麥肯錫-華夏幸福舒城縣杭埠新城經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃第一次工作營-201603

舒城區(qū)域杭埠新城經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃機密和專有未經(jīng)麥肯錫許可，任何對此資料的使用嚴格禁止第一次工作營討論文件2016年3月內(nèi)容經(jīng)濟發(fā)展基本思路發(fā)展愿景與頂層設(shè)計四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步建議產(chǎn)業(yè)空間落位初步建議經(jīng)濟發(fā)展基本思路綜合宏觀大勢、區(qū)域聯(lián)動、案例經(jīng)驗以及自身稟賦的分析，形成舒城縣杭埠新城經(jīng)濟發(fā)展的基本思路發(fā)展思路把握沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷和長江經(jīng)濟帶協(xié)同發(fā)展契機，集聚資源，積極承接國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)轉(zhuǎn)移把握機遇承接轉(zhuǎn)移1順勢合肥經(jīng)濟圈融合發(fā)展，等位對接城市升級需求，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，人力資源協(xié)同，消費功能性補充等位對接服務(wù)合肥2利用自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢，與周邊區(qū)域差異化定位，協(xié)同式發(fā)展，打造杭埠“金三角”產(chǎn)業(yè)高地，提振全縣域經(jīng)濟騰飛錯位發(fā)展引領(lǐng)示范4借鑒昆山經(jīng)驗，定位高遠，利用“不在合肥，勝似合肥”的區(qū)位優(yōu)勢，跳出合肥看杭埠，主動吸引龍頭企業(yè)，實現(xiàn)彎道超車主動出擊彎道超車3在長江經(jīng)濟帶一體化發(fā)展和珠三角沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷的大勢下，合肥經(jīng)濟圈可依托天時地利人和，迎接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新機遇資料來源：《依托黃金水道推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《合肥經(jīng)濟圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃（2013-2030年）》、《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》；麥肯錫分析皖江城市帶長江經(jīng)濟帶1...積極承接來自于長江經(jīng)濟帶和珠三角沿海等地區(qū)的大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移遷出地依托合肥經(jīng)濟圈的天時地利人和…“上海已梳理出86,000家需要調(diào)整的企業(yè)，其中~40%需要異地搬遷。我們轉(zhuǎn)出的并不是落后產(chǎn)能。”

–上海產(chǎn)業(yè)合作

促進中心人和地利天時隨著安徽省經(jīng)濟發(fā)展，外出務(wù)工人口自2013年來連續(xù)三年出現(xiàn)回流，合肥更是安徽省人口的“抽水機”政策導(dǎo)向與市場驅(qū)動，長三角產(chǎn)業(yè)西進和珠三角產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷趨勢明顯，合肥存在資源疊加優(yōu)勢隨著滬漢蓉等重要交通干線的規(guī)劃與建設(shè)，合肥將成為全國性綜合交通樞紐，高鐵路網(wǎng)密度僅次北京以長江一線為

發(fā)展軸，合肥和蕪湖為雙核，滁州和宣城為兩翼，構(gòu)筑“一軸雙核兩翼”產(chǎn)業(yè)分布格局–《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》“華南地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈

已成熟，優(yōu)惠政策力度減小、用地和勞動力供應(yīng)緊張，成本提高，再加上內(nèi)陸市場的擴張需要，產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷現(xiàn)象明顯

–廣東省企業(yè)“上海杭州合肥南京廣東近年來合肥積極承接國內(nèi)外項目，招商引資額快速增長，吸引了大量龍頭企業(yè)，主要集中在電子信息、裝備制造、消費電子等產(chǎn)業(yè)資料來源：合肥市政府工作報告；國家統(tǒng)計局；文獻檢索；麥肯錫分析合肥近五年來承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，吸引投資快速增長從招商和投資情況可以看出，合肥近幾年招商逐年增加，主要集中在電子信息、裝備制造、消費電子等產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)龍頭和知名國際廠家企業(yè)紛至沓來，已入駐近40家世界500強企業(yè)1產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移13212630+30%p.a.2014121720101110招商引資

百億元食品

日用新能源三星陽光家電及消費電子電子

信息捷敏電子臺灣友達光電神林電子裝備

制造汽車及

零部件洽談中基于舒城的整體戰(zhàn)略定位，我們認為舒城可在產(chǎn)業(yè)配套、技能輸出和消費服務(wù)三個方向著力在合肥發(fā)展的大環(huán)境下，我們認為舒城可以在三個

層面上服務(wù)合肥服務(wù)合肥發(fā)展舒城等位對接全面推進消費引面向合肥市民消費升級需求，打造合肥近郊休閑消費目的地技能育滿足合肥及本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的用工缺口，提供勞動力保障聯(lián)動促全面配套合肥主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的錯位發(fā)展，積極融入合肥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級浪潮安徽省委書記王學(xué)軍提出舒城

的戰(zhàn)略定位2abc服務(wù)合肥資料來源：《合肥經(jīng)濟圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃（2013-2030）》；《合肥市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》從政策導(dǎo)向看，十三五規(guī)劃進一步推動合肥經(jīng)濟圈一體化發(fā)展，加強合肥對周邊區(qū)域的輻射和帶動2a交通一體化建設(shè)，已初步形成合肥至圈內(nèi)城市“1小時通勤圈”基建建立產(chǎn)業(yè)分工一體化布局，鼓勵有條件的開發(fā)區(qū)與合肥跨區(qū)域成立“共建園”產(chǎn)業(yè)力爭實現(xiàn)金融服務(wù)同城化辦理電話區(qū)號統(tǒng)一基本養(yǎng)老保險區(qū)域統(tǒng)籌配套推進合肥經(jīng)濟圈一體化發(fā)展舉措合肥經(jīng)濟圈一體化發(fā)展產(chǎn)業(yè)定位加快合肥經(jīng)濟圈向合肥都市圈戰(zhàn)略升級，進一步完善圈內(nèi)互動合作一體化發(fā)展機制。制定實施《合肥都市圈發(fā)展規(guī)劃》，進一步發(fā)揮合肥中心城市輻射作用–合肥十三五規(guī)劃淮南產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心:加快國家億噸煤生產(chǎn)基地、華東火力發(fā)電基地、煤機裝備基地和安徽煤化工基地的建設(shè)滁州產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心：發(fā)展家電信息、鹽化工、硅（玻璃）等優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，改造提升裝備制造產(chǎn)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工業(yè)、紡織服裝業(yè)等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)桐城產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心：壯大汽車配件、機械制造、印刷包裝、家紡服裝、農(nóng)副產(chǎn)品加工等重點產(chǎn)業(yè)六安產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心:重點打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)特色經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)特色經(jīng)濟、加工制造配套特色經(jīng)濟、旅游特色經(jīng)濟四大特色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展先導(dǎo)核（合肥）：國家區(qū)域性交通樞紐，全國重要的科研教育基地、現(xiàn)代制造業(yè)基地、科技創(chuàng)新及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地，區(qū)域旅游會展中心、商貿(mào)物流中心、金融信息中心產(chǎn)業(yè)聯(lián)動舒城廬江縣巢湖縣六安市汽車零部件及機械加工食品加工家電及配套建材肥東縣新站區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)集群芯片制造綜合保稅區(qū)智能機器人杭埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地濱湖新區(qū)長豐縣廬陽工業(yè)區(qū)印刷包裝科創(chuàng)孵化器裝備制造鋼材加工包河

