汽車行業(yè)智能汽車系列(十四)：需求為基自動(dòng)駕駛踏浪而行

目 錄1、引言：迷霧重重的自動(dòng)駕駛需求側(cè) 52、復(fù)盤自動(dòng)擋與車載導(dǎo)航發(fā)展，探尋自動(dòng)駕駛需求確定性 6、高階自動(dòng)駕駛密集落地，汽車智能化下半場(chǎng)加速演進(jìn) 6、自動(dòng)擋與導(dǎo)航電子地圖的經(jīng)驗(yàn)：輕松駕駛為汽車功能核心訴求 8、導(dǎo)航電子地圖：駕駛場(chǎng)景高頻使用，低使用門檻塑造用戶習(xí)慣 9、從手動(dòng)擋到自動(dòng)擋：“一腳油門就走”，減少繁瑣步驟，降低駕駛疲勞 、自動(dòng)駕駛需求確定性強(qiáng)，滲透率有望快速提高 13、消費(fèi)者需要的功能具有高頻使用、無(wú)感體驗(yàn)、高用戶粘性的屬性 13、自動(dòng)駕駛契合消費(fèi)者需求，逐漸成為影響消費(fèi)者購(gòu)車的重要因素 14、消費(fèi)者自動(dòng)駕駛付費(fèi)意愿出現(xiàn)倒掛，功能完成度是關(guān)鍵 183、跨越鴻溝：自動(dòng)駕駛普及需功能、保障、成本三方同頻 19、事故率、覆蓋率、接管率：產(chǎn)品過(guò)關(guān)是普及自動(dòng)駕駛的根本 20、法規(guī)與汽車保險(xiǎn)：為自動(dòng)駕駛普及提供社會(huì)層面保障 23、自動(dòng)駕駛事故定責(zé)難，統(tǒng)一法規(guī)將有效促進(jìn)自動(dòng)駕駛發(fā)展 23、消費(fèi)者普遍關(guān)注自動(dòng)駕駛事故賠付問(wèn)題，車輛保險(xiǎn)需與時(shí)俱進(jìn) 25、特斯拉車險(xiǎn)為自動(dòng)駕駛車險(xiǎn)提供可實(shí)踐性參考 26、降本：科技平權(quán)，供給驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)演變的關(guān)鍵 294、消費(fèi)者付費(fèi)認(rèn)知悄然改變，全新商業(yè)模式加速構(gòu)建 31、消費(fèi)者視角：免費(fèi)好于付費(fèi)，付費(fèi)中偏好簡(jiǎn)單直接的支付方式 32、車企自駕收費(fèi)方案不盡相同，以價(jià)換量培育用戶認(rèn)知 33、他山之玉：特斯拉FSD收費(fèi)模式的啟示 375、投資建議與受益標(biāo)的 39、長(zhǎng)安汽車：產(chǎn)品矩陣持續(xù)拓展，智能電動(dòng)化引領(lǐng)轉(zhuǎn)型 39、賽力斯：?jiǎn)柦缦盗兄悄芑瘍?yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)銷持續(xù)放量 40、北汽藍(lán)谷：華為智選模式合作升級(jí)，高端豪華品牌享界落地在即 41、江淮汽車：加入華為智選車模式，智能化轉(zhuǎn)型步入新階段 41、小鵬汽車：智能電動(dòng)汽車技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，自動(dòng)駕駛打開(kāi)市場(chǎng)空間 42、理想汽車：智能駕駛加速迭代，積極推動(dòng)城市NOA落地 426、風(fēng)險(xiǎn)提示 43圖表目錄圖1：智能新車占上市新車的占比越來(lái)越高 6圖2：L2及以上的輔助駕駛功能裝車率快速提高 6圖3：城市NOA場(chǎng)景更加復(fù)雜 7圖4：比亞迪獲全國(guó)首張高快速路有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）測(cè)試牌照 8圖5：阿維塔獲重慶高快速路段有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）測(cè)試牌照 8圖6：導(dǎo)航電子地圖已經(jīng)替代紙質(zhì)地圖成為駕駛的主要選擇，主要分為以下應(yīng)用 9圖7：裝載車載導(dǎo)航的新車在國(guó)內(nèi)快速起量 9圖8：手持導(dǎo)航儀憑更低的成本迅速普及 9圖9：互聯(lián)網(wǎng)地圖通過(guò)智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)快速滲透 10圖10：與駕駛環(huán)境更緊密的車機(jī)導(dǎo)航或?qū)⒊蔀橹髁?10圖自動(dòng)擋相較手動(dòng)擋具有更簡(jiǎn)便的操作方式 圖12：美國(guó)輕型車的自動(dòng)擋滲透率持續(xù)增高 12圖13：中國(guó)自動(dòng)擋乘用車銷量滲透率持續(xù)提高 12圖14：高頻使用、無(wú)感體驗(yàn)、高用戶粘性是消費(fèi)者駕駛場(chǎng)景偏好的重要因素 13圖15：百度地圖與高德地圖相繼發(fā)布公告免費(fèi) 14圖16：低檔和CVT變速器具有更高的性價(jià)比 14圖17：35.7%的用戶每周使用高速NOA達(dá)8-10次 15圖18：25.0%的用戶每周使用城市NOA達(dá)8-10次 15圖19：年輕人逐漸成為購(gòu)車生力軍，消費(fèi)人群趨于年輕化 15圖20：緩解駕駛疲勞是消費(fèi)者最關(guān)注、最迫切的需求 15圖21：42.9%的用戶在每次途徑高速時(shí)開(kāi)啟高速NOA 16圖22：31.2%的用戶在任何場(chǎng)景都會(huì)開(kāi)啟城市NOA功能 16圖23：2024春節(jié)華為ADS單日最長(zhǎng)行駛時(shí)間超20小時(shí) 16圖24：城市場(chǎng)景中XNGP的里程滲透率超1/3 16圖25：2023年智能駕駛的用戶關(guān)注度明顯增加 17圖26：駕駛輔助是問(wèn)界新M7首批車主促購(gòu)的主要原因 17圖27：ADAS配置率有望在2028年達(dá)到100% 18圖28：相對(duì)于城市自動(dòng)駕駛，消費(fèi)者更加偏好高速高架 18圖29：當(dāng)前城市NOA尚未及消費(fèi)者眼中可用標(biāo)準(zhǔn) 18圖30：創(chuàng)新擴(kuò)散曲線將市場(chǎng)分為早期市場(chǎng)與主流市場(chǎng)，其中有五類人群 19圖31：2023年，小鵬智駕事故率僅為人工駕駛的1/10 21圖32：2023Q4，特斯拉每發(fā)生一起事故需要行駛539萬(wàn)英里，遠(yuǎn)高于美國(guó)平均水平 21圖33：2023年高速NOA在新能源車滲透率為20.45% 22圖34：2023年城市NOA在新能源車滲透率為6.51% 22圖35：信任問(wèn)題是用戶較少使用高速NOA的原因 22圖36：用戶對(duì)城市NOA的不信任感更甚 22圖37：幾乎所有高速NOA每百公里至少接管1次 23圖38：城市NOA每30公里接管次數(shù)仍偏多 23圖39：極越推出智駕保服務(wù) 25圖40：智駕保包含2次定額保障與2次漆面補(bǔ)償 25圖41：影響特斯拉安全分的8個(gè)要素 28圖42：特斯拉保險(xiǎn)與安全分掛鉤 28圖43：特斯拉保險(xiǎn)在德州的年保險(xiǎn)費(fèi)率最便宜 28圖44：安全分越低則特斯拉保險(xiǎn)保費(fèi)越高 28圖45：2023年高速NOA滲透至10-20萬(wàn)區(qū)間，城市NOA下探至20-30萬(wàn)區(qū)間 29圖46：2024年1-2月20萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間的乘用車銷量占到將近70% 29圖47：小鵬汽車宣布將高等級(jí)的智能駕駛帶入10-15萬(wàn)級(jí)別的A級(jí)汽車 30圖48：大疆成行平臺(tái)方案助力高階智能駕駛標(biāo)配時(shí)代到來(lái) 30圖49：從馬車到汽車，人們的認(rèn)知在不斷改變 31圖50：軟件占整車價(jià)值占比有望持續(xù)增長(zhǎng) 32圖51：自動(dòng)駕駛域軟件是軟件占比最高的組成部分 32圖52：消費(fèi)者為自動(dòng)駕駛功能付費(fèi)習(xí)慣尚未建立 32圖53：極氪ZAD智能駕駛輔助系統(tǒng)有條件終身免費(fèi) 32圖54：隨NOA等功能滲透，消費(fèi)者的觀念也在發(fā)生變化 33圖55：2023年標(biāo)配L2的新能源車銷量占比超50% 33圖56：32%的標(biāo)配L2車型售價(jià)在10-20萬(wàn)區(qū)間 33圖57：比亞迪漢EV全系標(biāo)配L2 34圖58：標(biāo)配搭載L2新車交付均價(jià)下移，2023H1回升 34圖59：依據(jù)硬件標(biāo)配選裝、軟件免費(fèi)付費(fèi)可將當(dāng)前車企的高階自動(dòng)駕駛收費(fèi)模式分為四類 34圖60：蔚來(lái)全系搭載Aquila超感系統(tǒng) 35圖61：ADS高階包提供不同的付費(fèi)方式 35圖62：理想L9Max無(wú)需訂閱即可使用ADMAX 35圖63：理想MEGA僅提供一款車型 35圖64：城市NOA選配、高速NOA標(biāo)配成為趨勢(shì) 36圖65：FSD用戶數(shù)水漲船高 37圖66：2024年4月，F(xiàn)SD累積行駛里程突破10億英里 37圖67：2023全球銷量電動(dòng)車中有兩款特斯拉車型 38圖68：2023Q4特斯拉單車制造成本降低至近36000美元 38圖69：特斯拉FSD提供一個(gè)月的免費(fèi)試用 38圖70：FSD價(jià)格下降以提高滲透率 38表1：車企爭(zhēng)相布局城市領(lǐng)航輔助駕駛，在智能化時(shí)代搶占高地 6表2：各廠商L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照陸續(xù)官宣 8表3：自動(dòng)變速器技術(shù)不斷發(fā)展，相較于手動(dòng)擋的舒適性更好 12表4：2024年春節(jié)期間，華為、小鵬等智駕領(lǐng)先廠商擁有更高里程滲透率 16表5：傳統(tǒng)汽車與自動(dòng)駕駛汽車存在差距，評(píng)價(jià)維度也發(fā)生變化 17表6：技術(shù)采納生命周期理論中不同的群體有不同的特征，導(dǎo)致技術(shù)的擴(kuò)散具有階段性 19表7：人是交通安全中最不確定的因素 20表8：2023年，地方政府持續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)地方自動(dòng)駕駛發(fā)展，中央政策也在加速出臺(tái) 23表9：國(guó)外自動(dòng)駕駛政策對(duì)于我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車立法具有一定的借鑒意義 25表10：近年來(lái)車企紛紛布局汽車保險(xiǎn)，為后續(xù)更多樣車險(xiǎn)的推出 26表特斯拉保險(xiǎn)目前已經(jīng)覆蓋北美12州 26表12：特斯拉車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算影響因素 27表13：車企對(duì)智駕采取短期以價(jià)換量策略 36表14：受益標(biāo)的盈利預(yù)測(cè)及估值 421、引言：迷霧重重的自動(dòng)駕駛需求側(cè)20092018需雙方都做好充足的準(zhǔn)備，但是就目前來(lái)看，市場(chǎng)的供給與需求并沒(méi)有形成一種能從供給看態(tài)勢(shì)：在自動(dòng)駕駛路線尚未收斂之時(shí)，車輛所搭載功能集中于輔助駕駛功能；玩家AINOA搭載上車，并向著完全自動(dòng)駕駛加速演進(jìn)。從需求看，自動(dòng)駕駛的需求側(cè)并未像供給側(cè)一樣形成確定的趨勢(shì)，部分消費(fèi)者群體對(duì)于自動(dòng)駕駛的評(píng)價(jià)具有完全相反的觀點(diǎn)，更大部分的消費(fèi)者群體并不知道車端有自動(dòng)駕駛功能。消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的消極聲音集中在以下幾點(diǎn)：消費(fèi)者不需要更高級(jí)的自動(dòng)駕駛。偽需求自動(dòng)駕駛的需求早已存在，只是尚待挖掘不安全”有“實(shí)際上更加安全（1）（）消費(fèi)者會(huì)如何為自動(dòng)駕駛買單?？偸怯锌商街囊?guī)律性，本文的目的正是針對(duì)以上三個(gè)問(wèn)題展開(kāi)討論，對(duì)自動(dòng)駕駛的需求側(cè)進(jìn)行分析，一窺自動(dòng)駕駛需求當(dāng)前的狀況與發(fā)展路徑。（ACC、LCC等/（NOANOA2、復(fù)盤自動(dòng)擋與車載導(dǎo)航發(fā)展，探尋自動(dòng)駕駛需求確定性、高階自動(dòng)駕駛密集落地，汽車智能化下半場(chǎng)加速演進(jìn)車企紛紛加碼汽車智能化，沖擊自動(dòng)駕駛高地。10004000BU20233007000車公布其每年對(duì)包括智能駕駛的AI35300204400020242000人；此外，上汽、蔚來(lái)、吉利等車企也在持續(xù)布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。車企正加速布局圖智能新車占上市新的比越來(lái)越高 圖2：L2及以上的輔助駕駛功裝車率快速提高80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%32.4%20.0%

