2022鋰離子電池產(chǎn)業(yè)白皮書

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022版）#%&'()*+,-./01234#%&'()*+,-./01234....................................................................................1（一）市場規(guī)模 1（二）產(chǎn)業(yè)結構 1（三）區(qū)域分布 3日本：企穩(wěn)回升 3韓國：加速增長 4歐盟：加強布局 55'67*+,-./01234....................................................................................7（一）產(chǎn)業(yè)概況 7產(chǎn)業(yè)規(guī)模 7進出口貿(mào)易 8配套材料 12（二）產(chǎn)業(yè)結構 15區(qū)域分布 15應用領域分布況 19（三）主要特點 20主要市場穩(wěn)中升，新興場持續(xù)開拓 20外資企業(yè)實現(xiàn)局，寧德代繼續(xù)一家大 22項目投資更加性，注重掘細分市場 24上市融資再現(xiàn)潮，外資股動力電池業(yè) 25磷酸鐵鋰電池顯回暖，包電池延續(xù)迷 268'*+,-.9:;2<4..........................................................................................29（一）新材料加導入商用鋰子電池 29（二）電池新產(chǎn)持續(xù)涌現(xiàn) 29（三）固態(tài)鋰離電池產(chǎn)業(yè)化速推進 30='2020>*+,-.?0@ABC 33（一）新能源汽頂層設計描動力電池廣前景 33（二）市場倒逼企加速電動轉型 34（三）全球動力池軍備競賽”進入新階段 35I（四）專利訴訟度進入行業(yè)（四）專利訴訟度進入行業(yè)野 36（五）安全問題續(xù)引發(fā)社會注 37（六）歐盟新電法規(guī)草案提進入門檻 38D'2021>*+,-.?0122 40（一）市場需求續(xù)旺盛，鋰子電池產(chǎn)業(yè)望持快速發(fā)展勢頭 40（二）競爭更趨熱化，動力池市場一家大面暫難撼動 41（三）產(chǎn)業(yè)鏈持完善，鋰離電池國際競力進一步提升 41（四）需求導向發(fā)凸顯，鋰子電池產(chǎn)業(yè)構持續(xù)調(diào)整 42II&'()*+,-./01234（一）市場規(guī)模2020年，在歐洲新能源汽車①市場強勁增長帶動下，全324數(shù)據(jù)顯示，2020294.5GWh，其158.2GWh。535201910圖12015-2020年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模053540450412273034928420192242318151090201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.4（二）產(chǎn)業(yè)結構2020&'()*+,-./01234（一）市場規(guī)模2020年，在歐洲新能源汽車①市場強勁增長帶動下，全324數(shù)據(jù)顯示，2020294.5GWh，其158.2GWh。535201910圖12015-2020年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模053540450412273034928420192242318151090201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.4（二）產(chǎn)業(yè)結構2020：本文中新能源汽車僅包括插電式混合動力汽車和純電動汽車。①1） 長明顯，而消費電子產(chǎn)品保持穩(wěn)步增長，其中便攜式全球便攜式電腦①較快增長但手機穩(wěn)中有降，消費類電池市場平穩(wěn)增長，占比持續(xù)下滑。具體看，電動汽車用鋰離子電池市場20197長明顯，而消費電子產(chǎn)品保持穩(wěn)步增長，其中便攜式全球便攜式電腦①較快增長但手機穩(wěn)中有降，消費類電池市場平穩(wěn)增長，占比持續(xù)下滑。具體看，電動汽車用鋰離子電池市場201975G6.4%20191.320193.03.6個百分點，2020年消費類鋰離子電池合計市場占比已經(jīng)降至32.8%。電動汽車用鋰離子電池仍然是拉動全球鋰離子電池202060%。圖22020年全球鋰離子電池產(chǎn)品結構其他,7.1%手機,7.2%儲能,6.4%便攜式電腦,9.0%其他消費電子產(chǎn)品,16.6%電動汽車,53.7%：便攜式電腦包括筆記本電腦和平板電腦。①2數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.4（三）區(qū)域分布2020位；日本整體逐步下滑，與中韓之間的差距進一步拉大；歐盟全面加強布局，試圖構建本土供應鏈體系。1．日本：企穩(wěn)回升2020日本鋰離子電池產(chǎn)業(yè)逐步企穩(wěn)回升。