智能檢測設備項目人力資源管理手冊

智能檢測設備項目

人力資源管理手冊

XX（集團）有限公司

目錄

一、項目簡介.......................................................3

二、公司概況.......................................................7

公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù).........................................8

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù).............................................8

三、產品產量定額的統(tǒng)計范圍和要求..................................9

四、勞動定額統(tǒng)計工作的任務........................................11

五、工作崗位分析的程序............................................12

六、工作崗位分析信息的主要來源...................................15

七、審核人力資源費用預算的基本程序...............................16

八、企業(yè)人力資源費用的構成........................................17

九、培訓效果的跟蹤與監(jiān)控..........................................19

十、培訓效果評估的一般程序........................................23

十一、培訓需求循環(huán)評估模型........................................24

十二、前瞻性培訓需求評估模型.....................................26

十三、培訓師的培訓與開發(fā)..........................................27

十四、實現(xiàn)培訓資源的充分利用.....................................28

十五、產業(yè)環(huán)境分析................................................30

十六、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢.....................................30

十七、必要性分析..................................................32

十八、投資計劃....................................................33

建設投資估算表.....................................................35

建設期利息估算表...................................................36

流動資金估算表.....................................................37

總投資及構成一覽表.................................................38

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................39

十九、經濟效益分析................................................40

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................41

綜合總成本費用估算表..............................................42

利潤及利潤分配表...................................................44

項目投資現(xiàn)金流量表.................................................46

借款還本付息計劃表.................................................49

一、項目簡介

（一）項目單位

項目單位：XX（集團）有限公司

（二）項目建設地點

本期項目選址位于XXX,占地面積約60.00畝。項目擬定建設區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件

完備，非常適宜本期項目建設。

（三）建設規(guī)模

該項目總占地面積40000.00itf（折合約60.00畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積72407.45itf。其中：主體工程44298.24疔，倉儲工程

15375.36m2,行政辦公及生活服務設施6548.89nf,公共工程

6184.96m2o

（四）項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XX（集團）有限公司將項目工

程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程

勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

（五）項目提出的理由

1、符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)

劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工

藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行

業(yè)健康快速發(fā)展。

2、項目產品市場前景廣闊

廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增

長。

3、公司具備成熟的生產技術及管理經驗

公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整

的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種

豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。

公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核

心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)

的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時

根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、

快速發(fā)展提供了有力保障。

4、建設條件良好

本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的

要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試

驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程

技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能

力，具備實施的可行性。

鋰電池的制造工藝較為復雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電

芯制造以及后段電芯激活檢測環(huán)節(jié)，鋰電生產設備按照電池生產制造

流程可劃分為前段設備、中段設備、后段設備。近年來，我國鋰電生

產設備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，國產設備的性能和穩(wěn)定性的逐步提

升，國產化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計2021年我國鋰電生產設備市場規(guī)模為

575億元，同比增長100.3%,國產化率達90%。

（六）建設投資估算

1、項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資23378.43萬元，其中：建設投資18113.35

萬元，占項目總投資的77.48%；建設期利息494.11萬元，占項目總投

資的2.11%；流動資金4770.97萬元，占項目總投資的20.41%。

2、建設投資構成

本期項目建設投資18113.35萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用15402.65萬元，工程建設其他費用

2242.28萬元，預備費468.42萬元。

（七）項目主要技術經濟指標

1、財務效益分析

根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入41600.00萬元，綜

合總成本費用33287.04萬元,納稅總額4084.64萬元,凈利潤

6069.06萬元，財務內部收益率18.79%,財務凈現(xiàn)值6239.79萬元，

全部投資回收期6.22年。

2、主要數(shù)據(jù)及技術指標表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m240000.00約60.00畝

1.1總建筑面積m272407.45容積率1.81

1.2基底面積m225600.00建筑系數(shù)64.00%

1.3投資強度萬元/畝292.12

2總投資萬元23378.43

2.1建設投資萬元18113.35

2.1.1工程費用萬元15402.65

2.1.2工程建設其他賽用萬元2242.28

2.1.3預備費萬元468.42

2.2建設期利息萬元494.11

2.3流動資金萬元4770.97

3資金籌措萬元23378.43

3.1自籌資金萬元13294.56

3.2銀行貸款萬元10083.87

4營業(yè)收入萬元41600.00正常運營年份

ir”

5總成本費用萬元33287.04

6利潤總額萬元8092.08

irif

7凈利潤萬元6069.06

ir”

8所得稅萬元2023.02

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9增值稅萬元1840.74

ir”

10稅金及附加萬元220.88

ir”

11納稅總額萬元4084.64

ir”

12工業(yè)增加值萬元14062.73

13盈虧平衡點萬元17702.38產值

14回收期不6.22含建設期24個月

15財務內部收益率18.79%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元6239.79所得稅后

二公司概況

（一）公司基本信息

1、公司名稱：XX（集團）有限公司

2、法定代表人：范xx

3、注冊資本：1310萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼:XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2015-9-13

7、營業(yè)期限：2015-9-13至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司主要財務數(shù)據(jù)

