中國儲能電池行業(yè)全景速覽

中國儲能電池行業(yè)全景速覽摘要：一、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料供應產(chǎn)能持續(xù)擴大，市場需求增長前景可觀儲能電池的上游是正極材料、負極材料、電解液和隔膜四大電池材料和相關設備，中游則是儲能電池生產(chǎn)及儲能系統(tǒng)集成。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，四大電池核心材料也飛速發(fā)展，出貨量均呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。新能源發(fā)電的裝機容量在我國電力結構中的占比持續(xù)提升，將拉動儲能電池需求持續(xù)上漲。二、發(fā)展現(xiàn)狀：儲能電池出貨量高速增長，企業(yè)競爭呈現(xiàn)“一超多強”局面在政策和市場的雙重驅動下，我國儲能電池的出貨量也實現(xiàn)高速增長，2023年上半年出貨量為87GWh，較2022年同期增長67%。近年來，我國企業(yè)不斷加大儲能電池領域的研究投入，在相關技術上取得了較大的進步，縮小了磷酸鐵鋰電池性能與三元材料電池性能的差距，磷酸鐵鋰的市場需求迅速增多。寧德時代是我國儲能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，其出貨量遠超其他企業(yè)。三、企業(yè)分析：營業(yè)收入持續(xù)上漲，儲能電池毛利率回升寧德時代是全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司，隨著風光電市場的火熱發(fā)展，儲能電池需求持續(xù)增長，寧德時代也加大了儲能電池業(yè)務的開發(fā)力度，儲能電池系統(tǒng)營業(yè)收入占總營收的比重也有所上漲。2023年上半年，寧德時代的儲能電池系統(tǒng)營收繼續(xù)上漲，同期毛利率也回升至21.32%。四、發(fā)展趨勢：儲能電池需求持續(xù)增長，國內(nèi)外市場開發(fā)同步推進近年來我國大型風光電項目陸續(xù)開工建設，隨著項目的投產(chǎn)運行，儲能需求將繼續(xù)釋放，我國儲能電池需求持續(xù)旺盛。目前，我國儲能電池的發(fā)展擁有良好的政策環(huán)境和活力滿滿的市場需求，推動儲能電池企業(yè)積極擴產(chǎn)。隨著供給產(chǎn)能的持續(xù)增長，我國儲能電池市場供應充足，將推動企業(yè)加快海外市場的開發(fā)。關鍵詞：儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)分析發(fā)展趨勢一、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料供應產(chǎn)能持續(xù)擴大，市場需求增長前景可觀傳統(tǒng)的化石能源是不可再生資源，隨著人類工業(yè)化進程的持續(xù)推進和能源需求的不斷增長，化石能源供應緊張問題越來越突出，新能源的開發(fā)成為人們緩解能源緊張問題的重要手段。但是，太陽能、風能、水能等清潔能源的電力供應存在不穩(wěn)定、不連續(xù)的問題，因此需要通過儲能技術將電能集中儲存，然后實現(xiàn)穩(wěn)定釋放。目前，儲能技術分為機械儲能、電磁儲能、電化學儲能、熱儲能和化學儲能等，其中電化學儲能主要是指各種儲能電池。儲能電池的上游是正極材料、負極材料、電解液和隔膜四大電池材料和相關設備，中游則是儲能電池生產(chǎn)及儲能系統(tǒng)集成。儲能電池最主要的下游應用是光伏發(fā)電和風力發(fā)電，另外在新能源汽車等其他領域也有所應用。近年來，國家出臺一系列政策鼓勵和支持儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各省市也在中央政策的引導下，加快政策兌現(xiàn)和落實，對新能源項目制定詳細的配儲要求，以提高能源利用效率和保障電網(wǎng)的穩(wěn)定供應。隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，儲能電池作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，其發(fā)展空間和發(fā)展前景都十分可觀。正極材料、負極材料、電解液和隔膜是新能源電池的四大核心材料，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，四大電池核心材料也飛速發(fā)展，出貨量均呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。