智研咨詢發(fā)布：飼料產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)相關(guān)政策及發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品飼料精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品飼料智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/飼料/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具飼料TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、進(jìn)入壁壘 52、質(zhì)量壁壘 53、技術(shù)和研發(fā)壁壘 54、營(yíng)銷壁壘 55、品牌壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）新希望六和股份有限公司 7（2）廣東海大集團(tuán)股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）國(guó)家政策支持 11（2）國(guó)民生活水平提高，促進(jìn)飼料行業(yè)的發(fā)展 11（3）下游養(yǎng)殖模式的改變促進(jìn)飼料工業(yè)的發(fā)展 112、不利因素 12（1）動(dòng)物疫情對(duì)飼料行業(yè)的沖擊 12（2）原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大 12（3）下游養(yǎng)殖戶的整體素質(zhì)偏低 12（4）飼料安全問題 12八、競(jìng)爭(zhēng)格局 13九、發(fā)展趨勢(shì) 14一、定義及分類飼料是指能夠提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)成分，促進(jìn)動(dòng)物健康生長(zhǎng)、生產(chǎn)，且在合理使用下安全、有效的可飼喂動(dòng)物的物質(zhì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《統(tǒng)計(jì)用產(chǎn)品分類目錄》，按不同飼料濃度和組份配方，可將飼料分為配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料；按飼料品種劃分，可分為豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動(dòng)物飼料、水產(chǎn)飼料等品類。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》（2017年修訂，國(guó)務(wù)院令第676號(hào)），中國(guó)飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負(fù)責(zé)全國(guó)飼料的監(jiān)督管理工作。國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)飼料的監(jiān)督管理工作?？h級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)飼料管理的部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。全國(guó)畜牧總站（中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)）是承擔(dān)全國(guó)畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國(guó)家級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。全國(guó)畜牧總站下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)飼料綜合業(yè)務(wù)工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項(xiàng)目組織實(shí)施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術(shù)；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)飼料行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行研判、預(yù)警；承擔(dān)《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。2、行業(yè)政策飼料產(chǎn)業(yè)是影響中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國(guó)家政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列業(yè)政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭(zhēng)飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三、發(fā)展歷程中國(guó)飼料行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到現(xiàn)代化發(fā)展的過程，取得了顯著的進(jìn)展，政府的支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大都推動(dòng)了飼料行業(yè)的發(fā)展，未來中國(guó)飼料行業(yè)將繼續(xù)朝著綠色、高效、可持續(xù)的方向發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、進(jìn)入壁壘中國(guó)對(duì)飼料行業(yè)實(shí)行行業(yè)準(zhǔn)入限制。《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的廠房、設(shè)備、工藝及倉儲(chǔ)設(shè)施，具有專職的技術(shù)人員以及必要的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施，且必須經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準(zhǔn)，方可辦理企業(yè)登記手續(xù)。新研制的飼料在投入生產(chǎn)前必須向國(guó)家農(nóng)業(yè)部提出新產(chǎn)品審定申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部指定的機(jī)構(gòu)檢測(cè)和飼喂試驗(yàn)合格后，由全國(guó)飼料評(píng)審委員會(huì)根據(jù)檢測(cè)和飼喂試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)該新產(chǎn)品的安全性、有效性及其對(duì)環(huán)境的影響進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審合格的，由國(guó)家農(nóng)業(yè)部發(fā)給新飼料、新飼料添加劑證書。2、質(zhì)量壁壘飼料產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全緊密相連，對(duì)于下游生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等客戶而言，影響其購買的首要因素是產(chǎn)品質(zhì)量。