照，可以在指定區(qū)嬴徹科技已于2021年12月23日在萊蕪封閉高速測(cè)試場(chǎng)地內(nèi)完成了國(guó)內(nèi)首次具備量產(chǎn)基因的L4級(jí)無(wú)人駕駛重卡測(cè)試，全程模擬了國(guó)圖：浙江德清縣發(fā)放全國(guó)首批“主駕無(wú)人”卡車路測(cè)牌照請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)，贏徹科技官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所25請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明圖：自動(dòng)駕駛?cè)笙到y(tǒng)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，天風(fēng)證券研究所27域集中式架構(gòu)更好實(shí)現(xiàn)傳感器融合與平臺(tái)算力高級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要更多數(shù)量和不同種類傳感器，需要傳感器融合提高系統(tǒng)決策、規(guī)劃的正確性，因此需來(lái)處理多傳感器數(shù)據(jù)。域控平臺(tái)將控制算法從傳感器端上移到域控制器端，提高了功能可用性和算力利用效率，更好的實(shí)現(xiàn)L2+自動(dòng)駕駛。圖：不同級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)傳感器數(shù)量要求請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：MEMS，九章智駕，天風(fēng)證券研究所28單一類型的汽車處理器，無(wú)論是FPGA、CPU、GPU圖：自動(dòng)駕駛SoC芯片構(gòu)成CPUGPUFPGAASIC現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列專用處理器算力與能效算力最低，能效比差算力高，能效比中算力中，能效比優(yōu)算力高，能效比優(yōu)上市速度快，產(chǎn)品成熟快，產(chǎn)品成熟快慢，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)成本用于數(shù)據(jù)處理時(shí)，單價(jià)成本最高用于數(shù)據(jù)處理時(shí)，單價(jià)成本高較低的試錯(cuò)成本成本高，量產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)后成本可有效降低性能最通用（控制指令+運(yùn)算）數(shù)據(jù)處理通用性強(qiáng)數(shù)據(jù)處理能力較強(qiáng)，專用AI算力最強(qiáng)，最專用適用場(chǎng)景廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于各種圖像處理、數(shù)值模擬、機(jī)器學(xué)習(xí)算法領(lǐng)域適用成本要求較低的場(chǎng)景，如軍事、實(shí)驗(yàn)室、科研成主要滿足場(chǎng)景單一的消費(fèi)電子等高算力需求領(lǐng)域圖：NvidiaDriveXavier芯片結(jié)構(gòu)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，佐思汽研，天風(fēng)證券研究所29圖：全球主要自動(dòng)駕駛SoC芯片企業(yè)及產(chǎn)品智己L7837極氪001高通（Qualcomm）SA8540P+SA9000P360755華為麒麟990A3.5A10008-資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，佐思汽研，地平線官網(wǎng)，地平線微信公眾號(hào)，理想汽車微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所Mobileye成立于1999年，是以色列提供基于視覺(jué)算法分析和數(shù)據(jù)處理來(lái)提供ADAS/AD解決方案的全球領(lǐng)先者，2017年被Intel收購(gòu)，客戶可以快速出產(chǎn)品，比較受轉(zhuǎn)型較晚或者軟件/算法能力較弱的傳統(tǒng)主機(jī)廠或者Tier1廠商歡迎。但是缺點(diǎn)是導(dǎo)MobileyeEyeQ系列芯片產(chǎn)品截止2021年底已經(jīng)總計(jì)出貨超過(guò)1億片，2021年出貨量達(dá)到2810萬(wàn)片，2021年新增超過(guò)30家汽車廠圖：2021年底EyeQ系列芯片累計(jì)出貨量超過(guò)1億片圖：近年EyeQ系列芯片出貨量（萬(wàn)片）資料來(lái)源：Mobileye官網(wǎng)，佐思汽研，高工智能汽車研究院，天風(fēng)證券研究所EyeQ6：包括EyeQ6L和EyeQ6H兩個(gè)版本，其中EyeQ6L用于支持L1-L2級(jí)ADAS解決方案，其在相同功耗下提供了EyeQ4Mid約應(yīng)用，AI算力達(dá)到34TOPS，功耗僅提升25%。EyeQ6兩款芯片均采預(yù)計(jì)于2024年底量產(chǎn)。圖：Mobileye近年產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)間算力（TOPS）功耗（W）制程（nm）CPU內(nèi)核應(yīng)用場(chǎng)景EyeQ32014年0.2562404*MIPSL1L2EyeQ42018年2.56284*MIPSi-ClasL2EyeQ52021年2478*MIPSEyeQ6L2023年5372核8線程MIPS架構(gòu)L2EyeQ6H2024年3478核32線程MIPS架構(gòu)EyeQUltra2025年512*RISC-V圖：MobileyeEyeQ5H結(jié)構(gòu)圖：MobileyeEyeQUltra結(jié)構(gòu)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：Mobileye官網(wǎng)，佐思汽研，英特爾年報(bào)，天風(fēng)證券研究所32英偉達(dá)是全球GPU與AI計(jì)算平臺(tái)巨頭，其早期專注于PC圖形計(jì)算，后來(lái)利用其適合大規(guī)模并行計(jì)算的GPU架構(gòu)，逐步將業(yè)務(wù)重點(diǎn)英偉達(dá)在軟件和生態(tài)上也具有較大的優(yōu)勢(shì)?