工業(yè)區(qū)組件、電站、太陽能電池家電及家電配套肥東

經(jīng)開區(qū)汽車

零部件廬江開發(fā)區(qū)汽車配套（動力電池、汽修）環(huán)保循環(huán)機械制造（風(fēng)機、電氣）高新區(qū)光伏切片-組件-電站四大創(chuàng)新平臺芯片設(shè)計、封裝整車制造空港經(jīng)濟示范區(qū)航空物流及維修電子信息汽車高端零部件研發(fā)制造經(jīng)開區(qū)裝備制造家電制造汽車整車及零部件快速消費品電子信息（3C產(chǎn)品制造、芯片封裝）IC及新型顯示基地肥西縣3000210312560014825235285千億級裝備制造基地汽車整車及零部件食品及農(nóng)產(chǎn)品加工雙鳳經(jīng)開區(qū)杭埠工業(yè)區(qū)結(jié)構(gòu)件模具表面處理中心印刷包裝居巢經(jīng)開區(qū)廬南

重化工基地22巢湖經(jīng)開區(qū)72汽車及零配件新材料電子信息新材料新能源輕紡食品機械設(shè)備印刷包裝循環(huán)重化采礦冶金12主城區(qū)基于合肥產(chǎn)業(yè)布局和西部土地稀缺性，杭埠可與西部電子信息、裝備制造等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展xx園區(qū)產(chǎn)值，億元已建成產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃中產(chǎn)業(yè)基地中心城區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)保稅區(qū)2a目前合肥西部開發(fā)區(qū)已面臨土地稀缺與成本上升的挑戰(zhàn)；杭埠憑借區(qū)位優(yōu)勢，可與該區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，承接溢出配套，如電子信息、裝備制造等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動合肥已初步形成電子信息、家電、裝備制造、汽車及零部件、新能源、食品加工等產(chǎn)業(yè)集群醫(yī)藥制造與研發(fā)南車制造維修基地新型建材制造業(yè)的發(fā)展需要“工匠”培養(yǎng)，然而安徽面臨勞動力短缺問題；隨著制造產(chǎn)業(yè)的提升，高級技術(shù)工人的缺口將尤為突出20%39%40%21%缺高級技工缺普通技工20152014資料來源：2016年政府工作報告；安徽省人民政府發(fā)展研究中心；安徽省統(tǒng)計局；新聞檢索；企業(yè)訪談；麥肯錫分析安徽省有缺工現(xiàn)象的企業(yè)占比,

%調(diào)查樣本數(shù)：350安徽企業(yè)持續(xù)存在缺技工和高級技工的狀況，杭埠本地也存在勞動力吃緊的問題“我們規(guī)劃目標招募18,000人，現(xiàn)在的招工難度大，春節(jié)前我們大約有2500人，但春節(jié)一過，只有1000人了，很多工人春節(jié)之后就沒有回來?！?/p>

–勝利精密實地訪談供給500需求缺口中國制造2025高級技術(shù)工人缺口萬人未來，隨著制造業(yè)由勞動密集型向技術(shù)密集型發(fā)展的轉(zhuǎn)型，高級技術(shù)工人缺口將繼續(xù)擴大在老齡化的趨勢下，中國要保持GDP增長，必須提高生產(chǎn)效率的缺口對比后工業(yè)化國家（如德國），生產(chǎn)效率提升不僅依靠技術(shù)智能化，更對勞動力素質(zhì)提升有更高的要求2b勞動力缺口“提升消費品品質(zhì)…鼓勵企業(yè)開展個性化定制、柔性化生產(chǎn)，培育精益求精的工匠精神，增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”

–

李克強總理在2016年政府報告講話中國制造業(yè)的飛躍提升需要培養(yǎng)中國的“工匠精神”，提升技術(shù)技能合肥居民消費結(jié)構(gòu)從溫飽型商品消費向小康型服務(wù)消費轉(zhuǎn)變，享受型消費意愿堪比一線城市資料來源：麥肯錫中國消費者研究2015;麥肯錫InsightsChina；新聞檢索；小組分析城鎮(zhèn)人均消費在人均可支配收入中的占比(2015)，百分比合肥居民整體消費占比較高，近年來尤其熱衷非必需品消費合肥居民年分類消費1占比百分比合肥南京合肥上海全國平均消費支出非消費消費升級2c201536%28%32%201040%32%32%半必需品非必需品必需品1必需品為食品，半必需品包含衣著、醫(yī)療保健、家庭設(shè)備、居住等；非必需品包括教育、文化、娛樂、珠寶首飾、化妝品等年復(fù)合增長率

