智研產(chǎn)業(yè)百科-城市公共交通（附行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈知識圖譜分析）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品城市公共交通精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品城市公共交通智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/城市公共交通/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具城市公共交通TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資質(zhì)壁壘 43、人才壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 6（2）海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、機(jī)遇 9（1）交通治理理念轉(zhuǎn)變和方式創(chuàng)新日益加快 9（2）科技加速進(jìn)步和環(huán)保理念日益深入人心 9（3）城市居民對交通、空間品質(zhì)體驗(yàn)需求高漲 92、挑戰(zhàn) 9（1）企業(yè)經(jīng)營成本負(fù)擔(dān)愈重 9（2）部分城市公共交通客流量下滑 10（3）復(fù)合型人才較為缺乏 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 121、城市公共交通適老化改造不斷提速 122、城市公共交通加速綠色化、智慧化升級 123、存量空間治理成為推動行業(yè)發(fā)展的動力 12一、定義及分類城市公共交通指在城市人民政府確定的區(qū)域內(nèi)，利用公共汽（電）車（含有軌電車）、城市軌道交通系統(tǒng)和有關(guān)設(shè)施，按照核定的線路、站點(diǎn)、時間、票價運(yùn)營，為公眾提供基本出行服務(wù)的活動，是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。常見的城市公共交通類型有公共自行車、公共汽車、無軌電車、有軌電車、快速有軌電車、地下鐵道、渡輪、出租汽車、輕軌、纜車、索道。二、行業(yè)政策隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)，我國城市交通運(yùn)輸壓力越來越大。為提高城市居民出行便利性，增強(qiáng)城市居住幸福感，國家有關(guān)部門近年來接連頒布《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)汽車客運(yùn)站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》等多項(xiàng)政策文件，提出要深入實(shí)施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，保障公交優(yōu)先通行，同時提高城市軌道交通服務(wù)能力，加快完善城市公共交通系統(tǒng)，打造高效銜接、快捷舒適的公共交通服務(wù)體系，全面推進(jìn)國家公交都市建設(shè)。三、發(fā)展歷程自新中國成立以來，我國城市公共交通發(fā)展經(jīng)歷了政府統(tǒng)管統(tǒng)包階段（1949—1978年）、以市場化改革為驅(qū)動的轉(zhuǎn)型階段（1978—2004年）、公交優(yōu)先深入實(shí)施的轉(zhuǎn)型階段（2004—2014年）、面向多模式協(xié)同服務(wù)的新一輪轉(zhuǎn)型階段（2014年至今）四大發(fā)展階段。近年來，我國城市軌道交通進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展時期，疊加網(wǎng)約車等出行方式出現(xiàn)并迅速發(fā)展，以及共享單車的蓬勃發(fā)展，對傳統(tǒng)城市公共交通客運(yùn)量產(chǎn)生了極大沖擊，全國城市公共交通系統(tǒng)已進(jìn)入了一個面向乘客服務(wù)體驗(yàn)轉(zhuǎn)型升級的新發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展將面臨更多挑戰(zhàn)，也將迎來更多新機(jī)遇。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘城市公共交通行業(yè)屬于綜合性較強(qiáng)的工作，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性、專業(yè)性及復(fù)雜性。行業(yè)技術(shù)人員除了需要掌握專業(yè)相關(guān)的知識外，根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況，還需要對復(fù)合學(xué)科有一定的掌握。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛和深入，如何將業(yè)務(wù)與信息技術(shù)進(jìn)行融合成為企業(yè)需要面對的重要課題。在這一點(diǎn)上，擁有長期業(yè)務(wù)實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)顯然更具優(yōu)勢。新進(jìn)入企業(yè)通常無法在短時間內(nèi)具備上述技術(shù)與服務(wù)能力，因此，技術(shù)能力的限制是本行業(yè)重要的進(jìn)入壁壘之一。2、資質(zhì)壁壘城市公共交通行業(yè)的資質(zhì)要求非常嚴(yán)格，除基本的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證之外，城市公共交通業(yè)務(wù)經(jīng)營商還需要具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可證，如道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證、車輛運(yùn)營證等。而這些證書的申請需要滿足一定的條件，如公司規(guī)模、車輛數(shù)量、駕駛員資質(zhì)等。此外，企業(yè)還需要通過相關(guān)部門的考核和認(rèn)證，以確保其具備提供安全、可靠、高效的公共交通服務(wù)的能力。