荷蘭食品貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告-培訓(xùn)課件外文版2024.5趙一鳴零食有鳴

INDUSTRIEN

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M?RKTELebensmittelhandelindenNiederlandenKAPITEL

01MarktüberblickNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachL?ndernimJahr2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachL?ndern2021NettoumsatzinMio.Euro150.000050.000100.000200.000250.000300.000FrankreichDeutschlandItalien241.438,87228.233,72117.285,67Spanien86.930,25NiederlandePolen41.796,6141.268,4Belgien34.428,72Schweden?sterreichNorwegenRum?nienFinnlandPortugal31.189,126.969,7922.452,121.693,8520.735,3120.721,053Beschreibung:InFrankreicherl?stendieUnternehmenimEinzelhandelmitWarenverschiedenerArt(HauptrichtungNahrungs-undGenussmittel.Getr?nkeundTabakwaren)imJahr2021insgesamtUms?tzeinH?hevonrund241,4MilliardenEuro.Inkeinemandereneurop?ischenLandwurdenh?hereUms?tzeimLebensmitteleinzelhandelerwirtschaftet.ZudiesemWirtschaftszweigz?hltdergro?formatigeLebensmitteleinzelhandel(Discounter,Super-undVerbraucherm?rktesowieSB-Warenh?user),nicht[...]

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatMarktanteilderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropaindenJahren2020und2021(gemessenamUmsatz)MarktanteilderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropa2021Marktanteil2021**2020*0%1%2%3%4%5%6%5,2%Schwarz-Gruppe(D)ReweGroup(D)Aldi(D)5,4%2,9%3,2%2,7%2,8%2,6%Tesco(UK)Edeka-Gruppe(D)Carrefour(F)3,1%2,5%2,5%2,4%2,6%1,6%1,6%E.Leclerc(F)Auchan(F)AholdDelhaize(NL/BEL)ITMIntermarché(F)J.Sainsbury(UK)MetroAG(D)1,4%1,4%1,3%1,3%1,3%1,4%1,2%1,4%1,1%1,1%4Beschreibung:DieStatistikzeigtdieMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropaindenJahren2020und2021.DieSchwarz-GruppemitihrenVertriebslinienLidlundKauflandsolllautPrognosenimJahr2021einenumsatzgemessenenMarktanteilvon5,2Prozentimeurop?ischenLebensmittelhandelerwirtschaften.MehrHinweis(e):Europa;*PrognosefürdasJahr2020(Stand:September2020)*PrognosefürdasJahr2021(Stand:August2021)FürdieLückenlagenkeineAngabenvor.