8%5%14%10%19%13%

全國平均合肥合肥包河萬達–全國唯一有全球奢侈品巨頭古馳(Gucci)進駐的萬達廣場合肥銀泰–

路易威登門店于銀泰百貨開業(yè)當天平均結(jié)賬排隊時間超過半小時“合肥年輕人收入不算多，但他們愿意用幾個月時間存錢買一個包包?！报C奢侈品店銷售人員麥肯錫通過消費者研究進一步發(fā)現(xiàn)合肥居民偏愛名牌產(chǎn)品，近七成受訪消費者有購買名牌的消費意愿“包河萬達一個月銷售額近4000萬，業(yè)績基本排進萬達全國前五前三”–業(yè)內(nèi)人士輻射周邊人口~2800萬輻射周邊人口~2800萬輻射周邊人口~5100萬對比南京和上海，合肥市中心擁有成熟的商業(yè)布局，然而都市近郊的消費配套仍存在很大空白相比南京和上海，合肥的都市近郊配套仍有不足>=5個2-4個<=1個相關(guān)設(shè)施合肥上海南京奧特萊斯綜合商業(yè)154新型進口商品零售3173主題公園2665A景區(qū)12105合肥市中心有成熟的商業(yè)布局，配套水平接近上海、南京明珠商圈政務(wù)商圈南七商圈中心商圈馬鞍山商圈元一商圈綠地中心太平洋森活華潤萬象城砂之船加僑國際廣場寶利豐廣場壩上街環(huán)球中心三里庵商圈中僑中心安糧城市廣場萬達文化旅游城濱湖商圈濱湖新區(qū)“合肥周邊沒有什么休閑活動目的地，周末想出城玩，可周邊實在沒有什么花錢的地方！”–合肥市民資料來源：新聞檢索；小組分析2c消費升級購物中心~55~110~60商業(yè)設(shè)施合肥上海南京15/16年已建及在建商業(yè)中心成熟商圈新型商圈發(fā)展思路杭埠可借鑒昆山經(jīng)驗，主動出擊，跳出合肥承接龍頭企業(yè)，實現(xiàn)彎道超車概況1984，昆山經(jīng)開區(qū)成立（92年成為國批開發(fā)區(qū)）1994，昆山高新區(qū)成立2006，花橋經(jīng)開區(qū)成立地理區(qū)位處江蘇省東南部、上海與蘇州之間，離上海市中心55公里取得成就引入人口近百萬（常住人口165萬戶籍人口73萬）引入~6000投資項目，僅臺資企業(yè)逾4000家（總投資額超500億美元）昆山上海自己規(guī)劃、自籌資金、自費興建中國第一個工業(yè)新區(qū),“14+1”的身份參加全國開發(fā)區(qū)會議，8年后終被國務(wù)院批準為國家開發(fā)區(qū)對于舒城的啟示依托合肥已有產(chǎn)業(yè)配套資源，利用合肥對現(xiàn)有龍頭企業(yè)競爭保護的契機，引入相似行業(yè)競爭對手可考慮適合的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)實現(xiàn)雙輪驅(qū)動整合政府資源，提高企業(yè)服務(wù)水平，主動出擊，實現(xiàn)彎道超車全鏈招商敢為人先發(fā)展歷程80年代中90年代初90年代中后“農(nóng)轉(zhuǎn)工”“內(nèi)轉(zhuǎn)外”“散轉(zhuǎn)聚”2000以后“低轉(zhuǎn)高”依托上海，承接上海溢出產(chǎn)能浦東開放，承接浦東不優(yōu)先考慮的臺資企業(yè)主攻臺資，以臺引臺，產(chǎn)業(yè)由分散布局向園區(qū)集聚雙輪驅(qū)動，迅速發(fā)展以服務(wù)外包、商務(wù)物流為主的現(xiàn)代物流“重商親商”：以周到與效率的企業(yè)服務(wù)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境；如創(chuàng)新外商投資審批一條龍；常年有600名專業(yè)干部進行招商主動出擊企業(yè)服務(wù)“以商引商”：通過落地龍頭企業(yè)人脈，吸引上下游配套企業(yè)，形成整套產(chǎn)業(yè)鏈政府每天派人在上海虹橋機場大廳”攔截”國際航班的旅客成功要素3資料來源：文獻搜索；麥肯錫分析資料來源：舒城縣規(guī)劃材料；舒城縣統(tǒng)計年鑒；麥肯錫分析4合安高速舒城經(jīng)開區(qū)舒城地處合肥西南，具有交通區(qū)位、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、周邊旅游和成本優(yōu)勢，適合發(fā)展勞動力密集型與土地密集型的制造產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)合肥半小時經(jīng)濟圈城市京臺高速、合九鐵路、合安城際貫穿境內(nèi)水路運輸通巢湖長江形成了農(nóng)副產(chǎn)品、兒童用品、汽車零配件、家電電子4大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以舒城經(jīng)開區(qū)和杭埠開發(fā)區(qū)為首，五年累計引進資金200億元，引入了勝利精密電子、聯(lián)科、快樂蜂等優(yōu)質(zhì)企業(yè)縣域內(nèi)“一山一湖一泉一線一古城”布局萬佛湖爭取5A級，年客流量100萬人次5A級三河古鎮(zhèn)景區(qū)擁有年客流量400萬人次工業(yè)土地、勞動力成本較合肥地區(qū)有明顯競爭力,是合肥市轄內(nèi)的30%-70%杭埠低廉的工業(yè)土地、建筑及勞動力成本適合承接合肥勞動密集型的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移杭埠周邊密集的旅游資源聚集了合肥及周邊人流，適合發(fā)展多樣性消費服務(wù)業(yè)交通區(qū)位優(yōu)勢旅游資源成本優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合安城際（在建）杭埠經(jīng)開區(qū)舒城縣綜合周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，杭埠應(yīng)與合肥周邊已有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)錯位發(fā)展，通過高端制造與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，打造“金三角”產(chǎn)業(yè)高地4六安市六安經(jīng)開區(qū)廬江縣肥西縣經(jīng)開區(qū)·舒城縣經(jīng)開區(qū)··大別山旅游農(nóng)業(yè)區(qū)

杭埠·廬江縣經(jīng)開區(qū)同大汽配基地汽車零配件機械制造汽車零配件傳統(tǒng)加工汽車零配件童車童裝輕紡服裝農(nóng)副產(chǎn)品加工舒城縣杭埠發(fā)展可遵循差異化定位避免與周邊傳統(tǒng)加工制造業(yè)趨同，如汽配、輕工等契合合肥先進制造業(yè)主題，在配套上實現(xiàn)互補協(xié)同式發(fā)展高端制造引領(lǐng)舒城傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級服務(wù)業(yè)助推合肥都市圈整體經(jīng)濟發(fā)展合肥市區(qū)旅游、農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)加工汽車零配件建材輕紡服裝農(nóng)業(yè)/食品加工高檔建材紡織服裝輕工配件傳統(tǒng)加工··汽車整車及零部件家電及消費電子裝備制造快速消費品先進制造旅游休閑高檔地產(chǎn)休閑度假特色農(nóng)業(yè)茶葉加工水產(chǎn)品加工·資料來源：文獻搜索；麥肯錫分析內(nèi)容經(jīng)濟發(fā)展基本思路發(fā)展愿景與頂層設(shè)計四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步建議產(chǎn)業(yè)空間落位初步建議杭埠新城經(jīng)濟發(fā)展頂層設(shè)計職業(yè)技能教育近郊休閑消費招才引智精準化營商環(huán)境便利化公共服務(wù)同城化社交休閑多樣化愿景：“肥南智造聯(lián)動軸，江淮能工點匠臺，皖郊消費引爆點”支撐保障體系“兩翼“：服務(wù)助推精密制造裝備模具加工傳感器智能

