中國金屬家具行業(yè)發(fā)展概況、市場環(huán)境及投資前景研究分析報(bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品金屬家具精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品金屬家具智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/金屬家具/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具金屬家具TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘 43、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）歐派家居集團(tuán)股份有限公司 6（2）顧家家居股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）城鎮(zhèn)居民人均支配收入的增長 9（2）產(chǎn)業(yè)政策的支持 9（3）環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的推動(dòng) 92、不利因素 9（1）房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策 9（2）行業(yè)規(guī)范程度有待進(jìn)一步提高 10（3）人工成本、租金水平和物業(yè)成本的上漲 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類金屬家具是以金屬管材、板材或棍材等作為主架構(gòu)，配以木材、各類人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金屬材料制作的鐵藝家具，統(tǒng)稱金屬家具。按照材質(zhì)的不同，金屬家具可分為普通鋼材家具、不銹鋼材家具、鋁材家具和銅材家具；按照表面鍍層的工藝可分為烤漆金屬家具、噴塑金屬家具、電鍍金屬家具、鍍鉻金屬家具、鍍鎳金屬家具。二、行業(yè)政策近年來為了推動(dòng)和促進(jìn)家具行業(yè)良性發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。金屬家具作為家具產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，也大大受益其中，為行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年5月，工業(yè)和信息化部辦公廳、商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展2023“三品”全國行活動(dòng)的通知》，提出要支持服裝、家紡、家電、家具等行業(yè)深入洞察消費(fèi)需求，圍繞研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、品牌營銷等方面，以新消費(fèi)聯(lián)動(dòng)新制造，以優(yōu)質(zhì)供給促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。培育壯大定制、體驗(yàn)、智能、時(shí)尚等新型消費(fèi)。2024年2月，商務(wù)部等九部門辦公廳（室）印發(fā)《健全廢舊家電家具等再生資源回收體系典型建設(shè)工作指南》，提出到2025年，在全國范圍培育一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市和典型企業(yè)，全國廢舊家電家具回收量比2023年增長15%以上，廢舊家電家具規(guī)范化回收水平明顯提高。三、發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代后期，我國才開始生產(chǎn)金屬家具。當(dāng)時(shí)由于技術(shù)不成熟以及社會(huì)大環(huán)境因素，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)大多是以模仿國外金屬家具為主，品種相對(duì)單一、造型相對(duì)簡單、生產(chǎn)工藝也相對(duì)落后。20世紀(jì)60年代開始，我國金屬家具的加工生產(chǎn)才逐漸開始形成獨(dú)立的生產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)工藝創(chuàng)新程度逐漸增加、產(chǎn)品設(shè)計(jì)得到飛速發(fā)展、生產(chǎn)也得到了很大發(fā)展。到了70年代，我國金屬家具已經(jīng)逐漸步入千家萬戶及公用場所，特別在辦公室、學(xué)校、圖書館、餐廳、休息廳及露天庭院等領(lǐng)域，金屬家具的異軍突起打破了木質(zhì)家具一統(tǒng)天下的局面。1979年中國金屬家具的產(chǎn)量達(dá)到975萬件，占據(jù)了全國家具產(chǎn)量的25.2%。進(jìn)入20世紀(jì)80年代，金屬家具繼續(xù)蓬勃發(fā)展。隨著改革開放的深入和市場經(jīng)濟(jì)體制的建立，中國金屬家具行業(yè)迎來了快速擴(kuò)張期。進(jìn)入21世紀(jì)，中國金屬家具行業(yè)開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期。隨著國內(nèi)外市場競爭的加劇和消費(fèi)者需求的多樣化，金屬家具行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這個(gè)階段，金屬家具企業(yè)開始注重品牌建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量管理，并積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘品牌是金屬家具企業(yè)綜合競爭實(shí)力的體現(xiàn)，成熟品牌的形成需要金屬家具企業(yè)長期的投入、建設(shè)、經(jīng)營和積累。由于金屬家具行業(yè)進(jìn)入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。