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.4（三）區(qū)域分布2020位；日本整體逐步下滑，與中韓之間的差距進一步拉大；歐盟全面加強布局，試圖構建本土供應鏈體系。1．日本：企穩(wěn)回升2020日本鋰離子電池產(chǎn)業(yè)逐步企穩(wěn)回升。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的2020①8.8億只，2336.343166.8%（5.6.24億92，31819.8%3.113.9%8.2%0.9%日本鋰離子電池增長的主要動力，其在產(chǎn)量、容量以及收入63.6%75.5%73.7%2019年分別2.4、3.31.9：僅計算日本企業(yè)在日本國內(nèi)的鋰離子電池產(chǎn)量，不包括日本企業(yè)在其他國家和地區(qū)的產(chǎn)量。①3電池對日本鋰離子電池容量以及收入的貢獻分別為161%和106%。需要指出的是，2020/Ah0.5%1.5日元/80/h.。但從松下、TDK、村田等骨干企業(yè)公布的財報看，除圖32015-2020年日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量154012.812.912.49.820279.3電池對日本鋰離子電池容量以及收入的貢獻分別為161%和106%。需要指出的是，2020/Ah0.5%1.5日元/80/h.。但從松下、TDK、村田等骨干企業(yè)公布的財報看，除圖32015-2020年日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量154012.812.912.49.820279.38.9108103-55-20-280-40201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省，賽迪智庫，2021.42．韓國：加速增長2020206.52720192020SNEResearch20203LGChemSKInovation4） LGChem2020LGChem部（MOTIE）在2020年還推出了“K電池”計劃，將未來LGChem2020LGChem部（MOTIE）在2020年還推出了“K電池”計劃，將未來KateeGSDI圖42015-2020年韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.43．歐盟：加強布局為此歐盟加大對動力電池布局力度，構建本土產(chǎn)業(yè)鏈，依圖2017EB0020182030+5250 6056 20041 40150 78.6100 55.92164.8 26 2050 16 140 02016 2017 2019 ） 112030+2019年12（CE201122990Northvolt、BritishvoltFreyrInoBatAutoMorrow、LGChem在積極加碼歐洲動力電池產(chǎn)線建設。65'67*+,-./012342020（一）產(chǎn)業(yè)概況1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020內(nèi)需市場穩(wěn)步增長，鋰離子電池市場需求快速提升。其中，顯示，2020188.5億只，19.9%20197.52016圖52010-2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量和同比增速20060%50%40%30%150100.7.350.710%5'67*+,-./012342020（一）產(chǎn)業(yè)概況1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020內(nèi)需市場穩(wěn)步增長，鋰離子電池市場需求快速提升。其中，顯示，2020188.5億只，19.9%20197.52016圖52010-2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量和同比增速20060%50%40%30%150100.7.350.710%0%020102011201220132014201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，賽迪智庫，2021.47年產(chǎn)量（億只） 同比增速按容量計算，2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量①148.0GWh，19.2%②為83.4GWh48.5GWh24.7%；56.2GWh15.4%。盡管2020198013%12個百分點，回暖態(tài)勢明顯。圖62010-2010年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，賽迪智庫，2021.42．進出口貿(mào)易鋰離子電池進出口③進一步分化，貿(mào)易順差持續(xù)高速增長。出口方面，出口數(shù)量和出口金額實現(xiàn)雙增長。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，按容量計算，2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量①148.0GWh，19.2%②為83.4GWh48.5GWh24.7%；56.2GWh15.4%。