流水線數(shù)控機床…電子器件先進消費電子通訊設(shè)備可穿戴設(shè)備智能

家居精密結(jié)構(gòu)件…短期長期產(chǎn)業(yè)組合“雙核“：智造核心工業(yè)機器人內(nèi)容經(jīng)濟發(fā)展基本思路發(fā)展愿景與頂層設(shè)計四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步建議先進消費電子精密制造裝備職業(yè)技能教育近郊休閑消費產(chǎn)業(yè)空間落位初步建議內(nèi)容經(jīng)濟發(fā)展基本思路發(fā)展愿景與頂層設(shè)計四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步建議先進消費電子精密制造裝備職業(yè)技能教育近郊休閑消費產(chǎn)業(yè)空間落位初步建議產(chǎn)業(yè)鏈延伸：短期突出發(fā)展精密結(jié)構(gòu)件和電學(xué)器件兩大細分領(lǐng)域，中長期向新型智能終端領(lǐng)域延伸領(lǐng)域延伸：以合肥傳統(tǒng)型消費電子的上游配套落地，伺機切入汽車電子、手機、智能家電，長期向可穿戴設(shè)備、智能家居、安防等領(lǐng)域解決方案延伸杭埠消費電子重點突破環(huán)節(jié)：短期搶灘合肥消費電子的上游電子組件制造及關(guān)鍵原料環(huán)節(jié)，長期探索智能終端整裝突破口智能家居虛擬和增強現(xiàn)實手機汽車電子可穿戴設(shè)備精密結(jié)構(gòu)件電學(xué)器件顯示器件聲學(xué)器件智能家電1先進消費電子短期拓展長期拓展電子零部件連接器外殼件合肥傳統(tǒng)型消費電子散熱模塊杭埠應(yīng)與合肥主要消費電子產(chǎn)業(yè)形成有效配套、錯位發(fā)展先進消費電子下游消費電子應(yīng)用精密組件及零部件制造原材料PC組裝電子零部件顯示器件精密結(jié)構(gòu)件聲學(xué)器件PCB電池模組電源適配器鍵盤顯示模塊攝像模塊觸控模塊麥克風(fēng)

天線連接器軸承外殼件散熱模塊1a智能家電可穿戴設(shè)備汽車電子1c中長期短期短期短期TV組裝電子零部件背光模組液晶面板原材料背光模阻原材料液晶面板濾光片偏光片導(dǎo)光板導(dǎo)電玻璃外部金屬件PCB平板整裝背光模阻整裝合肥主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)杭埠應(yīng)重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)11b精密結(jié)構(gòu)件智能手機智能家居虛擬現(xiàn)實先進消費電子存儲芯片主要依賴美國、韓國供應(yīng)商，但中國將推動國產(chǎn)化DRAM代工體系加速建立，帶來國內(nèi)新一輪DRAM代工布局機遇目前航嘉電子已在合肥經(jīng)開區(qū)為聯(lián)想進行配套，其它臺系廠商（群光）已在蘇州布局，可進一步考察確認轉(zhuǎn)移意愿國內(nèi)廠商崛起且尚未入駐合肥，有較大轉(zhuǎn)移機會聯(lián)想將大幅提高PC元器件本土化采購比例，帶來更多本土配套機遇，重點關(guān)注電子零部件、精密結(jié)構(gòu)件、顯示器件及電聲器件布局機會由Intel和AMD壟斷，龍芯等國產(chǎn)CPU芯片企業(yè)由于技術(shù)差距較大，仍未被主流廠商采用CPU由Intel和AMD基本壟斷該市場，引進難度大主板芯片日立為聯(lián)想全球硬盤戰(zhàn)略供應(yīng)商，全球性采購，引進難度大硬盤是否本土化采購聯(lián)想主要供應(yīng)商杭埠引入可行性分析聯(lián)寶逐漸轉(zhuǎn)為從國內(nèi)直接采購PCB,主要包括廣東等地PCB企業(yè)如超聲電子、生益科技等，帶來配套引進機遇PCB主要由臺灣廠商（新普）受國產(chǎn)化采購沖擊，國內(nèi)廠商（如深圳欣旺達等）逐漸崛起并進入供應(yīng)商名單，帶來配套引進機遇電池模組電源適配器主要由旭麗、群光等臺系廠商代工生產(chǎn)，目前已在大陸廣東、蘇州等地布局，尚未布局合肥，可進一步考察轉(zhuǎn)移意愿鍵盤合肥京東方提供顯示配套，但對平板顯示上游關(guān)鍵原料如導(dǎo)光板、芯片、偏光片等合肥尚有較高配套需求顯示模塊歐菲光等國內(nèi)聯(lián)想主要攝像頭供應(yīng)商尚未進入合肥，可進一步考察進入合肥布局意向攝像模塊萊寶、歐菲光等國內(nèi)聯(lián)想主要觸控件供應(yīng)商尚未進入合肥，可進一步考察進入合肥布局意向觸控模塊主要供應(yīng)商已在上海、成都等地完成大陸本輪產(chǎn)能布局散熱模塊聯(lián)寶對供應(yīng)商（如碩貝德（江蘇）等）有引入合肥需求天線聯(lián)寶對供應(yīng)商（如瀚筌（蘇州）等）有引入合肥需求轉(zhuǎn)接器聯(lián)寶對供應(yīng)商（如新日興（蘇州）等）有引入合肥需求軸承聯(lián)寶對供應(yīng)商（如巨騰（蘇州）等）有引入合肥需求機殼聯(lián)寶對蘇州等地麥克風(fēng)供應(yīng)商有較高引入合肥需求麥克風(fēng)電聲器件精密結(jié)構(gòu)件顯示器件電子零部件1a“目前聯(lián)寶正在接洽昆山、重慶、蘇州等地供應(yīng)商采購，正在洽談希望能將其引入合–聯(lián)寶高管聯(lián)想有有明確引入

