2024年汽車行業(yè)大叔阿姨聯(lián)手重塑中國車市

汽車行業(yè)大叔與阿姨聯(lián)手重塑中國車市（2024）由易車發(fā)布了《汽車行業(yè)大叔與阿姨聯(lián)手重塑中國車市（2024）》這篇報告。以下是對該報告的部分摘錄，完整內(nèi)容請獲取原文查看。中年車市洞察報告的研究數(shù)據(jù)以易車研究院的線上調(diào)研為主，2023年的總樣本量超過6萬份，以易車大數(shù)據(jù)和易車研究院的線下調(diào)研數(shù)據(jù)為參考，2023年的線下調(diào)研樣本量超1萬份。2021-2023年，“年輕化”一詞讓不少車企愈發(fā)糾結(jié)：一是近幾年突然崛起的理想L系等節(jié)能大車、比亞迪海豚等小電動的購車用戶都不太年輕了；二是“年輕化”一直是過去十多年中國車市的主旋律，容易讓車企滋生慣性思維；目前部分車企采取折中方式，強調(diào)“年輕化”不局限于生理層面，還有心理層面，哪怕您四五十歲了，甚至七八十歲了，只要有顆奔放的心，都可以選購我的產(chǎn)品。雖然該邏輯在理論層面能自圓其說，但在實際層面容易打臉，四五十歲的大叔、七八十歲的大爺，與二十多歲的小伙的購車有天壤之別，即心理上大家都可以年輕，但實際上還是各買各的車；由于“年輕化”遭遇重創(chuàng)，促使易車研究院著手研究“中年化”，探尋繼年輕化之后的新藍海；中年車市洞察報告的研究數(shù)據(jù)以易車研究院的線上調(diào)研為主，2023年的總樣本量超過6萬份，以易車大數(shù)據(jù)和易車研究院的線下調(diào)研數(shù)據(jù)為參考，2023年的線下調(diào)研樣本量超1萬份；易車研究院的用戶細分系列洞察報告，只含新車市場，不含二手車市場，大家在閱讀時要辯證看待調(diào)研數(shù)據(jù)，諸如新車市場的青年用戶的減少，不等于整體購車青年的減少，目前越來越多的青年正涌入二手車市場。2020年突然爆發(fā)，叔叔、阿姨倒反來了精神，助推中年車市茁壯成長：2021年中年車市的終端銷量突破1000萬輛，市占率逼近50%，超越青年車市，成為中國新第一細分車市；2022年中年車市守住1000萬輛，市占率突破50%，成為中國新主流車市；2023年中年車市增長11.08%，終端銷量升至1144萬輛，市占率升至52.95%，不僅夯實了新主流車市的地位，而且該銷量在全球車市也能“拳打美利堅腳踩大歐盟”；2021-2023年，中年車市的強勢崛起，導致過往主打年輕化的眾多車企不知所措，急得像熱鍋上的螞蟻。目前，車企在戰(zhàn)術(shù)層面急需了解中年車市的具體特征，在戰(zhàn)略層面急需準確預判中年車市的未來走勢，爭取盡快構(gòu)建起能有效兼顧短期與長期的可持續(xù)性的應對體系。多方面因素助推中國車市加速進入中年化時代：截止2024年初，90后的整體年齡在35周歲以內(nèi)，是青年車市的重要組成部分，但90后的出生人口下滑、加速涌入二手車、越來越多的90后集中地鐵愈發(fā)便利的大城市，以及核心大城市執(zhí)行汽車限購政策等因素，共同導致90后青年選購新車的欲望持續(xù)降低；截至2024年初，80后的整體年齡在35-45歲，成為中年用戶的重要組成部分，多數(shù)80后已組建家庭，進入上有老下有小的人生新階段，選購節(jié)能大車與代步小電動的欲望更強烈，但上述兩類產(chǎn)品在目前二手車市場較稀少等因素，共同促使80后加速釋放購車“第二春”；目前60后正加速進入退休階段，紛紛開啟自駕游等新生活方式，搖身一變?yōu)橹袊囀械纳?；購買新車欲望持續(xù)降低的90后與加速涌入的60后，間接助推了中國車市的“中年化”，加速釋放購車“第二春”的80后直接助推了“中年化”。2014-2023年，中國車市的平均購車年齡由32周歲升至40周歲，中位年齡由31周歲升至38周歲，雙雙超過35周歲，中國車市全面進入中年化時代，角逐“中年化”成為廣大車企的核心課題。