《IT云圖》系列（五）：中國電子信息制造業(yè)區(qū)域競爭力研究

《T云圖》系列(五):中國電子信息制造業(yè)區(qū)域競爭力研究2024年5月1《IT云圖》系列(五):中國電子信息制造業(yè)區(qū)域競爭力2024年4月17日，賽迪顧問在第二十五屆IT市場年會中國IT產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力研究》。其中，在電子信息制造業(yè)領(lǐng)域，賽迪顧問圍繞電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)吸引力、企業(yè)實(shí)力、人才水平、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)潛力五大維度，系統(tǒng)性評估中國省級行政區(qū)的電子信息制造業(yè)區(qū)域競爭力水平，旨在為各級政策制定者提供有價(jià)值的決策參考和戰(zhàn)略依據(jù)，助力各地精確錨定自身在電子信息制造業(yè)格局中的位置，優(yōu)化要素配置，激活區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。2023年中國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)向好。根據(jù)工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局公布數(shù)據(jù)，2023年，中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長3.4%,增速比同期工業(yè)低1.2個(gè)百分點(diǎn)，但比高技術(shù)制造業(yè)高0.7%。從月度增速來看，1月至12月的電子信息制造業(yè)增加值增速逐月遞增向好。預(yù)計(jì)未來三年中國電子信息制造業(yè)區(qū)域格局相對保持穩(wěn)定，中南和華東地區(qū)依然是中國電子信息制造業(yè)中流砥柱，新增產(chǎn)能主要分布在廣東、江蘇、安徽、上海等省(市),預(yù)計(jì)中南和華東地區(qū)在未來三年電子信息制造業(yè)規(guī)模增速將超過全國平均水平，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)仍將持續(xù)。2一、中國東南沿海地區(qū)的電子信息制造業(yè)處于優(yōu)勢地位廣東憑借著較強(qiáng)的電子信息制造業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)活力，在全國保持領(lǐng)先。江蘇、山東、浙江作為電子信息制造強(qiáng)省，緊隨其后。福建作為東南沿海的一員，也在電子信息制造業(yè)發(fā)展中展現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力，位列第五位。中南和西南地區(qū)的電子信息制造業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)出良好的勢頭，四川、湖北以及湖南雖然未能進(jìn)入前五名，但這些地區(qū)的電子信息制造業(yè)營收也均有所增長，在電子信息制造業(yè)發(fā)展上正逐漸迎頭趕上，為全國電子信息制造業(yè)的發(fā)展注入了新的動力。2023年31個(gè)省(市、區(qū))電子信息制造業(yè)發(fā)展評價(jià)省(市、區(qū))排名省(市、區(qū))排名廣東1遼寧2天津山東3山西4內(nèi)蒙古56廣西7黑龍江北京8吉林四川9云南安徽貴州寧夏陜西江西西藏?cái)?shù)據(jù)來源：賽迪順問，2024.43區(qū)域潛力區(qū)域潛力整體來看，中國電子信息制造業(yè)區(qū)域競爭可分為四個(gè)象限。華東和中南地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢，廣東、江蘇處于引領(lǐng)者象限的第一梯隊(duì)，江蘇區(qū)域潛力最優(yōu)，對廣東呈現(xiàn)追趕之勢；山東、浙江處于第二梯隊(duì)，二者差距逐步減小。西南和西北地區(qū)由于產(chǎn)業(yè)基數(shù)相對較小，整體增速保持一個(gè)較快增長。挑戰(zhàn)者挑戰(zhàn)者廣東上海北安徽i西津?qū)巺^(qū)域?qū)嵙Ω拭C寧夏海南期待者黑龍江福建西藏新疆浙江4圖2圖2二、華東地區(qū)七省(市)營商環(huán)境表現(xiàn)最優(yōu)，華北地區(qū)對電子信息制造業(yè)政策支持力度最大從31個(gè)省(市、區(qū))產(chǎn)業(yè)吸引力綜合得分來看，江蘇在營商環(huán)境和載體情況兩個(gè)分指標(biāo)表現(xiàn)突出，電子信息制造業(yè)吸引力最強(qiáng)，綜合得分高達(dá)93.4分。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，華東地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，交通方便等優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)吸引力平均表現(xiàn)最好，區(qū)域七個(gè)省(市)平均得分達(dá)60.5分，比第二名中南地區(qū)平均值高34.4%,是全國產(chǎn)業(yè)吸引力平均得分的1.5倍。