需求不建議拓展優(yōu)先拓展伺機而動顯示器是否已經(jīng)配套長虹主要供應(yīng)商杭埠引入可行性分析不建議拓展優(yōu)先拓展伺機而動京東方面板模組廠商入駐合肥及大型液晶電視整機廠商向上游背光模組環(huán)節(jié)整合，帶來更多上游關(guān)鍵零部件及原料本土化配套需求液晶面板背光模組背光模組電子零部件廣東等地PCB企業(yè)如超聲電子、生益科技等，帶來配套引進機遇PCB配套較薄弱，國內(nèi)大型供應(yīng)商（南玻）尚未進入合肥，有較高引入需求導(dǎo)電玻璃合肥京東方為長虹、海爾多家彩電廠商供貨，帶動上游關(guān)鍵原材料配套發(fā)展平板整裝國內(nèi)濾光片整體配套較為薄弱，高世代線配套主要由韓國、日本企業(yè)壟斷，有較高引入需求，需進一步考察意愿濾光片合肥配套較薄弱，主要由韓國、臺灣企業(yè)主導(dǎo)，尚未進入合肥，有較高引入需求，需進一步考察意愿偏光片合肥配套較薄弱，蘇州等地導(dǎo)光板企業(yè)有引入機遇導(dǎo)光板芯片國產(chǎn)化是未來趨勢，長虹已開始自主研發(fā)，其中邏輯控制芯片（PDC芯片）已實現(xiàn)量產(chǎn)，自主化、國產(chǎn)化需求井噴IC芯片先進消費電子1b精密結(jié)構(gòu)件樂凱光學(xué)膜已入駐合肥新站區(qū)光學(xué)膜美國康寧已入駐合肥新站區(qū)玻璃基板住友化學(xué)已入駐合肥新站區(qū)液晶材料目前主要以韓國及臺灣廠商進口為主，國內(nèi)企業(yè)開始逐漸崛起，背光芯片國產(chǎn)化是未來核心趨勢LED芯片主要下游整機廠商已向背光模組一體化整合，帶來更多原料需求背光模阻塑料機殼主要企業(yè)已向上游整合（長虹膜塑）或就近配套較為完備，但金屬件尚有較大配套空間外部件得潤電子、日上電器、捷敏電子已入駐合肥經(jīng)開區(qū)為長虹等配套連接器光伏逆變器企業(yè)配套較好，已有陽光電源、三晶等企業(yè)逆變器是否已經(jīng)進入合肥江淮主要供應(yīng)商杭埠引入可行性分析不建議拓展優(yōu)先拓展伺機而動合肥汽車電子尚未形成產(chǎn)業(yè)集聚，可考慮在基礎(chǔ)配套能力得到提升的情況下，中長期引入合肥整車企業(yè)的上游汽車電子配套企業(yè)先進消費電子1c合肥晟泰克已入駐車身控制器主要供應(yīng)商位于江蘇，轉(zhuǎn)移意愿待考察組合儀表主要供應(yīng)商位于華南，華南地區(qū)汽車電子制造業(yè)發(fā)展成熟，優(yōu)惠政策力度減小、勞動力成本提高、勞動力供應(yīng)緊張，帶來轉(zhuǎn)移機遇MP5已在蘇州建成汽車部件中心，主要為大型上海及江蘇整車廠商配套，轉(zhuǎn)移意愿較低ABS控制器主要供應(yīng)商位于上海，為多家大型上海、江蘇整車廠商配套，轉(zhuǎn)移意愿待考察氣囊控制器合肥晟泰克已入駐真空泵控制器主要供應(yīng)商位于華南，華南地區(qū)汽車電子制造業(yè)發(fā)展成熟，優(yōu)惠政策力度減小、勞動力成本提高、勞動力供應(yīng)緊張，帶來轉(zhuǎn)移機遇電池管理系統(tǒng)主要供應(yīng)商位于上海，轉(zhuǎn)移意愿待考察電機控制器主要供應(yīng)商位于南京，轉(zhuǎn)移意愿待考察電子選換檔主要供應(yīng)商位于湖北，面對集中于東部地區(qū)的下游客戶，龍頭企業(yè)向華中、華東地區(qū)內(nèi)遷布局轉(zhuǎn)移，帶來轉(zhuǎn)移機遇EPS控制器“如果在體系認可，質(zhì)量可靠，價格合適的情況下會優(yōu)先考慮合肥周邊–江淮采購負責(zé)人短期切入點中長期發(fā)展不發(fā)展預(yù)計到2025年全球市場規(guī)?？纱┐髟O(shè)備到3,000億元智能家居到2,500億元虛擬增強現(xiàn)實產(chǎn)品到1,000億元先進消費電子資料來源：文獻檢索；麥肯錫分析以可穿戴設(shè)備、智能家居、虛擬增強現(xiàn)實產(chǎn)品為聚焦，從上游元件設(shè)計與制造、硬件設(shè)計研發(fā)環(huán)節(jié)切入，打造突破性消費電子產(chǎn)業(yè)集群硬件設(shè)計研發(fā)其他元器件設(shè)計與制造系統(tǒng)集成和試制全球

供應(yīng)鏈批量化

生產(chǎn)零售維修和

服務(wù)軟件設(shè)計研發(fā)內(nèi)容/增

值服務(wù)關(guān)鍵元件和處理器設(shè)計制造潛在龍頭駐商舉例

聚焦產(chǎn)業(yè)可穿戴設(shè)備成都咕咚網(wǎng)（健康運動腕帶）云南北方奧雷德（穿戴式微電腦）杭州藍斯特（智能眼鏡）ReconJet;Pebble;Jawbone運動設(shè)備醫(yī)療健康設(shè)備娛樂設(shè)備操控設(shè)備智能

家居深圳波創(chuàng)（智能控制系統(tǒng)和設(shè)備）深圳科道智能（智能設(shè)備和軟件）廣州安居寶（智能安防）Nest(智能設(shè)備)；Zonoff(解決方案)安全健康防護能源管理影音娛樂居家生活虛擬增強現(xiàn)實產(chǎn)品香港Realmax（移動軟件平臺）西安靈境科技（多媒體產(chǎn)品設(shè)計）成都微力互動（整體解決方案）Metaio(芯片和工業(yè)設(shè)計、生產(chǎn))專業(yè)設(shè)備：醫(yī)療、精密制造民用設(shè)備：家庭、移動終端主要產(chǎn)品1c受合肥下游整機需求拉動和行業(yè)政策激勵及技術(shù)創(chuàng)新，先進消費電子行業(yè)將持續(xù)井噴，帶來大量電子零組件廠商就近配套機遇資料來源：行業(yè)報告；專家訪談；麥肯錫分析10,0003,00023,0007,4506,00020133,3001,20020203,5002,500Back-up先進消費電子中國精密電子產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模億元人民幣17%主要分類CAGR10%13%17%26%傳感器件消費電子傳感器工業(yè)傳感器精密零部件連接器結(jié)構(gòu)件…電聲器件等麥克風(fēng)揚聲器顯示類器件平板顯示高清攝像器件觸摸屏合肥整機廠商對精密零組件尚有配套需求缺口重慶東莞深圳廣州蘇州上海合肥中國精密電子產(chǎn)業(yè)預(yù)計以17%的增速在2020年達到2萬億規(guī)?！奥?lián)寶正在接洽昆山、重慶、蘇州等地供應(yīng)商采購，正在洽談希望能將其引入合肥