近幾年，中年車市不僅強勢崛起，終端銷量突破1000萬輛，市占率突破50%，而且內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變劇烈：就級別看，2023年中年用戶的已購產(chǎn)品仍以緊湊型為主，但預購用戶紛紛轉(zhuǎn)向中型及以上的大車；就座位布局看，2023年已購中年仍以22/23座位布局(兩排四五座)絕對為主，占比超90%，預購的三排六七座占比大幅提升，逼近20%，尤其是222/223布局(中間有過道的三排六七座)；就能源形式看，2023年已購中年仍以燃油車為主，預購中年紛紛轉(zhuǎn)向電動車和節(jié)能車(含HEV)；由于已購與預購占比存在較大差異，預示著中年車市在未來幾年，仍存在劇烈的內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變，現(xiàn)在看到的中年車市未必是未來的樣子，廣大車企要用發(fā)展的眼光布局“中年車市”，切忌刻舟求劍。在由青年主導的過去十多年的中國車市，由于多數(shù)青年屬于結(jié)婚和生子購車，中國車市的購車主體與消費特征都較為單一，車企只要根據(jù)結(jié)婚和生子青年的購買力不強、小家庭為主、首購為主、男性絕對為主等特征，積極布局性價比突出、空間突出、主打中庸設計、聚焦上下班場景的城市型緊湊型產(chǎn)品等，大體上就能有效拿捏過去的青年用戶。再加青年用戶持續(xù)涌入，多數(shù)車型哪怕同質(zhì)化競爭，也能取得不錯的市場銷量；對比青年車市，中年車市復雜得多。2014-2023年，中年車市的女性終端銷量占比由30%多點升至40%多，男女占比達到“六四開”，兩者勢均力敵，2023年女性中年車市終端銷量逼近500萬輛，男性逼近700萬輛；車企想角逐中年車市，尤其是稱霸中年車市，男性與女性一個都不能少，但目前迎合女性的品牌少之又少，有效兼顧男女中年車市的車企更是寥寥無幾，絕大多數(shù)車企尚未做好全面角逐中年車市的戰(zhàn)斗準備。2014-2023年，大城大叔與小城大叔兩大細分車市的終端銷量不斷提升，都完美避開了“2017-2018年陷阱”，但期間大城青年與小城青年車市都遭遇了斷崖式下滑。近三年，大城大叔與小城大叔先后突破300萬輛，前者升至344萬輛，后者升至325萬輛，分別超越大小城青年占比，成為所在級別城市的新主流車市，完美演繹“比翼雙飛”；大城車市與小城車市都進入了大叔主導的新時代，車企角逐大叔車市是一場全面戰(zhàn)役，無論是市場下沉策略還是市場上探策略，大叔都是車企要爭奪的核心用戶。如果大城大叔與小城大叔有較大的消費差異，將給車企提出更高的要求。由于經(jīng)濟發(fā)展水平、就業(yè)環(huán)境、收入水平等差異巨大，導致大城大叔與小城大叔兩撥購車用戶的家庭收入差異顯著，2023年前者家庭收入超過15萬元的占比50.57%，后者僅有34.86%。但對比青年家庭收入，大城大叔與小城大叔都有較大優(yōu)勢，2023年大城青年家庭收入超過15萬元的占比為41.36%，小城青年家庭為29.58%；家庭收入與購車能力存在較明顯的正相關(guān)性，收入水平更高的男性中年家庭，將助推中國車市消費升級，不過大城大叔與小城大叔的家庭收入差異顯著，也給角逐大叔車市的車企提出了更高要求，不得不思考構(gòu)建差異化的體系。2023年，紅旗E-QM5的大叔滲透率高達62.48%，位居主流車型滲透率排行榜首，微藍VELITE6和AIONS同樣以網(wǎng)約車為主的車型，也在大叔車型滲透率TOP20，說明任勞任怨一天跑網(wǎng)約車十五六個小時的多數(shù)司機正是大叔！除了網(wǎng)約車，晉級至大叔車型滲透率TOP20最多的，是傳祺GS8、傳祺M8、騰勢D9、理想L8、理想L9、問界M7等大車，尤其是節(jié)能大車。但在市占率TOP20排行中，節(jié)能大車并不多，仍以緊湊型和燃油車絕對為主；滲透率部分代表當下偏好，市占率部分體現(xiàn)當下格局，再加近幾年緊湊型產(chǎn)品舉步維艱與節(jié)能大車紛紛爆款，預示著大叔用戶的崛起，會助推中國車市的消費重心由緊湊型和燃油車向節(jié)能大車方向轉(zhuǎn)移，未來幾年相信會出現(xiàn)更多