飼料行業(yè)的核心技術(shù)是飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的技術(shù)和工藝流程，積累豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3、技術(shù)和研發(fā)壁壘技術(shù)是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的飼料配方技術(shù)和工藝流程。飼料加工對(duì)動(dòng)態(tài)的研發(fā)實(shí)力要求高，市場(chǎng)發(fā)展快、地域需求的不一致，導(dǎo)致需求多樣化。研發(fā)實(shí)力薄弱、產(chǎn)品更新率低、產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度低的企業(yè)難以生存。因此只有在行業(yè)內(nèi)獲得比較深厚的技術(shù)積淀的企業(yè)具備生存基礎(chǔ)。4、營(yíng)銷壁壘飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)進(jìn)入者需具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓和養(yǎng)殖配套技術(shù)服務(wù)實(shí)力，擁有專業(yè)穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。新的市場(chǎng)形勢(shì)下要求技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍熟練掌握各種飼料的特點(diǎn)和養(yǎng)殖難題的解決辦法。只有具有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和較高營(yíng)銷水平的飼料企業(yè)方能滿足新形勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)需求。5、品牌壁壘品牌是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。由于行業(yè)內(nèi)大型飼料企業(yè)對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、加工設(shè)備工藝、業(yè)務(wù)運(yùn)作模式較為熟悉，經(jīng)過長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)積淀，經(jīng)銷渠道、配套技術(shù)服務(wù)體系較為成熟，品牌影響力大、市場(chǎng)美譽(yù)度高，積累了對(duì)品牌具有較高忠誠度的穩(wěn)定客戶群體，具有明顯的在位優(yōu)勢(shì)。因此，新的市場(chǎng)進(jìn)入者必須依靠良好性價(jià)比的產(chǎn)品和強(qiáng)有力的市場(chǎng)滲透渠道，以及長(zhǎng)期持續(xù)地營(yíng)銷，方能被客戶所認(rèn)知、所接受。

五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)（玉米、豆粕、麩皮等）、飼料添加劑（酶制劑、氨基酸、維生素等）、飼料機(jī)械等行業(yè)；下游行業(yè)則為養(yǎng)殖行業(yè)，包括生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)，飼料能為動(dòng)物提供營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、生產(chǎn)和健康，中國(guó)龐大的養(yǎng)殖市場(chǎng)對(duì)飼料需求量巨大。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）新希望六和股份有限公司新希望六和股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括飼料、白羽肉禽、養(yǎng)豬、食品四大業(yè)務(wù)，公司的飼料業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)多年保持規(guī)模第一，2022年公司內(nèi)外銷飼料銷量合計(jì)達(dá)2842萬噸，約合全國(guó)總量的9.4%；其中禽料1526萬噸，約合全國(guó)總量的12.6%；豬料1070萬噸，約合全國(guó)總量的7.9%，水產(chǎn)料171萬噸，約合全國(guó)總量的6.8%；反芻料43萬噸，約合全國(guó)總量的3.1%。從營(yíng)收情況來看，近年來新希望營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，2022年新希望營(yíng)業(yè)總收入1415.0億元，同比增長(zhǎng)12.03%，其中飼料業(yè)務(wù)收入791.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的56.0%，2023年上半年新希望營(yíng)業(yè)總收入已完成694.5億元，其中，飼料業(yè)務(wù)收入391.5億元，占營(yíng)業(yè)總收入的56.4%。（2）廣東海大集團(tuán)股份有限公司廣東海大集團(tuán)股份有限公司是一家涵蓋飼料、種苗、生物制藥、智慧養(yǎng)殖、食品流通、金融等全產(chǎn)業(yè)鏈的高新農(nóng)牧企業(yè)，主要產(chǎn)品包括飼料、優(yōu)質(zhì)動(dòng)物種苗、動(dòng)保、生豬養(yǎng)殖，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)已覆蓋各類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。具體而言，公司產(chǎn)品包括雞、鴨、鵝、豬、魚、蝦蟹等飼料，生豬、蝦苗、魚苗、雞等養(yǎng)殖品種，以及畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中所需的生物制品、獸藥、疫苗等產(chǎn)品。從營(yíng)收情況來看，近年來海大集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，2022年新希望營(yíng)業(yè)總收入1047.0億元，同比增長(zhǎng)21.62%，其中飼料業(yè)務(wù)收入922.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的88.1%，2023年上半年海大集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入已完成527.4億元，其中，飼料業(yè)務(wù)收入452.1億元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.7%。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，國(guó)民對(duì)肉類消費(fèi)的需求量越來越大，不斷增長(zhǎng)的肉類消費(fèi)需求給養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，近年來中國(guó)飼料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2023年中國(guó)飼料總產(chǎn)量達(dá)32163萬噸，同比增長(zhǎng)6.42%，其中，豬飼料產(chǎn)量完成14975.2萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的46.6%，占比最大；蛋禽飼料產(chǎn)量完成3274.4萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的10.2%；肉禽飼料產(chǎn)量完成9510.8萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的29.6%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量完成2344.4萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的7.3%；反芻飼料產(chǎn)量完成1671.5萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的5.2%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策支持飼料行業(yè)是連接種植業(yè)、畜牧業(yè)、食品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中極其重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，是支撐現(xiàn)代畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分。