--聯(lián)寶高管“京東方新建第三條世代線產(chǎn)能增長9萬片，對偏光片、導(dǎo)光板、導(dǎo)電玻璃等由于運輸成本，需要更多就近配套–合肥京東方研發(fā)總監(jiān)電子元器件結(jié)構(gòu)件汽車電子昆山惠州昆山主要從上海、江蘇供應(yīng)商采購，如果在體系認可，質(zhì)量可靠，價格合適的情況下希望優(yōu)先考慮合肥周邊–江淮采購負責(zé)人“半導(dǎo)體/芯片存儲芯片邏輯芯片….20%1杭埠在吸引消費電子產(chǎn)業(yè)集群時具有臨近合肥主要下游企業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢、土地及成本優(yōu)勢，以及如表面處理、保稅庫等配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢資料來源：專家訪談經(jīng)開區(qū)未來用地空間將可能在空港區(qū)，離經(jīng)開區(qū)較遠，如果要為聯(lián)寶進行配套，杭埠的區(qū)位反而更有優(yōu)勢，配套企業(yè)可以將杭埠作為一個考慮布局點

–聯(lián)寶商務(wù)專家杭埠吸引企業(yè)入駐的原因臨近合肥經(jīng)開區(qū)、交通十分便利土地較為充裕，地價便宜，適合大型制造業(yè)合肥唯一大型表面處理中心，模具制造配套目前合肥市內(nèi)由于環(huán)評標準，已經(jīng)不會再批表面處理了，但表面處理作為結(jié)構(gòu)件處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是吸引結(jié)構(gòu)件企業(yè)的有利支撐—

杭埠鎮(zhèn)鎮(zhèn)長合肥經(jīng)開區(qū)等區(qū)土地指標較為有限，杭埠的土地和地價，如果政府愿意給點好的優(yōu)惠政策和土地是有競爭力的。當時勝利精密從經(jīng)開區(qū)轉(zhuǎn)移到杭埠就是這樣

—經(jīng)開區(qū)招商局局長1先進消費電子區(qū)位

優(yōu)勢

凸顯緊鄰合肥肥西縣三河鎮(zhèn)距安徽省政府僅20分鐘車程，30分鐘以內(nèi)車程直達合肥市政府和經(jīng)開區(qū)京臺高速項目域內(nèi)設(shè)置出入口，合九鐵路、合安城際在項目域內(nèi)及附近設(shè)置車站土地及成本優(yōu)勢配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)杭埠土地供給較為充裕且尚有調(diào)整空間，可以滿足不同規(guī)模企業(yè)的土地訴求工業(yè)土地、勞動力成本較合肥地區(qū)有明顯競爭力,是合肥市轄內(nèi)的30-70%杭埠已聚集如模具制造、表面處理等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這些產(chǎn)業(yè)都是電子器件精密制造的必要配套杭埠已申請保稅庫，將主要服務(wù)電子物流通過三個階段的演變，最終形成集精密零組件制造及智能終端應(yīng)用解決方案為一體的先進電子產(chǎn)業(yè)集群支撐平臺發(fā)展策略向新興智能終端應(yīng)用領(lǐng)域延伸如智能家居、安防等，建立從研發(fā)—創(chuàng)新轉(zhuǎn)化——成果落地—批量生產(chǎn)的全生命周期能力第三階段：智能終端應(yīng)用綜合解決方案示范區(qū)第一階段：精密零組件制造功能區(qū)利用區(qū)位、土地、配套產(chǎn)業(yè)、政府服務(wù)等優(yōu)勢，與合肥電子整機廠（PC/黑電等）等積極合作，吸引江蘇、上海、華南等地為合肥大型電子企業(yè)配套的精密零組件企業(yè)集聚消費電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟與企業(yè)、電子類強校和科研機構(gòu)形成技術(shù)轉(zhuǎn)化聯(lián)盟與龍頭企業(yè)聯(lián)合進行新技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化第二階段：消費電子綜合制造功能區(qū)先進消費電子以傳統(tǒng)型消費電子的上游配套落地，中長期向智能終端整裝延伸，重點引入手機、汽車電子、可穿戴設(shè)備等智能終端整裝企業(yè)，并吸引相關(guān)智能硬件配套企業(yè)集聚精密電子中試基地提供精密電子件的中試加工、檢測分析、設(shè)備租賃和代工技術(shù)轉(zhuǎn)移等服務(wù)智能終端創(chuàng)業(yè)孵化器為企業(yè)提供融資服務(wù)，創(chuàng)業(yè)企業(yè)總部、研發(fā)機構(gòu)聚集地、后臺職能支撐1受合肥下游整機廠商產(chǎn)能釋放和定制化需求拉動，需要大量精密結(jié)構(gòu)件廠商與整機廠商共同開發(fā)、就近配套，提供結(jié)構(gòu)件綜合一體解決方案資料來源：公司年報；專家訪談；文獻搜索；麥肯錫分析Backup-精密結(jié)構(gòu)件1,59620203,500+17%p.a.1,9442015天線屏蔽件連接器外觀件2,000700汽車PC電視機183智能手機平板電腦1大陸整機廠崛起對本土供應(yīng)鏈的扶持：中國下游制造占據(jù)全球80%以上的手機和PC，國內(nèi)企業(yè)具有成本優(yōu)勢、同時通過收購歐美中小企業(yè)獲取技術(shù)定制化需求提升：結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)方案需要與整機廠商共同開發(fā)、設(shè)計及制定產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，屬于緊密型生產(chǎn)合作模式的產(chǎn)業(yè)電子產(chǎn)品輕薄、短小趨勢對結(jié)構(gòu)件提出更多材料和工藝要高附加值的藍寶石、碳纖維、陶瓷、新型合金等新材料開始導(dǎo)入消費電子結(jié)構(gòu)件形態(tài)隨消費者偏好不斷變化；未來結(jié)構(gòu)件行業(yè)的競爭不僅需要單一工藝的領(lǐng)先，需要對多種材料和工藝的綜合理解合肥精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)合肥整機產(chǎn)能規(guī)模（臺/年）江蘇精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)合肥周邊整機廠商對結(jié)構(gòu)件需求尚存缺口“合肥在電子料件如連接器、麥克風(fēng)、軸承等配套較為薄弱，聯(lián)寶需求量很大，需要從昆山、重慶、蘇州等地供應(yīng)商采購，正在洽談希望能將其引入合肥”–聯(lián)寶高管“結(jié)構(gòu)件市場核心驅(qū)動因素國內(nèi)結(jié)構(gòu)件市場將在2020年達到約3500億規(guī)模蘇州昆山杭埠短期應(yīng)從精密結(jié)構(gòu)件制造和材料切入，建立工藝研究基地，長期向電子器件綜合組裝拓展，提供垂直一體化的解決方案資料來源：Back-up精密結(jié)構(gòu)件碳纖維ABS工程塑料聚碳酸酯鎂鋁合金精密模具制造注塑成型表面處理杭埠具有表面處理及模具加工配套，同時具有緊鄰下游廠商的區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)展可行性較高利用區(qū)位和土地優(yōu)勢、及模具加工及表面處理優(yōu)勢，吸引為合肥電子整機廠配套的精密結(jié)構(gòu)件/電子料件企業(yè)集聚，建立工藝研究基地電腦設(shè)備智能手機可穿戴設(shè)備藍寶石零部件加工制造上游材料電子器件綜合組裝短期落地產(chǎn)業(yè)主要內(nèi)容代表企業(yè)切入

