全球及中國(guó)輪胎行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)輪胎行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析劉潘劉潘2023-06-3010:07一、輪胎產(chǎn)業(yè)概述1、輪胎的定義及分類輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時(shí)承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時(shí)，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動(dòng)阻力與生熱性。輪胎的分類輪胎的分類資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、輪胎行業(yè)發(fā)展歷程橡膠輪胎技術(shù)形成于1839年，查爾斯·固特異掌握硫化橡膠技術(shù)，為橡膠工業(yè)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。1895年隨汽車行業(yè)發(fā)展，首批汽車輪胎樣品上市，并通過簾布、炭黑、花紋等的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)輪胎工業(yè)化生產(chǎn)，完成輪胎行業(yè)第一次技術(shù)革命。1948年米其林生產(chǎn)出子午線輪胎，擁有更高的壽命、性能，并能夠顯著節(jié)省油耗，掀起輪胎行業(yè)第二次技術(shù)革命。輪胎行業(yè)發(fā)展歷程輪胎行業(yè)發(fā)展歷程資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、輪胎行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來(lái)，在積極應(yīng)對(duì)氣候變化、保護(hù)生態(tài)、治理污染、節(jié)能降碳的背景下，設(shè)備老舊的輪胎工廠將面臨因環(huán)保問題或者碳排放超標(biāo)后無(wú)法正常生產(chǎn)的境況，2020年國(guó)內(nèi)納入統(tǒng)計(jì)部門監(jiān)測(cè)的輪胎工廠從過去的500多家已下降到390家。輪胎行業(yè)相關(guān)政策輪胎行業(yè)相關(guān)政策資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》三、輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、輪胎產(chǎn)業(yè)鏈輪胎產(chǎn)業(yè)的上游主要原材料為橡膠、鋼絲等增強(qiáng)材料、炭黑等填充材料和橡膠助劑；中游為輪胎制造，包括半鋼胎、全鋼胎、斜交胎、工程胎以及特種輪胎；下游應(yīng)用于各種交運(yùn)工具。從產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來(lái)看，輪胎景氣度與汽車工業(yè)高度相關(guān)，需求主要依賴于新車產(chǎn)量和汽車保有量。輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、輪胎上游成本結(jié)構(gòu)輪胎生產(chǎn)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲、簾布線、炭黑等填料、抗氧化劑等橡膠助劑。其中，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，天然橡膠、合成橡膠合計(jì)占原材料成本的47%，其價(jià)格波動(dòng)直接影響輪胎制造企業(yè)的盈利水平，對(duì)輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要的影響。受橡膠樹喜高溫、高濕、靜風(fēng)和肥沃土壤的特性影響，天然橡膠產(chǎn)能主要集中在東南亞、南亞及中國(guó)南部地區(qū)，其中泰國(guó)、印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞四國(guó)合計(jì)總產(chǎn)量占比近年來(lái)保持在80%左右。2022年米其林輪胎成本結(jié)構(gòu)2022年米其林輪胎成本結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：米其林年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球輪胎行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球輪胎銷售額2021年達(dá)到1775億美元，超萬(wàn)億元人民幣，較2003年的806億美元增長(zhǎng)了120%，年復(fù)合增速為4.5%，對(duì)應(yīng)單胎價(jià)格從2003年的72美元增長(zhǎng)至2021年的104美元。2003-2021年全球輪胎銷售額2003-2021年全球輪胎銷售額資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球輪胎行業(yè)銷量2020年，受疫情影響全球輪胎銷量降至16.0億條，同比下降10.4%，為2014年以來(lái)最低點(diǎn)。2021年，國(guó)外輪胎市場(chǎng)需求底部復(fù)蘇，全球汽車輪胎總銷量17.3億條，同比增長(zhǎng)8.0%。2022年全球輪胎總銷量為17.5億條，同比增長(zhǎng)1.4%。2015-2022年全球輪胎銷量2015-2022年全球輪胎銷量資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、全球輪胎行業(yè)區(qū)域分布根據(jù)米其林年度報(bào)告，2022年全球輪胎銷量為17.5億條，歐洲、北美洲、中國(guó)三區(qū)域的合計(jì)銷量為11.4億條，銷量占比65%，其中中國(guó)銷量為2.9億條，銷量占比16%，為全球輪胎行業(yè)最主要的銷量市場(chǎng)，也是中國(guó)輪胎企業(yè)主要面對(duì)的市場(chǎng)。