盡管2020198013%12個百分點，回暖態(tài)勢明顯。圖62010-2010年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，賽迪智庫，2021.42．進出口貿(mào)易鋰離子電池進出口③進一步分化，貿(mào)易順差持續(xù)高速增長。出口方面，出口數(shù)量和出口金額實現(xiàn)雙增長。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰離子電池出口22.2億只，同比增：僅計算我國企業(yè)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品容量，不包括外資企業(yè)在華生產(chǎn)的電池產(chǎn)品。：數(shù)據(jù)來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。：鋰離子電池進出口數(shù)據(jù)采用85076000編碼，來自海關總署。①②③82500 38 4035 19802000 30 158917271750 301500 1330985 19 201000 523 596 650 71515 13557500 9 9 106 7 10 020102011201220132014201520162017201820192020我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元） 同比增長(%)長6.2%，增速穩(wěn)中有落，保持較快增長勢頭；出口金額159.4億美元，同比增長22.3%，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，增速較上年提高2.07.220196.2只提14.220191.4%，35.42019120192.63.8%2020124.02019年的92.020190.8圖72010-2020年我國鋰離子電池進出口情況200159.4150130.3108.3100長6.2%，增速穩(wěn)中有落，保持較快增長勢頭；出口金額159.4億美元，同比增長22.3%，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，增速較上年提高2.07.220196.2只提14.220191.4%，35.42019120192.63.8%2020124.02019年的92.020190.8圖72010-2020年我國鋰離子電池進出口情況200159.4150130.3108.310079.867.864.946.348.1344.7452.3.738.937.335.45037.233.133.032.630.6020102011201220132014201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：海關總署，賽迪智庫，2021.4歐洲繼續(xù)成為拉動我國鋰離子電池出口金額增長的主9進口金額（億美元） 出口金額（億美元）20202020年我國鋰離子電池對歐洲出口金額達到了46.5億美元，同比增長高達40.9%，歐洲占我國鋰離子電池出口總額比重達到了29.2%2019年提高了3.9個百分點。歐洲對2020年我國鋰離子電池出口金額增長的貢獻率達到了46.4%，繼續(xù)需求的帶動下，我國鋰離子電池對北美洲出口金額在過去兩年也保持了快速增長，2020年出口額為25.7億美元，同比增長31.8%，增速較上年提高3.5個百分點，占我國鋰離子電池出口總額比重達16.1%，較2019年增長了1.1個百分點。亞洲仍然是我國鋰離子電池出口的主要地區(qū)，20202020年我國鋰離子電池對歐洲出口金額達到了46.5億美元，同比增長高達40.9%，歐洲占我國鋰離子電池出口總額比重達到了29.2%2019年提高了3.9個百分點。歐洲對2020年我國鋰離子電池出口金額增長的貢獻率達到了46.4%，繼續(xù)需求的帶動下，我國鋰離子電池對北美洲出口金額在過去兩年也保持了快速增長，2020年出口額為25.7億美元，同比增長31.8%，增速較上年提高3.5個百分點，占我國鋰離子電池出口總額比重達16.1%，較2019年增長了1.1個百分點。亞洲仍然是我國鋰離子電池出口的主要地區(qū)，2019年出口額為78.0億美元，同比增長11.6%，增幅較上年提高7個百分點，占我國鋰離子電池出口總額比重為48.9%，首次滑落至50%以下，較2019年下降4.8個百分點，占比連續(xù)5年下滑。圖82017-2020年我國鋰離子電池對各大洲出口金額分布情況2017201820192020數(shù)據(jù)來源：海關總署，賽迪智庫，2021.410亞洲 歐洲 北美洲 其他地區(qū)主要國家或地區(qū)出口金額保持增長勢頭。2020年我國鋰離子電池出口金額超過1億美元以上的國家和地區(qū)有24個，較2019年增加了3個。