中國光伏鋁型材行業(yè)全景速覽

中國光伏鋁型材行業(yè)全景速覽一、發(fā)展背景：國家不斷推動(dòng)清潔能源發(fā)展，光伏逐漸成為我國重要的發(fā)電方式之一近些年來，國家不斷推動(dòng)清潔能源發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。光伏作為一種可再生能源，具有發(fā)電效率高、碳排放量少等優(yōu)勢(shì)，隨著我國能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，光伏發(fā)電逐漸成為我國重要的發(fā)電方式之一。國家政策不斷出臺(tái)相關(guān)政策，以進(jìn)一步推動(dòng)光伏行業(yè)發(fā)展。如2023年4月，國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，其中就提出鞏固風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大清潔低碳能源供應(yīng)，積極推動(dòng)生產(chǎn)生活用能低碳化清潔化，供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力鞏固拓展綠色低碳轉(zhuǎn)型強(qiáng)勁勢(shì)頭。2023年8月，工信部等四部門發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，其中提出要全面推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。在新能源領(lǐng)域，研制光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化完善新能源并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，研制光儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)、光熱發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)電裝備等關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：光伏市場(chǎng)需求旺盛，鋁型材產(chǎn)量持續(xù)增長目前，我國光伏發(fā)電生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，生產(chǎn)成本逐漸下降，裝機(jī)容量逐漸提高，2023年1-8月累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到50541萬千瓦，同比增長44.4%；2023年1-8月新增裝機(jī)容量達(dá)到11316萬千瓦，較上年同期增長6869萬千瓦。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，用于制造光伏邊框和支架的光伏鋁型材的需求將不斷增加，進(jìn)而推動(dòng)光伏鋁型材產(chǎn)量增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，我國光伏鋁型材產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)，2022年光伏鋁型材產(chǎn)量達(dá)到260萬噸，較上年增長30%。預(yù)計(jì)未來隨著光伏建設(shè)，光伏鋁型材的需求量仍將保持上升趨勢(shì)，進(jìn)而刺激生產(chǎn)量的提高。三、企業(yè)分析：行業(yè)集中度較高，企業(yè)銷售量持續(xù)增長現(xiàn)階段，我國光伏鋁型材行業(yè)集中度較高，主要市場(chǎng)份額由鑫鉑股份、永臻科技、營口昌泰、中信渤海四家企業(yè)所占據(jù)，這意味著上述企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。以鑫鉑股份為例，鑫鉑股份是一家集各類鋁型材及工業(yè)鋁部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。2023年上半年，公司業(yè)績高速增長，盈利能力不斷提高，公司營業(yè)收入同比增長37.61%，達(dá)28.2億元；歸母凈利潤同比增長40.86%，達(dá)1.28億元，這主要得益于新能源光伏行業(yè)的快速發(fā)展。從產(chǎn)銷量來看，2022年，公司生產(chǎn)量和銷售量均較上年有所增長，其中生產(chǎn)量同比增長55.85%，達(dá)18.04億元；銷售量同比增長56.39%，達(dá)17.62億元。生產(chǎn)量和銷售量大幅度增長，是因?yàn)樾履茉垂夥袠I(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，光伏鋁型材和鋁部件產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量增長。四、發(fā)展趨勢(shì)：未來需求量有望持續(xù)增加，光伏鋁型材高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)不可擋近年來，我國光伏發(fā)電項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)行中，如2023年6月廣東始興縣馬市60MW集中式光伏項(xiàng)目開工、2023年8月，扎拉山光伏電站正式開工建設(shè)等等。隨著這些項(xiàng)目的建設(shè)，意味著光伏邊框、支架的需求將會(huì)增多。而鋁型材作為制造光伏邊框、支架的主要材料，將隨著市場(chǎng)需求增長而不斷增長。但與此同時(shí)也出現(xiàn)了一系列問題，劣質(zhì)鋁型材充斥市場(chǎng)，對(duì)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。