公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產總額9798.447838.757348.83

負債總額4581.623665.303436.22

股東權益合計5216.824173.463912.61

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入30449.6424359.7122837.23

營業(yè)利潤6253.375002.704690.03

利潤總額5458.534366.824093.90

凈利潤4093.903193.242947.61

歸屬于母公司所有

4093.903193.242947.61

者的凈利潤

三、產品產量定額的統(tǒng)計范圍和要求

勞動定額完成程度指標是根據(jù)實際完成定額工時與產品實耗工時

的對比而求得的。為了保證該項指標計算的準確性，確切反映勞動定

額的實際完成情況，必須對計算公式中分子項與分母項指標的統(tǒng)計內

容和范圍加以明確。

（一）報告期產品產量的統(tǒng)計范圍

如前所述，完成定額工時指標等于報告期內實際完成的產品產量

（Q,）與該種單位產品現(xiàn)行工時定額（t）的乘積（Qlt.）o在統(tǒng)計

完成定額工時總數(shù)時，除了應注意與分母（實耗工時）在時間和空間

范圍上的一致性以外，還要明確報告期產品產量的統(tǒng)計范圍。一般來

說，企業(yè)在統(tǒng)計產品產量指標時，只有合格的產品才能予以統(tǒng)計，廢

品則不得計算在內。但在計算勞動定額完成程度指標時，為了全面考

察勞動者支付的勞動消耗量，需要將有效勞動和無效勞動0加在一起。

在統(tǒng)計產品產量指標時，不是一律將廢品排除在外，而是根據(jù)廢品產

生的原因具體問題具體處理。

1、如果是為了反映員工、班組和車間的勞動效率，非因員工、班

組和車間過失而造成的廢品，應統(tǒng)計在報告期產品產量內。這樣做，

既能夠保證完成程度指標分子與分母數(shù)據(jù)的一致性，又能夠充分反映

員工、班組和車間完成定額的能力，不挫傷員工的生產積極性。

2、當考察整個企業(yè)的勞動定額完成情況時，除外協(xié)件在加工時發(fā)

生料廢等情況外，無論何種因素造成的廢品，均不得計入產品產量。

也就是說完成程度指標計算公式中的分子項，只能是完成合格品的定

額工時，不包括廢品工時。

（二）現(xiàn)行工時定額的內容

企業(yè)在組織生產的過程中，由于產品設計結構、工藝加工方法、

設備或工藝裝備、原材料材質和規(guī)格，以及勞動和生產組織的變更，

會使產品現(xiàn)行定額不能適應生產的要求。在這種情況下，應追加或補

付時。這種追加或補付工時稱為追加或補充定額，原工時定額則稱為

基本定額。基本定額和追加定額或補充定額之和，是企業(yè)在特殊情況

下對生產單位合格產品工時消耗的規(guī)定。當上述情況出現(xiàn)時，計算勞

動定額完成程度指標應注意兩點。

1、計算員工、班組和車間勞動定額完成程度指標時，對非員工、

班組和車間本身的原因所造成的追加定額或補充定額，應計算在產品

工時定額之內。這樣做才能真實反映生產員工的勞動效率，表明其完

成定額的能力。

2、計算整個企業(yè)勞動定額完成程度指標不應包括追加定額或補充

定額這是因為，不正常的生產技術組織條件的出現(xiàn)主要責任在企業(yè)。

這樣處理才能反映出企業(yè)在勞動定額管理中存在的問題。

四、勞動定額統(tǒng)計工作的任務

勞動定額是企業(yè)管理中一項重要的基礎工作。在指導生產方面，

它是企業(yè)編制各項計劃如生產、財務、勞動計劃，核算產品成本，開

展勞動競賽，提高勞動生產率的必要條件。在組織勞動方面，它是合

理安排和使用勞動力，衡量和考核生產工人的績效，貫徹按勞分配原

則，評工定級，發(fā)放獎金的重要依據(jù)。搞好勞動定額的統(tǒng)計，對于充

分發(fā)揮勞動定額的上述作用，調動職工的生產積極性和主動性，提高

企業(yè)的管理水平，推動生產的不斷發(fā)展，有著十分重要的意義。勞動

定額統(tǒng)計的主要任務包括三個方面。

1、通過各種原始記錄和統(tǒng)計臺賬，取得產品實耗工時的有關統(tǒng)計

資料，為計算勞動定額完成程度指標、對現(xiàn)行定額的狀況進行統(tǒng)計分

析以及核算產品成本提供資料。

2、計算勞動定額完成程度各項指標，為考核生產工人以及基層單

位的生產成果、進行經濟核算提供依據(jù)。

3、對現(xiàn)行定額的狀況以及勞動定額水平作出全面評價，以便及時

發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施，加強勞動定額管理，適時修訂和改進現(xiàn)行

定額，促進勞動生產率的不斷提高。

4、勞動定額的制定、勞動定額的貫徹實施、勞動定額的統(tǒng)計與分

析以及勞動定額的修訂，是企業(yè)勞動定額管理的四個重要環(huán)節(jié)。一種

產品的勞動定額制定出來以后，首先要組織企業(yè)員工付諸實施，為了

發(fā)現(xiàn)新定額存在的問題，使其更適應企業(yè)生產的要求，還必須搞好統(tǒng)