2023年上半年，正極材料出貨量為115萬噸，同比增長50%；負極材料出貨量為72萬噸，同比增長18%；電解液出貨量為47萬噸，同比增長44%；隔膜出貨量為72億平，同比增長24%。正極材料主要由各類金屬及金屬氧化物制成，會直接影響電池性能。負極材料則主要由石墨制成，包括人工石墨和天然石墨，負極材料是鋰離子和電子的載體，起到儲存和釋放能量的作用。電解液主要由鋰鹽、有機溶劑等材料制成，在正負極之間傳導離子，是離子傳輸?shù)妮d體。隔膜的主要材料是聚乙烯和聚丙烯，位于電池兩極之間，防止兩極因接觸而短路。目前，火力發(fā)電仍然是我國主要的發(fā)電方式，不過隨著國家供給側結構性改革的深入推進，新能源發(fā)電的裝機容量在我國電力結構中的占比持續(xù)提升，火力發(fā)電的裝機容量占比逐漸被壓縮。截至2023年8月，我國火力發(fā)電裝機容量為136606萬千瓦，占同期電力裝機容量的49.47%，較2022年末減少了2.5個百分點。同時，風力發(fā)電和太陽能發(fā)電的裝機容量占比持續(xù)上漲，截至2023年8月末，我國風力發(fā)電裝機容量為39537萬千瓦，占比為14.32%，較2022年末增加了0.06個百分點；太陽能發(fā)電裝機容量為50541萬千瓦，占比為18.3%，較2022年末增加了2.99個百分點。我國風力發(fā)電在經(jīng)歷了2020年搶裝潮后，新增裝機容量出現(xiàn)下滑，2022年風電新增裝機容量為3763萬千瓦，同比下滑20.9%。不過，近年來國家鼓勵大型風光電項目的建設，2023年風電裝機容量回升，1-8月新增裝機容量為2892萬千瓦，同比增加了127萬千瓦。與風電相比，太陽能發(fā)電保持著穩(wěn)定增長的趨勢，2023年1-8月，我國太陽能發(fā)電新增裝機容量為11316萬千瓦，同比增加了6869萬千瓦。隨著新能源技術的不斷突破和國家政策的大力支持，能源供給結構改革將持續(xù)推進，新能源發(fā)電有望取代火力發(fā)電，成為電力供應的主力。但太陽能、風力資源等都存在不能穩(wěn)定供應的弊端，白天和夜晚、晴天和雨天以及風力的大小等都是人為難以控制的，而儲能技術能很好地平衡光伏和風電發(fā)電的波動性。因此，儲能電池是支撐光伏發(fā)電和風力發(fā)電高質量發(fā)展的重要因素，光伏和風電的快速發(fā)展也將拉動儲能電池需求持續(xù)上漲。相關報告：《中國儲能電池行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢分析報告》二、發(fā)展現(xiàn)狀：儲能電池出貨量高速增長，企業(yè)競爭呈現(xiàn)“一超多強”局面儲能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設備和風力發(fā)電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。在政策和市場的雙重驅動下，我國儲能電池的出貨量也實現(xiàn)高速增長，2022年出貨量為125GWh，同比增長150%，2023年上半年出貨量為87GWh，較2022年同期增長67%。雖然近年來我國儲能電池的出貨量增速有所放緩，但仍處于較高水平。并且，2019年至2022年，我國儲能電池新增裝機容量持續(xù)上漲，2022年新增裝機容量6.5GWh，同比增長12.1%，預計2023年將上漲至7.1GWh。2021年，國家發(fā)展和改革委出臺《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，大力支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來各地方政府也積極落實和完善相關政策，儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設計不斷完善，政治環(huán)境良好。同時，隨著大型風光電基地項目的建設和投產(chǎn)，儲能電池的市場需求還將繼續(xù)上漲，相關企業(yè)也將積極推進產(chǎn)能建設和技術升級，我國儲能電池出貨量和新增裝機容量將繼續(xù)增長。我國儲能電池的細分市場主要包括磷酸鐵鋰電池和三元材料電池，磷酸鐵鋰電池在循環(huán)壽命、使用壽命、安全性以及生產(chǎn)成本方面具有一定的優(yōu)勢，但三元材料電池在電芯能量密度、充放電性能和低溫性能等方面更具優(yōu)勢。