2020年，在我國鋰離子電池出口額前表12019-2020年我國鋰離子電池出口額前20位國家及地區(qū)（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：海關總署，賽迪智庫，2021.411序號國家或地區(qū)2019年國家或地區(qū)2020年排名變化情況1中國香港22.1美國24.9↑12美國18.7中國香港18.6↓13德國12.1德國14.8——4韓國10.3越南14.5↑15越南10.0韓國14.3↓16印度7.9日本8.8↑17日本7.1印度7.6↓18荷蘭4.6荷蘭5.3——9波蘭2.9波蘭4.9——10中國臺灣2.7西班牙4.8↑711印度尼西亞2.2斯洛伐克3.5↑212英國2.0中國臺灣3.2↓213斯洛伐克1.7斯洛文尼亞2.4↑1214巴西1.6印度尼西亞2.4↓315澳大利亞1.5英國2.2↓216法國1.4主要國家或地區(qū)出口金額保持增長勢頭。2020年我國鋰離子電池出口金額超過1億美元以上的國家和地區(qū)有24個，較2019年增加了3個。2020年，在我國鋰離子電池出口額前表12019-2020年我國鋰離子電池出口額前20位國家及地區(qū)（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：海關總署，賽迪智庫，2021.411序號國家或地區(qū)2019年國家或地區(qū)2020年排名變化情況1中國香港22.1美國24.9↑12美國18.7中國香港18.6↓13德國12.1德國14.8——4韓國10.3越南14.5↑15越南10.0韓國14.3↓16印度7.9日本8.8↑17日本7.1印度7.6↓18荷蘭4.6荷蘭5.3——9波蘭2.9波蘭4.9——10中國臺灣2.7西班牙4.8↑711印度尼西亞2.2斯洛伐克3.5↑212英國2.0中國臺灣3.2↓213斯洛伐克1.7斯洛文尼亞2.4↑1214巴西1.6印度尼西亞2.4↓315澳大利亞1.5英國2.2↓216法國1.4澳大利亞1.9↓117西班牙1.3巴西1.5↓318馬來西亞1.2法國1.4↓219意大利1.1馬來西亞1.4↓120阿聯(lián)酋1.1意大利1.4↓1不同程度增長。其中，對美國出口金額為24.9億美元，排名不同程度增長。其中，對美國出口金額為24.9億美元，排名6.2位居各國家及地區(qū)之首，同比增速達到33.2%；對德國出口14.82.7增長金額位居第五；對越南出口金額為14.5億美元，排名超金額較2019年增加了4.5億美元，增長金額僅次于美國；對韓國出口金額為14.3億美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0億美元，增長金額位居第三名；對西班牙出口金額為4.8億美元，排名上升7位至第十，同比增長269%，增速高居前20位國家及地區(qū)之首，增長金額達到3.5億美元位居第四名；對斯洛文尼亞出口金額2.4億美元，排名躍升12位至第十三，同比增長189%。3．配套材料現(xiàn)分化，與2019年全部實現(xiàn)正向增長不同，2020年數(shù)家企業(yè)出現(xiàn)同比下降，大部分企業(yè)增長速度低于20%。205.72%1223.6201923.6201947.5%2020①及以下型號為主，但高鎳8系市場份額明顯提升；受磷酸鐵鋰電池市場火熱影響，磷酸鐵鋰材料出貨量大增至12.4萬噸，同比增長2019年提高2.38.2錳酸鋰材料出貨量6.7萬噸，同比增長17.5%。全年看，正極材料價格整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降態(tài)勢，但2020年4季度因市場供料TOP10企業(yè)市場占比為56%，與上年基本齊平，市場集中TOP52019201972020年我國極材料（含NCA和NCM）出口2.4萬噸，同比增長26.3%，出4.5524792和77.6%。負極材料方面，2020年我國負極材料出貨量36.5萬噸，同比增長37.7%，其中人造石墨出貨量30.7萬噸，同比增長47.6%，占負極材料市場份額到達84.1%，較2019年提高5.65①333622、等，8。13極材料價格整體保持穩(wěn)定。從市場格局看，我國負極材料市場形成了“三大三小”兩大梯隊。由于下半年市場需求猛增而頭部企業(yè)滿產(chǎn)，二三梯隊企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，2020極材料價格整體保持穩(wěn)定。從市場格局看，我國負極材料市場形成了“三大三小”兩大梯隊。由于下半年市場需求猛增而頭部企業(yè)滿產(chǎn)，二三梯隊企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，2020年我國負極材料市場TOP3企業(yè)市場占比53%，較2019年下降4個百分點。從出口情況來看，2020年中國人造石墨出口量約為2.3萬噸，同比下降4%。隔膜方面，2020年我國鋰離子電池用隔膜出貨量37.2億平方米，同比增長35.8%，增速基本與上年持平，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，2020年鋰電隔膜國產(chǎn)化比例超過93%，2020年我國隔膜市場規(guī)模達到45.76.8%25.92019年下降3.0個百分點；干法隔膜出貨量11.3億平米，同比增長50.7%，增速明顯快于濕法隔膜，占隔膜總出貨量的比重達到30.4%。2020年隔膜價格基本平穩(wěn)，上半年受需求不振影2020年隔膜細分產(chǎn)品型號主要集中在7/9/12μm領域，5μm濕法隔膜加快導入市場。