計分析工作。勞動定額的統(tǒng)計與分析在勞動定額整個執(zhí)行期內（從新

定額開始實行到正式修訂之前）是一項不容忽視的重要基礎工作。

五、工作崗位分析的程序

（一）準備階段

準備階段的具體任務是了解情況，建立聯(lián)系，設計崗位調查的方

案，規(guī)定調查的范圍、對象和方法。

1、根據(jù)工作崗位分析的總目標、總任務對企業(yè)各類崗位的現(xiàn)狀進

行初步了解，掌握各種基本數(shù)據(jù)和資料。

2、設計崗位調查方案。

(1)明確崗位調查的目的。崗位調查的任務是根據(jù)崗位研究的目

的，收集有關反映崗位工作任務的實際資料。因此，在崗位調查的方

案中要明確調查目的。有了明確的目的，才能正確確定調查的范圍、

對象和內容，選定調查方式，弄清應當收集哪些數(shù)據(jù)資料，到哪兒去

收集崗位信息，用什么方法去收集崗位信息。

(2)確定調查的對象和單位。調查對象是指被調查的現(xiàn)象總體，

是由許多性質相同的調查單位所組成的一個整體。調查單位就是構成

總體的每個單位。如果將企業(yè)勞動組織中的生產崗位作為調查對象，

那么每個操作崗位就是構成總體的調查單位。在調查中，如果采用全

面調查的方式，必須對每個崗位(崗位即調查單位)一進行調查；如

果采用抽樣調查的方式應從總體中隨機抽取一定數(shù)目的樣本進行調查。

能不能正確確定調查對象和調查單位，直接關系到調查結果的完整性

和準確性。

(3)確定調查項目。在上述兩項工作完成的基礎上，應確定調查

項目。這些項目所包含的各種基本情況和指標，就是需要對總體單位

進行調查的具體內容。

(4)確定調查表格和填寫說明。調查項目中提出的問題和答案，

一般是通過調查表的形式表現(xiàn)的。為了保證這些問題得到統(tǒng)一的理解

和準確的回答，便于匯總整理，必須根據(jù)調查項目，制定統(tǒng)一的調查

表格(問卷)和填寫說明。

(5)確定調查的時間、地點和方法。確定調查時間應包括：

①明確規(guī)定調查的期限，指出從什么時間開始到什么時間結束；

②明確調查的日期時點。在調查方案中還要指出調查地點，調查

地點是指登記資料、收集數(shù)據(jù)的地點。最后，在調查方案中，還應當

根據(jù)調查目的、內容，決定采用什么方法進行調查。調查方法的確定,

要從實際出發(fā)，在保證質量的前提下，力求節(jié)省人力、物力和時間，

若能采用抽樣調查、重點調查方式，就不必進行全面調查。

3、為了搞好工作崗位分析，還應做好員工的思想工作，說明該工

作崗位分析的目的和意義，建立友好合作的關系，使有關員工對崗位

分析有良好的心理準備。

4、根據(jù)工作崗位分析的任務、程序，分解成若干工作單元和環(huán)節(jié),

以便逐項完成。

5、組織有關人員先行一步，學習并掌握調查的內容，熟悉具體的

實施步驟和調查方法。必要時可先對若干個重點崗位進行初步調查分

析，以便取得崗位調查的經驗。

這一階段的主要任務是根據(jù)調查方案，對崗位進行認真細致的調

查研究。在調查中，應靈活運用訪談、問卷、觀察、小組集體討論等

方法，廣泛、深入地搜集有關崗位的各種數(shù)據(jù)資料。例如，崗位的識

別信息，崗位任務、責任、權限，崗位勞動負荷、疲勞與緊張狀況，

崗位員工任職資格條件、生理心理方面的要求、勞動條件與環(huán)境等。

應詳細記錄各項調查事項的重要程度、發(fā)生頻率（數(shù)）。

（二）總結分析階段

本階段是崗位分析最后的關鍵環(huán)節(jié)。它首先要對崗位調查的結果

進行深入細致的分析，然后采用文字圖表等形式，作出全面的歸納和

總結。

工作崗位分析并不是簡單地收集和積累某些信息，而是要對崗位