79.0%

55.90%

11.5%0.4%11.5%0.4%26.6%11.9%36.6%43.4%88.5%63.4%73.0%44.7%2022202320222023燃油乘用車 新能源乘用車0.0%不足L2級(jí) L2級(jí) L2+級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家研究院公眾號(hào)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)公眾號(hào)、研究所城市NOA202310NOA1XNGP243城，2NCANOA是自汽車品牌 車型 功能 時(shí)間安排動(dòng)駕駛領(lǐng)域的前沿，城市NOA量產(chǎn)意味著在自動(dòng)駕駛爭(zhēng)奪戰(zhàn)中取得優(yōu)勢(shì)。表1：車企爭(zhēng)相布局城市領(lǐng)航輔助駕駛，在智能化時(shí)代搶占高地汽車品牌 車型 功能 時(shí)間安排小鵬 G6、G9、P7i、X9 XNGP全場(chǎng)景智能

202411912432024年完成全國(guó)有所區(qū)域的城市高階智駕覆蓋全場(chǎng)景智能駕駛NOA全量推送ADMax用戶，覆蓋全國(guó)超過(guò)110個(gè)理想 L7、L8、L9、蔚來(lái) 全系車型

駕駛NOA全域領(lǐng)航輔助NOP+

城市城區(qū)道路2024年2月，NOP+城區(qū)道路累計(jì)驗(yàn)證里程達(dá)到65萬(wàn)公里（不含城市快速路3866城汽車品牌 車型 功能 時(shí)間安排汽車品牌 車型 功能 時(shí)間安排零跑 C10 城市NOA 希望2024年下半年推出，在積極籌備中騰勢(shì) 騰勢(shì)仰望仰望仰望仰望U8上汽智己LS6、LS7、L72024年1月，上海地區(qū)主城區(qū)率先開(kāi)放；4月于深圳、廣州、蘇州城市NOA “無(wú)圖城市NOA”公測(cè)；2024年6月將推出無(wú)圖城市加速開(kāi)城；2024年內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)通勤模式百城齊開(kāi)吉利極越極越01已經(jīng)對(duì)北京、上海、杭州和深圳4個(gè)城市的城區(qū)實(shí)現(xiàn)覆蓋，計(jì)劃在極城市PPA越07上市時(shí)實(shí)現(xiàn)「全國(guó)都能開(kāi)」

城市領(lǐng)航 騰勢(shì)N7/仰望U8將于2024Q1/2024Q3分別搭載城市領(lǐng)航銀河 銀河

城市通勤NOA

2024OS2.0E8NOA2024年2月，阿維塔12全量用戶開(kāi)啟不依賴高精地圖的城區(qū)NCA；長(zhǎng)安 阿維塔 阿維塔、阿維塔12 城市NCA

3月，阿維塔11開(kāi)啟不依賴高精地圖的智駕領(lǐng)航輔助捷途 - 城市NOA 2025年將推出城市NOA功能智界智界智界智界S7城市NCA 搭載華為ADS2.0賽力斯問(wèn)界M5、M7、M92024年2月，無(wú)圖城市NCA向訂閱ADS2.0高階功能包的M5/M7城市NCA智駕版車主陸續(xù)推送；3月，問(wèn)界M9上線“無(wú)圖智駕”功能北汽極狐阿爾法S2024Q1，阿爾法S先行版面向所有訂閱ADS2.0高階功能包的先行版城市NCA智駕版車主，陸續(xù)免費(fèi)推送HUAWEIADS2.0版本長(zhǎng)城魏牌藍(lán)山DHT-PHEV2024Q1城市NOH會(huì)先在魏牌藍(lán)山的車型上量產(chǎn)落地；NOH首批開(kāi)城市NOH 放的城市包括北京、上海、保定，后續(xù)會(huì)陸續(xù)拓展到其他一線城市預(yù)計(jì)在2024年將城市NOH拓展至百城合眾哪吒哪吒S城市NOA Pilot4.0專屬的城市領(lǐng)航輔助駕駛預(yù)計(jì)將于2024年上半年推送廣汽昊鉑昊鉑GT城市NDA 城市NDA功能將在2024年3月底正式開(kāi)城小米 小米SU7 城市NOA 2024年4月用戶測(cè)試，5月開(kāi)通10城，8月全國(guó)開(kāi)通資料來(lái)源：小鵬汽車公眾號(hào)、IM智己汽車公眾號(hào)、ARCFOX極狐公眾號(hào)、蓋世汽車社區(qū)公眾號(hào)等、研究所圖3：城市NOA場(chǎng)景更加復(fù)雜資料來(lái)源：蓋世汽車社區(qū)公眾號(hào)L32023表2：各廠商L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照陸續(xù)官宣品牌路測(cè)車型搭載系統(tǒng)路測(cè)區(qū)域?qū)汃R/BMWPersonalPilotL3上海高快速路測(cè)試路段奔馳 / Drive

北京有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）高速公路道路智己 / IMAD 上海高快速路測(cè)試路段埃安 昊鉑GT L3級(jí)TJP交通擁堵輔助系統(tǒng) 廣州市指定的高快速道北京有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）高速極狐 阿爾法S先行版華為ADS2.0高階智駕系

公路道路深藍(lán) SL03 L3級(jí)交通擁堵自動(dòng)駕駛系統(tǒng) 重慶市內(nèi)環(huán)快速路測(cè)試路段重慶兩江新區(qū)、永川區(qū)、高新區(qū)及阿維塔 阿維塔華為ADS2.0高階智駕系賽力斯 問(wèn)界M9 華為ADS2.0高階智駕系

