2024年中國(guó)汽車(chē)金融報(bào)告- 聚焦新能源 強(qiáng)化體驗(yàn)感 突圍價(jià)格戰(zhàn)

新能源乘用車(chē)金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一、新能源乘用車(chē)金融用戶(hù)四大特征/新能源乘用車(chē)金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)模型，預(yù)計(jì)2024年新能源滲我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)在2023年及未來(lái)的增長(zhǎng)將主向多元產(chǎn)業(yè)支持，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)向需求牽已逐漸從國(guó)家直接補(bǔ)貼促消費(fèi)，向國(guó)家補(bǔ)貼力度減元化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。國(guó)家鼓勵(lì)完善充換電基建設(shè) 中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)[2016-2030E，萬(wàn)輛，%]1%2%4%4%15%6%28%36%44%48%53%60%55%66%71%1%2%4%4%15%6%28%36%44%48%53%60%55%66%71% 1,929,,45%40%64%22% 94%15% 44%56%21%PHEV0%0%1%1%1%12%21%24%2,4602,4532,3712,467 2,07020152054,34%96%85%19%96%17%2,5422,597,52%47%26472,705201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030ECAGR(2023E-2030E)+3.2%+3.2%-7.8%-7.8%+12.2%+12.2%+14.6%+14.6%統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)的供給替代。從車(chē)型角度來(lái)看，2023同程度的增長(zhǎng)，而A級(jí)及以下的新產(chǎn)品推出速度有所域與產(chǎn)品形態(tài)滲透趨同于傳統(tǒng)燃油車(chē)。2023年，終這一趨勢(shì)也在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中有所體現(xiàn)。在城市銷(xiāo)量分與主流級(jí)別車(chē)型滲透率在2023年也迎來(lái)提升?？偨Y(jié)0202新能源車(chē)型銷(xiāo)量趨勢(shì)[2022-2023]1)A00級(jí)A0級(jí)A00級(jí)A0級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)及以上燃油車(chē)新能源燃油車(chē)17%31%24%28%29%17%31%24%28%29%14%一線(xiàn)一線(xiàn)26%26%---------"新一線(xiàn)23%---------"新一線(xiàn)23%23%22%23%22%二線(xiàn)21%16%二線(xiàn)21%16%20%18%20%18%14%14%14%10%10%四線(xiàn)10%10%2020202220232023分車(chē)型級(jí)別滲透情況[%]100%100%100%33%55%20%+6%26%20%30%29%38%47%24%47%2022202339%38%25%16%+8%36%28%分價(jià)格段滲透情況[%]39%38%25%16%+8%36%28%X<10萬(wàn)元10≤X<15萬(wàn)元15≤X<25萬(wàn)元25≤X<25≤X<40萬(wàn)元32%43%40萬(wàn)元40萬(wàn)元15%22%20222023市場(chǎng)的乘用車(chē)產(chǎn)品已經(jīng)逐步進(jìn)入“體驗(yàn)型商品”時(shí)代，汽車(chē)將成為一件快速迭代的消費(fèi)品為用戶(hù)所接受。消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)態(tài)度和需求上已不再僅追社會(huì)屬性或耐用品屬性，而是更關(guān)注購(gòu)車(chē)和革，線(xiàn)上線(xiàn)下的場(chǎng)景和服務(wù)逐漸覆蓋C端用戶(hù)用車(chē)全景化生態(tài)體系。