的特征和要求作出全面深入的考察，充分揭示崗位主要的任務結構和

關鍵的影響因素，并在系統(tǒng)分析和歸納總結的基礎上，撰寫出工作說

明書、崗位規(guī)范等人力資源管理的規(guī)章制度。

六、工作崗位分析信息的主要來源

1、書面資料。在企業(yè)中，一般都保存著各類崗位現(xiàn)職人員的資料

記錄以及崗位責任的說明，這些資料對工作崗位分析非常有用，如組

織中現(xiàn)有的崗位職責、招聘用的廣告等。

2、任職者的報告。這是指可以通過訪談、工作日志等方法得到任

職者的報告。由于是任職者自己描述所做的主要工作以及是如何完成

的，因此很難保證所有的工作方面都能涉及，而且任職者本人所提供

的信息難免會有失客觀或者故意弄虛作假。

3、同事的報告。除直接從任職者那里獲得有關的資料外，也可以

從任職者的上級、下屬等處獲得資料。同事的報告有助于提供一個對

比，也有助于彌補僅從任職者那里獲得資料的不足，上級的評價還可

檢查結果是否有效。

4、直接觀察。到任職者的工作現(xiàn)場進行直接觀察也是一種獲取有

關工作信息的方法。盡管崗位分析人員出現(xiàn)在任職者的工作現(xiàn)場對于

任職者會造成一定的影響，但這種方法仍能提供一些其他方法所不能

提供的信息。

七、審核人力資源費用預算的基本程序

人力資源費用預算是企業(yè)在一個生產經營周期（一般為一年）內,

人力資源全部管理活動預期費用支出的計劃。人力資源費用預算作為

企業(yè)整體預算的重要組成部分，關系到企業(yè)整體預算的準確性、完整

性和嚴肅性。因比，在編制和審核人力資源費用時必須慎之又慎，馬

虎不得，一旦企業(yè)的預算被董事會批準，如果發(fā)現(xiàn)存在維漏，再予糾

正是相當困難的。審核人力資源費用預算必須認真按照規(guī)定的程序，

縝密思考，仔細審核。下面以某公司人工成本預算表為例，進行分析。

八、企業(yè)人力資源費用的構成

企業(yè)人力資源費用包括人工成本和人力資源管理費用，前者是指

支付給員工的費用，如工資、福利、保險等；后者是指人力資源管理

部門開展人力資源管理活動的經費，如招聘費用、培訓費用等。

（一）人工成本

工成本是指企業(yè)在一個生產經營周期（一般為一年）內，支付給

員工的全部費用，主要包括三方面內容。

1、工資項目。即根據(jù)勞動合同以及國家相關規(guī)定，定期直接支付

給本企業(yè)全體員工的勞動報酬總額，主要由計時工資、基礎工資、職

務工資、計件工資、獎金、津貼和補貼（包括洗理衛(wèi)生費、上下班交

通補貼）以及加班工資等部分組成。

2、保險福利項目。即根據(jù)勞動合同以及國家相關規(guī)定，定期支付

給本企業(yè)全體員工或定期為員工繳納的保險福利費用，包括基本養(yǎng)老

保險費和補充養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、

生育保險費、員工福利費、員工教育經費、員工住房基金，以及其他

費用（如根據(jù)國家規(guī)定應提取的工會基金）等。這部分人力資源人工

成本與工資項目存在一定比例的依存關系，各個項目的提取比例與企

業(yè)所在地區(qū)的經濟發(fā)展水平、勞動力的結構狀況、政府現(xiàn)行的法律法

規(guī)和政策等有直接的聯(lián)系。

3、其他項目。這些費用項目是在企業(yè)人力資源人工成本中，除上

述兩項基本費用之外的其他一些費用預算，如“其他社會費用”“非

獎勵基金的獎金”“其他退休費用”等，是在發(fā)生之后才有的費用項

目。

(二)人力資源管理費用

人力資源管理費用是指企業(yè)在一個生產經營周期(一般為一年)

