油菜籽行業(yè)政策梳理、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜簡(jiǎn)析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品油菜籽精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品油菜籽智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/油菜籽/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具油菜籽TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 5（2）金健米業(yè)股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國(guó)家政策的支持 9（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 9（3）種植適應(yīng)性強(qiáng) 92、不利因素 9（1）種植成本上升 9（2）油菜籽品質(zhì)與質(zhì)量問(wèn)題 10（3）油菜籽從種植到加工等各個(gè)環(huán)節(jié)缺乏創(chuàng)新突破 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類油菜籽也稱為蕓苔子，是油菜長(zhǎng)角果的小顆粒球形種子，每個(gè)角果一般有10-20粒油菜籽。油菜籽中油脂的含量為37.5%～46.3%，每噸油菜籽可出產(chǎn)600公斤左右菜籽粕和400公斤左右的菜籽油。根據(jù)植物學(xué)形態(tài)特征和農(nóng)藝性狀，可將油菜籽分為白菜型油菜、甘藍(lán)型油菜、芥菜型油菜及埃塞俄比亞芥菜四大類，但是世界上大多數(shù)國(guó)家只種植前三種類型的油菜。二、行業(yè)政策近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)加大油菜籽行業(yè)的政策補(bǔ)貼力度，帶動(dòng)油菜籽種植規(guī)模擴(kuò)張。2023年10月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)裝備短板打造智慧智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高地的若干措施》，提出到2025年，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到330億元，智能農(nóng)機(jī)占比超過(guò)50%；全省農(nóng)作物、水稻、油菜等耕種收機(jī)械化率分別達(dá)到63%、86%、72%以上。2024年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》，提出要探索建立糧食產(chǎn)銷區(qū)省際橫向利益補(bǔ)償機(jī)制，深化多渠道產(chǎn)銷協(xié)作。擴(kuò)大油菜面積，支持發(fā)展油茶等特色油料。三、發(fā)展歷程新中國(guó)成立初期，油菜籽生產(chǎn)作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的一部分，開(kāi)始得到逐步恢復(fù)和發(fā)展。這一階段，油菜籽的種植面積和產(chǎn)量逐步增加，但增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和市場(chǎng)需求的限制。隨著改革開(kāi)放的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到了更多的關(guān)注和支持，油菜籽行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的時(shí)期。技術(shù)進(jìn)步和品種改良提高了油菜籽的產(chǎn)量和品質(zhì)，滿足了日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的拓展也為油菜籽行業(yè)帶來(lái)了更多的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇和消費(fèi)者需求的多樣化，油菜籽行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。與此同時(shí)，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)品牌建設(shè)等成為油菜籽行業(yè)發(fā)展的重要方向。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘油菜籽行業(yè)的品牌壁壘主要體現(xiàn)在市場(chǎng)認(rèn)知和消費(fèi)者信任方面。目前，油菜籽種植市場(chǎng)上缺乏具有廣泛影響力的知名品牌。這導(dǎo)致油菜籽加工企業(yè)在采購(gòu)油菜籽產(chǎn)品時(shí)，往往難以根據(jù)品牌進(jìn)行決策，而是更多地依賴于價(jià)格、產(chǎn)地等傳統(tǒng)因素。品牌建設(shè)的不足使得新進(jìn)入油菜籽種植企業(yè)難以形成品牌效應(yīng)，限制了油菜籽種植業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)力提升。2、技術(shù)壁壘油菜籽行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在種植技術(shù)、加工技術(shù)和研發(fā)能力方面。首先，種植技術(shù)的落后限制了油菜籽的產(chǎn)量和品質(zhì)。許多地區(qū)仍然采用傳統(tǒng)的種植方式，缺乏先進(jìn)的種植技術(shù)和設(shè)備，導(dǎo)致油菜籽的產(chǎn)量不高、品質(zhì)不穩(wěn)定。