2023年31個(gè)省(市、區(qū))電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)吸引力評價(jià)陜西廣西天津?qū)幭母拭C內(nèi)蒙古云南吉林青海海南黑龍江例西藏低數(shù)據(jù)來源：鼻迪順問，2024.45典型地區(qū)案例分享：山西?。?020年到2023年，山西省工業(yè)和信息化廳連續(xù)四年發(fā)布電子信息制造業(yè)相關(guān)行動計(jì)劃，明確全省電子信息制造業(yè)發(fā)展階段性目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)及方向，推動山西電子信息制造業(yè)快速發(fā)展，2019年至今，全省產(chǎn)業(yè)營收年均復(fù)合增長率超過15%。江蘇?。航陙?，江蘇一體推進(jìn)政策、市場、政務(wù)、法治、人文“五個(gè)環(huán)境”建設(shè)，出臺優(yōu)化營商環(huán)境行動計(jì)劃、制定“五個(gè)環(huán)境”實(shí)施方案，針對電子信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)形成‘1+5+13’的優(yōu)化營商環(huán)境工作制度體系，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，健全以“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段、以重點(diǎn)監(jiān)管為補(bǔ)充、以信用監(jiān)管為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管體制，優(yōu)化營商環(huán)境。四川?。?022年1月，四川公布首批“5+1”重點(diǎn)特色園區(qū)名單，名單中收錄了7個(gè)電子信息領(lǐng)域園區(qū)，加強(qiáng)推動電子信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)以及研發(fā)、服務(wù)等機(jī)構(gòu)之間形成緊密的耦合關(guān)系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)從功能單一的生產(chǎn)型園區(qū)向功能復(fù)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺轉(zhuǎn)型，園區(qū)服務(wù)能力從簡單的招商服務(wù)向完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級，優(yōu)化電子信息產(chǎn)業(yè)載體專業(yè)化、市場化、特色化服務(wù)水平。三、廣東、江蘇兩省電子信息制造業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)實(shí)力優(yōu)勢顯著6從31個(gè)省(市、區(qū))企業(yè)實(shí)力綜合得分來看，廣東、江蘇在基礎(chǔ)實(shí)力和引領(lǐng)實(shí)力均表現(xiàn)突出，兩省分指標(biāo)排名均在TOP3內(nèi)，綜合得分位列第一和第二，企業(yè)實(shí)力綜合得分均超過70分，第一名廣東得分高達(dá)91.2分是31個(gè)省(市、區(qū))平均得分的2.7倍。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，華東地區(qū)有4個(gè)省(市)進(jìn)入企業(yè)實(shí)力TOP5,華東地區(qū)7個(gè)省(市)進(jìn)入企業(yè)實(shí)力TOP10,平均得分57.9分是第二名中南地區(qū)得分的1.3倍。2023年31個(gè)省(市、區(qū))電子信息制造業(yè)企業(yè)實(shí)力評價(jià)基礎(chǔ)實(shí)力引領(lǐng)能力基礎(chǔ)實(shí)力引領(lǐng)能力綜合得分江蘇浙江上海湖北安徽云南湖南河南天津甘肅重慶內(nèi)蒙古青海寧夏黑龍江吉林海南低數(shù)據(jù)來源：葬迪顧問，2024.4典型地區(qū)案例分享：山東省：依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)，布局?jǐn)U展電子信息制造業(yè)集群。依托聲學(xué)重點(diǎn)企業(yè)，帶動正達(dá)實(shí)業(yè)、同鳴電子等山東本土電子信息制造業(yè)企業(yè)優(yōu)先享受到產(chǎn)業(yè)外溢，7形成了一個(gè)涵蓋智能聲學(xué)電子領(lǐng)域和線束領(lǐng)域?yàn)橹饕a(chǎn)品的龐大衛(wèi)星工廠基地，不斷提升本省產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展合力。上海市：加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、企業(yè)技術(shù)改造提升、企業(yè)投融資支持、園區(qū)平臺建設(shè)，對入庫電子信息制造業(yè)企業(yè)或項(xiàng)目，提供扶持政策和上?？