內人力資源部門全部管理活動的費用支出，它是計劃期內人力資源管

理活動得以正常運行的資金保證，主要包括三方面內容。

1、招聘費用。即招聘過程中發(fā)生的所有費用。

(1)招聘前：調研費、廣告費、招聘會經費、高校獎學金等。

(2)招聘中：選拔測試方案制定與實施的經費、獲取測試工具的

經費等。

(3)招聘后：通知錄取結果的經費、分析招聘結果的經費、簽訂

勞動合同的經費等。

2、培訓費用。即培訓過程中發(fā)生的所有費用。

(1)培訓前：績效考核經費和制定培訓方案的經費，前者包括考

評方案制定與實施的經費、獲取考評工具的經費、處理考評結果的經

費等。

（2）培訓中：教材費、教員勞務費、培訓費（差旅費）等。培訓

后：測評培訓結果的經費、評價培訓結果的經費等。

3、勞動爭議處理費用。即處理勞動爭議的過程中發(fā)生的賽用，如

法律咨詢費等。

九、培訓效果的跟蹤與監(jiān)控

為了保證培訓取得預期的效果，就必須對培訓進行全程監(jiān)控和評

估。對培訓進行全程監(jiān)控，可以保證培訓活動按照規(guī)劃進行，保證及

時解決培訓過程中出現(xiàn)的問題，還能夠將各種影響培訓效果的因素記

錄下來，以便在以后的培訓中加以改進和提高。培訓監(jiān)控牽涉面廣、

影響因素多，因此對培訓效果的跟蹤與反饋必須多方面進行。

（一）培訓前對預期培訓效果的分析

對受訓者進行培訓前的狀況摸底，了解受訓者與自己實際工作高

度相關的知識、技能和能力，目的是與培訓后的狀況進行比較以測定

培訓的效果。如果培訓的內容比較單一，摸底也沒有必要在很大的范

圍內進行，只需在與培訓內容相關的方面進行即可。

（二）培訓中對培訓效果的監(jiān)控與評估

1、受訓者與培訓內容的相關性。培訓要取得預期的效果，就必須

保證培訓內容與受訓者實際需求合理銜接，即把培訓提供給那些真正

需要這些培訓的人員。實際運作中的銜接方式有兩種：一種是先定培

訓內容，再根據(jù)培訓內容選擇受訓者，如財會培訓班；另一種是先定

受訓者再定培訓內容，如經理培訓班。對前者就要審視受訓者的選擇

是否合理，對后者就要根據(jù)培訓前的摸底情況審視培訓內容的設計是

否恰當。

2、受訓者對培訓項目的認知程度。根據(jù)成人教育理論，只有當受

訓者對培訓項目比較了解后，他才可能對培訓產生興趣，具有接受培

訓的積極性。因此，為了調動受訓者的參與意識，培訓的組織者應該

采取某些得當?shù)拇胧?，向受訓者宣傳此次培訓活動的內容、進程和方

式，讓受訓者對培訓有一定的了解，并相應調整自己的態(tài)度和行為。

此時就要監(jiān)測受訓者對培訓的參與熱情和持久性，表現(xiàn)為受訓者在培

訓過程中的出勤率和教學合作態(tài)度等方面。

3、培訓內容。監(jiān)控的目的是要及時發(fā)現(xiàn)實際提供的培訓內容與計

劃的培訓內容之間的差異，保證實際提供的培訓與計劃高度一致。差

異主要表現(xiàn)為提供了非計劃的內容、內容缺失或不完整、培訓內容錯

位或非標準化等。出現(xiàn)這種差異的原因可能是：培訓項目的管理機構

或人員沒有嚴格按照計劃實施培訓；規(guī)劃中的培訓內容沒有得到受訓

者的認同，從而在執(zhí)行中走了樣；不同項目之間交叉或相互影響，從

而對培訓內容作了調整；外部環(huán)境的干擾。一般情況下，應該保證培

訓按照計劃進行，除非有充分的理由證明調整和改變的必要性。

4、培訓進度和中間效果。監(jiān)控培訓進度能夠保證培訓項目在時間

進度和資源投入進度方面與計劃保持一致。監(jiān)控中間效果是評估受訓

者在不同培訓階段的提高和進步幅度，及時發(fā)現(xiàn)受訓者取得的進步與

計劃預期的差距并采取補救措施。如果只是在培訓結束后才來檢查，

即使發(fā)現(xiàn)問題也為時已晚。這種監(jiān)控在大型培訓項目中，特別是那些

承接性很強的培訓項目中非常有用。

5、培訓環(huán)境。根據(jù)學習轉換理論，培訓計劃時一般都會使培訓的

實施環(huán)境與受訓者的工作環(huán)境盡量相似，以保證培訓效果得到最大轉

換，因此，在具體培訓實施過程中，就需要及時分析受訓者實際工作

環(huán)境的變化，調整培訓的實施環(huán)境，以保證培訓適應新環(huán)境下的新需

求。

6、培訓機構和培訓人員。這些人員包括培訓的管理人員和培訓教

師培訓的管理人員和培訓教師都是培訓的具體執(zhí)行者，培訓最終效果

的好壞與他們的工作密切相關。評估的內容主要是他們的行為表現(xiàn)，

如管理人員的工作積極性、合作精神、領導能力、溝通能力以及教師

的教學經驗、能力、方法等。評估主要是為了保證培訓機構和培訓人

員有能力做好培訓，使其滿足真正的需要。

（三）培訓后的培訓效果評估

培訓后的培訓效果評估是指在培訓結束后評估培訓究竟發(fā)揮了多

大效果，以及培訓使企業(yè)和受訓者的行為發(fā)生了多大程度的改變。效

果評估是培訓評估的重點，主要包含三個層次。

1、評估受訓者究竟學習或掌握了哪些東西，可以以考卷形式或實

地操作來測試。這時就需要把測試結果與培訓前對受訓者的摸底情況

進行對比分析。

2、評估受訓者的工作行為究竟發(fā)生了多大的改進，即受訓者在培

訓中學到的知識技能是否有效地運用到工作中去。如果受訓者在培訓

中學到的知識技能未能有效地運用到工作中去，培訓也就沒有發(fā)揮作

用

3、評估企業(yè)的經營績效發(fā)生了多大的改進。如果一項培訓達到了

改進受訓者工作行為的目的，那么這種改進是否有助于提高企業(yè)的經

營業(yè)績呢？提高企業(yè)的經營業(yè)績是企業(yè)投資培訓的真正目的。

（四）培訓后的管理效率評估