內(nèi)環(huán)高速測(cè)試路段重慶（5張）和深圳（6張）高快速路段比亞迪 / / 深圳高快速路測(cè)試路段極越 極越01 / 武漢光谷L3智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試道路資料來(lái)源：佐思汽車研究公眾號(hào)、蓋世汽車智能網(wǎng)聯(lián)公眾號(hào)、研究所圖4：比亞迪獲全國(guó)首張高快速路有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）測(cè)試牌照

圖5：阿維塔獲重慶高快速路段有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）測(cè)試牌照 資料來(lái)源：比亞迪汽車公眾號(hào) 資料來(lái)源：阿維塔公眾號(hào)、自動(dòng)擋與導(dǎo)航電子地圖的經(jīng)驗(yàn)：輕松駕駛為汽車功能核心訴求契合消費(fèi)者駕駛場(chǎng)景需求是產(chǎn)品或功能滲透率快速提高的關(guān)鍵。導(dǎo)航電子地圖幾經(jīng)發(fā)展，已經(jīng)成為出行必備工具。圖6：導(dǎo)航電子地圖已經(jīng)替代紙質(zhì)地圖成為駕駛的主要選擇，主要分為以下應(yīng)用資料來(lái)源：ThunderSoft中科創(chuàng)達(dá)公眾號(hào)、百度地圖官網(wǎng)、Baseus倍思公眾號(hào)等、研究所（1）1997-2004199720023.5萬(wàn)元200834.65萬(wàn)輛，汽車銷量滲透率達(dá)到3.7%。圖裝載車載導(dǎo)航的新在內(nèi)快速起量 圖手持導(dǎo)航儀憑更低成迅速普及數(shù)據(jù)來(lái)源：四維圖新招股說(shuō)明書 數(shù)據(jù)來(lái)源：四維圖新招股說(shuō)明書（2）2005-2009（PND）42005PNDPNDPND生產(chǎn)成本高昂如奢侈品，主要是國(guó)際生產(chǎn)商生產(chǎn)；之后國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)虹等家電廠商也大PNDPNDPND2008PND107.8萬(wàn)臺(tái)，2005-200893%（3）2010-2017年：安裝導(dǎo)航電子地圖應(yīng)用的智能手機(jī)成為出行首選。隨著智能手機(jī)逐步興起，高德地圖、百度地圖等軟件結(jié)合手機(jī)的GPS系統(tǒng)已經(jīng)能夠提供相對(duì)準(zhǔn)確的定位。通過(guò)智能手機(jī)，導(dǎo)航電子地圖能夠滲透進(jìn)了生活的各個(gè)場(chǎng)景，駕駛員日常生活中就已經(jīng)熟悉手機(jī)導(dǎo)航的使用，并且將這一習(xí)慣帶入駕駛場(chǎng)景。特別是2013+（4）2018年至今：智能汽車時(shí)代車機(jī)導(dǎo)航或?qū)⒊蔀橹髁?。進(jìn)入智能汽車時(shí)代之后，車聯(lián)網(wǎng)功能的搭載率逐漸上升，使得在車機(jī)使用在線導(dǎo)航軟件成為可能，同IMU+GNSS圖互聯(lián)網(wǎng)地圖通過(guò)智手實(shí)現(xiàn)快速滲透 圖10：與駕駛環(huán)境更緊密車導(dǎo)航或?qū)⒊蔀橹髁髻Y料來(lái)源公眾號(hào) 資料來(lái)源：AITO汽車公眾號(hào)導(dǎo)航電子地圖工具屬性強(qiáng)，便捷性是其快速普及的關(guān)鍵之一。對(duì)大部分人來(lái)說(shuō)，出行具有強(qiáng)目的性，地圖只是輔助出行的工具，即使紙質(zhì)地圖相對(duì)于電子地圖標(biāo)記更加容易、沒(méi)有電力限制、認(rèn)知優(yōu)勢(shì)高，但對(duì)絕大多數(shù)出行者來(lái)說(shuō)這些優(yōu)點(diǎn)并不是其核心需求。導(dǎo)航電子地圖應(yīng)用能夠減少用戶駕駛過(guò)程中的迷茫感以及對(duì)未知路段的不安，更重要的是使用戶無(wú)須在駕駛過(guò)程中低頭從復(fù)雜的紙質(zhì)地圖之上緩慢搜尋路徑，其便捷性是其作為工具的核心，同時(shí)也是其能夠快速普及的關(guān)鍵之一。在導(dǎo)航電子地圖載體從車載導(dǎo)航儀、PND、智能手機(jī)到車機(jī)導(dǎo)航的迭代過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)了對(duì)紙質(zhì)地圖的單向替代，紙質(zhì)地圖不再成為首選的導(dǎo)航選項(xiàng)。如今導(dǎo)航電子地圖已經(jīng)2022130010、自動(dòng)擋：前者需要駕駛員用手撥動(dòng)變速桿去改變變速器內(nèi)的齒輪嚙合位置，改變傳動(dòng)比，期間還需要踩下離合防止變速器損壞；而后者可以根據(jù)車速、轉(zhuǎn)速等信息自圖11：自動(dòng)擋相較手動(dòng)擋具有更簡(jiǎn)便的操作方式資料來(lái)源：中國(guó)汽車報(bào)公眾號(hào)、智能車參考公眾號(hào)、特斯拉車主手冊(cè)等、研究所手動(dòng)擋汽車成本更低，而成本更高的自動(dòng)擋汽車在消費(fèi)者中實(shí)現(xiàn)了快速滲透。以燃油車時(shí)代的變速器來(lái)對(duì)比，手動(dòng)變速器為純機(jī)械結(jié)構(gòu)，傳動(dòng)效率高、性能穩(wěn)定、故障率低；手動(dòng)變速器的制造與維護(hù)成本也更低，搭載手動(dòng)擋的車型通常比相同配置但是自動(dòng)擋的車型要更加便宜；最為重要的一點(diǎn)，自動(dòng)變速器傳動(dòng)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，傳動(dòng)損耗高于手動(dòng)擋，相同車況下油耗更高。消費(fèi)者選擇自動(dòng)擋汽車意味著其負(fù)擔(dān)1940195020%，197010%年全球202299%1999520008.5200227.82017202388.9%。在圖12：美國(guó)輕型車的自動(dòng)滲率持續(xù)增高 圖13：中國(guó)自動(dòng)擋乘用車量透率持續(xù)提高0

89%8%

100%80%60%40%20%0%手動(dòng)擋（萬(wàn)輛） 自動(dòng)擋（萬(wàn)輛）手動(dòng)擋滲透率 自動(dòng)擋滲透率資料來(lái)源：美國(guó)能源部網(wǎng)站 數(shù)據(jù)來(lái)源：、《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》、研究所變速器類型 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn)表3：自動(dòng)變速器技術(shù)不斷發(fā)展，相較于手動(dòng)擋的舒適性更好變速器類型 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn)手動(dòng)變速器（MT）液力自動(dòng)變速器（AT）無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器（CVT）

變速器為純機(jī)械結(jié)構(gòu)，制造成本很低修復(fù)成本低舒適性好可承受大扭矩耐用性高、故障率低油耗低變速柔和、駕駛平順體積小、重量輕

操作復(fù)雜，對(duì)駕駛技術(shù)有要求頻繁換擋，駕駛疲勞傳動(dòng)效率略低，油耗高成本比其他變速器成本高加速反應(yīng)偏慢承受扭矩有限自動(dòng)變速器

雙離合變速器（DCT）機(jī)械式自動(dòng)變速器（AMT）

換擋速度快、平順性好傳動(dòng)效率高、油耗低結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)比較低操作簡(jiǎn)單純機(jī)械傳動(dòng)，油耗較低