對于新進(jìn)企業(yè)而言，城市公共交通行業(yè)資質(zhì)壁壘較高。3、人才壁壘城市公共交通行業(yè)需要具備專業(yè)知識和技能的人才，如交通規(guī)劃師、駕駛員、調(diào)度員等。這些人才需要經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，才能夠勝任相關(guān)工作。同時，城市公共交通服務(wù)還需要高效、安全、可靠地管理和運(yùn)營，這對企業(yè)人才儲備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行業(yè)的從業(yè)人員相對穩(wěn)定，對于新進(jìn)入企業(yè)而言，對外引入人才難度較高，因此企業(yè)需要付出更多的時間和資源來招聘和培訓(xùn)人才。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括公共交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和相關(guān)設(shè)備的制造。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括公交車站、地鐵站等公共交通設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和維護(hù)；設(shè)備制造主要包括公共交通所需的車輛制造，如公交車、地鐵列車等，以及相關(guān)零配件的設(shè)計和生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括公共交通運(yùn)營企業(yè)，如公交公司、地鐵公司等，主要負(fù)責(zé)運(yùn)營、維護(hù)公共客運(yùn)站，為客戶提供公共交通服務(wù)，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括乘客、廣告商與媒體等。其中，乘客是城市公共交通服務(wù)的最終使用者；廣告商與媒體則是可以通過公共交通平臺向乘客提供廣告和媒體內(nèi)容服務(wù)，是城市公共交通行業(yè)額外收入的重要來源。城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司前身是上海市大眾出租汽車公司，正式成立于1988年，1992年8月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“大眾交通”。大眾交通主要業(yè)務(wù)包括出租汽車租賃、網(wǎng)約車、駕駛培訓(xùn)、客運(yùn)班線運(yùn)營、國際物流、拍賣、二手車交易等，業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)覆蓋全國16個省市、50個重點(diǎn)商務(wù)城市，是我國城市公共出租車服務(wù)行業(yè)代表上市企業(yè)之一。2023上半年，大眾交通交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入達(dá)6.61億元，同比增長25.38%；業(yè)務(wù)毛利率為17.85%，較上年增加11.07個百分點(diǎn)。（2）海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司成立于1951年，2016年7月在上海證券交易所正式掛牌上市，股票簡稱“海汽集團(tuán)”。海汽集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及班車客運(yùn)、城鄉(xiāng)公交一體化客運(yùn)、校車服務(wù)、出租車客運(yùn)、旅游客運(yùn)、汽車站開發(fā)及運(yùn)營、新能源充電站服務(wù)等，是國內(nèi)城市公共交通領(lǐng)域代表性上市企業(yè)之一。截至2023年6月末，海汽集團(tuán)營運(yùn)車輛共計2905輛；2023年上半年，海汽集團(tuán)汽車客運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營收入達(dá)2.39億元，同比增長8.61%。六、行業(yè)現(xiàn)狀為支持國家城鎮(zhèn)化順利推進(jìn)、提高居民出行便利性、推動國民經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展，我國城市公共交通建設(shè)投資不斷增加，各城市公共交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配備水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國城市公共汽電車、軌道交通配屬車輛、客運(yùn)輪渡船舶及巡游出租車擁有量分別為70.32萬輛、6.26萬輛、136.2萬輛、183萬輛。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）交通治理理念轉(zhuǎn)變和方式創(chuàng)新日益加快在發(fā)展方式需求轉(zhuǎn)變、交通強(qiáng)國戰(zhàn)略不斷推進(jìn)、業(yè)界的先行探索等因素的共同作用下，交通治理現(xiàn)代化和城市交通整體解決方案的理念為全國越來越多的先進(jìn)城市所接受，具體體現(xiàn)在：對綜合交通規(guī)劃及專項(xiàng)解決方案在城市發(fā)展模式轉(zhuǎn)變中戰(zhàn)略意義的理解日益加深；需求管理出發(fā)點(diǎn)越來越聚焦于“以人為本”；大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，推動交通治理精細(xì)化、品質(zhì)化發(fā)展，得到越來越廣泛的應(yīng)用。這些都將為以市場化為方向、具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)能力的企業(yè)帶來新的機(jī)遇。（2）科技加速進(jìn)步和環(huán)保理念日益深入人心近年來，5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)加速發(fā)展，疊加環(huán)保理念愈加深入人心，城市公共交通行業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。