培訓需要高層領導的大力支持，而取得高層領導支持的最有效方

式就是提供一份詳細的培訓項目評估報告，讓他們知道自己的投資得

到了什么樣的回報。只有獲知支持培訓獲得收益后，他們才會給予有

力的行政支持和資金保證。效率評估除了向高層管理人員匯報外，也

是對培訓部工作的一個很好的總結，有助于提高培訓效率。通過效率

評估，可以與以前的培訓效率進行縱向對比，與不同企業(yè)之間的培訓

效率進行橫向對比，與企業(yè)實際達到的效率和應該達到的效率進行基

準對比，從而找出差距和改進措施，進一步提高培訓質量。

十、培訓效果評估的一般程序

評估是為了檢驗培訓管理體系的有效性，衡量培訓管理工作所取

得的成績，找出培訓管理中存在的問題。所以，為了確保評估工作的

順利開展和客觀公正，還必須規(guī)范評估的流程，科學計算其經濟收益,

做好評估后的反饋工作。

科學的評估程序是正確評估的基本保證，培訓管理體系的測評由

四個步驟組成。第一步，評估目標確定。主要內容包括確定培訓評估

是否開展，進行培訓評估的可行性分析，確定培訓評估的項目，確定

培訓評估的目標。第二步，評估方案制定。培訓評估方案一般包括培

訓測評的價值分析，培訓評估的項目及目的，培訓評估的時間、地點

和人員，培訓評估的方法、標準及步驟，培訓評估的分工與合作，培

訓評估的報告撰寫與反饋等。制定培訓評估方案時，要征求培訓項目

實施人員及外部培訓專家的意見，確保培訓評估方案的科學性和可操

作性。第三步，評估方案實施。評估方案實施包括培訓信息的收集和

整理分析。不同培訓評估信息的收集渠道和收集方法有所不同。常用

的收集方法主要有原始資料收集法、觀察活動收集法、訪談活動收集

法和調查問卷收集法。由于培訓評估需要的信息來自不同的渠道，信

息的形式也各不相同。因此，有必要對收集到的信息進行分類，并根

據(jù)不同培訓評估內容的需要進行信息歸檔，通過表格及圖形對信息所

表現(xiàn)出的趨勢和分布狀況進行形象處理。第四步，評估工作總結。對

培訓效果評估工作的整體進展情況進行總結和評價，指出評估方案實

施過程中的收獲和不足，為下一次開展評估活動提出建議。對培訓項

目的實施效果撰寫培訓評估報告。撰寫培訓評估報告是整個評估的最

后工作環(huán)節(jié)，同時也是影響評估結果的重要一環(huán)。因此，撰寫評估報

告時，要在充分信息收集的基礎上征求多方面意見和觀點，提高培訓

結果測評的價值。

十一、培訓需求循環(huán)評估模型

培訓需求循環(huán)評估模型是指對員工培訓需求提供一個連續(xù)的反饋

信息流，以用來周而復始地估計培訓需求。在每個循環(huán)中都需要依次

從組織整體層面、作業(yè)層面和員工個人層面進行分析。具體而言，培

訓需求循環(huán)評估模型需要解決三個層面的問題。

（一）組織整體層面的分析

組織整體層面的分析是指確定組織范圍內的培訓需求，以保證培

訓計劃符合組織的整體目標與戰(zhàn)略要求。因此，組織整體層面的培訓

需求反映的是某一企業(yè)的員工在整體上是否需要進行培訓。在這一過

程中，需要對組織的外部環(huán)境和內部氣氛進行分析，這包括政府的產

業(yè)政策、企業(yè)的生產率、事故率、疾病、辭職率、缺勤率和員工的工

作行為等，關鍵問題是發(fā)現(xiàn)組織目標與培訓需求之間的聯(lián)系。在組織

分析層面，組織高層的重視和投入是培訓計劃成功與否的重要決定因

素，因為有效的培訓與組織的目標直接相關。

（二）作業(yè)層面的分析

作業(yè)層面的分析需要確定培訓的內容，即員工達到理想的工作績

效所必須掌握的技術和能力。該分析包括系統(tǒng)收集反映工作特性的數(shù)

據(jù)，并以這些數(shù)據(jù)為依據(jù)，制定每個崗位的工作標準，同時還要明確

員工有效的工作行為所需要的知識、技能和其他特征。工作崗位分析、

績效評價、質量控制報告和顧客反映等都為這種培訓需求評估提供了

重要信息。

（三）員工個人層面的分析

員工個人層面的分析是將員工目前的實際工作績效與企業(yè)員工績

效標準進行比較，或將員工現(xiàn)有的技能水平與預期未來對員工技能的

要求進行比照，發(fā)現(xiàn)兩者是否存在差距。該分析的信息來源包括業(yè)績

考核記錄、員工技能測試以及員工個人填寫的培訓需求問卷。為評估

培訓的結果和未來培訓的需要，對培訓需求的分析要形成制度。

這種評估模型的優(yōu)勢在于：從組織整體到員工個人全面分析培訓

需求，避免發(fā)生遺漏；提供了循環(huán)方案，使培訓需求分析成為定期進

行的工作，問及時發(fā)現(xiàn)管理者和員工在三個層面上的培訓需求，使培

訓工作成為企業(yè)一項長期性制度。這種評估模型也存在著不足，主要

是工作量大，需要專門人員定期進行，同時需要管理者和員工的積極

支持和參與。

十二、前瞻性培訓需求評估模型

隨著技術的不斷進步和員工在組織中個人成長的需要，即使員工

目前的工作績效是令人滿意的，也可能因為需要為工作調動做準備、

為職位的晉升做準備、為適應工作內容要求的變化做準備等提出培訓

的需求。前瞻性培訓需求評估模型為這種情況提供了良好的分析框架。

這種評估模型的特點是：在對員工當前工作績效滿意的情況下進

行前瞻性分析，以便為未來發(fā)展做準備，其中包括企業(yè)發(fā)展和員工個

入職業(yè)發(fā)展。

（一）前瞻性培訓需求評估模型的優(yōu)勢

1、它建立在未來需求的基點上，使培訓工作變被動為主動，更具

戰(zhàn)略意義。

2、充分考慮企業(yè)發(fā)展目標與個入職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的有效結合，為組