從市場格局看，2020年隔膜市場集中度進一步提升，64.9%2019年提高電解液方面，2020年我國電解液出貨量25.2萬噸，同比2019714勢，其中動力電池用電解液出貨量達13.5萬噸，同比增長53.6%2020年電解液均價以及細分產(chǎn)品價格均出現(xiàn)回升，動力電池和磷酸鐵鋰動力電池用電解液平均價格分別為勢，其中動力電池用電解液出貨量達13.5萬噸，同比增長53.6%2020年電解液均價以及細分產(chǎn)品價格均出現(xiàn)回升，動力電池和磷酸鐵鋰動力電池用電解液平均價格分別為4.5萬元/噸和3.6萬元/噸，4.4V數(shù)碼電池用電解液平均價格降至5.3萬元/噸，分別比2019年上漲7%、12%和20%。其中，關鍵材料六氟磷酸鋰價格從二季度探底到7.5萬元/噸后一路上揚，到四季度漲至10.6萬元，較2019年年底提高了近30%。從出口情況看，2020年我國電解液出口量為4.3萬噸，同比增長91%，六氟磷酸鋰出口量達到了7780噸，同比增長超過70%。市場集中度穩(wěn)步提升，TOP3企業(yè)2020年的市場份額達到61.4%，同比提高6.1個百分點。（二）產(chǎn)業(yè)結構1．區(qū)域分布鋰離子電池是我國不多的全國大部分省區(qū)市都有布局年我國共有24個省區(qū)市上報了鋰離子電池產(chǎn)量，與上年持平。區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展顯著進步。隨著中西部地區(qū)加大鋰離子電池布局力度，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域結構持續(xù)優(yōu)化。中部地區(qū)引領增長湖南）鋰離子電池合計產(chǎn)量達到了51.1億只，同比增長38.1%18.215201923.4%201923.4%27.1%3.7中部五省對2020年我國鋰離子電池增長的貢獻率達到了47.2%2.7%100%。東部地區(qū)占比持續(xù)下滑。受廣東省鋰離子電池產(chǎn)量略有下滑影響，2020年東部地區(qū)（廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、北京、河北、遼寧十省市）鋰離子電池產(chǎn)量同10.7%9.22020四920.9%均值1.0個百分點，占全國鋰離子電池總產(chǎn)量的比重為14.0%，較2019年小幅提升0.3個百分點。圖92020年我國鋰離子電池產(chǎn)量區(qū)域分布情況160東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，賽迪智庫，2021.4省區(qū)市格局悄然生變。廣東省領先優(yōu)勢繼續(xù)收窄，202049.5202020190東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，賽迪智庫，2021.4省區(qū)市格局悄然生變。廣東省領先優(yōu)勢繼續(xù)收窄，202049.5202020192019年江2825%15.1%0.62020202018.2%2020年鋰離子電池產(chǎn)量增長超過100%172019年產(chǎn)量（億只） 2020年產(chǎn)量（億只）2019年占比 2020年占比202020205%620191家。18圖102020年我國主要省區(qū)市鋰離子電池占比情況其他天津廣東重慶安徽四川江西,5.6%圖102020年我國主要省區(qū)市鋰離子電池占比情況其他天津廣東重慶安徽四川江西,5.6%江蘇湖北福建河南數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，賽迪智庫，2021.42．應用領域分布情況2020加上我國新能源汽車增速明顯回升，動力型鋰離子電池市場TWS戴設備等產(chǎn)品產(chǎn)量增長明顯，便攜式電腦產(chǎn)量增速有所恢復，但手機產(chǎn)量明顯回落，消費型鋰離子電池市場規(guī)模增速5G續(xù)高速增長。158.5GWh51922.7%59.4%，1.151.0GWh，同313.4GWh8.4%20191.9年動力型鋰離子電池對全行業(yè)增長的貢獻率達到了65%201941%24個22.7%59.4%，1.151.0GWh，同313.4GWh8.4%20191.9年動力型鋰離子電池對全行業(yè)增長的貢獻率達到了65%201941%24個百分點。圖112013-2020年我國鋰離子電池應用領域變化情況100%80%60%40%20%0%20132014201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.4（三）主要特點1．主要市場穩(wěn)中有升，新興市場持續(xù)開拓新能源汽車市場逐步企穩(wěn)20197124.22.3%10202020消費型鋰離子電池 動力型鋰離子電池 儲能型鋰離子電池10.560.2%。隨后，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改貼政策的通知》將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至10.560.2%。