例如，隨著電動汽車、混合動力汽車等新能源汽車技術(shù)的成熟，城市公共交通行業(yè)紛紛引入環(huán)保、節(jié)能的交通工具，減少對環(huán)境的污染，并提高運(yùn)營效率；人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用增加，可以實(shí)現(xiàn)城市公共交通的智能化管理和調(diào)度，減少資源浪費(fèi)，為乘客提供更加便捷、可靠的出行服務(wù)。（3）城市居民對交通、空間品質(zhì)體驗(yàn)需求高漲伴隨著城市化進(jìn)程的深化，中心城市和城市群的產(chǎn)業(yè)和人口結(jié)構(gòu)不斷變化，高素質(zhì)、高學(xué)歷人群的比例快速增長，對交通公平、出行便利化、交通空間體驗(yàn)性、交通治理參與性的訴求都隨之高漲，這推動了城市交通進(jìn)入精細(xì)化、品質(zhì)化建設(shè)階段。城市交通問題的解決方案不再完全聚焦于交通擁堵，而是圍繞多重社會問題，更多地涉及社會各階層出行和交通資源的利益分配，城市公共交通行業(yè)也將因此迎來新發(fā)展機(jī)會。2、挑戰(zhàn)（1）企業(yè)經(jīng)營成本負(fù)擔(dān)愈重隨著政府對民生工程的重視，城市公共交通企業(yè)所承擔(dān)的公益性奉獻(xiàn)也逐年加大。如，為老年人、軍人、警察、殘疾人等群體提供免費(fèi)乘車，為學(xué)生卡提供優(yōu)惠乘車，為公益性活動提供免費(fèi)用車等。同時，城市公共交通行業(yè)的運(yùn)營成本高昂，如人工成本、燃料成本、維修成本等，且近年來政府對城市公共交通行業(yè)的補(bǔ)貼逐漸減少，導(dǎo)致城市公共交通企業(yè)經(jīng)營成本負(fù)擔(dān)加重，企業(yè)虧損情況較為普遍。降本增效成為大部分城市公共交通企業(yè)亟待解決的關(guān)鍵性問題。（2）部分城市公共交通客流量下滑隨著城市化進(jìn)程的加速和人們出行方式的多樣化，私家車、共享單車、網(wǎng)約車等出行方式逐漸成為人們的主流選擇，導(dǎo)致近年來許多城市公共交通的客流量出現(xiàn)下滑態(tài)勢。另外，部分城市由于公共交通服務(wù)質(zhì)量不高，線路規(guī)劃不夠合理，站點(diǎn)設(shè)置不夠便捷，導(dǎo)致乘客的出行體驗(yàn)不佳，乘客對公共交通的信任度和選擇意愿下滑。（3）復(fù)合型人才較為缺乏隨著城市交通行業(yè)由增量建設(shè)進(jìn)入存量優(yōu)化階段，市場對于交通精細(xì)化管理和品質(zhì)工程建設(shè)的需求不斷提升，對行業(yè)從業(yè)人員的綜合能力提出了更高要求。目前行業(yè)內(nèi)具備多專業(yè)知識積累和豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才較為缺乏，單一專業(yè)背景的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)難以提供綜合性的解決方案。復(fù)合型人才儲備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制了城市公共交通行業(yè)的快速發(fā)展。八、競爭格局從業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)模和市場份額分析，我國城市公共交通運(yùn)營行業(yè)競爭企業(yè)可大致分為三個梯隊(duì)。行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)通常技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、資金雄厚，具備全國性或區(qū)域性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其城市交通客運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模大，市場占比高，品牌影響力強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定，如上海申通地鐵股份有限公司、大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司等；行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè)通常具備一定的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，服務(wù)品質(zhì)良好，在特定區(qū)域或細(xì)分市場具備較強(qiáng)競爭力，有一定的品牌知名度，擁有一定的市場份額和穩(wěn)定的客戶群體，如深圳市地鐵集團(tuán)有限公司、南京公共交通（集團(tuán)）有限公司等地方性企業(yè)；行業(yè)第三梯隊(duì)企業(yè)通常技術(shù)相對較弱，資金實(shí)力有限，服務(wù)領(lǐng)域較為局限，品牌影響力較小，服務(wù)品質(zhì)有待提升，因此其業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小，市場份額較低，一般包括公共交通技術(shù)和服務(wù)企業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)，如提供定制化公共交通服務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)。九、發(fā)展趨勢1、城市公共交通適老化改造不斷提速為積極應(yīng)對、適應(yīng)國內(nèi)人口老齡化發(fā)展，城市“適老化”升級發(fā)展成為必然趨勢。城市公共交通作為國家重要的社會公用事業(yè)和重大民生工程，相關(guān)設(shè)施適老化無障礙發(fā)展重要性不斷提升。交通運(yùn)輸部辦公廳在《2023年持續(xù)提升適老化無障礙交通出行服務(wù)工作方案》明確提出，加速推進(jìn)城市公共交通適老化發(fā)展成為我國2023年城市交通建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)。在政策指導(dǎo)下，全國各地城市公共交通適老化改造工程正在加速完善、推進(jìn)。2、城市公共交通加速綠色化、智慧化升級為加快推進(jìn)國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在中央政策指導(dǎo)下，近年來，我國各省市政府相繼頒布政策，確立了公共交通在城市交通體系結(jié)構(gòu)中的主體地位，倡導(dǎo)推動城市公共交通一體化、數(shù)字化、綠色化、多元化發(fā)展。隨著各項(xiàng)綠色智能技術(shù)在城市公共交通建設(shè)中的應(yīng)用增加，我國綠色城市公共交