干式雙離合存在變速器過(guò)熱的問(wèn)題低速行駛可能有頓挫感雙離合易磨損，質(zhì)量穩(wěn)定性不如AT變速器換擋品質(zhì)不高，容易出現(xiàn)頓挫資料來(lái)源：汽車迷Pro公眾號(hào)、有車以后公眾號(hào)、汽車消費(fèi)網(wǎng)公眾號(hào)、研究所自動(dòng)擋能夠有效減輕駕駛疲勞，契合更廣大人群駕駛需求。景，但是對(duì)大部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，頻繁的單調(diào)操作產(chǎn)生的疲勞感是避之不及的：駕駛的理想狀態(tài)是發(fā)動(dòng)汽車后踩油門可以直接開(kāi)走，而不是起步“慢松離合松剎車踩油905-9次/2-4次/大減輕駕駛員開(kāi)車時(shí)的負(fù)擔(dān)。體驗(yàn)一段時(shí)間的自動(dòng)擋之后用戶會(huì)更傾向于購(gòu)買自動(dòng)Autoscout24、自動(dòng)駕駛需求確定性強(qiáng)，滲透率有望快速提高高頻使用、無(wú)感體驗(yàn)、高用戶粘性是滿足消費(fèi)者駕駛場(chǎng)景偏好的重要因素。如今，導(dǎo)航電子地圖和自動(dòng)擋已經(jīng)成為了駕駛場(chǎng)景中不可或缺的一部分：前者專注于駕駛場(chǎng)景的導(dǎo)航，獲取便捷、功能幾乎免費(fèi)，是駕駛出行必備的工具；后者專注于駕駛場(chǎng)景的操控，出廠配備，是消費(fèi)者購(gòu)買車型時(shí)的必選項(xiàng)。通過(guò)對(duì)比兩者，我們發(fā)現(xiàn)影響消費(fèi)者駕駛場(chǎng)景產(chǎn)品需求的重要因素，通過(guò)這些因素能夠判斷新功能是否能滿足消費(fèi)者的偏好：圖14：高頻使用、無(wú)感體驗(yàn)、高用戶粘性是消費(fèi)者駕駛場(chǎng)景偏好的重要因素資料來(lái)源：研究所/原因是它們對(duì)到達(dá)目的地必不可少：在如今的駕駛場(chǎng)景中，打開(kāi)導(dǎo)航電子地圖已經(jīng)到電子地圖、變速操作方式從手動(dòng)擋發(fā)展到自動(dòng)擋，共性為產(chǎn)品使用更加便捷、不D屢見(jiàn)不鮮，足以看出駕駛者對(duì)這兩個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生依賴。當(dāng)產(chǎn)品具有一定規(guī)模的穩(wěn)定用戶后，則會(huì)產(chǎn)生一定的擴(kuò)散效應(yīng)，觀望中的消費(fèi)者通過(guò)口口相傳或親身體驗(yàn)，求以外，滲透節(jié)奏還與技術(shù)、價(jià)格、時(shí)代背景相關(guān)。2008+PND29.2%19921997019391999（2）從時(shí)代背景來(lái)看，自動(dòng)擋發(fā)展前期正是中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展和提高時(shí)期，同時(shí)是國(guó)內(nèi)家用轎車市場(chǎng)的起步階段，此時(shí)轎車定位從公務(wù)與商務(wù)用車逐步走向私人用車，一方面非職業(yè)駕駛者更看重舒適性，另一方面車型以面向中高收入用戶的中高級(jí)轎（3）在隨后的發(fā)展中，導(dǎo)航電子地圖在智能手機(jī)時(shí)代發(fā)展速度更快，一方面是手機(jī)地圖應(yīng)用下載方便，更重要的一方面是在百度地圖與高德地圖相繼宣布APP變速器與CVTBA圖15：百度地圖與高德地相發(fā)布公告免費(fèi) 圖16：低檔和CVT變速器具有更高的性價(jià)比資料來(lái)源：百度地圖公眾號(hào)、高德地圖公眾號(hào) 數(shù)據(jù)來(lái)源：飛靈汽車公眾號(hào)、備胎說(shuō)車公眾號(hào)、研究所自動(dòng)駕駛滿足高頻使用、無(wú)感體驗(yàn)、高用戶粘性等特征，消費(fèi)者需求確定性強(qiáng)。共性，如果自動(dòng)駕駛也滿足這些共性，意味著自動(dòng)駕駛極有可能被消費(fèi)者所接受。NOA著消費(fèi)者愿意為自動(dòng)駕駛功能付費(fèi)買單。駕駛發(fā)展，依照使用場(chǎng)景，高階自動(dòng)駕駛功能被劃分為高速場(chǎng)景與城市場(chǎng)景。根據(jù)NOA41.1%NOA2-335.7%8-10NOA40.6%NOA2-325.0%8-10并未經(jīng)常使用,23.2%2-3次/周,41.1%8-10次/周,35.7%并未經(jīng)常使用,34.4%2-3次/周,40.6%8-10次/周,并未經(jīng)常使用,23.2%2-3次/周,41.1%8-10次/周,35.7%并未經(jīng)常使用,34.4%2-3次/周,40.6%8-10次/周,25.0%2-3次/周 8-10次/周 并未經(jīng)常使用 2-3次/周 8-10次/周 并未經(jīng)常使用數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所疲勞不可避免。與以往汽車的發(fā)展迭代相比，自動(dòng)駕駛最大的不同在于將人從駕駛中解放出來(lái)，駕駛員不僅不用機(jī)械重復(fù)動(dòng)作、時(shí)刻集中注意，還能夠節(jié)省出大量的圖19：年輕人逐漸成為購(gòu)車生力軍，消費(fèi)人群趨于年輕化17.6%25.8%17.6%25.8%23.3% 1.9%9.8%17.6%17.1%9.311.7%11.3%9.6%9.5%2.8%2.7%%1225.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%25歲及以下 26-30歲 31-35歲 36-40歲 41-45歲 46-50歲 51歲以上2022年 2023年數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家研究院公眾號(hào)、研究所圖20：緩解駕駛疲勞是消費(fèi)者最關(guān)注、最迫切的需求.0%86.2%.6%55.6%23.8%37.6%32.8%30.9%.0%86.2%.6%55.6%23.8%37.6%32.8%30.9%6.6%29.9%16.7%17.0%6.8%9.2%2.7%6.8%25082安全性更高技術(shù)含量高改善其他0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 有意向購(gòu)買用戶 大盤用戶數(shù)據(jù)來(lái)源：易車研究院公眾號(hào)、研究所

100.0%NOA42.9%NOA31.2%NOANGPXNGP已經(jīng)有40%20244FSD10圖21：42.9%的用戶在每次高速時(shí)開(kāi)啟高速圖22：31.2%的用戶在任何都會(huì)開(kāi)啟城市NOA功能節(jié)假日出行節(jié)假日出行19.6%每次途徑高速時(shí),42.9%上下班通勤37.5%行,12.5%任何出行場(chǎng)景,31.2%

上下班通勤,56.3%每次途徑高速時(shí) 上下班通勤 節(jié)假日出行 上下班通勤 任何出行場(chǎng)景 節(jié)假日出行數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所圖23：2024春節(jié)華為ADS單日最長(zhǎng)行駛時(shí)間超20小時(shí) 圖24：城市場(chǎng)景中XNGP的里程滲透率超1/390.6%84.0%90.6%84.0%62.8%67.0%9.5%3.9%3480.0%60.0%40.0%20.0%0.0%

用戶滲透率 里程滲透率 日均使用率高速智駕 城市智駕資料來(lái)源：華為智能汽車解決方案公眾號(hào) 數(shù)據(jù)來(lái)源：小鵬汽車公眾號(hào)、研究所廠商 年份行駛總里程（萬(wàn)公里）智能輔助駕駛總里程（萬(wàn)公里） 里程滲透率表廠商 年份行駛總里程（萬(wàn)公里）智能輔助駕駛總里程（萬(wàn)公里） 里程滲透率2023 12201.6 2135.2 17.5%理想2024 51792.4 7473.2 14.4%2023 27669.9 3913.6 14.1%蔚來(lái)2024 26765.1 6380.7 23.8%2023 9026.7 2574.8 28.5%小鵬2024 21404.0 6977.7 32.6%廠商年份行駛總里程（萬(wàn)公里）智能輔助駕駛總里程（萬(wàn)公里）里程滲透率HUAWEIADS202414102.14621.532.8%阿維塔20241484.6513.134.6%零跑202434880.02026.35.8%極氪202420796.92162.510.4%比亞迪202437564511946（LCC）3.2%魏牌2024513869613.5%資料來(lái)源：小鵬汽車公眾號(hào)、蔚來(lái)公眾號(hào)、理想汽車公眾號(hào)等、研究所自動(dòng)駕駛契合消費(fèi)者需求，正成為消費(fèi)者購(gòu)車的重要因素。傳統(tǒng)汽車和新能源汽車在多方面存在差別，而隨著自動(dòng)駕駛功能逐步上車，是否帶有自動(dòng)駕駛功能已經(jīng)成為區(qū)分車輛的、能夠影響消費(fèi)者認(rèn)知的標(biāo)簽。需要注意的是，自動(dòng)駕駛技術(shù)還處于剛起步的早期階段，距離完全自動(dòng)駕駛?cè)杂幸欢ǖ木嚯x，但還有一部分消費(fèi)者愿意XNGP2023M760%75%圖25：2023年智能駕駛的用戶注度明顯增加 圖26：駕駛輔助是問(wèn)界新M7首批車主促購(gòu)的主要因73%64%49%73%64%49%44%39%31%30%28%23%18%舒適性售后10% 30%

70% 90%數(shù)據(jù)來(lái)源：車fans公眾號(hào)、研究所 資料來(lái)源：杰蘭路公眾號(hào)、研究所表5：傳統(tǒng)汽車與自動(dòng)駕駛汽車存在差距，評(píng)價(jià)維度也發(fā)生變化傳統(tǒng)汽車智能駕駛汽車產(chǎn)品維度汽車產(chǎn)品智能駕駛汽車產(chǎn)品產(chǎn)品定位被操控的移動(dòng)工具自動(dòng)/半自動(dòng)操控的智能節(jié)點(diǎn)研發(fā)重點(diǎn)司機(jī)的體驗(yàn)感體驗(yàn)感之上的任務(wù)替代性與產(chǎn)品方向切換通過(guò)流程保證的設(shè)計(jì)驗(yàn)證，測(cè)試驗(yàn)質(zhì)量證與制造的一致性

相關(guān)質(zhì)量保障復(fù)雜度的激增安全 從被動(dòng)安全到主動(dòng)安全 從主動(dòng)安全到承擔(dān)安全主體責(zé)任在被動(dòng)接受中，獲得感受最好的產(chǎn)體驗(yàn)品與服務(wù)用戶接受的整車開(kāi)發(fā)周期級(jí)別的變敏捷化（1-2年）

