瑞士郵政包裹市場前景及投資研究報告-培訓課件外文版2024.4

INDUSTRIEN

&

M?RKTEPost-undPaketmarktinderSchweizKAPITEL

01überblickAnzahlderUnternehmeninderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizvon2011bis2021UnternehmeninderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweiz20216005435245275235064984834795004003002001000469465460201120122013201420152016201720182019202020213Beschreibung:DievorliegendeStatistikveranschaulichtdieAnzahlderUnternehmeninderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizindenJahrenvon2011biseinschlie?lich2021.ImJahr2021waren465UnternehmeninderSchweizerBranchePost-,Kurier-undExpressdienstet?tig.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)MitarbeiterzahlinderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizvon2011bis2021MitarbeiterzahlinderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweiz202160.00053.79353.93449.47349.05349.11349.08150.00040.00030.00020.00010.000047.53946.62846.27345.92145.946201120122013201420152016201720182019202020214Beschreibung:DievorliegendeStatistikveranschaulichtdieMitarbeiterzahlinderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizindenJahrenvon2011biseinschlie?lich2021.ImJahr2021warenrund46.300MitarbeiterinderSchweizerBranchePost-,Kurier-undExpressdienstet?tig.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)Bruttowertsch?pfunginderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizvon1997bis2021(inMilliardenCHF)Bruttowertsch?pfunginPost-/Kurier-/ExpressdienstleistungeninderSchweizbis20215,04,344,54,03,53,02,52,01,51,00,50,04,254,144,114,14,074,0443,93,83,683,73,623,433,313,27

3,25

3,283,253,253,233,193,183,173,211997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20215Beschreibung:DieStatistikzeigtdieBruttowertsch?pfunginderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizvon1997bis2021.DieWertsch?pfungallerBranchenbzw.allerwirtschaftlichenSektorenergibtdieWertsch?pfungdergesamtenVolkswirtschaft,wasnachBerichtigungendemBruttoinlandprodukt(BIP)entspricht.ImJahr2021betrugdieBruttowertsch?pfunginderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizrund3,21MilliardenSchweizerFranken.MehrHinweis(e):Schweiz;ZulaufendenPreisenQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)Ver?nderungderBruttowertsch?pfunginderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizvon1998bis2021(gegenüberdemVorjahr)Ver?nderungderWertsch?pfunginPost-/Kurier-/ExpressdiensteninderSchweizbis'215%3,5%3,3%2,6%2,2%2,1%1,9%1,9%2%1,6%1,4%1,1%0%0%-5%-0,7%-1,3%-1,6%-1,8%-1,9%-2%-2,5%-2,4%-3,8%-3,9%-10%-15%-20%-11,6%-15,5%1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20216Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVer?nderungderBruttowertsch?pfunginderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizvon1998bis2021.DieWertsch?pfungallerBranchenbzw.allerwirtschaftlichenSektorenergibtdieWertsch?pfungdergesamtenVolkswirtschaft,wasnachBerichtigungendemBruttoinlandprodukt(BIP)entspricht.ImJahr2021sankdieBruttowertsch?pfunginderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteinderSchweizum2,4ProzentgegenüberdemVorjahr.

MehrHinweis(e):Schweiz;ZuPreisendesVorjahresQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)AnteilderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteandergesamtenBruttowertsch?pfunginderSchweizvon2003bis2021Wertsch?pfungsanteilderPost-/Kurier-/ExpressdienstleistungeninderSchweizbis'211,0%0,9%

0,86%

0,86%0,85%0,8%0,8%0,7%0,6%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0,0%0,75%0,74%0,73%0,73%

0,73%0,72%0,61%0,52%0,51%

0,51%0,5%0,5%0,47%0,46%0,4%200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