；贜vi英偉達(dá)于2015年正式發(fā)布其面向移動(dòng)端/機(jī)器人/自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的智能處理器TegraX1，內(nèi)置集成了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的Maxwell架構(gòu)的圖：英偉達(dá)自動(dòng)駕駛SoC芯片SoC芯片發(fā)布時(shí)間（年）量產(chǎn)時(shí)間（年）算力（TOPS）功耗（W)制程（nm）CPU架構(gòu)GPU架構(gòu)CUBA內(nèi)核數(shù)量（個(gè)）AI運(yùn)算部分搭載計(jì)算平臺(tái)TegraX1（TX1）2015—1204個(gè)Cortex-A57+4個(gè)ARMCortex-A53Maxwell256GPUCV、PXTegraParker（TX2）20162018——2個(gè)Denver2.0+4個(gè)ARMCortexA57Pascal256GPUPX2Xavier2017202030308個(gè)CarmelVolta512GPUAGXXavier、AGXPegasusOrin2019202225445712個(gè)Cortex-A78AAmpere2048GPUAGXOrinAtlan20222025E——全新ArmCPUCore全新GPU架構(gòu)—GPU+DPU—請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：九章智駕，英偉達(dá)官網(wǎng)，EDA365，佐思汽研，天風(fēng)證券研究所33英偉達(dá)可基于SoC與GPU組合提供更加靈活的計(jì)算平臺(tái)方案，例如DriveAGXXavier包括兩顆XavierSoC芯片，總算力達(dá)到Atlan算力可達(dá)到1000TOPS。圖：NvidiaDrive計(jì)算平臺(tái)高算力圖：NvidiaDriveOrin芯片圖：NvidiaDriveAtlan芯片計(jì)算平臺(tái)平臺(tái)構(gòu)成總算力（TOPS）應(yīng)用場(chǎng)景DriveAGXXavier2*XavierSoCDriveAGXPegasus2*XavierSoC+2*TuringGPUDriveAGX2*OrinSoC+2*AmpereGPU2000資料來(lái)源：英偉達(dá)官網(wǎng)，佐思汽研，英特爾年報(bào)，蔚來(lái)汽車官網(wǎng)，理想汽車官網(wǎng)，高工智能汽車，天風(fēng)證券研究所成熟開(kāi)發(fā)工具鏈與軟件生態(tài)構(gòu)建強(qiáng)大壁壘自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)架構(gòu)和傳感器組，采用兩塊NVIDIADRIVEOrin系統(tǒng)芯片，并得到了領(lǐng)先供應(yīng)商Continental、Hella、圖：NvidiaDrive模塊化軟件棧請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：英偉達(dá)官網(wǎng)，九章智駕，天風(fēng)證券研究所高通是全球汽車智能座艙計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者，全球領(lǐng)先252020年1月高通推出全新SnapdragonRide平臺(tái)，包括安全系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）、安全加速器和自動(dòng)駕駛軟件棧（Arriver?)大眾均宣布采用高通SnapdragonRi2022年5月，大眾汽車旗下軟件公司CARIAD宣布，將選擇高通為其軟件平臺(tái)提供系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC面向大眾汽車全部乘用車圖：高通驍龍Ride平臺(tái)圖：大眾軟件子公司CARIAD選擇高通賦能大眾的未來(lái)自動(dòng)駕駛解決方案請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：高通官網(wǎng)，高工智能汽車，天風(fēng)證券研究所36SA8540PSoC搭配SA9000PAI加速器，實(shí)現(xiàn)單板高通SnapdragonRide自動(dòng)駕駛平臺(tái)在硬件方面由兩塊芯片構(gòu)成：1）SA8540主處理器SoC（作為ADAS域應(yīng)用主處理器，滿足系）；根據(jù)高通資料，通過(guò)SA8540P與SA9000P搭配，可以實(shí)現(xiàn)最低30TOPS，最高700+TOPS算力，滿足L1/L2級(jí)別主動(dòng)安全ADAS（單SoC）、L2+級(jí)別“便利性”ADAS（雙SoC）、L4/L5級(jí)別完全自動(dòng)駕駛（雙SoC+雙AI加速器）三個(gè)等級(jí)自動(dòng)駕駛，其中L4/L5級(jí)別完全自動(dòng)駕駛?cè)到y(tǒng)功耗僅130W。毫末智行發(fā)布的小魔盒3.0采用SA8540P+SA9000P組合，算力達(dá)到360TOPS，通過(guò)板間級(jí)聯(lián)方式可持續(xù)升級(jí)至1440TPOS的算力，平均功耗只有5.5TOPS/W。