期待差異性，樂(lè)于交互，期待驚喜，期待主動(dòng)提出的訴求被持續(xù)滿足用戶希望的類似手機(jī)應(yīng)用級(jí)別的變更（1天-1個(gè)月）成本（性價(jià)比） 更關(guān)注物理實(shí)體層面的性價(jià)比 開(kāi)始關(guān)注軟件，并逐步接受為軟件功能付費(fèi)資料來(lái)源：殷瑋《數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能駕駛》、研究所素將逐級(jí)強(qiáng)化，與消費(fèi)者貼合將更加緊密。NOAODDNOA1和90圖27：ADAS配置率有望在2028年達(dá)到100% 圖28：相對(duì)于城市自動(dòng)駕費(fèi)者更加偏好高速高架0.0%

9292.5100.0%84.7%76.4%65.5%54.7%45.9%35.0%2021202220232024E2025E2026E2027E2028E

80%75%70%65%60%50%

75%75%76%64%60%高速公路/城市高架 城市地面道路2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：高工數(shù)據(jù)GGAI、地平線、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：《2024麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》、研究所從現(xiàn)實(shí)層面看，消費(fèi)者付費(fèi)意愿與功能完成度掛鉤。NOA在提升。但總體上，消費(fèi)者仍認(rèn)為城市NOANOANOANOANOA17-1821-22可見(jiàn)，相比高速NOANOA圖29：當(dāng)前城市NOA尚未及消費(fèi)者眼中“可用”標(biāo)準(zhǔn)資料來(lái)源：地平線、研究所3、跨越鴻溝：自動(dòng)駕駛普及需功能、保障、成本三方同頻·/（.513.534341，同樣技術(shù)后才采用新技術(shù)的一批人，只有新技術(shù)被試驗(yàn)和證明是安全可靠后才會(huì)參高階自動(dòng)駕駛?cè)蕴幱谠缙谑袌?chǎng)。2023輔助駕駛38.96%，204年12月高速NA7.62%3.85%NOANOA圖30：創(chuàng)新擴(kuò)散曲線將市場(chǎng)分為早期市場(chǎng)與主流市場(chǎng)，其中有五類人群資料來(lái)源：智車星球公眾號(hào)群體 人數(shù)占比 特征表6：技術(shù)采納生命周期理論中不同的群體有不同的特征，導(dǎo)致技術(shù)的擴(kuò)散具有階段性群體 人數(shù)占比 特征創(chuàng)新者 2.5%早期采用者 13.5%

情，因此要重視他們的期望值管理群體人數(shù)占比特征早期大眾也被稱作實(shí)用主義者。早期大眾也能夠想象新技術(shù)的好處，但是他們的購(gòu)買決策最終還是建立在明顯的實(shí)用主義之上。實(shí)用主義者的目標(biāo)是漸進(jìn)的、可衡量的、可預(yù)見(jiàn)的進(jìn)步，因此其樂(lè)于等待和觀望，先看早期大眾34%一流質(zhì)量和特殊服務(wù)支付溢價(jià)，但在沒(méi)有任何特殊差異的情況下，他們希望得到最優(yōu)惠的價(jià)格。后期大眾也被稱作保守主義者。后期大眾具有早期大眾的所有特點(diǎn)，但二者之間存在一個(gè)明顯的差異：如果最終決定購(gòu)買新產(chǎn)品，早期大眾相信自已使用新技術(shù)的能力，但是后期大眾并非如此。因此，后期大眾會(huì)持后期大眾34%經(jīng)升級(jí)了。另外，保守主義者喜歡購(gòu)買預(yù)裝包，不僅所有功能捆綁在一起，而且價(jià)格大幅打折，十分劃算后期大眾也被稱作懷疑主義者。落后者是營(yíng)銷的最后目標(biāo)，出于各種各樣的原因，或者是個(gè)人喜好，或者是滯后者

理器，他們甚至不知道它的存在。從市場(chǎng)營(yíng)銷的角度看，無(wú)論如何考慮，落后者這個(gè)群體都不值得重視資料來(lái)源：杰弗里·摩爾《跨越鴻溝》、DellTechnologies《TechonlogyAdoptionCurve》、研究所、事故率、覆蓋率、接管率：產(chǎn)品過(guò)關(guān)是普及自動(dòng)駕駛的根本從用戶思維出發(fā)，衡量自動(dòng)駕駛技術(shù)存在可比標(biāo)準(zhǔn)。括為事故率、覆蓋率以及接管率，其中，事故率與覆蓋率反映自動(dòng)駕駛能不能用，接管率反映自動(dòng)駕駛好不好用。產(chǎn)品過(guò)關(guān)是自動(dòng)駕駛技術(shù)普及的第一步，可以通過(guò)這三個(gè)維度衡量自動(dòng)駕駛作為產(chǎn)品的水平。根據(jù)CIDAS81.5%79.9%為駕駛?cè)说哪芰κ芟蕖Ｗ詣?dòng)駕駛汽車則不會(huì)出現(xiàn)違反交通規(guī)則、疲勞駕駛、酒后駕P110問(wèn)界也將安全能力作為宣傳的重點(diǎn)。對(duì)于自動(dòng)駕駛安全性的宣傳能夠迅速搶占用戶認(rèn)知，但長(zhǎng)期看只是錦上添花，只有在實(shí)際中真正做到低事故率才是根本，而這需要給消費(fèi)者群體一定時(shí)間去驗(yàn)證。事故致因個(gè)數(shù)占比駕駛?cè)艘蛩厥鹿手乱騻€(gè)數(shù)占比駕駛?cè)艘蛩?19181.5%機(jī)動(dòng)車因素330.5%環(huán)境因素114318.0%總數(shù)6967100.0%駕駛?cè)艘蛩?主觀錯(cuò)誤事故致因個(gè)數(shù)占比未按規(guī)定讓行225443.4%速度過(guò)快5029.7%車道的違規(guī)使用4919.5%酒駕3436.6%違反交通信號(hào)燈3186.1%疲勞駕駛2424.7%合計(jì)415079.9%駕駛?cè)艘蛩?能力受限未留意其他交通參與者的行為3226.2%沒(méi)有保持安全距離3055.9%駕駛熟練度低2244.3%其他錯(cuò)誤駕駛行為1903.7%合計(jì)104120.1%資料來(lái)源：中汽中心《自動(dòng)駕駛汽車交通安全白皮書》、研究所圖31：2023年，小鵬智駕事故率僅為人工駕駛的1/10資料來(lái)源：小鵬新春?jiǎn)?dòng)發(fā)布會(huì)圖32：2023Q4，特斯拉每發(fā)生一起事故需要行駛539萬(wàn)英里，遠(yuǎn)高于美國(guó)平均水平53910053910067023Q423Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q1特斯拉車輛（使用Autopilot） 特斯拉車輛（不使用Autopilot） 美國(guó)平均數(shù)據(jù)來(lái)源：特斯拉官網(wǎng)、研究所（單位：萬(wàn)英里）更廣的覆蓋率意味著能夠觸達(dá)更廣的人群，進(jìn)而產(chǎn)生擴(kuò)散效應(yīng)。流市場(chǎng)，必須要有廣泛的覆蓋率，因?yàn)橹髁魇袌?chǎng)的用戶仍不清楚自動(dòng)駕駛對(duì)他們的價(jià)值有多大，擁有濃厚的觀望情緒，所以必須有參考的對(duì)象。馬爾科姆·格拉德維198719871008202350.56%7車中搭載高速NOA/NOA20.45%202331.6%圖33：2023年高速NOA在新源車滲透率為20.45% 圖34：2023年城市NOA在新源車滲透率為6.51%已正式上線功能,已正式上線功能,19.07%待上線1.38無(wú)規(guī)劃,79.55%線功能,5.40%1.11%無(wú)規(guī)劃,93.49%

待上線,,%新能源汽車總銷量728.65萬(wàn)輛，正式上線高速NOA功能車輛約138.59萬(wàn)輛已正式上線功能 待上線 無(wú)規(guī)劃

新能源汽車總銷量728.65萬(wàn)輛，正式上線城市NOA功能車輛約39.40萬(wàn)輛已正式上線功能 待上線 無(wú)規(guī)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：九章智駕公眾號(hào)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：九章智駕公眾號(hào)、研究所不信任是不愿意使用自動(dòng)駕駛的最大原因，低接管率、高擬人化塑造信任。自動(dòng)駕駛能夠給用戶提供更多的舒適體驗(yàn)，但是即使車型帶有自動(dòng)駕駛功能，仍有相當(dāng)?shù)挠脩羧后w很少使用，用戶不是因?yàn)闊釔?ài)駕駛，而是為了獲得更多的心理安全感。自動(dòng)駕駛與平時(shí)的駕駛模式相背，駕駛員與自動(dòng)駕駛的信任感難以短時(shí)間建立。根據(jù)62.5%NOA1-2次/10048.6%NOA0-2次/301圖35：信任問(wèn)題是用戶較使高速NOA的原因 圖36：用戶對(duì)城市NOA的不任感更甚6.2%17.3%45.7%30.8%17.3%45.7%30.8%18.2%38.3%9.1%34.4%常用車型不具備該功能對(duì)于智駕功能無(wú)法信任功能體驗(yàn)不佳 車場(chǎng)景不涉及高速/高架行駛

常用車型不具備該功能對(duì)于智駕功能無(wú)法信任功能體驗(yàn)不佳 所在城市尚未覆蓋/開(kāi)通此功能 數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所圖37：幾乎所有高速每百公里至少接管1次 圖38：城市NOA每30公里接管次數(shù)仍偏多62.5%19.6%62.5%19.6%3.6%8.9%5.4%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%