20181

2019202020217Beschreibung:DieStatistikzeigtdenAnteilderBranchePost-,Kurier-undExpressdiensteandergesamtenBruttowertsch?pfunginderSchweizvon2003bis2021.DieWertsch?pfungallerBranchenbzw.allerwirtschaftlichenSektorenergibtdieWertsch?pfungdergesamtenVolkswirtschaft,wasnachBerichtigungendemBruttoinlandprodukt(BIP)entspricht.ImJahr2021trugdieBranchePost-,Kurier-undExpressdienste0,4ProzentzurgesamtenBruttowertsch?pfunginderSchweizbei.MehrHinweis(e):Schweiz;ZulaufendenPreisenQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)Ver?nderungderKonsumentenpreisefürPostdiensteinderSchweizvon2009bis2022(gegenüberdemVorjahr)KonsumentenpreisefürPostdiensteinderSchweizbis20228%7,2%7%6%5%4%3%2%1%0%-1%-2%2,6%1,8%20110,7%20130,6%20200,3%20120%0%0%0%0%-0,2%2015-0,5%2014-0,7%201720092010201620182019202120228Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVer?nderungderKonsumentenpreisefürPostdiensteinderSchweizvon2009bis2022.DerLandesindexderKonsumentenpreise(LIK)misstdiePreisentwicklungderfürdieprivatenHaushaltebedeutsamenWarenundDienstleistungen.Ergibtan,inwelchemUmfangdieKonsumentenbeiPreisver?nderungendieAusgabenerh?henodersenkenmüssen,umdasVerbrauchsvolumenkonstanthaltenzuk?nnen.ImJahr2022stiegendieKonsumentenpreisefür[...]

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)KAPITEL

02UmsatzzahlenAnzahlderangemeldetenPostdienstanbieterinderSchweiznachArtderMeldepflichtvon2015bis2022AngemeldetePostdienstanbieterinderSchweiznachArtderMeldepflichtbis2022VereinfachteMeldepflichtOrdentlicheMeldepflicht25020057625352471501005044413916115815614113212111610102015201620172018201920202021202210Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderangemeldetenPostdienstanbieterinderSchweiznachArtderMeldepflichtvon2015bis2022.ImMai2022wareninderSchweiz62Postdienstanbietermiteinemj?hrlichenUmsatzh?herals500.000SchweizerFranken(ordentlicheMeldepflicht)gemeldet.MehrHinweis(e):Schweiz;StandjeweilsimMaidesJahresQuelle(n):PostComUmsatzimPostmarktinderSchweizvon2014bis2022(inMilliardenCHF)UmsatzimPostmarktinderSchweizbis20225,04,424,54,03,53,02,52,01,51,00,50,04,254,134,064,023,983,943,843,8320142015201620172018201920202021202211Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzimPostmarktinderSchweizindenJahrenvon2014bis2022.ImJahr2022wurdeimSchweizerPostmarkteinUmsatzvonrund4,25MilliardenSchweizerFrankenerwirtschaftet.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComUmsatzimPostmarktinderSchweiznachDienstleistungvon2015bis2022(inMillionenCHF)UmsatzimPostmarktinderSchweiznachDienstleistung2022Pakete,Express,KurierBriefeZeitungenundZeitschriften5.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005003373313414264143993833641.5361.5571.5771.9131.8272.0861.9571.9912.43420212.35720222.21220201.82520191.76020181.63920161.69420171.6272015012Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzimPostmarktinderSchweiznachDienstleistungenvon2015bis2022.DurchdieZustellungvonBriefenwurdenimJahr2022imSchweizerPostmarktrund1,56MilliardenSchweizerFrankenerwirtschaftet.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComUmsatzimBriefmarktinderSchweizvon2015bis2022(inMillionenCHF)UmsatzimBriefmarktinderSchweizbis2022NationalImportExport2.5002.0001.5001.000500202137189162181168169173158156110961026185771.7471.6391.6091.5701.5131.4041.3761.35602015201620172018201920202021202213Beschreibung:DieseStatistikveranschaulichtdenUmsatzimBriefmarktinderSchweizvon2015bis2022.ImJahr2022wurdeimSchweizerBriefmarkteinUmsatzvonrund1,56MilliardenSchweizerFrankenerwirtschaftet.MehrHinweis(e):Schweiz;Briefebis2Kilogramm(National,Import,Export)Quelle(n):PostComUmsatzimKEP-MarktinderSchweizvon2014bis2022(inMilliardenCHF)UmsatzimKEP-MarktinderSchweizbis2022StandardpaketeExpressundKurier3.0002.5002.0001.5001.0005007537116476546524404534664701.68020211.64620221.56520201.17120191.10820181.0252017937945971020142015201614Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzimKurier-,Express-,undPaket-MarktinderSchweizindenJahrenvon2014bis2022.ImJahr2022wurdeimSchweizerKEP-MarkteinUmsatzvonrund2,36MilliardenSchweizerFrankenerwirtschaftet.

