全球及中國濕電子化學品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

全球及中國濕電子化學品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析劉潘劉潘2023-11-1810:33一、濕電子化學品產(chǎn)業(yè)概述1、濕電子化學品的定義及分類濕電子化學品是指電子工業(yè)使用的專用化學品和化工材料，其主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴格要求的化學試劑。濕電子化學品按用途可分為通用化學品（超凈高純試劑）和功能性化學品，通用濕電子化學品是指在集成電路、液晶顯示器、太陽能電池、LED制造工藝中被大量使用的液體化學品；功能性化學品是指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復配類化學品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。濕電子化學品分類及應用2、濕電子化學品發(fā)展歷程濕電子化學品的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀60年代。當時，高純化學試劑產(chǎn)品領域得到了發(fā)展，濕電子化學品開始逐漸出現(xiàn)。這些化學品被廣泛應用于教學、科研和生產(chǎn)檢驗部門，用于各種化學反應用制劑和定性、定量分析試劑。我國濕電子化學品發(fā)展分為三個階段：初始發(fā)展階段、規(guī)?；l(fā)展階段和快速發(fā)展階段。目前，國內(nèi)從事濕化學品研究生產(chǎn)的企業(yè)有40多家。濕電子化學品發(fā)展歷程二、濕電子化學品行業(yè)發(fā)展相關政策我國政府對濕電子化學品行業(yè)的支持力度也在加大。政府出臺了一系列政策，鼓勵濕電子化學品行業(yè)的發(fā)展，為該行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。為解決目前我國濕電子化學品相關企業(yè)規(guī)模小，資金體量少，研發(fā)能力弱的問題，我國出臺了相關政策進行大力支持。2022年1月工信部發(fā)布《重點材料首批次應用示范指導目錄(2021年版）》中，半導體級硫酸等濕電子化學品列入。濕電子化學品行業(yè)發(fā)展相關政策相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國濕電子化學品行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、濕電子化學品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、濕電子化學品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖濕電子化學品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原料供應商、中游濕電子化學品制造商和下游應用領域。上游原料供應商主要是基礎化工原料供應商，提供濕電子化學品制造所需的各種原材料，如酸堿類、有機類化工原料等。這些原料經(jīng)過加工和制備，得到濕電子化學品。下游應用領域主要包括半導體、顯示面板和太陽能電池等產(chǎn)業(yè)。濕電子化學品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖2、濕電子化學品行業(yè)下游應用分析濕電子化學品行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關。隨著科技的進步和電子元器件制造工藝的提升，濕電子化學品的技術要求也越來越高。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售額達到4763.5億元，同比增長16.1%，預計2023年其市場規(guī)模將達14425億元。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動了濕電子化學品市場的需求增長。2017-2022年H1中國集成電路市場規(guī)模情況四、全球濕電子化學品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模全球濕電子化學品行業(yè)在近年來得到了持續(xù)的發(fā)展。在集成電路、顯示面板、太陽能光伏等新興領域的帶動下，全球濕電子化學品市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年全球濕電子化學品總規(guī)模達到639.1億元，同比增長6.7%。預計到2025年，這個市場規(guī)模預計將達到825.2億元，2022-2025年復合增長率為8.9%。2021-2025年全球濕電子化學品市場規(guī)模情況2、全球濕電子化學品行業(yè)細分市場結構2022年，全球濕電子化學品總規(guī)模達到639.1億元，同比增長6.65%，集成電路、顯示面板、太陽能光伏電池三個應用市場使用濕電子化學品市場規(guī)模的比例為70.9:20:9.1。其中，集成電路市場占比超過70%，市場規(guī)模達到453.3億元，同比增長9.24%。2022年全球濕電子化學品市場產(chǎn)品結構3、全球濕電子化學品行業(yè)區(qū)域分布全球濕電子化學品生產(chǎn)商主要集中在美國、德國、日本、韓國及中國臺灣等地區(qū)，中國企業(yè)占比逐步提升。與國外相比，國產(chǎn)濕電子化學品在性能、規(guī)模等方面尚有較大差距，國產(chǎn)替代空間廣闊。2022年全球濕電子化學品行業(yè)中歐美企業(yè)的市場份額約為31%，日本企業(yè)的市場份額約為28%。而中國臺灣地區(qū)、韓國、中國大陸本土企業(yè)的全球市場份額合計約為40%，余下1%的市場份額由其他國家/地區(qū)所有。2022年全球濕電子化學品市場區(qū)域分布五、中國濕電子化學品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國在集成電路、顯示面板、太陽能光伏三個應用市場的濕電子化學品需求在未來幾年還將持續(xù)提升。2022年，我國濕電子化學品整體市場規(guī)模約176.7億元，同比增長11.20%。2021-2023年中國濕電子化學品市場規(guī)模情況2、中國濕電子化學品市場產(chǎn)品結構在生產(chǎn)工藝方面，國內(nèi)企業(yè)通過引進先進技術或自主研發(fā)，不斷提升生產(chǎn)工藝水平，生產(chǎn)出質(zhì)量更加穩(wěn)定、雜質(zhì)含量更低的濕電子化學品。分類型來看，2022年我國太陽能光伏、顯示面板和集成電路的市場規(guī)模占比分別為31.6%、36.2%和32.2%。2022年中國濕電子化學品市場產(chǎn)品結構3、中國濕電子化學品行業(yè)需求量中國濕電子化學品行業(yè)在近年來得到了快速發(fā)展。隨著國內(nèi)半導體、顯示面板和太陽能電池等產(chǎn)業(yè)的崛起，國內(nèi)對濕電子化學品的需求不斷增長，推動了該行業(yè)的快速發(fā)展。2022年我國濕電子化學品需求總量達到261.69萬噸，預計到2023年市場需求量將達307.03萬噸。2020-2023年中國濕電子化學品需求量情況4、中國濕電子化學品行業(yè)細分市場—半導體濕電子化學品中國半導體行業(yè)濕電子化學品市場規(guī)?？焖僭鲩L，國產(chǎn)化空間廣闊。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國半導體濕電子化學品市場規(guī)模約80.2億元，同比增長10.0%；預計2025年我國半導體濕電子化學品市場規(guī)模增至102.7億元，市場需求量增至71.3萬噸。2021-2025年中國半導體濕電子化學品市場規(guī)模情況六、濕電子化學品行業(yè)競爭格局濕電子化學品行業(yè)部分產(chǎn)品被國外龍頭企業(yè)所壟斷，歐美日韓企業(yè)技術占據(jù)了全球市場主導地位。中國大陸市場濕電子化學品行業(yè)集中度較低，各供應商產(chǎn)品和規(guī)模各不相同，目前行業(yè)內(nèi)既有以江化微和格林達為代表的專業(yè)濕電子化學品供應商，產(chǎn)品毛利率較高，同時還有晶瑞電材和飛凱材料為代表的平臺型企業(yè)，有客戶優(yōu)勢。2022年中國大陸市場濕電子化學品供應格局七、濕電子化學品行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、技術要求將不斷提高隨著科技的進步和電子元器件制造工藝的提升，濕電子化學品的技術要求也將不斷提高。未來，濕電子化學品將需要具備更高的純度、更低的雜質(zhì)含量以及更好的穩(wěn)定性和適應性。同時，為了滿足綠色環(huán)保要求，濕電子化學品也將向更加環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展。因此，對于國內(nèi)企業(yè)來說，只有不斷加強技術研發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品技術含量和品質(zhì)，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之