60.0%50.0%40.0%20.0%10.0%0.0%

48.6%48.6%38.9%7.8%4.7%0-2次接管3-5次接管5-10次接管10次以上數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所、法規(guī)與汽車保險(xiǎn)：為自動(dòng)駕駛普及提供社會(huì)層面保障自動(dòng)駕駛的事故定責(zé)問(wèn)題亟需統(tǒng)一的法規(guī)。擔(dān)，這一方面導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的濃厚觀望甚至抵觸情緒，另一方面反映20時(shí)間 政府 政策表8：2023年，地方政府持續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)地方自動(dòng)駕駛發(fā)展，中央政策也在加速出臺(tái)時(shí)間 政府 政策重慶市政府 《重慶市加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)若干政策措施》上海經(jīng)信委/交通委/公安局 《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營(yíng)實(shí)施細(xì)則》月無(wú)錫市工業(yè)和信息化局 《無(wú)錫市車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)條例》上海經(jīng)信委/交通委/公安局 《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車高快速路測(cè)試與示范實(shí)施方案北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦整車無(wú)人自動(dòng)駕駛車輛獲準(zhǔn)在北京經(jīng)開(kāi)區(qū)的限定路線和特定時(shí)段分批開(kāi)展道路測(cè)試公室上海經(jīng)信委/交通委/公安局 上海市無(wú)駕駛（安全）員智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試技術(shù)方案月 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定實(shí)施細(xì)深圳城市管理和綜合執(zhí)法局 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、智能化的通知》北京經(jīng)信局 《2023年北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實(shí)施指南（第一批》江蘇省工信廳 《關(guān)于促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的決定（征求意見(jiàn)稿》3月國(guó)家自然資源部 《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版》工信部 《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版》征求意見(jiàn)稿上海通信管理局/交通委 《支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛的5G車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)性能和建設(shè)驗(yàn)收》標(biāo)準(zhǔn)編制啟動(dòng)時(shí)間 政府 政策時(shí)間 政府 政策北京經(jīng)信局 《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖試點(diǎn)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施細(xì)上海臨港地區(qū)管委會(huì)

則（試行）上海嘉定區(qū) 建設(shè)世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新高地行動(dòng)方案浙江德清縣人民政府 德清縣智能網(wǎng)聯(lián)車輛道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則（試行山西陽(yáng)泉市人民政府 陽(yáng)泉市智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理辦法（草案（征求意見(jiàn)）深圳保安區(qū)投資推廣署 培育發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群實(shí)施方案月 杭州 《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測(cè)試與應(yīng)用管理辦法》工信部北京市自動(dòng)駕駛辦公室 北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）成都經(jīng)信局 關(guān)于推進(jìn)成都市智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠(yuǎn)程駕駛測(cè)試與示范應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)（公開(kāi)征求意見(jiàn)）月重慶市政府 《渝西地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增行動(dòng)計(jì)劃（2023-2027年》鄂爾多斯政府 《鄂爾多斯市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試與示范應(yīng)用管理辦法（試行安徽省發(fā)改委 《新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)方案》深圳 智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)上海市臨港新片區(qū)管委會(huì) 《臨港新片區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)總體建設(shè)方案》海南省工信廳 《海南省智能汽車道路測(cè)試和示范應(yīng)用管理辦法（征求意見(jiàn)稿》月《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）2023版》工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)成都市制造強(qiáng)市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 《成都市新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）2023版》工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)北京市自動(dòng)駕駛辦公室 《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理細(xì)則（試行江蘇 《智慧公路車路協(xié)同路側(cè)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用技術(shù)指南》月 北京

（試行訂版上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會(huì) 《浦東新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023-2025年》月 北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動(dòng)方案（2023-2025年橫琴粵澳深度合作區(qū) 《橫琴粵澳深度合作區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理細(xì)則》月11月

天津市政府 《天津市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2023-2027年》重慶市人民政府 《重慶智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群提升專項(xiàng)行動(dòng)方案（2023-2027年工信部、公安部等四部門聯(lián)合發(fā)布 《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》深圳八部門聯(lián)合發(fā)布 《深圳市促進(jìn)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》工信部、公安部等四部門聯(lián)合發(fā)布 《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》1212月《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行》交通部資料來(lái)源：賽博汽車公眾號(hào)、研究所關(guān)注全國(guó)性自動(dòng)駕駛政策的實(shí)施落地進(jìn)展。（）、L2+國(guó)家 時(shí)間 政策 內(nèi)容表9：國(guó)外自動(dòng)駕駛政策對(duì)于我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車立法具有一定的借鑒意義國(guó)家 時(shí)間 政策 內(nèi)容2011年 - 美國(guó)內(nèi)華達(dá)州就首次通過(guò)立法允許自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)美國(guó) 2014年 - 加利福尼亞州通過(guò)有關(guān)自動(dòng)駕駛車輛的立法2016年9月《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛汽車政策指南》 將自動(dòng)駕駛的安全監(jiān)管首次納入聯(lián)邦法律框架20176月《道路交通法（第八修正案》允許高度或全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)代替人類駕駛，給予其和駕駛?cè)送鹊姆傻匚?021年7月 《自動(dòng)駕駛法》 自2022年開(kāi)始德國(guó)將允許自動(dòng)駕駛汽（L4級(jí)在公共道路指定區(qū)域行駛德國(guó)《自動(dòng)駕駛車輛批準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)條20222月

對(duì)《自動(dòng)駕駛法》運(yùn)營(yíng)管理流程做出了詳細(xì)規(guī)定，同時(shí)明確了行業(yè)各方的義務(wù)例》2018年7月 《自動(dòng)化與電動(dòng)汽車法案》 強(qiáng)制汽車保險(xiǎn)的范圍擴(kuò)大到自動(dòng)駕駛汽車英國(guó) 2022年7月 - 英國(guó)交通部修訂《公路法》與《自動(dòng)與電動(dòng)汽車法案》相適應(yīng)2023年月 《自動(dòng)駕駛車輛法案》 合法自動(dòng)駕駛設(shè)定安全閾值并建立用于監(jiān)督這些車輛持續(xù)安全性的監(jiān)管方案日本 2020年4月 《道路交通法》 允許L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車上路L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車最高可行駛每小時(shí)100公里，成為全球首個(gè)為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕韓國(guó) 2020年1月 L3級(jí)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)

駛制定安全標(biāo)準(zhǔn)并制定商用化標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家。資料來(lái)源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》、中國(guó)汽車報(bào)公眾號(hào)、賽博汽車公眾號(hào)等、研究所消費(fèi)者需要更多的自動(dòng)駕駛保障。少數(shù)廠商對(duì)自動(dòng)駕駛提供專屬服務(wù)保障，如極越泊車等全場(chǎng)景，包含定額保障服務(wù)和漆面補(bǔ)償服務(wù)兩大內(nèi)容；但智駕保只是極越提供的一項(xiàng)保障服務(wù)，并不是法律意義上的保險(xiǎn)，更多保障的是車輛和經(jīng)濟(jì)損失，沒(méi)有涉及事故責(zé)任具體的判定方法以及駕駛員人身安全等。廠商提供自動(dòng)駕駛保障服務(wù)，可能是有效法規(guī)與相關(guān)保險(xiǎn)推出前的最好解決方案，一方面是廠商對(duì)于自身自動(dòng)駕駛產(chǎn)品可靠性的背書，另一方面能夠贏得消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛功能的信任。圖39：極越推出智駕保服務(wù) 圖40：智駕保包含2次定額保與2次漆面補(bǔ)償資料來(lái)源：汽車之家官網(wǎng) 資料來(lái)源：汽車之心公眾號(hào)自動(dòng)駕駛車險(xiǎn)存在定責(zé)與定價(jià)困難的問(wèn)題，尚未有針對(duì)自動(dòng)駕駛的車險(xiǎn)產(chǎn)品。駕駛本身自帶風(fēng)險(xiǎn)，特別是社會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛尚未完全建立信任，消費(fèi)者需要自動(dòng)駕駛保險(xiǎn)來(lái)保障權(quán)益。正如上文所說(shuō)，當(dāng)前我國(guó)自駕事故定責(zé)發(fā)展相對(duì)滯后，而定責(zé)問(wèn)題是自駕保險(xiǎn)發(fā)展的最大障礙。除此以外，傳統(tǒng)車險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司通過(guò)基于歷史出險(xiǎn)數(shù)據(jù)制定的普適保費(fèi)，大前提還是人駕駛車輛，而自駕車輛的駕駛主體不僅僅是人，自動(dòng)駕駛車險(xiǎn)的定價(jià)設(shè)計(jì)也具有困難。此外我國(guó)尚未有針對(duì)自動(dòng)駕駛事故的車險(xiǎn)推出，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛事故的賠付存在擔(dān)憂，進(jìn)而影響自動(dòng)駕駛的普及。UBIIUgeBaednsunc，基于使用而定保費(fèi)的保險(xiǎn)）模型提供了良好的土壤，從而解決自動(dòng)駕駛車險(xiǎn)的定價(jià)問(wèn)題。UBIUBIUBI表10：近年來(lái)車企紛紛布局汽車保險(xiǎn)，為后續(xù)更多樣車險(xiǎn)的推出車企布局時(shí)間布局情況上汽--一汽--小鵬汽車2018年7月成立小鵬汽車保險(xiǎn)代理公司特斯拉2019年收購(gòu)保險(xiǎn)公司蔚來(lái)汽車 2022年1

20221202212鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司理想汽車 2022年6月 收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司2022年3月成立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，2023年5月，收購(gòu)易比亞迪 2022年3

