2023-2024年攜程入出境游消費(fèi)趨勢(shì)洞察報(bào)告-攜程研究院-202405

國(guó)際旅行市場(chǎng)洞察第二章出境游市場(chǎng)洞察第三章入境游市場(chǎng)洞察全球旅行市場(chǎng)恢復(fù)進(jìn)度全球各區(qū)域恢復(fù)情況中國(guó)入出境游市場(chǎng)現(xiàn)狀出境游市場(chǎng)規(guī)模出境游用戶基礎(chǔ)畫像出境游用戶行為特點(diǎn)入境游市場(chǎng)規(guī)模入境游用戶基礎(chǔ)畫像入境游用戶行為特點(diǎn)陽(yáng)春三月，萬(wàn)物候新，氣溫連同世界各地游客的出游熱情持續(xù)上升，全供給同步釋放，加速邁入國(guó)際旅游全面復(fù)蘇新階段。自2023年2月試點(diǎn)重啟出境游以來(lái)，中國(guó)游客走向世界的步伐漸行漸遠(yuǎn)，持續(xù)向全球旅游市場(chǎng)貢獻(xiàn)新活力。中國(guó)出境游市場(chǎng)大盤整體規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著，部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)已超越19年同期水平。23年出境游人次恢復(fù)情況逐月走好，12月已超出19年同期水平近10%，年整體出境游用戶數(shù)已恢復(fù)至19年超八成。旅游消費(fèi)力的恢復(fù)狀況更優(yōu)勝于出游人次，自23年7月起，整體出境游消費(fèi)水平已超越19年，帶動(dòng)全年整體交易規(guī)?；稚稀Ｒ?0、90后旅行家為代表的出境游大軍已不滿足于淺嘗周邊亞洲地區(qū)的景色與美食，將目光投向了具有另一派旖旎風(fēng)光的亞非小眾目的地及歐美名城，漂洋過(guò)海打卡影視同款取景地、翻山越嶺體驗(yàn)小眾新潮玩法，都是越來(lái)越熱愛(ài)旅行、懂得旅行的中國(guó)游客所彰顯的全新出游態(tài)度。隨著中國(guó)利好簽證政策效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大、入境游產(chǎn)品及便利化服務(wù)建設(shè)愈發(fā)完善，境外游客恢復(fù)至19年六成，而通過(guò)攜程平臺(tái)入境的游客人次已超出19年水平30%，交易規(guī)模更是達(dá)到140%，恢復(fù)進(jìn)展遙遙領(lǐng)先。周邊亞洲地區(qū)中青年游客領(lǐng)跑入境游人群，驅(qū)動(dòng)整體消費(fèi)力水平持續(xù)升級(jí)的同時(shí)，為長(zhǎng)線亞洲地區(qū)及非亞洲地區(qū)游客的入境起到帶頭作用。一線城市憑借地理及認(rèn)知度優(yōu)勢(shì)持續(xù)獲客的同時(shí)，熱辣滾燙與銀裝素裹的網(wǎng)紅城市們也以獨(dú)家美食與特色玩法引得海外游客紛至沓來(lái)，從地標(biāo)打卡到本土體驗(yàn)，一條龍玩轉(zhuǎn)目的地的內(nèi)外古今?！嘎眯小な澜纭瓜盗袌?bào)告以攜程集團(tuán)全球旅行業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解析入出境旅游消費(fèi)現(xiàn)入出境旅游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，助力中國(guó)旅游行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)聯(lián)合國(guó)旅游組織統(tǒng)計(jì)據(jù)聯(lián)合國(guó)旅游組織統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)際旅游業(yè)收入規(guī)模達(dá)到1.4萬(wàn)億美元，相當(dāng)于2019年旅游業(yè)收入的93%。旅游業(yè)的出口總收入也恢復(fù)至2019年的約95%水平。從經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度看，旅游業(yè)在全球GDP中的占比初步估計(jì)為3%，也已幾乎與2019年水平相當(dāng)。展望2024年，國(guó)際旅游業(yè)有望在持續(xù)恢復(fù)的道路上超越國(guó)際旅游業(yè)正穩(wěn)步邁向復(fù)蘇之路。根據(jù)聯(lián)合國(guó)旅際游客總數(shù)已近13億人次，恢復(fù)至2019年同期水平的88%。