MehrQuelle(n):EdgebyAscential;LZ(LZRetailytics)MarktanteilvonHandelsmarkeninausgew?hltenL?nderninEuropaimJahr2023(gemessenanderMenge)MarktanteilvonHandelsmarkeninEuropanachL?ndern2023Marktanteil30%0%10%20%40%50%60%SchweizNiederlandeSpanien51,8%44,9%44,4%Ver.K?nigreichPortugal43,6%42,4%40,9%DeutschlandBelgien38,9%?sterreichD?nemarkFrankreichPolen35,9%35,1%32,9%32,7%ItalienUngarn29,4%29,1%5Beschreibung:InderSchweizbetrugderMarktanteilvonHandelsmarken,gemessenanderMenge,imJahr2023rund51,8Prozent.Unterdenausgew?hlteneurop?ischenL?ndernwardieSchweizsomitführendimMarktanteilvonHandelsmarken.InDeutschlandkamenHandelsmarkenaufeinenMarktanteilvon40,9Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):NielsenIQKonsumausgabenfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetr?nkeinderEurop?ischenUnionnachL?ndernindenJahren2021bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenfürNahrungsmittelundGetr?nkeinderEUnachL?ndern2022KonsumausgabeninMillionenEuro2022100.0002021050.000150.000200.000250.000216.357Deutschland1Frankreich1Italien200.574182.900176.438168.751,7159.916103.54897.645Spanien69.669,660.518,8Polen47.169Niederlande1Rum?nien1Belgien145.07643.999,336.483,232.567,831.353,830.400,4SchwedenPortugal129.38628.916,225.243,225.672,8Griechenland1?sterreich23.755,322.564,121.047,16Beschreibung:ImJahr2022wurdeninSpanienrund103,5MilliardenEurofürNahrungsmittelundalkoholfreieGetr?nkeausgegeben.DamitrangiertSpanienindiesemL?nderrankingaufdemviertenPlatz.DasLandmitdenh?chstenKonsumausgabeninderEurop?ischenUnionwarjedochDeutschland-mitKonsumausgabeninH?hevonüber216MillionenEuro.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAnteilvonNahrungsmittelnundalkoholfreienGetr?nkeandenprivatenKonsumausgabeninderEurop?ischenUnionnachL?ndernindenJahren2021bis2022AnteilvonNahrungsmittelnundGetr?nkeanKonsumausgabeninderEUnachL?ndern2022AnteilandenprivatenKonsumausgaben2022202115%0%5%10%20%25%30%25%24,8%Rum?nienBulgarienLettlandSlowakeiLitauenEstlandPolenKroatienPortugalUngarn20,8%20,6%19,8%19,7%20%19,5%19%19,4%19,1%19,6%18,7%18,9%18,5%19%17,3%18,1%16,8%16,7%18%18,2%GriechenlandTschechien15,8%16,6%7Beschreibung:DasEU-Landmitdenh?chstenanteiligenAusgabenwarimJahr2022Rum?nienmit25Prozent.DieniedrigsteWerteverzeichneteIrlandmitachtProzent.InDeutschlandlagderAnteilbei11,5Prozent.Grunds?tzlichliegtdieserAnteilumsoniedriger,jeentwickeltereineVolkswirtschaftist,dochkannerauchHinweiseaufUnterschiedebezüglichderWertsch?tzungvonLebensmittelnundEsskulturliefern.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatKonsumausgabenfüralkoholfreieGetr?nkeinderEurop?ischenUnionnachL?ndernindenJahren2020und2021(inMillionenEuro)KonsumausgabenfüralkoholfreieGetr?nkeinderEUnachL?ndern2021AusgabeninMio.Euro2021202005.00010.00015.00020.00025.00030.00024.534DeutschlandFrankreichItalien23.79314.80414.76312.949,112.778,38.8958.367Spanien8.443,8Polen7.829,13.596NiederlandeSchweden?sterreichBelgien3.4863.121,32.901,62.346,42.237,92.332,72.333,52.210,8D?nemark*Ungarn2.118,31.838,11.796,31.822,5Rum?nien1.686,48Beschreibung:DieStatistikzeigtdieKonsumausgabenfüralkoholfreieGetr?nkeinderEurop?ischenUnionnachL?ndernindenJahren2020und2021.ImJahr2021wurdeninDeutschlandrund24,5MilliardenEurofürnichtalkoholischeGetr?nkeausgegeben.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatKonsumausgabenfüralkoholischeGetr?nkeinderEurop?ischenUnionnachL?ndernindenJahren2020und2021(inMillionenEuro)KonsumausgabenfüralkoholischeGetr?nkeinderEUnachL?ndernbis2021AusgabeninMio.Euro2021202005.00010.00015.00020.00025.00030.00026.84626.230DeutschlandFrankreichPolen22.67422.15111.749,810.756,910.467,7ItalienSpanien10.329,69.73710.3754.945,4SchwedenNiederlandeTschechienFinnlandBelgien4.620,44.6624.4333.885,53.6463.8763.7793.870,73.784,33.549,4Rum?nien?sterreich3.252,83.152,33.012,39Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenfüralkoholischeGetr?nkeinderEurop?ischenUnionnachL?ndernindenJahren2020und2021.ImJahr2021wurdeninSpanienrund9,7MilliardenEurofürAlkoholikaausgegeben.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatPreisniveauindexfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetr?nkeinEuropanachL?ndernimJahr2022(EU-27=100)PreisniveauindexfürLebensmittelinEuropanachL?ndern2022Preisniveauindex(EU-27=100)020406080100120140160180SchweizNorwegenIsland163,4145,5142,4LuxemburgD?nemarkMalta120,7120,7117,5115,4IrlandFinnlandSchwedenZypern113,8113,7108,4107?sterreichFrankreichGriechenland106,7106,510Beschreibung:BeieinemVergleichdesPreisniveausfürNahrungsmittelundGetr?nkeimJahr2022zeigtsich,dassmaninderSchweizammeistenfürLebensmittelzahlenmusste.MiteinemIndexwertvon163,4liegtdasPreisniveauinderSchweizdamitum61,4h?heralsderDurchschnittswertinderEurop?ischenUnion(EU-27).Unterdenausgew?hlteneurop?ischenL?ndernfolgenNorwegenundIsland,mitLuxemburgaufRangvierfolgtderersteEU-Mitgliedstaat.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatDurchschnittlichej?hrlichePersonalkostenjeBesch?ftigtenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachL?ndernimJahr2021(in1.000Euro)PersonalkostenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachL?ndern2021Durchschnittlichej?hrlichePersonalkosteninTausendEuro051015202530354045SchwedenBelgien40,1239,88Luxemburg?sterreichFinnlandItalien35,6535,3933,6831,3DeutschlandIrland27,5226,59Spanien24,86SlowenienTschechienMalta22,9518,7118,2617,86Slowakei11Beschreibung:ImJahr2021lagendiedurchschnittlichenPersonalkostenprobesch?ftigterPersonimLebensmitteleinzelhandelin?sterreichbeirund35.390Euro.ImEU-weitenVergleichstelltdiesdenvierth?chstenWertdar.Dieh?chstendurchschnittlichenPersonalkosteninderEurop?ischenUnionlagenindiesemJahrinSchweden-mitKosteninH?hevon40.120Euro.MehrHinweis(e):Europa;2021Quelle(n):EurostatKAPITEL

02BranchenüberblickNettoumsatzimEinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2005bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimEinzelhandelindenNiederlandenbis2021160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.000020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021113Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzimEinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2005bis2021.ImJahr2021setztederEinzelhandelindenNiederlandenrund141,1MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Niederlande;EinzelhandelohneKfz-HandelQuelle(n):EurostatNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenbis202145.00040.00041.796,640.83537.202,736.374,835.931,134.933,433.927,333.613,233.496,935.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000032.908,530.876,730.23629.814,129.162,720082009201020112012201320142015201620172018201920202021114Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021.ImJahr2021setztederniederl?ndischeLebensmitteleinzelhandelnettorund41,8MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenimJahr2022MarktanteilederführendenUnternehmenimLEHindenNiederlanden2022Marktanteil20%0%5%10%15%25%30%35%40%AlbertHeijnSuperunieJumboLidl37%26,1%21,5%10,1%Plus6,8%Aldi5,4%Dirk3,5%3,2%2,5%2%2%CoopVomarDekamarktHoogvliet15Beschreibung:JumboerreichteimJahr2022miteinemMarktanteilvonrund21,5ProzentdendrittenPlatzimniederl?ndischenLebensmitteleinzelhandel.MarktführerwarindiesemJahrAlbertHeijn-miteinemMarktanteilvon37Prozent.AuchdeutscheEinzelhandelsunternehmen,wiedieDiscounterLidlundAldi,sindaufdemniederl?ndischenMarktvertreten.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):FMCGOpleidingenAnzahlderFilialenderführendenVertriebslinienimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenimJahr2021FilialenderführendenVertriebslinienimLEHindenNiederlanden2021AnzahlderFilialen01002003004005006007008009001.000AlbertHeijnJumboAldi913665496Lidl441Plus268255CoopSpar193180SparExpressDirk126DekaMarkt9916Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderführendenVertriebslinienimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenimJahr2021.DiezumAholdDelhaize-Konzerngeh?rendeSupermarkt-KetteAlbertHeijnbetriebimJahr2021rund913Filialenaufdemniederl?ndischenMarkt.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):DistrifoodAnzahlderFilialenderführendenLebensmittel-DiscounterindenNiederlandenindenJahren2015bis2021FilialenderführendenLebensmittel-DiscounterindenNiederlanden20212015432201744120192021600500400300200100050750450249641740312612012210599828081AldiLidlDirkDekaMarkt17Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderführendenLebensmittel-DiscounterindenNiederlandenindenJahren2015bis2021.DerdeutscheDiscounterAldibetriebimJahr2021rund496Filialenaufdemniederl?ndischenLebensmittelmarkt.MehrHinweis(e):Niederlande;Stand:31.12.Quelle(n):DistrifoodAnzahlderBesch?ftigtenimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021Besch?ftigteimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenbis2021400.000350.000335.158

