2023年中國征信行業(yè)全景速覽

2023年中國征信行業(yè)全景速覽內(nèi)容概述：目前征信行業(yè)中，征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)；個(gè)人征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)到5328家、企業(yè)征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)5115家。關(guān)鍵詞：征信行業(yè)分類、征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、征信行業(yè)政策、企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)數(shù)量、征信市場規(guī)模、征信競爭格局一、征信行業(yè)概述征信是指按一定規(guī)則合法采集企業(yè)、個(gè)人的信用信息，加工整理形成企業(yè)、個(gè)人的信用報(bào)告等征信產(chǎn)品，有償提供給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的貸款方、賒銷方、招標(biāo)方、出租方、保險(xiǎn)方等有合法需求的信息使用者，為其了解交易對(duì)方的信用狀況提供便利。征信按不同的模式分類如下：二、中國征信行業(yè)相關(guān)政策自2014年國務(wù)院正式印發(fā)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》開始，我國征信業(yè)步入有法可依的軌道。在最新的“十四五”規(guī)劃中，對(duì)于征信業(yè)主要政策發(fā)力點(diǎn)在于信用體系建設(shè)，暫未提出明確量化目標(biāo)。三、征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商，主要參與者有各類銀行、各級(jí)政府部門、電信運(yùn)營商、電商企業(yè)、社交平臺(tái)、個(gè)人等，數(shù)據(jù)類型包括基礎(chǔ)身份、銀行交易、運(yùn)營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等；中游主要是征信服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如中誠信征信、鵬元征信等；下游主要是征信服務(wù)的各類應(yīng)用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個(gè)人小額貸款、招聘征信查詢等。相比個(gè)人征信嚴(yán)格的審批持牌經(jīng)營，企業(yè)征信實(shí)行的是備案制度，所以行業(yè)準(zhǔn)入的門檻較低，行業(yè)前期大量的資本涌入該行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)混亂，機(jī)構(gòu)林立，很多機(jī)構(gòu)根本沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)，一些已經(jīng)獲得央行備案的機(jī)構(gòu)也在后來的競爭中相繼退出行業(yè)，從備案制開始已經(jīng)有將近40家宣布退出，自2016年后，中國征信行業(yè)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)數(shù)量維持在130家左右，整體數(shù)量較少，此外，企業(yè)量級(jí)較小。截至2022年8月末，在人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)136家。相關(guān)報(bào)告：《中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》四、中國征信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，全社會(huì)的信用體系在構(gòu)建過程中持續(xù)完善，對(duì)于信用相關(guān)信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中，征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)；個(gè)人征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)到5328家、企業(yè)征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)5115家。2022年全年，個(gè)人征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)就有162家、個(gè)人征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到41.7億次，日均查詢量1143.2萬次；企業(yè)征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)121家，企業(yè)征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到1.2億次，日均查詢量32.6萬次。市場化推動(dòng)征信機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向盈利：未來，隨著國內(nèi)個(gè)人征信行業(yè)市場化的推進(jìn)，個(gè)人征信機(jī)構(gòu)將逐漸由非營利性機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為盈利性企業(yè)，信用報(bào)告的價(jià)格也將大幅提高。根據(jù)發(fā)改委規(guī)定，央行征信中心自2014年6月開始對(duì)個(gè)人查詢本人信用報(bào)告實(shí)施收費(fèi)，每年查詢的前2次免費(fèi)，第3次及以上每次收取服務(wù)費(fèi)10元。預(yù)計(jì)未來個(gè)人信用報(bào)告市場價(jià)格為10~25元/份（對(duì)比美國，其征信報(bào)告市場價(jià)約為70元/份）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國征信行業(yè)實(shí)際市場規(guī)模約為570.3億元，潛在市場規(guī)模約為4111.7億元。五、中國征信行業(yè)競爭格局分析我國發(fā)展市場化的征信行業(yè)的方向已經(jīng)明確，央行征信中心和市場化征信機(jī)構(gòu)之間互補(bǔ)，可以增加征信有效供給，滿足巨大的以及多樣化的市場需求?？紤]到前期八家征信機(jī)構(gòu)試點(diǎn)出現(xiàn)的問題，例如信息孤島，股東背景和第三方獨(dú)立性等問題，并且個(gè)人征信監(jiān)管強(qiáng)度大于企業(yè)征信，監(jiān)管不大可能發(fā)放過多的個(gè)人征信牌照，我國個(gè)人征信行業(yè)形成少數(shù)幾家征信機(jī)構(gòu)競爭的格局的可能性較大。數(shù)據(jù)是征信機(jī)構(gòu)競爭的基礎(chǔ)，征信機(jī)構(gòu)可以在覆蓋信用信息的廣度（覆蓋信息主體范圍廣，信息全面）和質(zhì)量（準(zhǔn)確，有效，相關(guān)，及時(shí)，安全儲(chǔ)存）方面競爭。從三家征信機(jī)構(gòu)對(duì)比來看，人行征信中心負(fù)責(zé)維護(hù)全國企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)，即金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，覆蓋的個(gè)人信息主體最廣泛，以金融機(jī)構(gòu)的信貸信息為主，同時(shí)也包括非信貸類信息。百行征信和樸道征信是持牌市場化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)。六、中國征信行業(yè)發(fā)展趨勢分析隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，全社會(huì)的信用體系在構(gòu)建過程中持續(xù)完善，對(duì)于信用相關(guān)信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中，征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。隨著越來越多的征信機(jī)構(gòu)在各類細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行差異化的投資，符合市場需求的、能夠準(zhǔn)確實(shí)際解決細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)存問題的征信機(jī)構(gòu)發(fā)展速度將得到飛一般的提升。在產(chǎn)品體驗(yàn)方面，各類征