國(guó)際旅行需求爆發(fā)式增長(zhǎng)、航空運(yùn)輸能力穩(wěn)步增強(qiáng)，以及全球旅游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈有序重啟三大因素共同為國(guó)際旅行市場(chǎng)注入了新的活力，預(yù)示2024年旅游市場(chǎng)可能進(jìn)一步迎來(lái)全面且蓬勃的復(fù)蘇。*數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)旅游組織《世界旅游業(yè)晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance數(shù)據(jù)看板全球各區(qū)域旅行市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)展不盡相同，截至2023年底：?中東地區(qū)復(fù)蘇進(jìn)展相對(duì)領(lǐng)先。以沙特阿拉伯及阿聯(lián)酋為首，多個(gè)國(guó)家率先推出便捷簽證等多項(xiàng)利好措施及旅游促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)中東成為唯一恢復(fù)至超19年水平的地區(qū)，入境人次增長(zhǎng)至19年的122%。?歐洲得益于區(qū)域內(nèi)旅游需求高漲且交通便捷，加之美國(guó)游客的蜂擁而至，成為全球接待國(guó)際游客最多的地區(qū)，接待人次僅比19年下降6%，占據(jù)超五成全球旅游市場(chǎng)。?非洲及美洲復(fù)蘇程度良好，國(guó)際游客人次分別恢復(fù)至96%及90%。?亞太地區(qū)國(guó)際旅行限制解除相對(duì)較晚，整體暫時(shí)恢復(fù)至65%的水平。區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)較大的地區(qū)差異，南亞恢復(fù)至87%，東北亞約55%。*數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)旅游組織《世界旅游業(yè)晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance數(shù)據(jù)看板作為游客出入境的第一道關(guān)卡，簽證政策對(duì)國(guó)際旅游市場(chǎng)的發(fā)展發(fā)揮著重要影響。截至24年2月，與中國(guó)全面互免簽證國(guó)已達(dá)23個(gè)，遍及五大洲。此外，與157國(guó)締結(jié)了涵蓋不同護(hù)照種類的互免簽證協(xié)定，與44個(gè)國(guó)家達(dá)成簡(jiǎn)化簽證手續(xù)協(xié)定或安排。提升中國(guó)國(guó)際旅行市場(chǎng)吸引力的同時(shí)，也持續(xù)激發(fā)著中國(guó)游客走得更航班是影響旅游市場(chǎng)的另一要素。截至23年底，中國(guó)大陸入出境航班數(shù)量均恢復(fù)至19年同期的近60%；其中，中國(guó)港澳、韓國(guó)、新加坡等主要往來(lái)地區(qū)的國(guó)際客運(yùn)航班恢復(fù)進(jìn)展領(lǐng)先平均水平近10%。隨著24年的到來(lái)，中國(guó)入出境游市場(chǎng)在龍年春節(jié)的喜慶氛圍中迎來(lái)開(kāi)門紅。據(jù)文旅部統(tǒng)計(jì)，春節(jié)期間入出境旅游人次近700萬(wàn)，幾乎與19年同期持平。中國(guó)游客紛紛抓住假期機(jī)會(huì)“走出去”，同時(shí)，外國(guó)游客也被中國(guó)的特色節(jié)慶活動(dòng)所吸引“走進(jìn)來(lái)”，進(jìn)一步促進(jìn)了中國(guó)與世界的文化交流與互動(dòng)。這一趨勢(shì)不僅彰顯了中國(guó)旅游市場(chǎng)的巨大潛力，也為中國(guó)有效推動(dòng)國(guó)際旅游業(yè)復(fù)蘇提供了有力支撐。?出境游用戶數(shù)?出境游消費(fèi)?出境游客性別?出境游客年齡?出境游客旅行消費(fèi)力?出境游客客源地?出境旅行計(jì)劃制定?出境旅行玩法偏好2023年出境游人次整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中暑期及元旦假期的出境游需求最為旺盛。對(duì)比19年來(lái)說(shuō)，出境游用戶數(shù)恢復(fù)情況持續(xù)走好，Q4攜程平臺(tái)恢復(fù)至19年約80%，高于市場(chǎng)平均恢復(fù)率。