為此，相關(guān)企業(yè)將組織科研力量集中攻關(guān)，解決企業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量技術(shù)問題，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新能力，培育了一批擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。關(guān)鍵詞：光伏裝機(jī)、光伏鋁型材、需求量、高質(zhì)量發(fā)展一、發(fā)展背景：國家不斷推動(dòng)清潔能源發(fā)展，光伏逐漸成為我國重要的發(fā)電方式之一光伏鋁型材是指應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)的鋁合金型材，有著抗腐蝕性能好，強(qiáng)度高、運(yùn)輸及安裝方便、使用壽命長等特點(diǎn)。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，主要由鋼化玻璃、電池片、匯流條、邊框、支架、EVA等部分組成，其中邊框和支架部分主要是由光伏鋁型材制造而成，是鋁型材在光伏領(lǐng)域應(yīng)用的主要場(chǎng)景。近些年來，國家不斷推動(dòng)清潔能源發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。光伏作為一種可再生能源，具有發(fā)電效率高、碳排放量少等優(yōu)勢(shì)，隨著我國能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，光伏發(fā)電逐漸成為我國重要的發(fā)電方式之一。國家政策不斷出臺(tái)相關(guān)政策，以進(jìn)一步推動(dòng)光伏行業(yè)發(fā)展。如2023年4月，國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，其中就提出鞏固風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大清潔低碳能源供應(yīng)，積極推動(dòng)生產(chǎn)生活用能低碳化清潔化，供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力鞏固拓展綠色低碳轉(zhuǎn)型強(qiáng)勁勢(shì)頭。2023年8月，工信部等四部門發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，其中提出要全面推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。在新能源領(lǐng)域，研制光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化完善新能源并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，研制光儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)、光熱發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)電裝備等關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：光伏市場(chǎng)需求旺盛，鋁型材產(chǎn)量持續(xù)增長鋁型材是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)行業(yè)的有色金屬結(jié)構(gòu)材料，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、機(jī)械制造等行業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速騰飛，對(duì)鋁型材的需求量越來越大，進(jìn)而刺激生產(chǎn)量的增長。數(shù)據(jù)顯示，我國鋁型材產(chǎn)量從2019年的1878萬噸增長至2021年的2060萬噸。但2022年受房地產(chǎn)市場(chǎng)需求下降的影響，建筑鋁型材產(chǎn)量有所減少，使得鋁型材產(chǎn)量整體下降2.9%，同時(shí)，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量同比增長11.9%，也使得鋁型材產(chǎn)量整體降幅較小。工業(yè)鋁型材應(yīng)用范圍廣泛，包括光伏、新能源汽車、軌道交通等領(lǐng)域。其中光伏是工業(yè)鋁型材產(chǎn)量增長的主要增長點(diǎn)，這主要是因?yàn)殡S著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，用于制造光伏邊框和支架的光伏鋁型材的需求將不斷增加，進(jìn)而推動(dòng)光伏鋁型材產(chǎn)量增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，我國光伏鋁型材產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)，2022年光伏鋁型材產(chǎn)量達(dá)到260萬噸，較上年增長30%。預(yù)計(jì)未來隨著光伏建設(shè)，光伏鋁型材的需求量仍將保持上升趨勢(shì)，進(jìn)而刺激生產(chǎn)量的提高。目前，我國光伏發(fā)電生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，生產(chǎn)成本逐漸下降，裝機(jī)容量逐漸提高。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018-2022年，我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長，2023年1-8月累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到50541萬千瓦，同比增長44.4%；同時(shí)新增裝機(jī)容量在2019-2022年也處于不斷增長狀態(tài)，2023年1-8月新增裝機(jī)容量達(dá)到11316萬千瓦，較上年同期增長6869萬千瓦。