中國乘用車行業(yè)市場競爭格局及投資方向研究報告（智研咨詢）

最全！中國乘用車行業(yè)市場競爭格局及投資方向研究報告（智研咨詢）一、概述乘用車（passengervehicle）是在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車（轎車）、多用途車（MPV）、運動型多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉型乘用車。乘用車分類資料來源：智研咨詢整理二、產(chǎn)銷量1、產(chǎn)量乘用車有廣義和狹義之分，狹義乘用車主要包括轎車、MPV和SUV，廣義乘用車則包含微客和狹義乘用車在內(nèi)的所有車型，2021年我國乘用車市場呈溫和增長趨勢，2021年中國廣義乘用車產(chǎn)量達2130.8，萬輛，較2020年增加了149.70萬輛，同比增長7.56%，其中狹義乘用車產(chǎn)量為2095.1萬輛，較2020年增加了149.50萬輛，同比增長7.68%。2018-2021年中國乘用車產(chǎn)量統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》從狹義乘用車細分品種來看，2021年中國轎車產(chǎn)量達995.1萬輛，較2020年增加了83.8萬輛；SUV產(chǎn)量達990.2萬輛，較2020年增加了58.6萬輛；MPV產(chǎn)量達109.8萬輛，較2020年增加了7.1萬輛。2018-2021年中國狹義乘用車細分品種產(chǎn)量統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理從狹義乘用車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2021年中國轎車產(chǎn)量占全國狹義乘用車總產(chǎn)量的47.50%，較2020年增長了0.66%；SUV產(chǎn)量占全國狹義乘用車總產(chǎn)量的47.26%，較2020年減少了0.62%；MPV產(chǎn)量占全國狹義乘用車總產(chǎn)量的5.24%，較2020年減少了0.04%。2018-2021年中國狹義乘用車細分品種產(chǎn)量占比（%）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理2、零售、批發(fā)銷量1）批發(fā)2021年中國乘用車批發(fā)銷量恢復(fù)增長，2021年中國廣義乘用車批發(fā)銷量達2145.6萬輛，較2020年增加了131.90萬輛，同比增長6.55%，其中狹義乘用車批發(fā)銷量為2109.8萬輛，較2020年增加了132.20萬輛，同比增長6.68%。2018-2021年中國乘用車批發(fā)銷量統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理從狹義乘用車細分品種來看，2021年中國轎車批發(fā)銷量達1001.5萬輛，較2020年增加了74.2萬輛；SUV批發(fā)銷量達999.8萬輛，較2020年增加了56.5萬輛；MPV批發(fā)銷量達108.6萬輛，較2020年增加了1.6萬輛。2018-2021年中國狹義乘用車細分品種批發(fā)銷量統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理從狹義乘用車批發(fā)銷量結(jié)構(gòu)來看，2021年中國轎車批發(fā)銷量占全國狹義乘用車批發(fā)銷量的47.47%，較2020年增長了0.58%；SUV批發(fā)銷量占全國狹義乘用車批發(fā)銷量的47.39%，較2020年減少了0.31%；MPV批發(fā)銷量占全國狹義乘用車批發(fā)銷量的5.15%，較2020年減少了0.26%。2018-2021年中國狹義乘用車細分品種批發(fā)銷量占比（%）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理2）零售2021年中國廣義乘用車零售銷量達2048.6萬輛，較2020年增加了87.5萬輛，同比增長4.46%，其中狹義乘用車零售銷量為2014.6萬輛，較2020年增加了85.4萬輛，同比增長4.43%。2020-2021年中國乘用車零售銷量統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理分品種來看，2021年中國轎車零售銷量完成984.6萬輛，較2020年增加了59.4萬輛；MPV零售銷量完成107.9萬輛，較2020年減少了1.1萬輛；SUV零售銷量完成922.1萬輛，較2020年增加了27.1萬輛。2020-2021年中國狹義乘用車細分品種零售銷量統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理從狹義乘用車零售銷量結(jié)構(gòu)來看，2021年中國轎車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的48.9%，較2020年增長了0.9%，占比最大；SUV零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的45.8%，較2020年減少了0.6%；MPV零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的5.4%，較2020年減少了0.3%。2020與2021年中國狹義乘用車零售銷量結(jié)構(gòu)對比（%）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理三、市場格局經(jīng)過多年的發(fā)展，中國乘用車生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的乘用車生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為乘用車行業(yè)中的翹楚，如一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、長安汽車、上汽通用五菱、長城汽車、一汽豐田、廣汽豐田等等，2021年一汽大眾狹義乘用車零售銷量為177.8萬輛，全國排名第一；上汽大眾狹義乘用車零售銷量為145.7萬輛，全國排名第二；上汽通用狹義乘用車零售銷量為127.7萬輛，全國排名第三。2021年中國狹義乘用車零售銷量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理2021年一汽大眾狹義乘用車批發(fā)銷量為180.1萬輛，全國排名第一；上汽通用狹義乘用車批發(fā)銷量為133.2萬輛，全國排名第二；吉利汽車狹義乘用車批發(fā)銷量為132.8萬輛，全國排名第三。2021年中國狹義乘用車批發(fā)銷量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理2021年一汽大眾廣義乘用車零售銷量為177.8萬輛，全國排名第一；上汽大眾廣義乘用車零售銷量為145.7萬輛，全國排名第二；上汽通用廣義乘用車零售銷量為127.7萬輛，全國排名第三。2021年中國廣義乘用車零售銷量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理2021年一汽大眾廣義乘用車批發(fā)銷量為180.1萬輛，全國排名第一；上汽通用廣義乘用車批發(fā)銷量為133.2萬輛，全國排名第二；吉利汽車廣義乘用車批發(fā)銷量為132.8萬輛，全國排名第三。2021年中國廣義乘用車批發(fā)銷量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計（萬輛）資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理2021年一汽大眾狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的8.83%，占比最大；上汽大眾狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的7.23%；上汽通用狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的6.34%；吉利汽車狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的6.02%；東風(fēng)日產(chǎn)狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的5.63%；長安汽車狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的5.54%；上汽通用五菱狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的4.80%；長城汽車狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的4.71%；一汽豐田狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的4.20%；廣汽豐田狹義乘用車零售銷量占全國狹義乘用車零售銷量的4.17%。2021年一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、長安汽車、上汽通用五菱、長城汽車、一汽豐田和廣汽豐田十家企業(yè)狹義乘用車零售銷量總和占全國狹義乘用車零售銷量的57.47%，企業(yè)市場占有率相對較高，市場集中度較為集中。2021年中國乘用車行業(yè)企業(yè)市場占有率（按狹義乘用車零售銷量）資料來源：智研咨詢整理智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