萍紕?chuàng)新券和“四新券”,針對國家級、市級科研載體機(jī)構(gòu)和單位提供一次性資助和分階段資助，支持產(chǎn)業(yè)研發(fā)載體落地，加快推動布局高端產(chǎn)品，提升企業(yè)尤其是領(lǐng)軍企業(yè)實(shí)力。貴州?。?023年是貴州“產(chǎn)業(yè)大招商突破年”,全省接續(xù)開展“雙千百場”(千支隊(duì)伍、千次對接、百場活動)和“夏秋攻勢”大招商行動，全方位面向珠三角、長三角、京津冀、成渝、華中等重點(diǎn)區(qū)域開展“走出去”“請進(jìn)來”招商引資活動，利用駐點(diǎn)招商、基金招商、以房招商、云招商等方式，招引企業(yè)提升本省企業(yè)實(shí)力。四、北京人才資源豐富，尤其是高端人才儲備量全國領(lǐng)先從31個(gè)省(市、區(qū))區(qū)域人才綜合得分來看，廣東、江蘇兩省表現(xiàn)依然亮眼，占據(jù)區(qū)域人才水平綜合得分前兩位置，北京由于高端人才儲備優(yōu)勢，排名第三，綜合得分69.7分。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，華東、中南兩地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較好，對產(chǎn)業(yè)人才需求和關(guān)注更高，區(qū)域人才平均得分分別為59.5分和50.2分，位列前二，分別是全國平均水平的1.48事言言言事言重著之言章言著言著薦妻年偉一年年偉妻妻他奉事，弄倍和1.2倍。該一級指標(biāo)前十省(市)中，華東地區(qū)占據(jù)五個(gè)席位，中南地區(qū)占據(jù)四個(gè)席位。圖圖42023年31個(gè)省(市、區(qū))電子信息制造業(yè)人才水平評價(jià)及結(jié)構(gòu)人才培養(yǎng)人才環(huán)境黑龍江種及結(jié)構(gòu)人才培養(yǎng)人才環(huán)境綜合得分綜合得分人才規(guī)模低數(shù)據(jù)來源：賽地顧問，2024.4典型地區(qū)案例分享：河南?。航陙?，河南構(gòu)建需求導(dǎo)向的人才培養(yǎng)機(jī)制，優(yōu)化高校學(xué)科專業(yè)布局，推動普通高校、職高等開設(shè)電子信息制造業(yè)相關(guān)專業(yè)，健全急需學(xué)科專業(yè)引導(dǎo)機(jī)制，提高學(xué)科專業(yè)體系與現(xiàn)代化強(qiáng)省的匹配度。推動中原英才計(jì)劃，遴選和培養(yǎng)中原學(xué)者、中原領(lǐng)軍人才、中原青年拔尖人才，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。福建?。和苿尤嵝砸?，突破地域、戶籍、檔案、社保、人事關(guān)系等限制，采取飛地引才、顧問指導(dǎo)、短期兼職、項(xiàng)9母創(chuàng)新創(chuàng)新率中黑龍江砷率率中創(chuàng)新7李目合作、人才租賃等方式，形成“不求所有、但求所用，不求所在、但求所為，不求常在、但求常來”的非全職化引才機(jī)制，助推產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)。五、中南和華東地區(qū)創(chuàng)新環(huán)境實(shí)力旗鼓相當(dāng)，優(yōu)勢明顯從區(qū)域創(chuàng)新能力整體來看，廣東得分最高，為91.9分，江蘇、山東依次位列第二名和第三名。從區(qū)域創(chuàng)新能力頭部省(市、區(qū))區(qū)域分布來看，華東地區(qū)占據(jù)席位最多，共有5個(gè)省(市)進(jìn)入TOP10;從區(qū)域平均分來看，華東地區(qū)七個(gè)省(市)得分均高于平均分，區(qū)域平均得分最高，西北和東北地區(qū)科技創(chuàng)新實(shí)力有待提升。好好女本好本亦《部那好好《好件佛亦創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)新數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.4典型地區(qū)案例分享：廣東?。簶?gòu)建科技創(chuàng)新型平臺，支持研發(fā)機(jī)構(gòu)牽頭建設(shè)國家級和省級制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術(shù)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重大創(chuàng)新平臺，承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)。依托國家和省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)技術(shù)中心等研究機(jī)構(gòu)，瞄準(zhǔn)新一代電子信息技術(shù)前沿，組建面向基礎(chǔ)研究的公共平臺，重點(diǎn)突破產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵共性核心技術(shù)。