其次，加工技術(shù)的落后也影響了油菜籽產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值。目前，油菜籽加工行業(yè)普遍存在著設(shè)備陳舊、工藝落后等問(wèn)題，導(dǎo)致出油率低、油品質(zhì)不穩(wěn)定。因此，新進(jìn)入油菜籽行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。3、資金壁壘油菜籽行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在投資規(guī)模和融資難度方面。油菜籽種植和加工需要較大的資金投入，包括土地租賃、種子購(gòu)買(mǎi)、化肥農(nóng)藥投入、設(shè)備購(gòu)置等。然而，由于油菜籽行業(yè)的收益相對(duì)較低，且風(fēng)險(xiǎn)較大。因此，資金壁壘也是新進(jìn)入油菜籽行業(yè)的企業(yè)所面臨的重要壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析油菜籽產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是油菜種植和油菜收購(gòu)；產(chǎn)業(yè)鏈中游則是收購(gòu)油菜籽，并加工成菜籽餅、菜籽粕、菜籽油等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括餐飲、飼料、化工等。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游，企業(yè)主要涉足油籽壓榨、油脂精煉、油脂灌裝、專用油脂、油脂科技、水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、糧油科技研發(fā)等產(chǎn)業(yè)。企業(yè)的主要產(chǎn)品包括廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品。產(chǎn)品涵蓋食用油、大米、面粉及掛面、調(diào)味品、食品原輔料等家庭及工業(yè)用廚房食品；豆粕、麩皮、米糠粕等飼料原料；以棕櫚油等油脂為原料生產(chǎn)的油脂基礎(chǔ)化學(xué)品、油脂衍生化學(xué)品、營(yíng)養(yǎng)品、日化用品等油脂科技產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)廚房食品營(yíng)收同比下降3.43%至735.25億元，主要是廚房食品的價(jià)格隨著大豆、大豆油及棕櫚油等主要原材料價(jià)格下跌有所回落，導(dǎo)致企業(yè)廚房食品營(yíng)收下滑。（2）金健米業(yè)股份有限公司金健米業(yè)股份有限公司以優(yōu)質(zhì)糧油、新型健康食品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主，主要涉及米、面、油、奶、休閑食品、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)。主要產(chǎn)品有大米、面粉、面條、植物油、牛奶等。在糧油原料采購(gòu)方面，企業(yè)制定了規(guī)范的大宗原輔材料采購(gòu)工作流程，各相關(guān)產(chǎn)業(yè)均設(shè)立了專門(mén)部門(mén)及專業(yè)人員，積極拓展采購(gòu)渠道，按照“合理庫(kù)存、滾動(dòng)采購(gòu)”的原則，在確保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，盡可能降低采購(gòu)成本。其中，企業(yè)用于植物油加工的油菜籽主要來(lái)源于湖南、湖北。在糧油生產(chǎn)加工方面，企業(yè)擁有良好的原糧與產(chǎn)品儲(chǔ)存條件，并采用先進(jìn)的設(shè)備與自動(dòng)化包裝、科學(xué)的產(chǎn)品配方、嚴(yán)格的檢測(cè)程序來(lái)保障產(chǎn)品的質(zhì)量與品質(zhì)。在糧油產(chǎn)品的銷售方面，企業(yè)以大米產(chǎn)品為龍頭、面油產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)，構(gòu)筑了面向全國(guó)的復(fù)合式、多渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，企業(yè)糧油食品營(yíng)收同比下降12.7%至20.83億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)油菜籽產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)油菜種植面積約1.1億畝，比2021年增加近400萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年恢復(fù)性增加。2022年油菜籽的全年產(chǎn)量為1553.14萬(wàn)噸，較2021年的1471.35萬(wàn)噸產(chǎn)量增加81.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.56%，連續(xù)六年增產(chǎn)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策的支持油菜籽是我國(guó)重要的油料作物之一，其產(chǎn)量和品質(zhì)直接關(guān)系到食用油市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》《補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)裝備短板打造智慧智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高地的若干措施》《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》等利好油菜籽行業(yè)的政策，有助于提升我國(guó)油菜籽的品質(zhì)和產(chǎn)量。