隨后，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改貼政策的通知》將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022央以及多個省市先后推出多種新能源汽車消費刺激政策，我國新能源汽車產(chǎn)量開始回暖，市場逐步企穩(wěn)，7月產(chǎn)量增速145.617.3%IT終端產(chǎn)量小幅增長。新冠疫情極大提升了在線教育、遠程辦公等需求，帶動我國筆記本電腦、平板電腦等微型計1-233.7812.7%5.0個百202014.7同比下降9.5%。電動自行車滲透率穩(wěn)步提升。電動自行車市場主要被鉛酸電池占據(jù)，隨著鋰離子電池成本逐步下降，鋰離子電池在212019415日《電2019415日《電39kg20202966.130%2019TWS、電動船舶等新興市場開拓現(xiàn)成效。得益于成本不斷降低和技術突破，鋰離子電池正在更廣闊的應用層面開始5G48VAGV、工程機械、飛機等新興市場吸引大批鋰離子企業(yè)入場布局。多家企業(yè)鋰離子電池產(chǎn)品獲中國船級社型式認可證書，多條大型電動游船相繼投入使用，船舶市場成為鋰離子TWS2020超過2億部。2．外資企業(yè)實現(xiàn)破局，寧德時代繼續(xù)一家獨大跨國巨頭打破既有格局。在特斯拉（上海）量產(chǎn)交付帶動下，鋰離子電池行業(yè)跨國巨頭加快進入我國動力電池市場，我國動力電池市場既有格局就此被打破。根據(jù)中國化學63.3GWh1.8%LGChem強勢22除中航鋰電、瑞浦能源裝機量和市場占比明顯提升之外，包7除中航鋰電、瑞浦能源裝機量和市場占比明顯提升之外，包7被擠出前10。寧德時代保持領先優(yōu)勢184.%，201950.6%定。202033.22019內(nèi)眾多新能源汽車供應鏈。20207220192020CR2和CR1052.8GWh和57.7GWh83.4%和2019-5.0、4.33.2劇了整個行業(yè)競爭態(tài)勢，絕大中小企業(yè)生存日益艱難。23圖122016年-2020年我國動力電池市場集中度①100%91.1%87.9%82.6%83.4%79.0%79.1%80%73.5%68.8%67.3%67.9%62.9%61.2%56.8%60%50.4%42.0%40%20%0%2016年2017年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.43．項目投資更加理性，注重挖掘細分市場鋰離子電池投資規(guī)模明顯收窄。受新冠疫情和新能源汽車市場疲軟影響，在動力電池市場競爭日趨激烈的形勢下，2020（，0目②8010020002019800其中，有30家企業(yè)投資在10億元以上，較2019年增加3家，但投資總額不到1500億元，較2019年減少近30%。項目投資出現(xiàn)新動向圖122016年-2020年我國動力電池市場集中度①100%91.1%87.9%82.6%83.4%79.0%79.1%80%73.5%68.8%67.3%67.9%62.9%61.2%56.8%60%50.4%42.0%40%20%0%2016年2017年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.43．項目投資更加理性，注重挖掘細分市場鋰離子電池投資規(guī)模明顯收窄。受新冠疫情和新能源汽車市場疲軟影響，在動力電池市場競爭日趨激烈的形勢下，2020（，0目②8010020002019800其中，有30家企業(yè)投資在10億元以上，較2019年增加3家，但投資總額不到1500億元，較2019年減少近30%。項目投資出現(xiàn)新動向。在投資收窄平穩(wěn)的同時，項目投資新出現(xiàn)的動向也需要關注。一方面是以新能源汽車為主要CR2①之和，CR5是指前五位企業(yè)市場占比之和，CR10是指前十位企業(yè)市場占比之和。②：僅統(tǒng)計以鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投資為主體的項目，不包括道氏技術、華友鈷業(yè)、騰遠鈷業(yè)、芳源環(huán)保、科利達等企業(yè)投資建設正極材料前驅體、氫氧化鋰、結構件等項目。24CR2 CR5 CR10市場的動力電池項目明顯減少，主要由少數(shù)頭部企業(yè)實施，這與日韓電池企業(yè)以及歐美本土電池企業(yè)和主機廠加快在歐洲、美國投建動力電池項目步伐形成了鮮明對比。另一方5G3CTWS4．上市融資再現(xiàn)熱潮，外資入股動力電池企業(yè)2020科創(chuàng)板開閘引領下，資本市場對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈更加開市場的動力電池項目明顯減少，主要由少數(shù)頭部企業(yè)實施，這與日韓電池企業(yè)以及歐美本土電池企業(yè)和主機廠加快在歐洲、美國投建動力電池項目步伐形成了鮮明對比。另一方5G3CTWS4．上市融資再現(xiàn)熱潮，外資入股動力電池企業(yè)2020科創(chuàng)板開閘引領下，資本市場對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈更加開218一批企業(yè)成功通過審查實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板上市融資。