23年出境游用戶數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月隨著出境游需求持續(xù)釋放，出境游客的消費(fèi)水平亦快速反彈。其中暑期以親子及家庭群體為主的出游陣容展現(xiàn)最高漲的消費(fèi)需求。1月2月3月4月5月6月7月8月9月23年出境游消費(fèi)*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲4%▲8%▲4%▲8%32%60后70后80后90后00后23年出游人次占比35%出境游人群性別分布略有差異，女性游客占比高于男性超10%，較19年變化不大。從年齡看，隨著成長(zhǎng)了三年的90、00后步入大學(xué)及工作崗位的程度加深，更加自由的靈魂及財(cái)富支配力推動(dòng)他們不斷釋放出境游玩需求，90后已趕超80后，成為出境游市場(chǎng)主導(dǎo)者。 旅行高消費(fèi)群體引領(lǐng)出境游熱潮，攜程黃金及以上等級(jí)出游人次同比19年大幅增長(zhǎng)，鉑金及以上高等級(jí)用戶合計(jì)占比近70%。普通白銀黃金鉑金鉆石金鉆黑鉆23年出游人次占比出游人次同比19年10%32%39%12%▲15%▲15%▲2%▲3%*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲出境游人群客源地呈現(xiàn)高線級(jí)城市增速更快的趨勢(shì)。一線及新一線的高線級(jí)城市游客占據(jù)出境游人群“半壁江山”，合計(jì)占比近70%，同比19年占比小幅增加。三線及以下城市游客僅占一成，較19年減少30%。一線及新一線置在出境游市場(chǎng)中依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，相比中西部地區(qū)展現(xiàn)更高的世界探索熱情。排名變化客源地*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月排名變化客源地*排名對(duì)比2019年23年排名下降▲23年排名上升▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲中國(guó)港澳、日本、泰國(guó)、韓國(guó)等周邊地區(qū)以距離優(yōu)勢(shì)受到更多游客選擇；美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等歐美、大洋洲國(guó)家熱度攀升，沉寂已久的排名目的地排名變化1中國(guó)香港-4泰國(guó)15韓國(guó)-10澳大利亞-排名目的地排名變化13印度尼西亞-18德國(guó)-20菲律賓6排名目的地排名變化2中國(guó)香港-4美國(guó)1*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月排名排名變化排名排名變化13英國(guó)-14德國(guó)-17中國(guó)臺(tái)灣-18西班牙-19印度-20馬爾代夫-*排名對(duì)比2019年23年排名下降▲23年排名上升出境游客針對(duì)目的地區(qū)域不同，提前預(yù)定各類旅行產(chǎn)?簽證：旅行計(jì)劃以辦理簽證開(kāi)啟，相比其它旅行產(chǎn)品更早預(yù)訂。北美洲因其相對(duì)復(fù)雜的簽證手續(xù)及較長(zhǎng)的出簽時(shí)長(zhǎng)使游客平均提前近三個(gè)月規(guī)劃辦理。 回85555733304 *數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月除了打卡城市地標(biāo)景點(diǎn)外，以帶娃達(dá)人80后、自由隨性90后以及初出茅廬00后組成的出境游大軍展現(xiàn)了對(duì)于樂(lè)園&動(dòng)物園類、人文藝術(shù)&歷史類以及各類網(wǎng)紅景點(diǎn)的明顯偏好，排名景區(qū)名稱熱度值排名景區(qū)名稱熱度值16433521827新加坡S.E.A海洋館2738新加坡河川生態(tài)園2641282559225排名景區(qū)名稱熱度值排名景區(qū)名稱熱度值1826225738澳門Teamlab4959排名景區(qū)名稱熱度值排名景區(qū)名稱熱度值14962287.10384958*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月探訪沙灘海洋、欣賞山水風(fēng)光是出境游客最關(guān)注的玩法主題；尋覓寶藏餐廳、體驗(yàn)特色美食亦是不可或缺；打卡網(wǎng)紅景點(diǎn)、影視劇取景地等新潮玩法也受到越來(lái)越多游客青睞，帶火了一批小眾目的地和小眾戶外場(chǎng)景。