335.106326.039320.134309.865302.209295.804300.000250.000200.000150.000100.00050.0000284.127278.609268.657263.569254.953244.744235.66320082009201020112012201320142015201620172018201920202021118Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBesch?ftigtenimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021.ImJahr2021besch?ftigtedieBrancheinsgesamt335.106Personen.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfürNahrungsmittelindenJahren2008bis20221(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfürNahrungsmittelbis202250.00045.00043.36141.41140.58040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000036.72534.87933.96732.46731.81230.82530.52629.94028.90928.09227.50127.4932008200920102011201220132014201520162017201820192020202112022119/statistik/daten/studie/470736/umfrage/konsumausgaben-der-privaten-haushalte-in-den-niederlanden-fuer-nahrungsmittelDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfürNahrungsmittelindenJahren2008bis2022.ImJahr2022gabendieniederl?ndischenPrivathaushalteinsgesamtrund43,4MilliardenEurofürNahrungsmittelaus.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfüralkoholfreieGetr?nkeindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenindenNiederlandenfüralkoholfreieGetr?nkebis20224.0003.6653.4863.8083.5003.0002.5002.0001.5001.0005003.0943.0743.0903.0823.0693.0373.0252.9992.8772.6152.60302009201020112012201320142015201620172018201920202021202220/statistik/daten/studie/470742/umfrage/konsumausgaben-in-den-niederlanden-fuer-alkoholfreie-getraenkeDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfüralkoholfreieGetr?nkeindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendieniederl?ndischenPrivathaushalteinsgesamtrund3,8MilliardenEurofüralkoholfreieGetr?nkeaus.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatUmsatzst?rksteOnline-ShopsimLebensmittel-undDrogerie-SegmentindenNiederlanden2021(inMillionenEuro)Top5Lebensmittel&DrogerieOnline-ShopsnachE-Commerce-UmsatzindenNiederlandenE-commerce-UmsatzinMillionenEuro01002003004005006007008009001.0001.100ah.nletos.nl960527223plus.nl179gall.nl11421Beschreibung:DieseStatistikbildeteinRankingdergr??tenOnline-ShopsindenNiederlandenimLebensmittel-undDrogerie-SegmentnachE-commerce-UmsatzimJahr2021ab.MehrHinweis(e):2021Quelle(n):ecommerceDB.comKAPITEL

03UnternehmenskennzahlenNettoumsatzvonAholdDelhaizeweltweitindenJahren2006bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzvonAholdDelhaizeweltweitbis202210090807060508775,674,7466,2662,8962,7949,738,24032,68201232,62201332,77201430,129,35201027,72302010025,65200824,58200624,822007200920112015201620172018201920202021202223Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesNettoumsatzesderAholdGroupweltweitindenJahren2006biseinschlie?lich2022.AholdDelhaizeisteinbelgisch-niederl?ndischerKonzernundeinerderweltweitgr??tenBetreibervonSupermarktketten.ImJahr2022erwirtschaftetedasUnternehmeneinenNettoumsatzvonrund87MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AholdNettoumsatzderJumboGroepindenNiederlandenindenJahren2008bis2022(inMillionenEuro)UmsatzderJumboGroepindenNiederlandenbis20229.0008.0007.0006.0005.0008.1687.8417.7376.8746.331,015.681,72

5.720,575.734,075.468,535.443,165.320,074.0002.952,953.0002.0001.00002.678,820111.469,1420091.310,63200820102012*201320142015201620172018201920202021202224Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzderJumboGroepindenNiederlandenindenJahren2008bis2022.Jumbogeh?rtseitübernahmederC1000-KetteimJahr2011zudenführendenLebensmittelh?ndlernderNiederlande.ImJahr2022setztedieJumboGroepnettorund8,2MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Niederlande;*übernahmevonC1000.WertederVorjahrestammenausfrüherenAngabendesUnternehmens.MehrQuelle(n):JumboGroepNettoumsatzvonPlusindenNiederlandenindenJahren2018bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonPlusindenNiederlandenbis20223.5003.144,22.982,42.921,53.0002.6122.477,32.5002.0001.5001.00050002018201920202021202225Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzvonPlusindenNiederlandenindenJahren2018bis2022.PlusisteineSupermarktketteindenNiederlanden.ImJahr2022setztePlusrund3,1MilliardenEuronettoum.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):PLUSAnzahlderFilialenvonPlusindenNiederlandenindenJahren2008bis2022FilialenvonPlusindenNiederlandenbis202240035030034527426826727026826826226126026325925525425525020015010050020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202226Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenvonPlusindenNiederlandenindenJahren2008bis2022.ImJahr2022betriebPlusinsgesamt345S