可行性發(fā)展

時序發(fā)展

策略112長期拓展長期向電子器件綜合組裝拓展，提供垂直一體化的解決方案受國內(nèi)8.5代線產(chǎn)能持續(xù)釋放影響，上游生產(chǎn)原料本地化趨勢顯著，同時大尺寸、柔性屏AMOLED技術(shù)將成為未來發(fā)展重點資料來源：電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃；行業(yè)報告；專家訪談；麥肯錫分析上游生產(chǎn)原料本地化2017年中國大陸8.5代面板產(chǎn)能達到高峰，全球市場占有率將超過20%。隨著中國面板產(chǎn)能持續(xù)釋放。上游國際產(chǎn)業(yè)鏈巨頭也紛紛布局中國市場，意圖在市場提前卡位大尺寸需求將會持續(xù)上升用戶對影音、游戲要求更高，更大的屏幕能夠滿足用戶更高的要求。智能電視大尺寸化發(fā)展，拉動對大尺寸LCD液晶面板的需求OLED將是高端智能裝備應(yīng)用未來技術(shù)發(fā)展的重點OLED面板由于自發(fā)光、柔性屏、低功耗等特點，我們認為未來將在穿戴設(shè)備、虛擬顯示等小面板、對功耗要求較高領(lǐng)域占據(jù)統(tǒng)治性地位合肥南京揚州無錫上海昆山杭州江蘇浙江溧水蘇州安徽廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣合肥集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)光學(xué)導(dǎo)光板、導(dǎo)電玻璃、LED芯片等還有較大需求1Back-up平板顯示驅(qū)動因素合肥及周邊需求帶動平板顯示產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展圍繞京東方目前形成一批上下游配套企業(yè)長虹TCL飛利浦富士康康佳華碩HTC華寶偉創(chuàng)力廣達英華達平板制造：京東方（TFT-LCD6代線、8.5代線）玻璃基板：彩虹高世代、美國康寧（尚未開建）液晶材料：日本住友化學(xué)偏光片：三利普光學(xué)膜：樂凱“目前合肥以液晶屏技術(shù)為主，整體產(chǎn)業(yè)配套較為薄弱，加之京東方會新建第三條生產(chǎn)線，產(chǎn)能增長，對偏光片、光學(xué)導(dǎo)光板、液晶材料、玻璃基板等上游配套需求未來很大，由于運輸成本，材料需要更多就近配套–合肥京東方研發(fā)總監(jiān)“顯示器市場持續(xù)不斷演變，帶來越來越好的解決方案CRT陰極射線管PDP等離子顯示板LCD液晶顯示器CRT是特殊真空管，電子光束打在磷光表面時產(chǎn)生影像目前趨勢：加大屏幕尺寸、增加分辨率和每英寸像素改善色飽和度和色彩精確度減少屏幕反射光提高顯示器亮度，在環(huán)境光下取得更好的效果引進曲面和柔性顯示器PDP是在兩張超薄的玻璃板之間注入氣密性封接氖、氙等混合氣體,兩塊玻璃基板的內(nèi)側(cè)面放置平行電極LCD主要由兩片偏光片組成，中間緊貼一層薄薄的液晶LCD依賴背光(傳統(tǒng)熒光或LED)穿過濾色片，形成有顏色的畫面OLED屏幕利用有機材料發(fā)光（不需要背光）OLED有機發(fā)光二極管1資料來源：麥肯錫分析時間顯示器發(fā)展Back-up平板顯示杭埠短期從高附加值且較為薄弱的平板顯示上游基礎(chǔ)材料切入，中期向大尺寸、柔性屏、低功耗的新型顯示和觸摸技術(shù)發(fā)展延伸資料來源：Back-up平板顯示導(dǎo)光玻璃偏光片LED光學(xué)導(dǎo)光板液晶模組制造AMOLED面板技術(shù)合肥平板顯示產(chǎn)能擴張但整體上游配套較薄弱，大量材料如導(dǎo)光板等從蘇州等東部地區(qū)供給，但由于運輸成本等問題，本地配套需求將進一步釋放液晶平板合肥區(qū)域京東方一家獨大，短期引入類似平板技術(shù)生產(chǎn)線的難度較大，但中期可考慮差異化技術(shù)實現(xiàn)錯位發(fā)展利用合肥平板顯示制造龍頭京東方產(chǎn)能釋放，以及杭埠本身的土地、稅收、政策等優(yōu)勢，吸引為平板制造配套的上游基礎(chǔ)材料企業(yè)，包括導(dǎo)光板、偏光片、濾光片、光學(xué)膜、背光模阻等企業(yè)利用上游產(chǎn)業(yè)配套，抓住觸摸屏與顯示面板龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)滲透的市場整合機遇，吸引龍騰光電等平板或觸屏大型企業(yè)，達成10-100億以上投資規(guī)模，形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)集聚捕捉行業(yè)內(nèi)即將攻克瓶頸的新一代技術(shù)，如全薄膜材料觸控技術(shù)、AMOLED顯示技術(shù)、等，吸引先進技術(shù)的新興企業(yè)入駐，成為先進技術(shù)的優(yōu)先落點液晶電視電腦設(shè)備智能手機消費電子上游原料附加值高，國內(nèi)技術(shù)處于破冰期，部分技術(shù)仍被國外企業(yè)壟斷，但市場前景廣闊，更多國內(nèi)企業(yè)會進入該領(lǐng)域中游產(chǎn)業(yè)鏈主要負責(zé)面板制造和組裝，競爭較為激烈，格局分散、毛利率在10%-20%左右光學(xué)膜平板顯示/觸摸屏工藝設(shè)計及組裝制造上游基礎(chǔ)材料及零部件下游應(yīng)用中期拓展短期落地21產(chǎn)業(yè)主要內(nèi)容產(chǎn)業(yè)吸引力切入