安財(cái)險(xiǎn)，改名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)寶馬（中國(guó)） 2023年11月 成立寶馬（中國(guó)）經(jīng)紀(jì)有限公司資料來(lái)源：北京保服中心公眾號(hào)、研究所12（1）InsureMy（2）拉成立保險(xiǎn)公司自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，逐步去中介化，使汽車制造商與消費(fèi)者進(jìn)行直接溝通，由于自營(yíng)保險(xiǎn)需要獲取保險(xiǎn)牌照，而獲取保險(xiǎn)牌照在很大程度上受當(dāng)?shù)卣叩?2險(xiǎn)保障險(xiǎn)種外，還提供幾類特色保險(xiǎn)，包括網(wǎng)絡(luò)安全防詐騙保險(xiǎn)、電子鑰匙保險(xiǎn)、車輛租賃附加險(xiǎn)等；值得注意的是，特斯拉保險(xiǎn)還提供自動(dòng)駕駛車主責(zé)任險(xiǎn)，對(duì)車輛在自動(dòng)駕駛模式下給第三方造成的傷害提供保障。時(shí)間地區(qū)事件2016年澳大利亞、中國(guó)香港時(shí)間地區(qū)事件2016年澳大利亞、中國(guó)香港啟動(dòng)InsureMyTesla計(jì)劃2017年北美地區(qū)InsureMyTesla計(jì)劃拓展2019年8月加利福尼亞州推出內(nèi)部保險(xiǎn)計(jì)劃2021年10月德克薩斯州推行UBI車險(xiǎn)2021年12月伊利諾伊州累計(jì)覆蓋3州時(shí)間地區(qū)事件2022年1月亞利桑那州、俄亥俄州累計(jì)覆蓋5州2022年4月科羅拉多州、俄勒岡州、弗吉尼亞州累計(jì)覆蓋8州2022年6月內(nèi)華達(dá)州累計(jì)覆蓋9州2022年7月馬里蘭州、猶他州累計(jì)覆蓋11州2022年11月明尼蘇達(dá)州累計(jì)覆蓋12州資料來(lái)源：A6工作室公眾號(hào)、notateslaapp網(wǎng)、Coverager網(wǎng)、研究所特斯拉保險(xiǎn)會(huì)通過(guò)用戶駕駛的車輛、居住地點(diǎn)、駕駛時(shí)間、選擇的承保范圍以及車90月為單位進(jìn)行線上投保，保費(fèi)也會(huì)根據(jù)車主的安全分和行駛里程進(jìn)行每月調(diào)整。特斯拉這種UBI影響因素 1.2版 2.0影響因素 1.2版 2.0版增加/變化部分駕駛安全性駕駛里程

每1000英里提示前方碰撞警告的次數(shù)急剎車不安全跟隨超速深夜駕駛未系安全帶2個(gè)月的保費(fèi)基于估計(jì)里程計(jì)算此

新增駕駛速度超過(guò)85英里/小時(shí)的時(shí)間不系安全帶駕駛速度超過(guò)10英里/小時(shí)的時(shí)間前6個(gè)月的保費(fèi)基于估計(jì)里程計(jì)算此后每個(gè)月都基于實(shí)際的駕駛行為計(jì)算車輛情況 根據(jù)車輛的品牌、型號(hào)、年份、裝飾決定車輛的總價(jià)值和維修成居住區(qū)域 根據(jù)居住區(qū)域的事故發(fā)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，社區(qū)安全性越高則保費(fèi)越低除法律規(guī)定必須購(gòu)買的責(zé)任保險(xiǎn)（類似于國(guó)內(nèi)的機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)，承保范圍

所選擇的承保范圍和承保級(jí)別投保車數(shù)量 如果名下有多輛特斯拉投?？上硎?2%的折扣資料來(lái)源：陳子杰《中國(guó)新能源車險(xiǎn)發(fā)展探究——基于特斯拉車險(xiǎn)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和啟示》、研究所特斯拉車險(xiǎn)為使用其自動(dòng)駕駛的車主提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。5000-10000元/Autopilot（EAPAutopilot1009037%2022投保的2030美元/49%，為FSD英里前方碰撞警告急剎車激進(jìn)轉(zhuǎn)向不安全跟車英里前方碰撞警告急剎車激進(jìn)轉(zhuǎn)向不安全跟車超速行駛深夜駕駛強(qiáng)制脫離Autopilot不系安全帶駕駛資料來(lái)源：特斯拉官網(wǎng)、研究所圖42：特斯拉保險(xiǎn)與安全掛鉤 圖43：特斯拉保險(xiǎn)在德州年險(xiǎn)費(fèi)率最便宜GeicoStateFarm特斯拉保險(xiǎn)

6565595239476565595239473597291026262030

8000資料來(lái)源：特斯拉官網(wǎng)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：ValuePenguin官網(wǎng)、研究所（保費(fèi)價(jià)格為德克薩斯州所有2022款特斯拉全險(xiǎn)的平均報(bào)價(jià)；單位：美元）圖44：安全分越低則特斯拉保險(xiǎn)保費(fèi)越高資料來(lái)源：ValuePenguin官網(wǎng)、降本：科技平權(quán)，供給驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)演變的關(guān)鍵自動(dòng)駕駛的角逐滲透至20感。自動(dòng)駕駛技術(shù)想要普及仍有很長(zhǎng)的降本工作，包括整體方案成本的降低、搭載NOA10-2020-301-22070.5%41.02%44.86%42.21%21.59%0.19%0.00%3.82%高速NOA城市NOA高速NOA41.02%44.86%42.21%21.59%0.19%0.00%3.82%高速NOA城市NOA高速NOA城市NOA高速NOA城市NOA高速NOA城市NOA20萬(wàn)以內(nèi) 20-30萬(wàn)元 30-40萬(wàn)元 40萬(wàn)元以上

66.38%具備NOA能力 NOA功能已上線數(shù)據(jù)來(lái)源：九章智駕公眾號(hào)、研究所圖46：2024年1-2月20萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間的乘用車銷量占到將近70%13.6%14.9%34.0%25.8%15.4%15.3%13.6%14.9%34.0%25.8%15.4%15.3%30.8%25.2%16.3%15.7%29.4%24.0%15.9%16.2%28.2%22.3%14.1%16.4%29.7%21.6%2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1-2月5萬(wàn)以下 5-10萬(wàn) 10-15萬(wàn) 15-20萬(wàn) 20-30萬(wàn) 30-40萬(wàn) 40萬(wàn)以上數(shù)據(jù)來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)、研究所MAXIEYE的1NOA/23NOA30萬(wàn)元NOA10%NOA15%（感硬件的使用降低整車BOM1510-15AAI100TOPS157000元。圖47：小鵬汽車宣布將高等級(jí)的智能駕駛帶入10-15萬(wàn)級(jí)別的A級(jí)汽車資料來(lái)源：2024中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇、小鵬汽車圖48：大疆成行平臺(tái)方案助力高階智能駕駛標(biāo)配時(shí)代到來(lái)資料來(lái)源：2024中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇、大疆車載4、消費(fèi)者付費(fèi)認(rèn)知悄然改變，全新商業(yè)模式加速構(gòu)建自動(dòng)駕駛有望改變?nèi)藗儗?duì)汽車的傳統(tǒng)認(rèn)知，為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的可能性。自誕生之初就需要人來(lái)駕駛，如今人類駕駛員是汽車行駛的默認(rèn)主體，如果能夠?qū)Ⅰ{駛的職能交給汽車，由汽車自主實(shí)現(xiàn)到達(dá)目的地的全過(guò)程，無(wú)疑是汽車發(fā)展歷程中的重大進(jìn)步。自動(dòng)駕駛功能正是從人駕到車駕的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，不僅在技術(shù)上是汽圖49：從馬車到汽車，人們的認(rèn)知在不斷改變資料來(lái)源：駕仕派公眾號(hào)軟件付費(fèi)模式將逐漸替代硬件付費(fèi)模式，成為汽車盈利的新可能。從技術(shù)層面看，當(dāng)前汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式向域集中演變，推動(dòng)汽車軟硬件解耦的發(fā)生，底層軟件與上層應(yīng)用呈現(xiàn)松耦合特點(diǎn)，軟件架構(gòu)向服務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。這為汽車盈利模式轉(zhuǎn)向“軟件付費(fèi)”提供了土壤，硬件的潛在價(jià)值是為軟件提供同類用戶場(chǎng)景下的唯一入口，為軟件盈利打開(kāi)更大的發(fā)展空間，車企也可能會(huì)試探性地BOM203016000-32000BOM的比例將增加至8-12%圖50：軟件占整車價(jià)值占有持續(xù)增長(zhǎng) 圖51：自動(dòng)駕駛域軟件是件比最高的組成部分0

12%12%12%10%8%320002500019000116000118000100060003000新勢(shì)力 自主品牌傳統(tǒng)合資豪華品牌2022單車價(jià)值量 2030E單車價(jià)值

15%10%5%0%

50%45%40%30%25%20%

43%43%43%42%44%40%35%33%35%新勢(shì)力 自主品牌 傳統(tǒng)合資 豪華品牌2022單車價(jià)值量占比 2030E單車價(jià)值量占比

2022 2030E數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格《智能汽車軟件白皮書》、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格《智能汽車軟件白皮書》、研究所、消費(fèi)者視角：免費(fèi)好于付費(fèi)，付費(fèi)中偏好簡(jiǎn)單直接的支付方式2023NOANOA48.2%NOA62.3%NOA圖52：消費(fèi)者為自動(dòng)駕駛能費(fèi)習(xí)慣尚未建立 圖53：極氪智能駕駛輔助統(tǒng)有條件終身免費(fèi)35.7%25.1%35.7%25.1%12.6%16.1%48.2%62.3%80%60%40%20%0%高速NOA

