2020年中國零售藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2020年中國零售藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析加大線上布局挖掘更多商業(yè)1、中國醫(yī)藥零售增速放緩2019年，藥品零售市場銷售額增速3.9%，2020年初受疫情影響，第一季度同比增速僅為0.6%，第二季度隨著防疫物資供應逐步恢復正常及復工復產的需求增加，增速升溫至2.8%。2、中國藥店連鎖率不斷提高2010年，我國連鎖藥店數(shù)量占比僅為34.34%，2019年增長到55.34%，逐年提升的原因有兩個方面，第一是從政府監(jiān)管來看，監(jiān)管會繼續(xù)趨嚴，懲罰會增加中小藥店成本;帶量采購等政策影響下，中小藥店議價能力弱，同店增速甚至為負。第二是連鎖零售企業(yè)一般具備資本實力強、精細化管理和議價能力強的競爭優(yōu)勢，在執(zhí)業(yè)藥師、資金、廠家資源、供應鏈能力方面領先于其他中小藥店。3、中國藥店市場競爭愈發(fā)激烈最近幾年，由于藥品零售行業(yè)的快速發(fā)展，藥店設立門檻較低，藥店門店數(shù)量迅猛增長，導致單店服務人數(shù)出現(xiàn)了一定程度的下降，市場競爭進入相對白熱化的階段，單店服務人次總體呈現(xiàn)下降趨勢，2018-2019年店均服務人口同比分別下降6.79%、6.38%，分別為2854人次/店和2672人次/店。4、中國藥店專業(yè)人才供給不足截至2020年7月，我國注冊于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師達到50萬人，每萬人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)僅為3.9人，仍處于較低水平，實際執(zhí)業(yè)藥師配備率不足75%，存在注冊人數(shù)不足、縣及縣以下地區(qū)人才缺乏、學歷資質參差不齊的問題。從各省市來看，由于各省配備政策不一，各省市執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量差距較大，其中，廣東每萬人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)為5.9人，位列第一，除廣東外還有遼寧、吉林、內蒙古等10個省市每萬人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)超過4人，其他較多省市則處于較低水平。5、中國藥店毛利率和凈利率下滑近幾年帶量采購、處方加速外流，導致毛利率較低的處方藥占比提升，拉低行業(yè)整體毛利率，從2016年的30.61%下滑至2019年的28.80%。行業(yè)凈利率則隨著人力資源成本上漲(如執(zhí)業(yè)藥師門檻提升)、房屋租金等成本的上升，自2014年呈現(xiàn)下降趨勢，在2019年達到了近10年最低點，2019年行業(yè)凈利率為3.81%。6、中國零售藥店行業(yè)發(fā)展趨勢一：并購速度加快擴張成本上升促進頭部企業(yè)優(yōu)勢集中，中小連鎖及單體藥店發(fā)展天花板明顯，行業(yè)將迎來集中度的快速提升，從上市零售藥店整體保持著20%以上的增長來看，集中度的提升是零售藥店行業(yè)增長的核心因素。對比美國、日本，我國醫(yī)藥零售行業(yè)集中度較低，2019年美國TOP3連鎖藥房擁有的藥店數(shù)量超過30%，貢獻超過80%的銷售額，日本TOP10連鎖藥房銷售額占行業(yè)市場份額70%。反觀我國，2019年中國TOP10連鎖藥房藥店數(shù)量僅占總藥店數(shù)量9.3%，銷售額占比僅為22%，由此，我國醫(yī)藥零售行業(yè)集中度仍有巨大提升空間。隨著稅收、藥監(jiān)局管理越來越規(guī)范，行業(yè)集中度提升，中小連鎖藥房被標準化運營的連鎖頭部企業(yè)整合，醫(yī)藥零售行業(yè)會更加規(guī)范化運行，促進行業(yè)的良性發(fā)展。7、中國零售藥店行業(yè)發(fā)展趨勢二：加快線上布局米內網數(shù)據(jù)顯示，2019年中國實體藥店和網上藥店(含藥品+非藥品)銷售規(guī)模達到6620億元，其中，實體藥店銷售規(guī)模占比逐年下降，2019年增速為3.23%;網上藥店則發(fā)展迅猛，其銷售規(guī)模占比從2013年的1.18%增長至2019年的18.90%，2013-2019年年復合增長率為75.37%，且在2016、2017年增長率皆超過95%?？梢钥闯?，電商業(yè)務已經對線下門店銷售產生一定沖擊，且未來隨著監(jiān)管政策的推進、技術的進步、消費者消費習慣進一步改變，尚未布局醫(yī)藥電商的中小藥店將受到更大的沖擊。B2C第三方平臺目前仍是醫(yī)藥電商的主渠道，包括天貓醫(yī)藥館、京東醫(yī)藥館、拼多多、藥房網商城等平臺，4個平臺截止2020年分別擁有網上藥店578、602、1114、1382家;B2C平臺產品品類以藥品為主，其中，天貓醫(yī)藥館藥品占比69.25%，京東商城藥品占比78.59%。在線下門店面臨毛利率下降、客流量減少的形勢下，各零售藥店應當積極布局線上業(yè)務，在醫(yī)藥咨詢、遠程診療、在線購藥、健康管理等4大場景中挖掘更多商業(yè)機會，拓寬業(yè)務領域，利用線上流量為線下導流，最終形成線上+線下閉環(huán)發(fā)展。