近年來，我國企業(yè)不斷加大儲能電池領域的研究投入，在相關技術上取得了較大的進步，CTP電池、刀片電池、JTM電池等技術的突破縮小了磷酸鐵鋰電池性能與三元材料電池性能的差距，同時磷酸鐵鋰電池的性價比相對較高，符合企業(yè)降本增效的需求，因此磷酸鐵鋰的市場需求迅速增多，并逐漸擠占三元材料電池的市場份額。2023年1-8月，磷酸鐵鋰電池的銷量和出口量都占據(jù)了儲能電池總量的98%以上，占據(jù)市場主導地位。從儲能電池出貨情況來看，寧德時代是我國儲能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，其出貨量遠超其他企業(yè)。不僅在我國，放眼全球市場，寧德時代的儲能電池也居于首位。2022年，寧德時代的儲能電池出貨量為53000MWh，同比增長212%。其次是比亞迪，2022年儲能電池出貨量也超過了10000MWh，同比增速為211%。隨著我國儲能電池政策環(huán)境的不斷完善以及下游需求的持續(xù)增長，相關企業(yè)也積極加大資金投入，擴建產(chǎn)能。2022年，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科等重點企業(yè)的儲能電池出貨量都實現(xiàn)了大幅增長，尤其鵬輝能源和國軒高科的出貨量增幅超過10倍。三、企業(yè)分析：營業(yè)收入持續(xù)上漲，儲能電池毛利率回升寧德時代是全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司，主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。同時，寧德時代還積極在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈相關領域進行研究探索，并擁有核心技術優(yōu)勢及前瞻性研發(fā)布局。2019年至2022年，寧德時代的營業(yè)收入和歸母凈利潤持續(xù)上漲，2022年營業(yè)收入為3285.94億元，同比增長152.07%，歸母凈利潤為307.29億元，同比增長92.89%，增速明顯提升。2023年，寧德時代繼續(xù)推進公司產(chǎn)能的提升和市場競爭力的鞏固，上半年營業(yè)收入為1892.46億元，同比增長67.52%，歸母凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。隨著風光電市場的火熱發(fā)展，儲能電池需求持續(xù)增長，寧德時代也加大了儲能電池業(yè)務的開發(fā)力度，儲能電池系統(tǒng)營業(yè)收入占總營收的比重也有所上漲。2023年上半年，儲能電池系統(tǒng)營業(yè)收入占比為14.79%，同比增加了2.69個百分點。寧德時代的儲能電池產(chǎn)品廣泛的應用于發(fā)電側、輸配電側與用戶側領域，產(chǎn)能優(yōu)勢和技術優(yōu)勢明顯，2019年至2022年，其儲能電池系統(tǒng)營收持續(xù)上漲。2022年，儲能電池系統(tǒng)營收449.8億元，同比增長超兩倍，但同期毛利率卻下滑至17.01%，同比下降了11.51個百分點。2023年上半年，寧德時代的儲能電池系統(tǒng)營收繼續(xù)上漲，營收279.85億元，同比增長119.73%，并且同期毛利率也回升至21.32%，同比增加14.89個百分點。四、發(fā)展趨勢：儲能電池需求持續(xù)增長，國內(nèi)外市場開發(fā)同步推進1、新能源發(fā)電裝機容量持續(xù)增長，儲能電池需求旺盛2022年6月1日，國家發(fā)展改革委等多個部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中，提出“十四五”期間，我國風電和光伏的發(fā)電量翻倍增長，并且到2030年我國風電和光伏的累計裝機容量達到12億千瓦以上的發(fā)展目標，并明確指出要加快重點區(qū)域的可再生能源的規(guī)模化、集約化開發(fā)，推進大型風電和光伏發(fā)電基地建設。在國家政策的引導和支持下，近年來我國大型風光電項目陸續(xù)開工建設，隨著項目的投產(chǎn)運行，儲能需求將繼續(xù)釋放，我國儲能電池需求持續(xù)旺盛。另外，近幾年新能源汽車的需求量也持續(xù)增長，消費者對新能源汽車的續(xù)航能力的要求也逐漸提高，因此新能源汽車領域的儲能需求也將繼續(xù)上漲。2、企業(yè)積極擴產(chǎn)增效，同步推進海外市場開發(fā)目前，我國儲能電池的發(fā)展擁有良好的政策環(huán)境和活力滿滿的市場需求，因此儲能