近年來(lái)隨中國(guó)、印度、亞洲其他國(guó)家汽車銷量及保有量的提升，帶動(dòng)輪胎需求量上升，也是未來(lái)全球輪胎需求增量的最主要來(lái)源。2022年全球輪胎銷售區(qū)域分布2022年全球輪胎銷售區(qū)域分布資料來(lái)源：米其林年度報(bào)告，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國(guó)輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)輪胎行業(yè)產(chǎn)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量累計(jì)值8.58億條，同比減少5.02%，全年輪胎開工維持在50%-60%之間。2019-2022年中國(guó)輪胎產(chǎn)量2019-2022年中國(guó)輪胎產(chǎn)量資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國(guó)輪胎行業(yè)銷售額2000年中國(guó)在全球輪胎企業(yè)TOP75排行榜上的企業(yè)數(shù)量為19家，銷售額合計(jì)36億美元，占全球輪胎企業(yè)銷售額的比重為5.2%。2021年上榜的中國(guó)企業(yè)已達(dá)到34家，銷售收入合計(jì)為345億美元，占全球輪胎企業(yè)銷售額的比重為19.4%，較2000年實(shí)現(xiàn)9.6倍增長(zhǎng)。而全球輪胎行業(yè)2021年銷售額為1775億美元，較2000年僅實(shí)現(xiàn)2.6倍增長(zhǎng)，中國(guó)輪胎企業(yè)憑借價(jià)格、成本、智能制造、設(shè)備等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全球份額的持續(xù)提升。2000-2021年中國(guó)輪胎銷售額2000-2021年中國(guó)輪胎銷售額資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國(guó)輪胎行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)根據(jù)米其林公告，2022年國(guó)內(nèi)輪胎銷量2.94億條，其中全鋼銷量0.54億條，占輪胎總銷量的18%；半鋼胎銷量2.40億條，占輪胎總銷量的82%。可以看出，國(guó)內(nèi)的輪胎銷量主要由半鋼胎貢獻(xiàn)。2019-2022年中國(guó)輪胎銷量結(jié)構(gòu)（分類型）2019-2022年中國(guó)輪胎銷量結(jié)構(gòu)（分類型）資料來(lái)源：米其林公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)輪胎世界網(wǎng)的排名，全球輪胎企業(yè)可分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為米其林、固特異、普利司通三家輪胎企業(yè)，配套的主要是法拉利、保時(shí)捷、寶馬、奔馳等高端品牌，而替換市場(chǎng)主要面對(duì)中高端市場(chǎng)需求；第二梯隊(duì)為韓泰、馬牌、住友、倍耐力等日系、韓系、歐美系品牌，配套的主要是奔馳、寶馬、奧迪、本田、豐田、福特等主機(jī)廠，而替換市場(chǎng)同樣面對(duì)中端及中高端市場(chǎng)需求；第三梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)頭部胎企，包括玲瓏輪胎、中策橡膠、賽輪輪胎、森麒麟等，配套的主要是少部分合資整車廠及大部分自主整車廠，而替換市場(chǎng)主要面對(duì)中端及中低端市場(chǎng)需求；第四梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)其他雜牌胎企，主要面對(duì)低端市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)胎企憑借高性價(jià)比實(shí)現(xiàn)份額從2017年15.2%到2021年19.3%的持續(xù)提升。2021年全球輪胎市場(chǎng)格局2021年全球輪胎市場(chǎng)格局資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、輪胎行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收根據(jù)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，會(huì)員單位110家輪胎企業(yè)2022年產(chǎn)量占全國(guó)輪胎產(chǎn)量的83%左右，前10家占全國(guó)輪胎產(chǎn)量近一半。從營(yíng)業(yè)收入的增量來(lái)看，2022年賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)了54.27億元，同比增長(zhǎng)25.37%，是五個(gè)企業(yè)里營(yíng)業(yè)收入以及增速的雙料第一。2022年玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.27億元，同比下降8.48%。2022年玲瓏輪胎、三角輪胎、賽輪輪胎、森麒麟和貴州輪胎在輪胎產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為620.69億元，較上年增加了64.26億元。