03 03中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)發(fā)展階段20世紀(jì)的中國(guó) 汽車(chē)是傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品2000-2020年代的中國(guó)汽車(chē)是消費(fèi)升級(jí)大件2020年代后的中國(guó) 汽車(chē)是體驗(yàn)型商品—定程度上屬于“奢侈品”成為普通大眾“耐用出行工具”成為快速更迭的“電子消費(fèi)品”成為快速更迭的“電子消費(fèi)品”市場(chǎng)特征?中國(guó)汽車(chē)行業(yè)步入成長(zhǎng)期,市場(chǎng)需求低速增長(zhǎng),進(jìn)口品牌、合資品牌強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入?中國(guó)汽車(chē)行業(yè)迅速發(fā)展,市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),自主品牌跨越式發(fā)展?中國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,新能源汽車(chē)自主品牌崛起,在國(guó)際市場(chǎng)嶄露頭角?更多關(guān)注用車(chē)體驗(yàn)、產(chǎn)品顏值科技,彰顯獨(dú)特個(gè)性與用戶(hù)圈層?新能源汽車(chē)快速滲透,逐步占據(jù)主導(dǎo)?數(shù)智化引領(lǐng)全線(xiàn)上—站式體驗(yàn)升級(jí)購(gòu)車(chē)態(tài)度?更多關(guān)注品牌,看中汽車(chē)帶來(lái)的社會(huì)價(jià)值與身份象征?逐步關(guān)注用車(chē)經(jīng)濟(jì)性,車(chē)輛實(shí)用性購(gòu)車(chē)類(lèi)型?傳統(tǒng)燃油車(chē)是唯—選擇?政策推動(dòng)新能源產(chǎn)品普及購(gòu)車(chē)體驗(yàn)?首購(gòu)為主,重度依賴(lài)線(xiàn)下?增換購(gòu)升級(jí),“線(xiàn)上看,線(xiàn)下買(mǎi)”支付方式?全款為主?汽車(chē)貸款逐步成為主流?多元汽車(chē)金融(貸+租+用)?服務(wù)與體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)擁車(chē)模式變革2.1滲透率數(shù)據(jù)背后的故事–新能040458%56%55%49%46%46%51%39%43%貸款40%35%38%34%33%71%58%56%55%49%46%46%51%39%43%貸款40%35%38%34%33%53%18%租賃18%12%9%9%8%10%12%9%9%8%5%6%5%20172018201920202021202220232028E較高，相比外資品牌在汽車(chē)金融領(lǐng)域的服務(wù)體系與致汽車(chē)金融與租賃機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生命周期管理從2023年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，商業(yè)銀行得益于其的市場(chǎng)空間。2023年商業(yè)銀行汽車(chē)金融市場(chǎng)整體份 37%37%42%42%46%46%40%40%41%41%39%39%23%23%17%17%15%15%202020222023(含銀行背景汽融中心)汽車(chē)金融公司(主機(jī)廠與經(jīng)銷(xiāo)商背景)(含汽車(chē)背景與第三方背景)且未被充分滿(mǎn)足。隨著對(duì)汽車(chē)金融流程體驗(yàn)本身簡(jiǎn)及綜合金融服務(wù)與一站式車(chē)輛服務(wù)等衍生的服務(wù)需融報(bào)告》中提及的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題，2023年依舊存化與價(jià)格戰(zhàn)的根因在于部分金融機(jī)構(gòu)離消費(fèi)者仍相綜上，基于羅蘭貝格對(duì)我國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)的長(zhǎng)期觀我們認(rèn)為，以用戶(hù)綜合體驗(yàn)為核心的汽車(chē)金融服務(wù)轉(zhuǎn)型將是突破當(dāng)前產(chǎn)業(yè)堵點(diǎn)的重要抓手，是2024年02/調(diào)研聚焦探索新能源乘用新車(chē)市場(chǎng)的金融購(gòu)車(chē)客平等關(guān)鍵特征。