圖：毫末智行小魔盒3.0圖：高通驍龍Ride硬件平臺(tái)圖：毫末智行小魔盒3.0資料來(lái)源：九章智駕，高通官網(wǎng)，毫末智行微信公眾號(hào)，環(huán)球網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所2022年4月，高通完成從SSWPartners收購(gòu)Arriver業(yè)務(wù)，把Arriver的計(jì)算機(jī)視覺(jué)、駕駛策略和駕駛輔助資產(chǎn)整合進(jìn)Snapdragon傳感器融合；2）定位：運(yùn)用Qualcomm視覺(jué)增強(qiáng)高精定位技術(shù)（VEPP）和地圖融合技術(shù)進(jìn)行高精度定位；3）規(guī)劃：行為預(yù)測(cè)與圖：高通驍龍Ride軟件平臺(tái)圖：高通驍龍圖：高通驍龍Ride軟件平臺(tái)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：高通官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所383.3.43.3.4、地平線：國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)軍地平線成立于2015年7月，基于自研的人工智能專用計(jì)算架構(gòu)BPU，面向智圖：地平線征程系列產(chǎn)品圖：地平線三代征程系列產(chǎn)品請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：地平線官網(wǎng)，專汽通，懂車帝，易車網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所393.3.43.3.4、地平線：國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)軍征程5：2021年7月發(fā)布，單顆芯片AI算力128TOPS，功耗僅30W，有望在2022Q4實(shí)現(xiàn)SOP。征程5支持16路攝像頭感知，計(jì)算地平線已與上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、江汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、比亞迪、哪吒汽車、嵐2022年4月，比亞迪宣布將在其部分車型上搭載地平線征程5，最早將于2023年中上市。5月，一汽紅旗宣布將采用多顆征程5芯片圖：地平線征程5芯片架構(gòu)圖：地平線Matrix5請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：地平線官網(wǎng)，專汽通，天風(fēng)證券研究所402）長(zhǎng)城汽車同時(shí)合作高通和地平線：2020年12月，高通宣布長(zhǎng)城汽車高算力智能駕駛系統(tǒng)咖啡智駕系統(tǒng)采用高通Snapdragon圖：長(zhǎng)城汽車與高通戰(zhàn)略合作圖：長(zhǎng)城汽車與地平線戰(zhàn)略合作請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：地平線官網(wǎng)，高通官網(wǎng)，英偉達(dá)官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所41圖：部分車企自動(dòng)駕駛芯片更迭梳理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，天風(fēng)證券研究所42請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明數(shù)據(jù)傳輸控制中介等。圖：優(yōu)控智行EAORA圖：優(yōu)控智行EAORA04-D域控制器電路結(jié)構(gòu)圖圖：優(yōu)控智行EAORA04-D域控制器請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：太平洋汽車，優(yōu)控智行官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所44汽車E/E架構(gòu)域集中式演化、軟硬件解耦圖：自動(dòng)駕駛域控制器廠商請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：佐思汽研，天風(fēng)證券研究所45圖：全球/中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器出貨量測(cè)算202020212022E2023E2024E2025E全球乘用車銷量（萬(wàn)輛）L2滲透率L3-L5滲透率536020%0.06%564029%0.08%592236%0.23%601141%0.50%610147%1.06%619354%1.36%自動(dòng)駕駛域控制器L2域控滲透率L3-L5域控滲透率L2域控出貨量（萬(wàn)臺(tái)套）L3-L5域控出貨量（萬(wàn)臺(tái)套）4%100%4338%100%129516%100%34324%100%5963032%100%9266541%100%137184中國(guó)乘用車銷量（萬(wàn)輛）L2滲透率L3-L5滲透率201820%0.09%214830%0.15%230038%0.30%235043%0.80%240050%1.50%245057%2.00%自動(dòng)駕駛域控制器L2域控滲透率L3-L5域控滲透率L2域控出貨量（萬(wàn)臺(tái)套）L3-L5域控出貨量（萬(wàn)臺(tái)套）4%100%28%100%51316%100%140724%100%24332%100%3843641%100%57349資料來(lái)源：wind，ICVTank，蓋世汽車，高工智能汽車，麥肯錫，天風(fēng)證券研究所高級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要更多數(shù)量和不同種類傳感器，需要多傳感器融合提高系統(tǒng)決策、規(guī)劃的正確性，因此汽車產(chǎn)生數(shù)據(jù)量級(jí)圖：2021年以來(lái)汽車數(shù)據(jù)安全相關(guān)政策發(fā)布時(shí)間部門政策相關(guān)內(nèi)容2021年4月信安標(biāo)委《信息安全技術(shù)汽車采集數(shù)據(jù)的安全要求》未經(jīng)被收集者的單獨(dú)同意，網(wǎng)聯(lián)汽車不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、物理接口向車外傳輸包含個(gè)人信息的數(shù)據(jù)。