探訪沙灘海洋、欣賞山水風(fēng)光是出境游客最關(guān)注的玩法主題；尋覓寶藏餐廳、體驗(yàn)特色美食亦是不可或缺；打卡網(wǎng)紅景點(diǎn)、影視劇取景地等新潮玩法也受到越來(lái)越多游客青睞，帶火了一批小眾目的地和小眾戶外場(chǎng)景。金秋十月的國(guó)慶節(jié)假期是游客規(guī)劃出境旅行的首選時(shí)間段。無(wú)論是正處夏末秋初的北半球，還是春意綿綿的南半球，適宜的天氣與溫度都是創(chuàng)造美好旅行體驗(yàn)的加分項(xiàng)。恰逢2023國(guó)慶毗鄰中秋節(jié)，長(zhǎng)達(dá)8天的假期更讓出境游客在目的地選擇上有了更廣闊的空間，在游玩行程的安排上也更加從容。 *數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月?入境游用戶數(shù)?入境游消費(fèi)?入境游客性別?入境游客年齡?入境游客旅行消費(fèi)力?入境游客客源地?入境旅行計(jì)劃制定?入境旅行玩法偏好23年入境游用戶數(shù)較19年恢復(fù)率從全球國(guó)際旅行市場(chǎng)大盤來(lái)看，入境游恢復(fù)進(jìn)展略緩于出境游。而聚焦攜程集團(tuán)，入境相關(guān)平臺(tái)自23年3月逐步開(kāi)放后快速升溫，首月起入境游用戶數(shù)已完全恢復(fù)至19年同期水平，全年累計(jì)入境用戶數(shù)超19年30%，恢復(fù)情況明顯優(yōu)于市場(chǎng)平均水平。入境游客消費(fèi)力在快速反彈至19年同期水平后保持穩(wěn)步提升，23年累計(jì)交易規(guī)模超19年水平近四成。隨著暑期、十月及年末迎來(lái)入境高峰，旅游消費(fèi)亦同步到達(dá)峰值，最高可達(dá)19年同期水平2倍，消費(fèi)力釋放進(jìn)一步展現(xiàn)了入境游市場(chǎng)發(fā)展的巨大潛力。*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲5%26%▲5%26%60后70后80后90后00后23年出游人次占比消費(fèi)力指數(shù)22%26%9%入境游人群性別分布較19年更加均勻，女性占比提升；但整體男性消費(fèi)力指數(shù)仍高于女性10%。年齡分布上，70、80與90后三分天下，以合計(jì)超七成的人群占比共同主導(dǎo)入境游大軍；其中00后人群占比較19年翻倍增長(zhǎng)，但從消費(fèi)指數(shù)看，與消費(fèi)力強(qiáng)勁的老一輩相比仍有較大成長(zhǎng)空間。入境游人群消費(fèi)力整體呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)，對(duì)比19年以普通旅行消費(fèi)力游客為主導(dǎo)的人群結(jié)構(gòu)，23年高消費(fèi)群體占比提升至68%，達(dá)19年近兩倍水平?！?6%▲17% 31%32%36%白銀黃金鉑金鉆石*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲客源地16加拿大NEW排名變化排名亞洲仍是入境游最大客源地區(qū)，除中國(guó)港臺(tái)外，韓國(guó)、日本穩(wěn)居Top10，新加坡、泰國(guó)連同周邊東南亞國(guó)家占據(jù)三成席位。歐美地區(qū)及大洋洲市場(chǎng)整體進(jìn)展步伐較緩，目前仍客源地1中國(guó)香港-3韓國(guó)-4美國(guó)27英國(guó)-排名變化排名*排名對(duì)比2019年23年排名下降▲23年排名上升*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲19蘇州-20武漢3排名變化排名一線城市依舊是海外游客的首選目的地，江浙、川渝等地區(qū)入境熱度不減。去年大爆的1上海-4深圳-7成都-排名變化排名珠三角地區(qū)因地理優(yōu)勢(shì)率先吸納港澳臺(tái)游客。“熱辣滾燙”的成都、重慶、長(zhǎng)沙在一眾口味清淡的目的地中獨(dú)樹(shù)一幟，成為港澳臺(tái)游客偏愛(ài)的長(zhǎng)線游目的地，熱度只增不減。6廈門-8成都-9杭州2排名變化排名*數(shù)據(jù)來(lái)源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月15惠州NEW17汕尾NEW排名變化排名*排名對(duì)比2019年23年排名下降▲23年排名上升機(jī)票決策周期明顯高于酒店及高鐵，或?yàn)槿刖秤慰褪滓a(chǎn)