2017-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)輪胎營(yíng)業(yè)收入對(duì)比2017-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)輪胎營(yíng)業(yè)收入對(duì)比資料來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理七、輪胎行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、全球化建廠應(yīng)對(duì)雙反稅率2014年起美國(guó)開啟對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)的一系列反傾銷及反補(bǔ)貼政策，分別于2015年、2018年、2021年多次征收反傾銷及反補(bǔ)貼關(guān)稅，歐盟也在2017年對(duì)來(lái)自中國(guó)的全鋼胎征收反傾銷及反補(bǔ)貼稅率，致使中國(guó)出口至歐美的輪胎數(shù)量大幅下降，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2014年美國(guó)半鋼胎進(jìn)口量中，來(lái)自中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口量占比為39%，這一數(shù)據(jù)已在2022年12月下降至3%；根據(jù)歐盟商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年歐盟全鋼胎進(jìn)口量中，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量占比52%，這一數(shù)據(jù)已在2022年12月下降至18%，為此，中國(guó)輪胎企業(yè)紛紛選擇去海外建廠，以應(yīng)對(duì)雙反稅率。2、技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)持續(xù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)一直是輪胎企業(yè)發(fā)展歷史上的核心之一，近年來(lái)受國(guó)家碳排放政策和消費(fèi)升級(jí)影響，輪胎的消費(fèi)也呈現(xiàn)出高性能、高品質(zhì)、高環(huán)保性的消費(fèi)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)在新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，以期通過新技術(shù)和高性能產(chǎn)品，拓展更多中高端領(lǐng)域需求，實(shí)現(xiàn)品牌力的持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。輪胎本文采編：CY1262推薦報(bào)告2024-2030年中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告2024-2030年中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告，主要包括競(jìng)爭(zhēng)分析、發(fā)展前景與趨勢(shì)、發(fā)展趨勢(shì)分析、行業(yè)觀點(diǎn)與研究結(jié)論等內(nèi)容。如您有個(gè)性化需求，請(qǐng)點(diǎn)擊版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容均注明出處。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，請(qǐng)聯(lián)系kf@，我們將及時(shí)與您溝通處理。相關(guān)推薦隨著出行需求持續(xù)旺盛輪胎景氣度正在回升隨著出行需求持續(xù)旺盛輪胎景氣度正在回升2024-01-152024-2030年中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告2024-2030年中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告2023-10-162024-2030年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2024-2030年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2023-10-122023年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究2023年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究2023-09-19輪胎行業(yè)整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)上半年業(yè)績(jī)普遍向好輪胎行業(yè)整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)上半年業(yè)績(jī)普遍向好2023-09-01輪胎行業(yè)底部回暖跡象明顯多家上市公司業(yè)績(jī)向好輪胎行業(yè)底部回暖跡象明顯多家上市公司業(yè)績(jī)向好2023-08-31分享劉潘劉潘文章422閱讀量340.7萬(wàn)2023年全球及中國(guó)電解槽行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，PEM電解槽等新型電解槽技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用和推廣「圖」2023年中國(guó)慢病管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析，將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)線上線下融合服務(wù)「圖」2023年中國(guó)金融云解決方案行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，助力金融機(jī)構(gòu)提升服務(wù)質(zhì)量和效率「圖」全部文章免費(fèi)報(bào)告更多2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022-10-26機(jī)器視覺2022年中國(guó)集成電路行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022年中國(guó)集成電路行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告集成電路2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)洞析2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)洞析數(shù)控機(jī)床2022年中國(guó)