上海市：加強(qiáng)上下游協(xié)作，推進(jìn)基礎(chǔ)工藝與材料攻關(guān)，引導(dǎo)和支持電子信息制造企業(yè)、科研院所加大研究投入，加強(qiáng)工藝研發(fā)與數(shù)字化、信息化技術(shù)的融合，組織關(guān)鍵制造工藝聯(lián)合攻關(guān)和創(chuàng)新突破，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。加大基礎(chǔ)專用材料研發(fā)力度，集中力量攻克一批基礎(chǔ)材料領(lǐng)域短板和瓶頸，滿足終端產(chǎn)品性能提升、功能拓展、輕量化、工藝突破等需湖南?。和七M(jìn)國家第三代半導(dǎo)體創(chuàng)新中心(湖南)、湘江實(shí)驗(yàn)室等重大創(chuàng)新平臺建設(shè)，2家企業(yè)獲批國家企業(yè)技術(shù)中心。成立“三束”微納加工裝備應(yīng)用技術(shù)湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、馬欄山數(shù)字媒體湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。50家單位獲批湖南省工程技術(shù)研究中心，34家企業(yè)獲批成立省級企業(yè)技術(shù)中心。江西?。簭?qiáng)化電子信息產(chǎn)業(yè)帶的帶動作用，重點(diǎn)攻克新型光電顯示印刷電路板、電子材料、智能傳感器、行業(yè)電子、智能識別等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，推動移動智能終端、光電顯示、半導(dǎo)體照明、智能家居等優(yōu)勢領(lǐng)域取得新突破，積極承接粵港澳大灣區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)“芯屏端網(wǎng)”融合發(fā)展。六、華東地區(qū)和中南地區(qū)創(chuàng)新孵化引領(lǐng)作用顯著從區(qū)域創(chuàng)新能力整體來看，江蘇以90.6分位居第一，超過第二名廣東2.0分，浙江、山東、湖北位居三到五位。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，31個(gè)省(市、區(qū))平均得分為53.5分，有15個(gè)省(市)的得分超過平均水平，其中華東地區(qū)有七個(gè)省(市),占比接近一半。從企業(yè)成長潛力看，企業(yè)數(shù)量增加迅速，區(qū)域集中度有所降低。從產(chǎn)業(yè)未來潛力看，東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈完整度高，發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)；從政策環(huán)境生態(tài)看，全國多地呈現(xiàn)良好態(tài)勢，積極出臺相關(guān)政策?！铩飯D圖62023年31個(gè)省(市、區(qū))電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)潛力評價(jià)企業(yè)成產(chǎn)業(yè)未政策環(huán)長潛力來潛力境生態(tài)內(nèi)蒙古黑龍江西圖北本有有言章企業(yè)成產(chǎn)業(yè)未長潛力來潛力政策環(huán)境生態(tài)低例數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.4典型地區(qū)案例分享：上海市：推進(jìn)電子組裝業(yè)發(fā)展從主要依靠加工制造環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計(jì)中高端制造、市場營銷等價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)延伸。穩(wěn)步增加高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和復(fù)雜加工比重，實(shí)現(xiàn)由簡單加工到復(fù)雜制造，由勞動密集型、資源利用型向技術(shù)密集型、知識密集型轉(zhuǎn)變。支持加工組裝相配套的核心部件研發(fā)。安徽?。毫⒆惝a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，加快關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)突破，促進(jìn)新型電子材料、基礎(chǔ)電子元器件、電子專用設(shè)備和儀器儀表等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域發(fā)展，固鏈延鏈補(bǔ)鏈，不斷提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢特色領(lǐng)域的本地化配套能力和水平。廣東省：持續(xù)推動建立完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進(jìn)軟件服務(wù)與硬件產(chǎn)品深度融合，鼓勵電子信息制造企業(yè)從整機(jī)生產(chǎn)商向集產(chǎn)品制造、內(nèi)容服務(wù)和運(yùn)營服務(wù)于一