MehrHinweis(e):Schweiz;Pakete,Express,KurierQuelle(n):PostComVerteilungdesUmsatzesnationalerPaketeinderSchweiznachAnbietervon2014bis2022UmsatzverteilungnationalerPaketederSchweiznachAnbieterbis2022SchweizerischePostPrivateAnbieter100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20%20%21%20%21%21,5%22%22%24%80%80%79%80%79%78,5%201778%78%76%2014201520162018201920202021202215Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVerteilungdesUmsatzesnationalerPaketeinderSchweiznachAnbietervon2014bis2022.PrivateAnbietererwirtschaftetenimJahr2022inderSchweiz42ProzentUmsatzanteilbeinationalenPaketenbis30kg.

MehrHinweis(e):Schweiz;Inl?ndischadressiertePaketebis30kg,inklusiveExpress-undKurierdiensteQuelle(n):PostComVerteilungderUms?tzeinderpostalischenGrundversorgunginderSchweiznachDienstleistungvon2015bis2022UmsatzverteilunginderGrundversorgunginderSchweiznachDienstleistungbis2022Briefebis1kgPaketebis20kgZeitungenundZeitschriften120%100%80%60%40%20%0%2015201620172018201920202021202216Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVerteilungderUms?tzeinderpostalischenGrundversorgunginderSchweiznachDienstleistungvon2015bis2022.DerAnteildesUmsatzesinderpostalischenGrundversorgunginderSchweiz,derüberdieZustellungvonPaketenbis20kgerwirtschaftetwurde,betrugimJahr2022rund56Prozent.MehrHinweis(e):Schweiz;National,Import,ExportQuelle(n):PostComVerteilungdesUmsatzesnationalerPaketeinnerhalbderGrundversorgunginderSchweiznachAnbietervon2015bis2022UmsatzverteilungnationalerPaketederGrundversorgungderSchweizbis2022DieSchweizerischePost17%PrivateAnbieter16%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%15%16%17%17%17%20%85%84%84%83%83%83%83%80%2015201620172018201920202021202217Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVerteilungdesUmsatzesnationalerPaketeinnerhalbderGrundversorgunginderSchweiznachAnbietervon2015bis2022.PrivateAnbietererwirtschaftetenimJahr2022inderSchweizeinenUmsatzanteilvon20ProzentmitnationalenPaketenbis20kg.MehrHinweis(e):Schweiz;Inl?ndischadressiertePaketebis20kg(Grundversorgung),ohneExpress-undKurierdiensteQuelle(n):PostComKAPITEL

03Bef?rderungszahlenAnzahlderPostsendungeninderSchweizvon2014bis2022(inMilliarden)PostsendungeninderSchweizbis20224,53,853,844,03,53,02,52,01,51,00,50,03,73,573,443,23,132,820142015201620172018201920202021202219Beschreibung:InderSchweizgabesimJahr2022etwa2,8MilliardenPostsendungen.Dazuz?hlenBriefe,Paketebis30Kilogramm,Express-undKurierdiensteunddieZeitungs-undZeitschriftenzustellungen.DererzielteUmsatzbeliefsichdabeiaufetwa4,25MilliardenSchweizerFranken.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComAnzahlderinl?ndischenBriefe(bis1kg)inderSchweizvon2014bis2022(inMilliarden)Inl?ndischeBriefsendungeninderSchweizbis20222,52,222,22,122,041,972,01,51,00,50,01,811,711,71,620142015201620172018201920202021202220Beschreibung:InderSchweizgabesimJahr2022etwa1,6Milliardeninl?ndischeBriefsendungenmiteinemmaximalenGewichtvoneinemKilogramm.InnerhalbderpostalischenGrundversorgung*stellenBriefebiszueinemKilogrammgemessenamUmsatzdenzweitgr??tenTeilmarktdar.MehrHinweis(e):Schweiz;Briefebis1kg;*DerSchweizerPostmarktistdurchdasPostgesetzindieGrundversorgungundDiensteau?erhalbderGrundversorgungunterteilt.DieGrundversorgungumfasst:

Briefebis50gimInlandsowiederenImport[...]