歷年的“中央一號(hào)文件”均對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展提出明確的要求，作為農(nóng)業(yè)的重要組成部分，飼料、種植業(yè)、生豬養(yǎng)殖行業(yè)也都得到政策的大力支持?！蛾P(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》規(guī)定配合飼料、復(fù)合預(yù)混合飼料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗飼料免征增值稅?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾?xiàng)l例》及配套規(guī)章的頒布實(shí)施，將促進(jìn)飼料行業(yè)進(jìn)入新的紀(jì)元，促使飼料行業(yè)將更加規(guī)范化和法制化，為飼料行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。（2）國(guó)民生活水平提高，促進(jìn)飼料行業(yè)的發(fā)展隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，社會(huì)公眾對(duì)動(dòng)物性食品的消費(fèi)日益增長(zhǎng)，中國(guó)肉類產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量9641萬噸，比上年增長(zhǎng)4.5%；其中，豬肉產(chǎn)量5794萬噸，增長(zhǎng)4.6%；牛肉產(chǎn)量753萬噸，增長(zhǎng)4.8%；羊肉產(chǎn)量531萬噸，增長(zhǎng)1.3%；禽肉產(chǎn)量2563萬噸，增長(zhǎng)4.9%。飼料工業(yè)作為現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，隨著人們對(duì)肉類消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)將繼續(xù)獲得強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力。（3）下游養(yǎng)殖模式的改變促進(jìn)飼料工業(yè)的發(fā)展中國(guó)幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，許多地方的畜牧業(yè)發(fā)展模式仍以落后的家庭散養(yǎng)為主。家庭散養(yǎng)較少使用工業(yè)飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養(yǎng)。由于人們對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，在各大城市相繼實(shí)行畜禽產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度后，散養(yǎng)模式由于飼養(yǎng)分散、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、技術(shù)管理水平不平衡、衛(wèi)生防疫難以保障等問題，生產(chǎn)出的畜禽產(chǎn)品很難經(jīng)得起市場(chǎng)越來越嚴(yán)格的檢驗(yàn)，散養(yǎng)模式受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為畜牧業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變將提高工業(yè)飼料普及率，將進(jìn)一步拉動(dòng)飼料的需求。2、不利因素（1）動(dòng)物疫情對(duì)飼料行業(yè)的沖擊近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對(duì)飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動(dòng)物疫情容易引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致肉類消費(fèi)市場(chǎng)的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對(duì)飼料行業(yè)造成沖擊。（2）原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對(duì)較低的產(chǎn)品，需要價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業(yè)的主要原材料，但其價(jià)格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價(jià)格的上漲，將進(jìn)一步壓縮飼料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率空間。（3）下游養(yǎng)殖戶的整體素質(zhì)偏低由于中國(guó)農(nóng)民缺少資金及技術(shù)，目前小規(guī)模養(yǎng)殖的現(xiàn)象非常普遍，這種類型的養(yǎng)殖還占有非常大的市場(chǎng)份額。而小規(guī)模養(yǎng)殖戶一般都不注重也不精通科學(xué)綠色養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶目前的這種養(yǎng)殖觀念將會(huì)對(duì)飼料行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成一定的影響。（4）飼料安全問題動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴(yán)重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時(shí)有發(fā)生（如瘦肉精中毒及蘇丹紅鴨蛋事件），有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動(dòng)物的生產(chǎn)和人民身體健康，使飼料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受到較大影響。八、競(jìng)爭(zhēng)格局飼料行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體利潤(rùn)水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)飼料行業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、集團(tuán)化的發(fā)展階段，行業(yè)兼并整合的速度加快，大批規(guī)模小、實(shí)力薄弱、技術(shù)落后的飼料企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，飼料企業(yè)數(shù)量逐步減少，