創(chuàng)業(yè)板注冊制實施后，不少新三板企業(yè)轉戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板。鋰離子電池行業(yè)之所以出現(xiàn)上市風潮，既是在補貼退坡、產(chǎn)能過剩、市場競爭加劇等多重壓力之下，大多鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)面臨較大的資金壓力進而采取的應對手段之一，也是鋰離子電池企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。國外車企積極入股我國動力電池企業(yè)。為了進一步掌握動力電池優(yōu)質資源，避免出現(xiàn)動力電池供給不足的局面，國外知名車企積極入股我國動力電池頭部企業(yè)，提升在動力電池市場的話語權。5月末，大眾和國軒高科同時宣布，大眾2526.47%7賽德斯-26.47%7賽德斯-93%（合作協(xié)議，本田參與寧德時代非公開發(fā)行股票的認購，認購數(shù)量約占總股本的1%。骨干企業(yè)市值普遍高漲。在市場需求的帶動下，動力電池景氣度不斷上行，也使得產(chǎn)業(yè)鏈上骨干公司受到投資者熱2020增長突出、市值猛漲。如寧德時代股價2020年累計上漲230.5%8179帶來了巨額訂單，拉動了相關企業(yè)市值高漲。5．磷酸鐵鋰電池明顯回暖，軟包電池延續(xù)低迷磷酸鐵鋰電池再受青睞策從延長補貼期限、優(yōu)化技術指標等多維度全方面優(yōu)化調(diào)整，行業(yè)開始由政策驅動向市場驅動轉變，企業(yè)降本壓力增大。磷酸鐵鋰電池憑借價格低和安全性相當較好的優(yōu)勢，在新能源汽車市場打了一個翻身仗，多款明星車型搭載磷酸鐵26鋰電池。在其他類型動力電池產(chǎn)量和裝機量普遍下滑的形勢下，磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)量和裝機量快速增長，市場占比明降2.3%34.6GWh41.5%鋰電池。在其他類型動力電池產(chǎn)量和裝機量普遍下滑的形勢下，磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)量和裝機量快速增長，市場占比明降2.3%34.6GWh41.5%20197.463.6GWh38.3%圖132017年-2020年我國磷酸鐵鋰電池裝機量及占比數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.4軟包電池裝機量持續(xù)下滑2020LG2735 6030 5025 4020301510 205 100 02017 2018 2019 2020裝機量（GWh) 占比30.748.724.439.020.0 16.332.2年8創(chuàng)2015次入選，2019年還位列其中的卡耐和河南鋰動出局。2020100%。圖142016-2020年我國軟包動力電池裝機量及占比1020.0%7.6815.0%12.5%13.4%5.5611.8%4.610.0%8.8%3.543.35.5%5.0%年8創(chuàng)2015次入選，2019年還位列其中的卡耐和河南鋰動出局。2020100%。圖142016-2020年我國軟包動力電池裝機量及占比1020.0%7.6815.0%12.5%13.4%5.5611.8%4.610.0%8.8%3.543.35.5%5.0%200.0%20162017201820192020數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2021.428裝機量（GWh) 占比8'*+,-.9:;2<4（一）新材料加快導入商用鋰離子電池為了進一步提升鋰離子電池的能量密度和控制成本，2020年國內(nèi)外電池企業(yè)加快導入新的電池材料。低鈷乃至無鈷逐漸成為主流20208'*+,-.9:;2<4（一）新材料加快導入商用鋰離子電池為了進一步提升鋰離子電池的能量密度和控制成本，2020年國內(nèi)外電池企業(yè)加快導入新的電池材料。低鈷乃至無鈷逐漸成為主流2020899LGChem2021NCMA電池。硅基負極材料明顯受到市場青睞。硅基負極材料的理論4200mAh/g1020209SiO20%池市場應用進程明顯加快。此外，首個硅炭負極材料領域國6并于12月1日起正式實施。（二）電池新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)CTP29繼在動力電池市場應用，各大電池企業(yè)更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新，立足自身基礎，紛紛推出各具特色的鋰離子電池新產(chǎn)品。這其中以特斯拉為引領。在推出21700型電池并引領了2020繼在動力電池市場應用，各大電池企業(yè)更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新，立足自身基礎，紛紛推出各具特色的鋰離子電池新產(chǎn)品。這其中以特斯拉為引領。在推出21700型電池并引領了2020（604、長04056每KWh14%。