織與個人發(fā)展準備一個結合點，這是開發(fā)、激勵員工以及培養(yǎng)員工對

組織歸屬感的有效手段。

（二）前瞻性培訓需求評估模型的局限性

1、這種評估模型是建立在未來的基點上，預測的準確度難免出現(xiàn)

偏差。對培訓的深度、廣度較難把握。

2、在使用該模型時，如果不把員工職業(yè)發(fā)展與企業(yè)發(fā)展結合好，

員工在接受培訓后，在組織中無從發(fā)揮其所學技能，就可能會跳槽。

因此，這種評估模型適用于那些企業(yè)未來需要的高層管理與技術人才。

十三、培訓師的培訓與開發(fā)

1、授課技巧培訓。教師的授課技巧是影響培訓效果的關鍵因素。

授課技巧很多，因人而異，因情況而異。

2、教學工具的使用培訓。培訓師必須能熟練使用現(xiàn)代化的教學工

具。

3、教學內容培訓。從教師的兩個來源來看，外部聘請的教師可能

理論知識比較扎實，但其對企業(yè)的實際情況并不了解，就要對其進行

這方面知識的補充，這樣他們在授課時才能做到有針對性，將理論與

實踐結合起來。內部開發(fā)的教師對企業(yè)的情況比較了解，業(yè)務技能也

很嫻熟，但這類教師的缺點在于對專業(yè)范圍內的理論新動向、新開發(fā)

的技術或產品并不了解，這就是他們在培訓中需要補充的東西。

4、對教師的教學效果進行評估。教師的教學效果評估包括兩部分

內容：是對教師在整個培訓中的表現(xiàn)進行評估，二是對教師在培訓教

學中的表現(xiàn)進行評估。

5、教師培訓與教學效果評估的意義。這種評估必不可少，它是企

業(yè)獲取高質量培訓教師資源的一個很好的手段。很多企業(yè)在首次培訓

中選擇教師的標準可能只是其名氣聲望或者一些人的推薦，但這并不

能代表其具備真實能力。每次培訓項目完成以后，培訓管理者不但要

對培訓對象與培訓項目做一個評估，還應該對培訓教師進行相關評估,

這樣可以確切反映其在培訓中所發(fā)揮的作用。對于教學效果較好的教

師，可以長期保持聯(lián)系，為以后的培訓儲備資源。

十四、實現(xiàn)培訓資源的充分利用

人們身邊有很多潛在的培訓資源，看起來它們與課程設計并沒有

什么關系，所以往往被忽視。這是程序化的設計方法所帶來的負面效

果。人、財、物、時間、空間以及信息等幾個主要的資源領域應當被

充分利用并協(xié)調起來，系統(tǒng)地發(fā)揮它們自身以及它們之間的相互作用。

1、讓受訓者變成培訓者。教師與學員作為培訓活動中的兩大主體,

在培訓中扮演的是兩個完全不同的角色。但在實際培訓活動中，不應

將其區(qū)分得如此清楚，應充分開發(fā)學員本身所攜帶的“財富”，提高

培訓效果。在培訓活動中，學員不僅是學習資源的攝取者，同時也是

一種可以開發(fā)利用的寶貴學習資源。通過激發(fā)學員的學習主動性，讓

每一個人將自己的經驗、智慧發(fā)揮出來，這樣課堂就由教師的“一言

堂”變成了幾十名教師的“群言堂”，個體的學習行為變成了一個團

體的學習行為。集體的智慧可以使不同：背景的學習者在主動參與學

習的過程中各有所獲。

2、培訓時間的開發(fā)與利用。培訓系統(tǒng)是一個全方位的系統(tǒng)，內部

各因素之間以及與環(huán)境之間具有很強的關聯(lián)性與滲透性，所以，培訓

時間的概念應有所突破，這樣可大大拓展有效利用的時間。

3、培訓空間的充分利用。培訓課程所要求的最傳統(tǒng)、最基本的空

間是教室。一個標準教室的面積為50平方米左右，高約3米，也就是

說，起碼有150立方米的空間可以被自如地應用于設計。在同樣的空

間里，可以有U形布置法、臂章形布置法、環(huán)形布置法等對學習者空

間位置的不同設計，可以設計有講臺、無講臺、中心講臺、等高講臺

等滿足培訓者在課程中所扮演角色的不同需求，還可以把有限的空間

變成一個開放的市場，利用各種情境模擬使人身臨其境。另外，可以

把課程設計在現(xiàn)場、室外及所能利用的社會環(huán)境之中，充分利用空間

資源。

十五、產業(yè)環(huán)境分析

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

十六、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

1、3c行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

近年來，以智能手機、筆記本電腦、平板電腦等為代表的3c產品

普及率逐步提高，需求逐漸趨于穩(wěn)定；在5G技術快速發(fā)展等因素的影

響下，于2021年呈現(xiàn)上漲趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球智能手機出貨量

為13.5億部，同比增長6.30%；全球筆記本電腦出貨量達到2.4億臺,

同比增長19.40%；平板電腦出貨量為1.69億臺，同比增長約3.05%。

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的不斷發(fā)展，在全球應用及體驗式

消費的驅動下，智能可穿戴設備等新興3c產品取得了較快發(fā)展，成為

3c行業(yè)重要的增長力。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球智能可穿戴設備出貨量達

到5.34億部，同比增長20%,預計2024年將達6.371億部，具有較大

的市場發(fā)展空間。

總體而言，3c產品的更新?lián)Q代需求及新興3c產品的高速增長，使

全球3c行業(yè)保持相對穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，全球3c市場規(guī)