0606IVIIVI購(gòu)車(chē)后購(gòu)車(chē)中增換購(gòu)購(gòu)車(chē)前購(gòu)車(chē)后購(gòu)車(chē)中增換購(gòu)1產(chǎn)品與服務(wù)信息了解2虛擬世界互動(dòng)偏好3金融機(jī)構(gòu)的對(duì)比決策4產(chǎn)品選擇的關(guān)注因素5辦理方式的關(guān)注因素6綜合金融服務(wù)的興趣與期待7車(chē)生活服務(wù)的使用與期待8用戶(hù)忠誠(chéng)度研究9用戶(hù)流失因素分析金融用戶(hù)與傳統(tǒng)燃油用戶(hù)存在顯著差異，已有超過(guò)50%的新能源汽車(chē)金融用戶(hù)認(rèn)為最低的價(jià)格已不再戶(hù)愿意付費(fèi)享受更為專(zhuān)屬和便捷的生命周期金融服對(duì)于服務(wù)體驗(yàn)的要求往往不低于價(jià)格要素要求。羅蘭貝格與微眾銀行均認(rèn)為，對(duì)于汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)而舉措也長(zhǎng)期有利于打造企業(yè)在價(jià)格以外的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。070707問(wèn)題:選擇購(gòu)車(chē)金融產(chǎn)品時(shí)，以下哪一項(xiàng)比較符合您的偏好?(單選)燃油車(chē)金融用戶(hù)N=1793新能源金融用戶(hù)N=328811.2%6.6%6.5%75.7%11.2%6.6%6.5%75.7%29.6%15.1%5.8%49.5%29.6%15.1%5.8%49.5%僅選擇利率/費(fèi)率/租金不—定成本最低,考慮方不—定成本最低,接受不—定成本最低,接相對(duì)理性且直接。的官方網(wǎng)站/App/小程序成為其汽車(chē)銷(xiāo)售的重要觸點(diǎn)，用戶(hù)更愿意嘗試通過(guò)此渠道訂購(gòu)汽車(chē)以及其他戶(hù)均期待在數(shù)字化虛擬渠道進(jìn)一步體驗(yàn)汽車(chē)產(chǎn)品與了解金融信息主要渠道了解金融信息主要渠道[多選,最多3個(gè)]對(duì)燃油車(chē)較低，僅16%的用戶(hù)復(fù)購(gòu)原金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品金融機(jī)構(gòu)（27%第二大原因則是原金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的生命周期流程體驗(yàn)不及預(yù)期（26%如申請(qǐng)效率新能源時(shí)代塑造汽車(chē)金融服務(wù)體驗(yàn)，在持續(xù)投入數(shù)注由專(zhuān)業(yè)人員帶來(lái)的服務(wù)溫度的提升。羅蘭貝格認(rèn)互贏局面。080808超超2個(gè)渠道排序僅考慮1-2家金融機(jī)構(gòu)比例復(fù)購(gòu)上一家金融機(jī)構(gòu)比例新能源車(chē)主燃油車(chē)主54.0%46.0%12356789品牌官方渠道(快閃店/體驗(yàn)店、官方網(wǎng)站、APP等)12356789經(jīng)銷(xiāo)商或門(mén)店人員推薦金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理推薦4社交媒體平臺(tái)(微信、知乎、小紅書(shū)等)汽車(chē)垂直媒體(汽車(chē)之家、懂車(chē)帝等)親朋好友介紹短視頻/直播平臺(tái)新聞資訊平臺(tái)本地購(gòu)車(chē)優(yōu)惠社群62.9%16.4%456789經(jīng)銷(xiāo)商或門(mén)店人員推薦1456789經(jīng)銷(xiāo)商或門(mén)店人員推薦1品牌官方渠道(快閃店品牌官方渠道(快閃店/體驗(yàn)店、官方網(wǎng)站、APP等)2汽車(chē)垂直媒體(汽車(chē)之家、懂車(chē)帝等)汽車(chē)垂直媒體(汽車(chē)之家、懂車(chē)帝等)3金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理推薦親朋好友介紹短視頻/直播平臺(tái)社交媒體平臺(tái)(微信、知乎、小紅書(shū)等)新聞資訊平臺(tái)本地購(gòu)車(chē)優(yōu)惠社群59.4%23.1%供全部的綜合金融推薦或車(chē)生活服務(wù)將提高汽車(chē)金戶(hù)體驗(yàn)和服務(wù)滿(mǎn)意度。090909綜合金融服務(wù)您對(duì)汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)提供購(gòu)車(chē)貸款以外的金融服務(wù)興趣度如何?[N=3,288]55.3%您最期待汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)提供哪些金融服務(wù)?車(chē)生活服務(wù)您是否使用過(guò)汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)提供的車(chē)主服務(wù)?[N=3,288]52.3%您最期待/使用過(guò)汽車(chē)