全球及中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

全球及中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析于澤遠于澤遠2023-06-0215:55一、鋰電池電解液添加劑行業(yè)概述電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應(yīng)，但可以大幅定向改善電解液的各項性能，幫助鋰電池實現(xiàn)高能量密度、長循環(huán)壽命、高倍率性能、寬溫度適用范圍以及高安全性的優(yōu)良特性，是鋰電池電解液不可缺少的組成部分。1、分類電解液添加劑是一類添加量較少，可以顯著改善電池一種或幾種性能的物質(zhì)，一般分為阻燃添加劑、防過充添加劑、成膜添加劑、電解液穩(wěn)定劑和其他添加劑。其中，成膜添加劑一般選用還原分解電位較高的化合物，在首次充放電時能夠先于電解液的其他溶劑成分分解，在負極表面形成穩(wěn)定的SEI層（允許鋰離子自由進出電極而溶劑分子無法穿越的鈍化層，阻止溶劑分子對電極的破壞，提高電極的嵌脫鋰容量），從而保護電極免受溶劑分子的破壞，提高電池壽命與安全性。碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、乙烯基碳酸乙烯酯（VEC）和1,3丙磺酸內(nèi)酯（1,3-PS）是幾種使用最廣泛的成膜添加劑。鋰電池電解液添加劑分類示意圖鋰電池電解液添加劑分類示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、發(fā)展背景1、政策因素分析受到我國以及全球范圍的新能源汽車的快速普及的影響，動力電池的市場需求大幅上升，再加上儲能領(lǐng)域和消費電子領(lǐng)域提供的持續(xù)增量，鋰電池的市場容量不斷擴大。相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策對我國鋰電池電解液添加劑市場發(fā)展具有重要影響。中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)相關(guān)政策梳理中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)相關(guān)政策梳理數(shù)據(jù)來源：各政府門戶網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會因素分析鋰電池電解液添加劑為鋰電池重要組成部分之一，而鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域為新能源汽車領(lǐng)域，其新能源汽車產(chǎn)銷量直接影響鋰電池及鋰電池電解液添加劑行業(yè)的發(fā)展，在“碳中和”、“碳達峰”等政策背景下，中國新能源汽車在2021年迎來了爆發(fā)性的增長，2022年中國新能源汽車繼續(xù)保持的這種上漲態(tài)勢，2022年中國新能源汽車產(chǎn)量為700.3萬輛，銷量為688.7萬輛。隨著中國新能源汽車領(lǐng)域的良好發(fā)展背景下，帶動鋰電池電解液添加劑行業(yè)快速發(fā)展。2016-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量變化情況2016-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量變化情況數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)鋰電池電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游為原材料，主要為氫氧化鋰、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、氟化鉀、液堿等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電池電解液添加劑；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為3C電子電解液、動力電池電解液、儲能電池電解液。鋰電池電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)鋰電池電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游情況鋰電池為鋰電池電解液添加劑行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球鋰電池出貨量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年在全球碳中和大的發(fā)展背景下，全球鋰電池出貨量呈現(xiàn)爆發(fā)性的上漲，出貨量為601GWh，預(yù)計到2023年，出貨量將上漲至1560GWh。2017-2023年全球鋰電池出貨量變化情況2017-2023年全球鋰電池出貨量變化情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2020年以來，全球新能源汽車市場的快速增長直接帶動上游電解液及添加劑規(guī)模迅速擴大，電解液添加劑生產(chǎn)廠商積極籌備新增產(chǎn)能，未來市場有望隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展持續(xù)穩(wěn)步增長，同時新進入市場企業(yè)將進一步加劇市場競爭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池電解液添加劑市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，市場規(guī)模為107.34億元。2016-2021年復(fù)合增長率為42.23%。預(yù)計2022年全球鋰電池電解液添加劑市場規(guī)模上漲至135.56億元。2016-2022年全球鋰電池電解液添加劑市場規(guī)模2016-2022年全球鋰電池電解液添加劑市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場深度分析及投資潛力預(yù)測報告》2、出貨量近年來，受益于全球新能源汽車市場的快速擴張、3C產(chǎn)品的大范圍應(yīng)用以及基站建設(shè)、儲能項目的不斷增加，鋰電池市場規(guī)模穩(wěn)定增長。2021年全球鋰電池電解液添加劑的市場出貨量約3.58萬噸，同比增長85.1%，2016年至2021年均復(fù)合增長率為37.8%。到2022年全球鋰電池電解液添加劑的需求量將達到5.32萬噸。2016-2022年全球鋰電池電解液添加劑出貨量2016-2022年全球鋰電池電解液添加劑出貨量數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、市場結(jié)構(gòu)碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是目前市場中較為主流的添加劑，兩者合計占電解液添加劑市場的份額接近60%。其次為1,3-丙烷磺內(nèi)酯(1,3PS)及碳酸乙烯亞乙酯(VEC)，占比分別為12.46%及9.83%。不同類型鋰電池電解液添加劑市場結(jié)構(gòu)占比不同類型鋰電池電解液添加劑市場結(jié)構(gòu)占比數(shù)據(jù)來源：QYResearch，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、出貨量依靠國內(nèi)龐大的終端消費市場的支撐、發(fā)達完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和配套基礎(chǔ)設(shè)施以及豐富的行業(yè)人才儲備，我國從21世紀初實現(xiàn)電解液添加劑國產(chǎn)化以來的短短20年間已經(jīng)成為全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電池電解液添加劑出貨量為4.09萬噸，預(yù)計至2023年，中國鋰電池電解液添加劑出貨量將上漲至5.07萬噸。2017-2023年中國鋰電池電解液添加劑出貨量變化2017-2023年中國鋰電池電解液添加劑出貨量變化數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場競爭格局從細分市場來看，國內(nèi)主流添加劑VC、FEC的主要產(chǎn)能集中在華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木、浙江天碩等企業(yè)，其在市場中均占據(jù)較高的市場份額。上述企業(yè)技術(shù)儲備豐富、研發(fā)投入充足、專利布局完善、工藝與成本優(yōu)勢明顯，擁有較強市場競爭力。中國鋰電池電解液添加劑競爭格局中國鋰電池電解液添加劑競爭格局數(shù)據(jù)來源：EVTank，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點企業(yè)分析江蘇華盛鋰電材料股份有限公司創(chuàng)立于1997年,是一家專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)公司年報顯示，2022年華盛鋰電VC類鋰電池電解液添加劑收入為4.893億元，F(xiàn)EC類鋰電池電解液添加劑收入為3.184億元。2021-2022年華盛鋰電VC、FEC收入變化情況2021-2022年華盛鋰電VC、FEC收入變化情況數(shù)據(jù)來源：公司年報，產(chǎn)業(yè)研究院整理七、未來中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢隨著終端產(chǎn)品例如新能源汽車對鋰電池的能量密度、倍率性能、循環(huán)壽命等性能不斷提出更高要求；3C產(chǎn)品對鋰電池的小型輕量化、高溫穩(wěn)定性、充電效率和安全性方面的標(biāo)準愈發(fā)嚴格；儲能領(lǐng)域需要更多大容量、低成本、高效率、長壽命的大規(guī)模集中或分布式儲能設(shè)備及系統(tǒng)以匹配數(shù)量日益增多的新