2020305同月蜂巢能源推出了“不起火、不冒煙、自愈合”的果凍電池；20213（三）固態(tài)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化加速推進2020年月，專注于全固態(tài)鋰離子電池的美國企業(yè)QuantumScape30池熱潮，尤其是鋰金屬作為負極材料的全固態(tài)電池。《麻省2020池熱潮，尤其是鋰金屬作為負極材料的全固態(tài)電池?！堵槭?020建設取得突破，產(chǎn)業(yè)化進程加速推進。400Wh/kg500500SolidPower在10（B01utumScape電池、含有二氟草酸硼酸鋰和四氟硼酸鋰鹽的電解質；日立1000mAh次數(shù)高達1000次。2300Wh/kg31固態(tài)電池設計開發(fā)；位于宜春的清陶能源固態(tài)動力鋰電池項7展固態(tài)電池研究并申請專利。資本市場對固態(tài)電池的重視程度不斷提升，投入也在加固態(tài)電池設計開發(fā)；位于宜春的清陶能源固態(tài)動力鋰電池項7展固態(tài)電池研究并申請專利。資本市場對固態(tài)電池的重視程度不斷提升，投入也在加“糧草”276.8Gwh10%不過，需要指出的是，雖然固態(tài)電池目前來看，前景較為明朗，在技術方面也取得了一定突破，但其面臨的挑戰(zhàn)也不少，現(xiàn)有的聚合物、硫化物、氧化物等固態(tài)電池技術路線32='2020>*+,-.?0@ABC（一）新能源汽車頂層設計描繪動力電池廣闊前景202010='2020>*+,-.?0@ABC（一）新能源汽車頂層設計描繪動力電池廣闊前景202010（2021-2035年（209（出“到2025總量的20%材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術攻關，加快固態(tài)動力電池技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)為2531.1萬輛，考慮到近年來我國汽車市場走勢，預計到2025250020255002020年銷量136.730%發(fā)展提供強大的市場引導。2020年我國新能源汽車銷量136.72025230GWh33機量穩(wěn)步提升，預計2025年我國動力電池裝機量將超過350GWh，未來五年年均增速在40%以上。（二）市場倒逼車企加速電動化轉型機量穩(wěn)步提升，預計2025年我國動力電池裝機量將超過350GWh，未來五年年均增速在40%以上。（二）市場倒逼車企加速電動化轉型進入202059.4g/km204010203020352030出臺新能源汽車激勵政策，試圖利用罰款壓力倒逼行業(yè)發(fā)展；德、法、日、韓等均提出延長新能源汽車補貼時限。700730700萬20252702030550202592025100342030202520302025離子動力電池市場需求有望快速增長。（三）全球動力電池“軍備競賽”進入新階段2020各方企業(yè)紛紛投身其中，全球動力電池“軍備競賽”蓬勃展開，步入新的發(fā)展階段。一方面，既有動力電池行業(yè)巨頭繼續(xù)加快擴大產(chǎn)能。20202021118GWh；LGChem20212021Inovation2025年產(chǎn)能100GWh。另一方面，歐洲動力電池新勢力投身其中，近年來加大Northvolt2019年就德國大眾在設立合資企業(yè)NorthvoltZwei工廠，產(chǎn)能20201047億美元建設32GWhBritishvolt2630GWh35挪威Freyr計劃建設32GWh的電池工廠。此外，部分車企為了控制成本、掌握動力電池供給主動權，選擇了自建動力電池工廠。其中，特斯拉為典型代表，35GWh挪威Freyr計劃建設32GWh的電池工廠。此外，部分車企為了控制成本、掌握動力電池供給主動權，選擇了自建動力電池工廠。其中，特斯拉為典型代表，35GWh的超級廠。根據(jù)各大車企發(fā)布的投資計劃估計，九大車企在2025600GWh（四）專利訴訟再度進入行業(yè)視野2020LGChem與SKInovationHuaA123System專利在9年4LGCemTC）Inovation20202Inovation月，ITC202130生變數(shù)。2020361.21寧德時代對外表示，此次專利侵權訴訟與防爆閥有關。101.21寧德時代對外表示，此次專利侵權訴訟與防爆閥有關。10LongHuaA123System隨著動力電池市場持續(xù)擴張，企業(yè)之間關于專利侵權的LGChemSKInovation要加大研發(fā)投入進行專利布局，保護好商業(yè)秘密，還要構建好防御網(wǎng)，應對突如其來的專利訴訟。（五）安全問題繼續(xù)引發(fā)社會關注隨著新能源汽車的快速普及，新能源汽車發(fā)生自燃等安年100起，與201989發(fā)社會關注。有關部門加大了新能源汽車安全監(jiān)管力度。國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《市場監(jiān)管總局關于2020年全國汽車和消費品20204535.75.3%31.3%37不僅是國內(nèi)市場，國際上新能源汽車召回事件同樣頻頻出現(xiàn)。如，現(xiàn)代汽車召回2.5萬輛裝配缺陷電池的Kona電動版；因