MehrQuelle(n):PostComAnzahlderSendungenimKEP-MarktinderSchweizvon2015bis2022(inMillionen)SendungenimKEP-MarktinderSchweizbis2022NationalImportExport3503002501757164717541326200162511921919150100501825625122817616616114814102015201620172018201920202021202221/statistik/daten/studie/1030473/umfrage/sendungen-im-kep-markt-in-der-schweizInderSchweizgabesimJahr2022rund314MillionenSendungenimKEP-Markt.DieserbestehtausdenM?rktenfürPakete,Express-undKurierdienste.DererzielteUmsatzimKEP-Marktbeliefsich2022aufetwa2,36MilliardenSchweizerFranken.MehrHinweis(e):Schweiz;Pakete,Express-undKurierdiensteQuelle(n):PostComBef?rderteLuftpostimLuftverkehrinderSchweizindenJahren2012bis2022(inTonnen)LuftpostinderSchweizbis2022LinienverkehrCharterverkehr45.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.00002012201320142015201620172018201920202021202222Beschreibung:DieStatistikgibteinenüberblicküberdiebef?rderteLuftpostimLuftverkehrinderSchweizindenJahren2012bis2022.ImJahr2022wurdeninsgesamtrund10.500TonnenLuftpostimLinien-undCharterverkehrinderSchweizbef?rdert.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):BundesamtfürZivilluftfahrtAnzahlderausgesendetenundretourniertenPaketebeiB2C-MitgliederndesHandelsverband.swissindenJahren2020bis2022(inMillionen)AusgesandtePaketevs.retourniertePaketebeiOnlineh?ndlerninderSchweiz2022202020212022908070605040302010080,577,669,618,117,915,4AusgesandtRetouren23/statistik/daten/studie/1107841/umfrage/ausgesandte-pakete-vs-retournierte-pakete-im-onlinehandelsmarkt-schweizImJahr2022verschicktendieB2C-MitgliederdesSchweizerHandelsverband.swissinsgesamt77,6MillionenWarensendungen.Davonwurdenrund17,9MillionenPaketewiederretourniert.DiesentsprichteinerRücksendequotevonrund23,1Prozent.MehrHinweis(e):Schweiz;JanuarundFebruar2023(für2022)Quelle(n):DieSchweizerischePost;GfK;Handelsverband.swissKAPITEL

04PostfilialenAnzahlderPostfilialeninderSchweiznachArtderZugangsstellevon2010bis2022PostfilialeninderSchweiznachArtderZugangsstellebis2022GebietemitHausservice-L?sungen1PostagenturenPoststellen4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000500020102011201220132014201520162017201820192019220202021202225Beschreibung:ImJahr2022bestandinderSchweizeinNetzvoninsgesamt773eigenbetriebenenPoststellen.W?hrenddieZahlindenletztenJahrenkontinuierlichsank,stiegdieZahlderalternativenZugangspunkteungef?hrimgleichenUmfang.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComVerteilungder?ffnungsdauervonPoststelleninderSchweizvon2014bis2022?ffnungsdauervonPoststelleninderSchweiz2022T?glich8StundenundmehrT?glich6bis8StundenT?glich4bis6StundenT?glich2bis4StundenT?glichbis2Stunden120%100%80%60%40%20%0%20142015201620172018201920202021202226Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVerteilungder?ffnungsdauervonPoststelleninderSchweizvon2014bis2022.InderSchweizwarenimJahr2022etwa53ProzentderPoststellent?glich6bis8Stundenge?ffnet.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComDurchschnittlicheKundenfrequenzproTaginPoststellenundPostagentureninderSchweizvon2012bis2022KundenfrequenzproTaginPoststellenundPostagentureninderSchweizbis2022PoststellenPostagenturen45040035030025020015010050410398395392381372360343330321308414238343527282929292802012201320142015201620172018201920202021202227Beschreibung:DieseStatistikzeigtdiedurchschnittlicheKundenfrequenzproTaginPoststellenundPostagentureninderSchweizvon2012bis2022.ImJahr2022suchtenimDurchschnittproTag392KundeneinePoststelleinderSchweizauf.DieErh?hungderKundenfrequenzistlautQuellevorallemeinstatistischerEffekt,davorallemPoststellenmitgeringenNutzungszahlenumgewandeltwurden.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComVerteilungder?ffnungsdauervonPostagentureninderSchweizvon2014bis2022?ffnungsdauervonPostagentureninderSchweizbis2022T?glich8StundenundmehrT?glich6bis8StundenT?glich4bis6StundenT?glich2bis4StundenT?glichbis2Stunden100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20142015201620172018201920202021202228Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVerteilungder?ffnungsdauervonPostagentureninderSchweizvon2014bis2022.InderSchweizwarenimJahr2022rund13ProzentderPostagenturent?glich6bis8Stundenge?ffnet.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComKAPITEL

05Schlichtungsf?lleAnzahlderF?llebeiderSchlichtungsstellederPostComvon2013bis2022F?llebeiderSchlichtungsstellederPostCombis202212098100806040200908477696864595692013*20142015201620172018201920202021202230Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieF?llebeiderSchlichtungsstellederPostComindenJahrenvon2013biseinschlie?lich2022.AllebeiderSchlichtungsstelleeingehendenGesucheundAnfragen,dienichtohnedieEinbindungdesAnbietersbearbeitetwerdenk?nnen,werdenalsFallbehandelt.BeiderSchweizerPostComwurdenimJahr2022insgesamt98F?lleer?ffnet.MehrHinweis(e):Schweiz;Jeweilsvom1.Januarbis31.DezemberdesJahres;*15.Oktoberbis31.Dezember2013.FrühereWertewurdenentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.

MehrQuelle(n):PostComAnzahlderBeschwerdenundForderungenbeiderSchlichtungsstellederPostComnachGründenvon2014bis2022BeschwerdenundForderungenbeiderPostCombis202220142015201620172018201920202021202250454035302520151050ErsatzdesdirektenSchadensVerlustSendungAndereGründeVerweigerteZustellungVersp?tungErsatzdesFolgeschadens31Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieBeschwerdegründeundForderungenbeiderSchlichtungsstellederPostComvon2014bis2022.BeiderSchweizerPostComgingenimJahr2022aufGrundversp?teterZustellung9Beschwerdenein.ProFallk?nnenmehrereGründeundForderungenzusammenfallen,z.B.VerlustoderVersp?tungundSchadenersatz.Insgesamtgabes202298F?llebeiderSchlichtungsstellederPostCom.

MehrHinweis(e):Schweiz;SchriftlicheGesucheoderAnfragenvom1.Januarbis31.Dezember,zumTeilkumulativQuelle(n):PostComVerfahrenbeiderSchlichtungsstellederPostComnachArtdesAbschlussesvon2015bis2022VerfahrenbeiderSchlichtungsstellederPostComnachArtdesAbschlussesbis2022VergleichAnerkennungRückzuginfolgeBehebungdesProblemsoderAussichtslosigkeitKeinVergleich10090807060504030201002713031722121428211118373020175399141741363730293123182015201620172018201920202021202232Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVerfahrenbeiderSchlichtungsstellederPostComnachArtdesAbschlussesvon2015bis2022.ImJahr2022wurden23VerfahrenbeiderSchlichtungsstellederPostCommiteinemVergleichbeendet.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):PostComKAPITEL

06InternationalerVergleichEntwicklungderNominalpreisefürBriefeindenJahren2018bis2023inausgew?hlteneurop?ischenL?ndernPreisentwicklungfürBriefeinEuropa2018bis2023Ver?nderung2018bis2022Rum?nienLettland250%189%GriechenlandBelgien164%149%Estland131%SlowenienSlowakei85%71%67%64%61%58%SchwedenVer.K?nigreichUngarnTschechienPolen50%47%?sterreich34Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderNominalpreisefürBriefevon2018bis2023inausgew?hlteneurop?ischenL?ndern.InRum?nienverteuertensichBriefeindiesemZeitraumum250Prozent,inDeutschlandum21Prozent.

MehrHinweis(e):Europa;2018bis2023Quelle(n):DeutschePostPortofürnationaleStandardbriefeinausgew?hltenL?ndernEuropas(Stand:April2023)PortofürnationaleStandardbriefeindenL?ndernEuropas2023PortofürStandardbrief2,0

2,50,00,51,01,53,03,54,04,55,0D?nemarkItalien4,32,8BelgienFinnland2,172,12,041,981,9IslandNorwegenGriechenlandLettland1,65Estland1,5FrankreichSchwedenIrland1,431,411,351,29Ver.K?nigreich35Beschreibung:InD?nemarkistBriefeverschickenvergleichsweiseteuer:4,30Eurobetr?g