隨著光伏裝機(jī)容量增長，光伏組件產(chǎn)量也不斷增加，導(dǎo)致行業(yè)對(duì)光伏鋁型材的需求量將保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)而推動(dòng)光伏鋁型材的發(fā)展。目前，我國光伏發(fā)電行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段，新增裝機(jī)容量的不斷增加，將會(huì)驅(qū)動(dòng)光伏鋁邊框需求的上升。2020-2022年，我國光伏鋁邊框需求量持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年，我國光伏鋁邊框需求量將增長至51.9萬噸。而隨著光伏鋁邊框需求量的上升，將對(duì)光伏鋁型材的發(fā)展有一定的促進(jìn)作用。相關(guān)報(bào)告：《中國光伏鋁型材行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》三、企業(yè)分析：行業(yè)集中度較高，企業(yè)銷售量持續(xù)增長現(xiàn)階段，我國光伏鋁型材行業(yè)集中度較高，主要市場(chǎng)份額由鑫鉑股份、永臻科技、營口昌泰、中信渤海四家企業(yè)所占據(jù)，這意味著上述企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。以鑫鉑股份為例，鑫鉑股份是一家集各類鋁型材及工業(yè)鋁部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品分為工業(yè)鋁型材、工業(yè)鋁部件及建筑鋁型材三大類，其中工業(yè)鋁部件是在工業(yè)鋁型材的基礎(chǔ)上采取進(jìn)一步的精加工工藝進(jìn)行加工形成部件級(jí)產(chǎn)品。從其經(jīng)營業(yè)績來看，2019-2022年，公司經(jīng)營業(yè)績保持持續(xù)增長狀態(tài)，營業(yè)收入從9.24億元增長至42.21億元，歸母凈利潤從0.63億元增長至1.88億元。2023年上半年，公司業(yè)績高速增長，盈利能力不斷提高，公司營業(yè)收入同比增長37.61%，達(dá)28.2億元；歸母凈利潤同比增長40.86%，達(dá)1.28億元，這主要得益于新能源光伏行業(yè)的快速發(fā)展。從產(chǎn)銷量來看，2022年，公司生產(chǎn)量和銷售量均較上年有所增長，其中生產(chǎn)量同比增長55.85%，達(dá)18.04億元；銷售量同比增長56.39%，達(dá)17.62億元。生產(chǎn)量和銷售量大幅度增長，是因?yàn)樾履茉垂夥袠I(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，光伏鋁型材和鋁部件產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量增長。公司定位于中高端鋁型材及鋁部件市場(chǎng)，致力于研發(fā)生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品，始終注重研發(fā)體系的建設(shè)和完善。經(jīng)過過多年技術(shù)及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，公司成功掌握了合金成分配比、差異化擠壓工藝技術(shù)、溫度控制技術(shù)等核心技術(shù)，形成了強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力。近幾年來，公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，從2020年的0.46億元增長至2022年的1.58億元，2023年上半年，公司研發(fā)投入同比上漲71.05%，達(dá)到1.32億元，與2022年研發(fā)投入相比僅相差0.26億元，表明在經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L的情況下，公司的研發(fā)投入將大幅度提高。隨著公司研發(fā)的持續(xù)投入，將不斷加大技術(shù)改進(jìn)及新品研發(fā)效率。四、發(fā)展趨勢(shì)：未來需求量有望持續(xù)增加，光伏鋁型材高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)不可擋1、光伏產(chǎn)業(yè)高速增長，鋁型材市場(chǎng)需求量有望增加光伏作為一種清潔能源，是最有可能替代化石燃料的能源之一，對(duì)實(shí)現(xiàn)我國3060碳達(dá)峰碳中和愿景目標(biāo)有著重要的意義，因此，其發(fā)展逐漸受到國家政策的大力支持和鼓勵(lì)。近年來，我國光伏發(fā)電項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)行中，如2023年6月廣東始興縣馬市60MW集中式光伏項(xiàng)目開工、2023年8月，扎拉山光伏電站正式開工建設(shè)等等。隨著這些項(xiàng)目的建設(shè)，意味著光伏邊框、支架的需求將會(huì)增多。而鋁型材作為制造光伏邊框、支架的主要材料，將隨著市場(chǎng)需求增長而不斷增長。預(yù)計(jì)未來光伏產(chǎn)業(yè)仍將受到國家政策的重點(diǎn)支持，相關(guān)項(xiàng)目的有序進(jìn)行將進(jìn)一步刺激鋁型材需求量的增長，鋁型材未來發(fā)展空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。2、技術(shù)水平不斷升級(jí)，推動(dòng)光伏鋁型材高質(zhì)量發(fā)展目前，隨著光伏行業(yè)的日益發(fā)展，光伏鋁型材的需求量也越來越大，使得光伏鋁型材在所有鋁型材品類中也占