因此，品牌是吸引消費(fèi)者關(guān)鍵因素之一。消費(fèi)者對(duì)金屬家具企業(yè)品牌的認(rèn)同，建立在企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、綜合服務(wù)等基礎(chǔ)上。因此，對(duì)于新進(jìn)入金屬家具行業(yè)的企業(yè)，樹立消費(fèi)者對(duì)其品牌的認(rèn)知，需要大量的資金投入和時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累，金屬家具行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在較短時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。2、設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘金屬家具以個(gè)性化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化生產(chǎn)為主要特征，因此，個(gè)性化、差異化以及獨(dú)特的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力已成為金屬家具企業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿驮慈＝饘偌揖叩脑O(shè)計(jì)研發(fā)不僅需要滿足產(chǎn)品環(huán)保健康的要求，而且還需要結(jié)合客戶偏好及時(shí)尚設(shè)計(jì)風(fēng)格，并與客戶居室整體風(fēng)格相協(xié)調(diào)。因此，設(shè)計(jì)研發(fā)能力是新金屬家具企業(yè)進(jìn)入面臨的行業(yè)壁壘之一。3、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘金屬家具作為個(gè)性化設(shè)計(jì)、規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的產(chǎn)品，其獨(dú)特的定制生產(chǎn)經(jīng)營模式是金屬家具行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的核心。伴隨金屬家具行業(yè)的快速發(fā)展，如何建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、全面的專賣店管理制度、經(jīng)銷商培訓(xùn)制度和售后服務(wù)制度，對(duì)金屬家具企業(yè)顯得尤為重要。而建立全面、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，需要較大的資金投入，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)形成有效的營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析金屬家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為鋼材、鋁材、銅材等金屬材料；中游為金屬家具的生產(chǎn)制造；下游為金屬家具的銷售環(huán)節(jié)，主要包括超市、百貨商場、家具商超、電商平臺(tái)和品牌專賣店，最終銷售至終端消費(fèi)者。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）歐派家居集團(tuán)股份有限公司歐派家居集團(tuán)股份有限公司以整體櫥柜為起點(diǎn)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸到衣柜、整家定制、木門、衛(wèi)浴、軟裝、廚電、金屬門窗、裝甲門、家具配套、整裝大家居等，形成了多元化產(chǎn)業(yè)格局，同時(shí)樹立了整體櫥柜、衣柜雙王牌品類矩陣，是國內(nèi)集研發(fā)、制造、銷售為一體的多業(yè)務(wù)板塊合力發(fā)展的綜合型現(xiàn)代整體家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。2014年，企業(yè)正式發(fā)布大家居戰(zhàn)略，從產(chǎn)品經(jīng)營者轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化家居解決方案提供者，向消費(fèi)者提供家居設(shè)計(jì)方案、高品質(zhì)的家居產(chǎn)品配置和人性化的家居綜合服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，企業(yè)家具制造業(yè)營收同比增長1.41%至162.28億元。（2）顧家家居股份有限公司顧家家居股份有限公司是國內(nèi)定制家居行業(yè)的龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛小皻W派”、“歐鉑尼”、“歐鉑麗”等品牌，主要產(chǎn)品涵蓋定制櫥柜、定制衣柜、木門、衛(wèi)浴、金屬門窗等全空間家居定制產(chǎn)品。企業(yè)在生產(chǎn)制造與供應(yīng)鏈方面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)延伸至整家定制、木門、衛(wèi)浴、軟裝、廚電、金屬門窗、裝甲門、家具配套、整裝大家居等領(lǐng)域，成為了多業(yè)務(wù)板塊合力發(fā)展的整體家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。2023年上半年，企業(yè)家具制造業(yè)營收同比下降1.04%至82.68億元，主要是原材料價(jià)格波動(dòng)以及市場競爭加劇影響所致。