網(wǎng)聯(lián)汽車采集的車輛位置，軌跡相關(guān)數(shù)據(jù)在車內(nèi)存儲(chǔ)設(shè)備、遠(yuǎn)程信息服務(wù)平臺(tái)（TSP）中保存時(shí)間均不得超過(guò)7天。網(wǎng)聯(lián)汽車通過(guò)攝像頭、雷達(dá)等傳感器從車外環(huán)境采集的道路、建筑、地形、交通參與者等數(shù)據(jù)，以及車輛位置、軌跡相關(guān)數(shù)據(jù)，不得出境；網(wǎng)聯(lián)汽車行駛狀態(tài)參數(shù)、異常告警信息等數(shù)據(jù)如需出境，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家關(guān)于數(shù)據(jù)出境的相關(guān)規(guī)定2021年8月發(fā)改委、工信部運(yùn)輸部等《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展汽車數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)等制度，汽車數(shù)據(jù)處理者開(kāi)展重要數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并向省、自治區(qū)、直轄市網(wǎng)信部門和有關(guān)部分報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。國(guó)家鼓勵(lì)汽車數(shù)據(jù)依法合理有效利用，倡導(dǎo)汽車數(shù)據(jù)處理者在開(kāi)展汽車數(shù)據(jù)處理活動(dòng)中堅(jiān)持車內(nèi)處理原則、默認(rèn)不收集原則、精度范圍適用原則、脫敏處理原則等。2021年9月全國(guó)人大《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》建立數(shù)據(jù)分類等級(jí)保護(hù)制度，開(kāi)展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全缺陷、漏洞等風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施；發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取處置措施，按照規(guī)定及時(shí)告知用戶并向有關(guān)主管部門報(bào)告。2022年2月國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對(duì)《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》進(jìn)行重要修訂，將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者開(kāi)展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)影響或者可能影響國(guó)家安全等情形納入網(wǎng)絡(luò)安全審查，并明確掌握超過(guò)100萬(wàn)用戶個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者赴國(guó)外上市必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審2022年2月工信部《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》到2023年底，初步構(gòu)建起車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系：到2025年，形成較為完善的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系。重點(diǎn)確立終端與設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)聯(lián)通信標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用服務(wù)安全標(biāo)準(zhǔn)、安全保障與支撐標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的相關(guān)要求。資料來(lái)源：新京報(bào)，全國(guó)信標(biāo)委官網(wǎng)，國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)，中國(guó)政府網(wǎng)，四維圖新公告，天風(fēng)證券研究所目前自動(dòng)駕駛視覺(jué)技術(shù)主要以有監(jiān)督深度學(xué)方式為主，是基于已知變量和因變量推導(dǎo)函數(shù)型進(jìn)行訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)，處理的數(shù)據(jù)包括2D圖像數(shù)據(jù)和3D點(diǎn)云數(shù)據(jù)，車廠的車型及傳感器豐富度提升、量產(chǎn)車數(shù)量增加、智能駕駛級(jí)別的提升帶動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)注需求爆發(fā)。