城市NOA只接受免費(fèi)權(quán)益 按月支付 單次支付，永久使用數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、研究所 資料來(lái)源：極氪ZEEKR公眾號(hào)消費(fèi)者對(duì)一次性買斷的意愿更高，同時(shí)愿意采用按年訂閱的用戶迅速增長(zhǎng)。買斷與訂閱。買斷是一次性付費(fèi)以獲得永久使用權(quán)，訂閱是定期（年）022N202326pct。圖54：隨NOA等功能滲透，消費(fèi)者的觀念也在發(fā)生變化54%32%54%32%35%9%25%6%19%21%50%40%30%20%10%0%2022 2023按實(shí)際使用（里程）支付 按月訂閱 按年訂閱 一次性購(gòu)買自動(dòng)駕駛選裝包數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》、《2024麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》、研究所、車企自駕收費(fèi)方案不盡相同，以價(jià)換量培育用戶認(rèn)知L2L2（）2018年33.61202225.15202326.62圖55：2023年標(biāo)配L2的新能車銷量占比超50% 圖56：32%的標(biāo)配L2車型售在10-20萬(wàn)區(qū)間

60.00%343.9947.21%343.9947.21%368.4250.56%16.242.23%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

2% 0.34%7%19%32%40%L2以下 標(biāo)配7%19%32%40%新能源汽車銷量（萬(wàn)輛） 新能源汽車占比

0-10萬(wàn)10-20萬(wàn)20-30萬(wàn)30-40萬(wàn)40-50萬(wàn)50萬(wàn)以上數(shù)據(jù)來(lái)源：九章智駕公眾號(hào)、研究所 數(shù)據(jù)來(lái)源：九章智駕公眾號(hào)、研究所（1）（2）（3）（4）硬件標(biāo)配、軟件免費(fèi)。此外，同一車企的不同圖57：比亞迪漢EV全系標(biāo)配L2 圖58：標(biāo)配搭載L2新車交付均價(jià)下移，2023H1回升33.6128.9233.6128.9227.2226.6225.5525.1532.0029.0026.0023.0020.002018 2019 2020 2021 20222023H1資料來(lái)源：汽車之家公眾號(hào) 數(shù)據(jù)來(lái)源：高工智能汽車公眾號(hào)、研究所（單位：萬(wàn)元NOANOA01、001LS6&L7等。圖59：依據(jù)硬件標(biāo)配/選裝、軟件免費(fèi)/付費(fèi)可將當(dāng)前車企的高階自動(dòng)駕駛收費(fèi)模式分為四類資料來(lái)源：易車網(wǎng)、AutoLab公眾號(hào)、研究所/NOA//NOANOA+S7LS7SHIN7GTSU7等。圖60：蔚來(lái)全系搭載Aquila超感系統(tǒng) 圖ADS高階包提不同的付費(fèi)方式資料來(lái)源：蔚來(lái)官網(wǎng) 資料來(lái)源：華為智能汽車解決方案公眾號(hào)NOANOA+銷量，塑造品牌形象，還能收集更多數(shù)據(jù)打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。但是高昂的研發(fā)成本與軟LESNOANOAU8MEGA。圖62：理想L9Max無(wú)需訂閱可使用ADMAX 圖63：理想MEGA僅提供一款型資料來(lái)源：理想汽車官網(wǎng) 資料來(lái)源：理想汽車官網(wǎng)NOA廣泛滲透，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，當(dāng)前階段使得更多的用戶能夠觸及自動(dòng)駕駛，形成用戶基本盤是首要任務(wù)，培育消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的認(rèn)知已經(jīng)成為市場(chǎng)共識(shí)，因而車企在NOANOA圖64：城市NOA選配、高速NOA標(biāo)配成為趨勢(shì)60.9%51.0%60.9%51.0%67.2%59.1%49.0%39.1%41.0%32.8%標(biāo)配選配標(biāo)配選配高速NOA 城市NOA60.0%40.0%20.0%0.0%2023年 2024年1-2月數(shù)據(jù)來(lái)源：九章智駕公眾號(hào)、研究所車型 原價(jià) 優(yōu)惠 原類型 優(yōu)惠后類型表13：車企對(duì)智駕采取短期以價(jià)換量策略車型 原價(jià) 優(yōu)惠 原類型 優(yōu)惠后類型蔚來(lái)全系 NOP+月度訂閱價(jià)格380元ROBODriveMax買斷標(biāo)價(jià)極越014.99萬(wàn)元；訂閱990元/月ADS阿維塔12訂閱價(jià)格為32000元ZAD智能駕駛輔助系統(tǒng)原價(jià)極氪001值35000元IMAD可進(jìn)化駕駛輔助系統(tǒng)智己LS6&L7價(jià)值36800

NOP+（4560元）ROBODriveMax3（價(jià)值11760元）限時(shí)下定全系贈(zèng)送現(xiàn)價(jià)值26000元的華為ADS2.0智能駕駛系統(tǒng)限時(shí)下定用戶與老用戶可終身免費(fèi)使用限時(shí)權(quán)益包括IMAD智能駕駛?cè)δ馨K身免費(fèi)使用權(quán)

硬件標(biāo)配、軟件付費(fèi)硬件標(biāo)配，軟件免費(fèi)硬件標(biāo)配、軟件付費(fèi)硬件標(biāo)配，軟件免費(fèi)問(wèn)界全系 ADS高階包原價(jià)值36000元 現(xiàn)價(jià)值26000元 硬件選裝，軟件付費(fèi) 硬件選裝，軟件付費(fèi)現(xiàn)價(jià)值26000元，限時(shí)下定可享20000智界S7 ADS高階包原價(jià)值36000IMAD可進(jìn)化駕駛輔助系統(tǒng)

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價(jià)值36800ADS元，現(xiàn)價(jià)值26000元

限時(shí)下定可終身免費(fèi)使用 硬件選裝，軟件付費(fèi) 硬件選裝，軟件免費(fèi)限時(shí)免費(fèi)贈(zèng)送 硬件選裝，軟件付費(fèi) 硬件選裝，軟件免費(fèi)2024年5月5日前下定可享10000元騰勢(shì)N7 高階智駕全享包價(jià)值15000

升級(jí)高階智駕全享包（5月權(quán)益）

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XiaomiPilotMax元

20241231日前下定小米SU7與Max版本可享終身免費(fèi)使用權(quán)

硬件選裝，軟件付費(fèi) 硬件選裝，軟件免費(fèi)資料來(lái)源：小米汽車發(fā)布會(huì)、Hyper昊鉑公眾號(hào)、智己汽車官網(wǎng)等、研究所（統(tǒng)計(jì)日期截至2024年4月9日）4.3、他山之玉：特斯拉FSD收費(fèi)模式的啟示北美特斯拉FSD北美特斯拉2023340FSD增長(zhǎng)，2023Q11.52023Q352023Q48年41020242FSDBetaV12.2.1，F(xiàn)SDFSD3.241090%2024年3月，特斯拉發(fā)布FSD2024.3.10版本更新說(shuō)明，F(xiàn)SDBeta正式變更為SupervisedFSD圖65：FSD用戶數(shù)水漲船高 圖66：2024年4月，F(xiàn)SD累積行駛里程突破10億英里資料來(lái)源：42號(hào)車庫(kù)公眾號(hào)、TeslaX官方號(hào)、研究所（單位：萬(wàn)）

資料來(lái)源：TeslaAIX官方號(hào)（單位：英里）+ModelYModel32023Q436000車型迭代時(shí)只做微小改動(dòng)，并且后續(xù)的軟件更新并未放棄上一代硬件，可以看到HW3.0的車型也能夠運(yùn)行FSDV12SKU圖67：2023全球銷量電車中有兩款特斯拉型 圖68：2023Q4特斯拉單車制造本降低至近36000美元特斯拉ModelY比亞迪宋特斯拉Model比亞迪秦Plus比亞迪元Plus比亞迪海豚比亞迪海鷗五菱宏光MiniEV廣汽AionY比亞迪漢

636533529287456306418994

12116010 650000 1300000數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車每日速遞公眾號(hào)、研究所（單位：輛）

資料來(lái)源：特斯拉財(cái)報(bào)（單位：美元）FSD在標(biāo)配FSD80099美元19美元月DAFSDBFSDFSDModelY42990FSDFSDFSD15000FSD326FSDFSDFSDFSDFSD圖69：特斯拉FSD提供一個(gè)月免費(fèi)試用 圖70：FSD價(jià)格下降以提高滲率1200010000120001200010000120005000600070008000800080006000400020000

15000資料來(lái)源：特斯拉官網(wǎng) 資料來(lái)源：notateslaapp網(wǎng)、汽車之心公眾號(hào)、研究所（單位：美元）5、投資建議與受益標(biāo)的汽車智能化已經(jīng)成為未來(lái)的發(fā)展方向，自動(dòng)駕駛作為汽車智能化的重要方面，不僅是科技賦能汽車的產(chǎn)品升級(jí)，人們的出行方式或?qū)⒁驗(yàn)樽詣?dòng)駕駛而深遠(yuǎn)改變，而且在智能化時(shí)代，傳統(tǒng)的汽車商業(yè)模式也有望迎來(lái)變革，軟件定義汽車潮流之下，通過(guò)出售自動(dòng)駕駛服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利或?qū)⒊蔀檐嚻蟮男逻x擇。當(dāng)前自動(dòng)駕駛市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的特點(diǎn)。，F(xiàn)SDFSD的發(fā)展路徑也為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)提供了寶貴的