模從2019年的13,020億美元增長至2021年的13,630億美元，期間

年均復合增長率3.4%。未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術

與3c產品的進一步融合，會不斷加速3c產品的更新?lián)Q代，同時催生

新的產品形態(tài)，創(chuàng)造新的需求，使3c行業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2、3c設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

3c產品種類繁多，不同產品對于組裝、檢測設備在功能、性能等

等方面均存在一定差異；同時3c產品的生產制造流程復雜、涉及工序

良多，因此3c制造行業(yè)所需智能制造設備種類繁多，3c設備行業(yè)具有

廣闊的市場空間。我國是全球3c制造中心，產能居于全球首位。近年

來，隨著3c產品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好

響應市場需求、實現(xiàn)更高效的生產制造及更高品質的質量管理，3c產

品加工制造商對相關智能制造設備的需求逐步上升。此外，隨著3c產

品功能復雜度、生產過程精密度的逐步提高，3c制造廠商對于生產環(huán)

節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測設備的使用滲透率不斷提升。據(jù)

統(tǒng)計，2021年我國電子信息制造業(yè)固定資產投資額達到24,197.06億

元，較上年增長22.3%。

我國3C制造行業(yè)不同生產工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征,

前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3c產品制

造廠商對生產流程中產品質量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品

質管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測設備的重要性日益凸顯，

市場規(guī)模隨著智能組裝設備的廣泛使用而不斷提高。3c產品日益豐富

的功能，將不斷催生對相應功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為

3c設備持續(xù)發(fā)展的動力；新興3c產品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3c設備

提供了新的發(fā)展空間。

十七、必要性分析

1、現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求

作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場

知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的

市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能

潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，

公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠

定基礎。

2、公司產品結構升級的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產

品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水

準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才

能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。

十八、投資計劃

（一）投資估算的依據(jù)

本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設項目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》

5、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設計概算編制辦法》

7、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；

項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程

中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設投資18113.35萬元，包括：工程費用、工程建設其

他費用和預備費三個部分。

（三）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建

設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期

工作費用，合計15402.65萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為9095.71萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程

設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦

法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為5998.44萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為308.50萬元。

（四）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為2242.28萬元。

（五）預備費

本期項目預備費為468.42萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用9095.715998.44308.5015402.65

1.1建筑工程費9095.719095.71

1.2設備購置費5998.445998.44

1.3安裝工程費308.50308.50

2其他費用2242.282242.28

2.1土地出讓金1080.551080.55

3預備費468.42468.42

3.1基本預備費204.06204.06

3.2漲價預備費264.36264.36

4投資合計18113.35

（六）建設期利息

按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款

10083.87萬元，貸款利率按4.9%進行測算，建設期利息494.11萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息494.11123.53370.58

1.1.1期初借款余額5041.935

1.1.2當期借款10083.875041.945041.94

1.1.3當期應計利息494.11123.53370.58

1.1.4期末借款余額5041.93510083.87

1.2其他融資費用

1.3小計494.11123.53370.58

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計494.11123.53370.58

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為4770.97萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產0.0022517.7527342.9932168.22

1.1應收賬款0.0010132.9912304.3514475.70

1.2存貨0.007881.229570.0511258.88

1.2.1原輔材料0.002364.362871.013377.66

1.2.2燃料動力0.00118.22143.55168.88

1.2.3在產品0.003625.364402.225179.08

1.2.4產成品0.001773.272153.262533.25

1.3現(xiàn)金0.001801.422187.442573.46

1.1預付賬款0.002702.133281.163860.19

2流動負債0.0019178.0723287.6627397.25

2.1應付賬款0.006904.118383.569863.01

2.2預收賬款0.0012273.9714904.1017534.24

3流動資金0.003339.684055.324770.97

流動資金增

40.003339.68715.65715.65

加

鋪底流動資

50.006755.338202.909650.47

金

(A)項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資23378.43萬元，其中：建設投資18113.35

萬元，占項目總投資的77.48%；建設期利息494.11萬元，占項目總投

資的2.11%；流動資金4770.97萬元，占項目總投資的20.41%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資23378.43100.00%

1.1建設投資18113.3577.48%

1.1.1工程費用15402.6565.88%

1.1.1.1建筑工程費9095.7138.91%

1.1.1.2設備購置費5998.4425.66%

1.1.1.3安裝工程費308.501.32%

1.1.2工程建設其他費用2242.289.59%

1.1.2.1土地出讓金1080.554.62%

1.1.2.2其他前期費用1161.734.97%

1.2.3預備費468.422.00%

1.2.3.1基本預備費204.060.87%

1.2.3.2漲價預備費264.361.13%

1.2建設期利息494.112.11%

1.3流動資金4770.9720.41%

（九）資金籌措與投資計劃

本期項目總投資23378.43萬元，其中申請銀行長期貸款10083.87

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例

1總投資23378.43100.00%

1.1建設投資18113.3577.48%

1.2建設期利息