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，使得人們崇尚貼近生活本源與時(shí)尚、健康、精致的生活態(tài)度越來越強(qiáng)烈，而金屬家具可以很好地營造家庭中各房間所需要的氛圍，也更能使家居風(fēng)格多元化和更富有現(xiàn)代氣息，在此背景下金屬家具行業(yè)也得到不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬家具產(chǎn)量約為5.07億件，同比增長4.32%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）城鎮(zhèn)居民人均支配收入的增長經(jīng)濟(jì)及國民收入的增長是包括金屬家具產(chǎn)品支出在內(nèi)的消費(fèi)的主要推動(dòng)因素。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年至2023年，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的年復(fù)合增長率為7.48%，人們的購買力得到了顯著提升，對(duì)于金屬家具產(chǎn)品的消費(fèi)能力和意愿也在逐步增強(qiáng)。這種增長趨勢不僅促進(jìn)了金屬家具市場的擴(kuò)大，也推動(dòng)了金屬家具行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。（2）產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，國家先后頒布一系列鼓勵(lì)性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，包括《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》《健全廢舊家電家具等再生資源回收體系典型建設(shè)工作指南》等政策。一方面，政策的實(shí)施有效地激發(fā)了市場需求，促進(jìn)了金屬家具產(chǎn)品的消費(fèi)和升級(jí)換代；另一方面，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持也為金屬家具行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。（3）環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)相較于木質(zhì)家具，金屬家具在制造過程中不需要大量使用膠水進(jìn)行連接，通常采用焊接等工藝，因此不存在甲醛等有害化學(xué)物質(zhì)的釋放問題。此外，金屬家具的原材料主要是冷軋鋼板，隨著鋼鐵工業(yè)的“綠色革命”和“零能耗”生產(chǎn)工藝的推廣，金屬材料從選用到制作過程以及用后淘汰，都不會(huì)給社會(huì)帶來資源浪費(fèi)，是可重復(fù)利用、持續(xù)發(fā)展的資源產(chǎn)品。2、不利因素（1）房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策金屬家具的購買大多發(fā)生在新房購置或者舊房裝修之后，因此，金屬家具的消費(fèi)需求與房地產(chǎn)市場的發(fā)展存在一定關(guān)聯(lián)。國家的房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策有著顯著的周期性，房地產(chǎn)投機(jī)活動(dòng)升溫，國家出臺(tái)遏制政策；房地產(chǎn)銷售低迷，國家放松調(diào)控政策。受此影響，房地產(chǎn)市場具有一定波動(dòng)性，從而也對(duì)金屬家具行業(yè)的景氣度帶來一定的影響。（2）行業(yè)規(guī)范程度有待進(jìn)一步提高盡管我國金屬家具行業(yè)擁有大量的生產(chǎn)企業(yè)，但其中大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模相對(duì)較小，面臨著產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力欠缺、產(chǎn)品檔次不高、質(zhì)量參差不齊等問題，從而導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，使得大部分金屬家具企業(yè)不得不依賴價(jià)格戰(zhàn)來爭奪有限的市場份額。這種惡性競爭不僅損害了金屬家具企業(yè)的盈利能力，也制約了金屬家具行業(yè)整體的利潤水平。（3）人工成本、租金水平和物業(yè)成本的上漲隨著物價(jià)上漲、勞動(dòng)力供給趨緊和新一代農(nóng)民工受教育水平的提高，金屬家具企業(yè)的人力成本整體呈現(xiàn)上漲趨勢。此外，由于優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)的稀缺性以及我國房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)成本的上升，近年來商業(yè)物業(yè)的租金上漲幅度較大，以租賃物業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張的金屬家具企業(yè)面臨較大的租金上漲壓力，以自有物業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張的金屬家具企業(yè)則需付出更高的成本獲取物業(yè)。租金上漲和物業(yè)成本增加的壓力最終將傳導(dǎo)至入駐商戶，加大了商戶的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，從而影響了金屬家具企業(yè)的快速擴(kuò)張和健康發(fā)展。八、競爭格局金屬家具行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，市場格局整體相對(duì)分散，在品牌競爭方面主要以知名品牌和大型企業(yè)為主導(dǎo)，占據(jù)較大市場份額。目前，我國金屬家具行業(yè)主要上市企業(yè)包括歐派家居、顧家家居、索菲亞、美凱龍、喜臨門、志邦家居和羅萊生活等。從我國金屬家具企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年上半年，歐派家居、顧家家居、索菲亞金屬家具相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為96.66億元