（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)健康飲食已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的重要組成部分，消費(fèi)者越來(lái)越注重食品的營(yíng)養(yǎng)成分和健康效益。油菜籽作為重要的油料作物之一，其榨取的菜籽油因具有獨(dú)特的香氣和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值而備受青睞。菜籽油中富含對(duì)人體有益的亞油酸和亞麻酸，有助于降低膽固醇、預(yù)防心血管疾病等。隨著人民對(duì)健康飲食的追求和優(yōu)質(zhì)菜籽油需求的增長(zhǎng)，油菜籽行業(yè)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。（3）種植適應(yīng)性強(qiáng)油菜籽種植適應(yīng)性較強(qiáng)，能夠應(yīng)對(duì)多種氣候和土壤條件，因此油菜籽種植地區(qū)較為廣泛。無(wú)論是溫帶、亞熱帶還是熱帶地區(qū)，油菜籽都能展現(xiàn)出其頑強(qiáng)的生命力。它不僅能在濕潤(rùn)的土壤環(huán)境中生長(zhǎng)，還能在相對(duì)干燥的土地上茁壯發(fā)展。這也為油菜籽行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有助于滿足不同地區(qū)對(duì)油菜籽及其產(chǎn)品的需求，進(jìn)一步推動(dòng)油菜籽行業(yè)的繁榮發(fā)展。2、不利因素（1）種植成本上升隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，勞動(dòng)力、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)要素的價(jià)格持續(xù)攀升，無(wú)疑給油菜籽種植戶帶來(lái)了不小的經(jīng)濟(jì)壓力。種植油菜籽所需的各項(xiàng)成本不斷增加，影響了農(nóng)民種植油菜籽的積極性。一方面，勞動(dòng)力價(jià)格的上漲使得油菜籽種植的人力成本顯著增加。另一方面，化肥和農(nóng)藥等農(nóng)資價(jià)格的上漲也給油菜籽種植帶來(lái)了不小的負(fù)擔(dān)。（2）油菜籽品質(zhì)與質(zhì)量問(wèn)題與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的油菜籽主流品種在產(chǎn)量和含油量方面確實(shí)存在一定的差距。在產(chǎn)量方面，發(fā)達(dá)國(guó)家的油菜籽品種經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的選育和改良，已經(jīng)達(dá)到了較高的單產(chǎn)水平，而我國(guó)的油菜籽品種在這方面仍有提升空間。在含油量方面，發(fā)達(dá)國(guó)家的油菜籽品種含油量普遍較高，能夠滿足市場(chǎng)對(duì)于高品質(zhì)食用油的需求，而我國(guó)部分油菜籽品種的含油量相對(duì)較低，這在一定程度上削弱了其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。（3）油菜籽從種植到加工等各個(gè)環(huán)節(jié)缺乏創(chuàng)新突破近年來(lái)，我國(guó)油菜籽加工技術(shù)總體水平有了提高，但仍屬粗加工技術(shù)范疇，深加工水平還較落后。尤其是對(duì)油菜籽資源的綜合利用開(kāi)發(fā)不夠，油菜籽加工企業(yè)大部分只有菜籽油和菜籽粕兩個(gè)產(chǎn)品。一些高附加值高油酸高蛋白多抗廣適性的油菜新品種、冷榨工藝以及菜籽餅粕綜合利用等技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)H停留在實(shí)驗(yàn)階段，不具備大規(guī)模的生產(chǎn)能力。此外，油菜籽機(jī)械化耕作及產(chǎn)后烘干處理等技術(shù)的研發(fā)及推廣應(yīng)用也明顯滯后。在油菜籽產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面，油菜籽加工企業(yè)與原料基地、產(chǎn)品加工、后續(xù)應(yīng)用加工相互之間沒(méi)有很好結(jié)合，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。八、競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，油菜籽行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散，加工主體眾多，以中小企業(yè)為主。油菜籽行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品較多，利潤(rùn)相對(duì)較低。大部分中小企業(yè)設(shè)備落后，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，油菜籽加工技術(shù)總體水平仍屬初加工范疇，深加工水平較落后。目前，我國(guó)油菜籽行業(yè)上市企業(yè)主要包括金龍魚(yú)、金健米業(yè)、道道全、農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、神農(nóng)科技等。從我國(guó)油菜籽上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年上半年，金龍魚(yú)、金健米業(yè)、道道全油