L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛需要大量的3D點(diǎn)云數(shù)據(jù)支撐，3D點(diǎn)云標(biāo)注不僅要求對(duì)激光雷達(dá)回傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理分析，大量的彎道車圖：訓(xùn)練數(shù)據(jù)生產(chǎn)過(guò)程圖：3D點(diǎn)云數(shù)據(jù)拉框標(biāo)注資料來(lái)源：appen官網(wǎng)，海天瑞聲招股說(shuō)明書，海天瑞聲公告，天風(fēng)證券研究所實(shí)車測(cè)試：按照測(cè)試階段的不同分為傳感器及駕駛員數(shù)據(jù)采集及分析、各類傳感器實(shí)車驗(yàn)證、自動(dòng)駕駛（AutomatedDriving，AD）圖：汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測(cè)試流程圖：汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：九章智駕，麥肯錫，天風(fēng)證券研究所49激光雷達(dá)是高級(jí)別自動(dòng)駕駛感知端核心硬件之一自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)路徑分為純視覺(jué)方案（輕感知重算法）和以激光雷達(dá)為主的多傳感器融合方案（重感知輕算法各OEM中特斯拉采圖：多傳感器融合圖：ToF激光雷達(dá)核心模塊資料來(lái)源：禾賽科技招股書，普修設(shè)計(jì)，高工智能汽車，電子發(fā)燒友，天風(fēng)證券研究所根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)，2021年全球車輛以外，激光雷達(dá)也可用于在服務(wù)型機(jī)器人、智能交通建設(shè)等領(lǐng)域，根據(jù)禾賽科技招股說(shuō)明書，AlliedMarketResearch估計(jì)2025年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到13圖：車載激光雷達(dá)平均單價(jià)預(yù)測(cè)（元）圖：車載激光雷達(dá)出貨量預(yù)測(cè)（萬(wàn)顆）圖：2025年全球激光雷達(dá)細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)，ICVTank，禾賽Research，理想汽車官網(wǎng)，蔚來(lái)汽車官網(wǎng)，易車網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所單車智能和車路協(xié)同是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的兩種技術(shù)路線。車路協(xié)同自動(dòng)駕駛是在單車智能自動(dòng)駕駛車與人之間不同程度的信息交互共享（網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)化并涵蓋不同程度的車輛自動(dòng)化駕駛階段（車輛自動(dòng)化以及考慮車輛與道圖：車路協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景舉例圖：車路協(xié)同推進(jìn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地圖：車路協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景舉例資料來(lái)源：清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院、百度Apollo，《面向自動(dòng)駕駛的車路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)與展望》，2021；天風(fēng)證券研究所圖：車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)關(guān)系圖圖：車路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)智能車載（OBD）智能路側(cè)（RSU）通信技術(shù)云控技術(shù)元請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，天風(fēng)證券研究所53ADAS智能檢測(cè)標(biāo)定產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品對(duì)品牌和車型兼容能力、新車型的更新速度、易用和使用效率、標(biāo)定準(zhǔn)確度、道通科技ADAS標(biāo)定工具產(chǎn)品集成自適應(yīng)巡航控制、車道偏離警告、夜視、盲點(diǎn)檢測(cè)等高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的標(biāo)定功能，通過(guò)具、診斷軟件和標(biāo)定方法的綜合集成，可以大幅提高ADAS系統(tǒng)的標(biāo)定效率，其ADAS校準(zhǔn)軟件實(shí)現(xiàn)了全球2021及2022年款圖：道通科技MaxiSysADAS標(biāo)定工具請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明資料來(lái)源：道通科技官網(wǎng)，道通科技公告，天風(fēng)證券研究所54請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期。高級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)依賴車5、外部技術(shù)封鎖風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險(xiǎn)。自動(dòng)駕駛部分環(huán)節(jié)（如芯片）依賴海外產(chǎn)品請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明