可行性發(fā)展

時序發(fā)展

策略抓住平板顯示企業(yè)向下游應(yīng)用電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延伸機遇，順勢進入下游電子應(yīng)用終端制造3長期拓展1受周邊地區(qū)下游產(chǎn)業(yè)需求拉動及芯片國產(chǎn)化趨勢影響，合肥面臨歷史性機遇打造中國最具實力的特色集成電路產(chǎn)業(yè)集聚高地資料來源：專家訪談；《合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》電子產(chǎn)品家電產(chǎn)品下游應(yīng)用行業(yè)爆發(fā)，小批量新品試制需求井噴：當前中國的消費電子、電視、汽車出貨量已占全球的50%，雄厚的下游基礎(chǔ)與豐富引用為中國集成電路產(chǎn)業(yè)，未來將保持25%左右的強勁增長國家戰(zhàn)略傾斜，芯片國產(chǎn)化趨勢日盛：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與扶持政策密集出臺（如2014年6月的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》）；運用法律手段等對高通反壟斷調(diào)查，高度體現(xiàn)國家意志；硬件“去IQT(Intel,Qualcomm,TI)化”大勢所趨大量資本入市，更加聚焦龍頭：國家和地方累計投入近2,000億元成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金，而且投資策略由“撒胡椒面”變?yōu)椤坝械姆攀浮比虿①徴?，引?dǎo)國內(nèi)技術(shù)落地：2014年全行業(yè)并購資金已達300億美元；2013年起，以紫光為代表的中國資本背靠國家戰(zhàn)略支持，積極進行海外并購，海外技術(shù)、業(yè)務(wù)將相繼落地中國汽車合肥南京上海杭州江蘇浙江蘇州安徽合肥IC需求：預(yù)計，僅合肥內(nèi)部的家電、面板顯示、汽車電子和綠色能源等產(chǎn)業(yè)，每年對各類芯片的需求超過300億元合肥IC發(fā)展目標，建設(shè)3～5條特色8英寸或12英寸晶圓生產(chǎn)線，綜合產(chǎn)能超10萬～20萬片/月，成為國內(nèi)最大的面板驅(qū)動、汽車電子、功率集成電路、特色存儲器等特定芯片的生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)銷售收入達到500-1000億元1合肥及其周邊下游需求分布及集成電路發(fā)展機遇集成電路發(fā)展核心驅(qū)動因素“芯片應(yīng)用在合肥有一個巨大的市場，主要是從平板、電腦、到新興顯示、汽車電子，正是因為這個市場大，所以我們才能引入并綁定力晶跟京東方一起合作”–新站區(qū)招商局局長““合肥當?shù)匦酒涮啄芰Σ皇翘珡?，雖然引進了力晶，但仍不能完全滿足京東方芯片需求，前段時間因為芯片的問題，導(dǎo)致生產(chǎn)能力不足”–京東方研發(fā)部總監(jiān)“長虹TCL飛利浦海爾江淮奇瑞長安聯(lián)想京東方富士康康佳華碩HTCBack-up集成電路廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣設(shè)計環(huán)節(jié)：聚集如Marvell、聯(lián)發(fā)科技為代表的設(shè)計企業(yè)杭埠應(yīng)該抓住合肥大力發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)機遇，聚焦合肥較為薄弱的晶圓制造、高端封裝應(yīng)用等環(huán)節(jié)，同時積極承接創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，打造“中試”基地資料來源：小組分析先進封裝產(chǎn)業(yè)集群：突破目前合肥較為薄弱的高端封裝應(yīng)用、封裝材料設(shè)備配套等環(huán)節(jié)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化平臺：與芯片設(shè)計單位、研究院等聯(lián)動，在研發(fā)早期進行中試接洽，加速成果轉(zhuǎn)化，打造“中試”基地，同時為下游應(yīng)用企業(yè)提供低成本、定制化的小批量試制服務(wù)“合肥芯片制造環(huán)節(jié)較為不足，目前只引進力晶一家企業(yè)，未來存儲芯片是我們重點招商的方向，同時我們也在密切關(guān)注著大型Globalfoundry和新興半導(dǎo)體企業(yè)”–合肥高新區(qū)招商局局長合肥集成電路產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀合肥集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計代工/制造1260封測38制造環(huán)節(jié)：目前引進力晶科技1家晶圓代工企業(yè)晶圓制造環(huán)節(jié)薄弱封裝環(huán)節(jié)：匯聚了捷敏電子、泰瑞達、國晶微電子等多家企業(yè)““合肥比較早的幾家封裝測試企業(yè)，都是給家電配套的，還是偏比較低端的封測，引進通富微電后，封測才相對更高端一些，3C的高端封測應(yīng)用仍然是未來發(fā)展重點”–合肥經(jīng)開區(qū)招商局局長高端封裝應(yīng)用較少““芯片制造現(xiàn)在已經(jīng)變成了應(yīng)用端驅(qū)動，而這些應(yīng)用企業(yè)迫切需要投片風(fēng)險可控的生產(chǎn)線來進行小批量試產(chǎn)試制來促進產(chǎn)業(yè)化”–某芯片制造企業(yè)高管小批量試制生產(chǎn)服務(wù)不足“杭埠的集成電路價值定位1Back-up集成電路案例：蘇州納米城MEMS中試基地填補國內(nèi)空白資料來源：資料檢索；小組分析制造業(yè)中試平臺成功案例的啟示案例國內(nèi)首條市場化、全開放運作的微機電制造(MEMS)中試平臺由蘇州納米科技發(fā)展有限公司建設(shè)，并得到了江蘇省“十二五”重大科技平臺項目和工信部“工業(yè)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)平臺項目”支持坐落于蘇州工業(yè)園區(qū)，毗鄰中科院納米研究所主要為江浙滬中小MEMS企業(yè)做代工，填補目前國內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)鏈空白關(guān)鍵成功因素緊密連接上游研發(fā)需求中試基地坐落于江蘇，是國內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)資源集聚度最高的區(qū)域，可與上游70多家公司和100多家科研機構(gòu)緊密對接雇傭?qū)I(yè)人員運營聘用了行業(yè)專家和高等技術(shù)人才運營，而不是由出資方內(nèi)部運營進行知識產(chǎn)權(quán)保護提供相關(guān)法律合同服務(wù)，理清權(quán)限，避免糾紛MEMS中試平臺的效果緊密承接創(chuàng)新轉(zhuǎn)化需求利用區(qū)位優(yōu)勢，與各科研院所緊密聯(lián)系，在研發(fā)早期進行中試接洽，加速研發(fā)及產(chǎn)品市場化專業(yè)運營和生產(chǎn)利用開發(fā)區(qū)平臺招聘專業(yè)管理人員和專業(yè)高級技術(shù)人才，保障中試線的生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量建立高效運作體制和法律保障建立高效中試運作管理體制，提供專業(yè)法律合同服務(wù)，增進中試平臺與科研院所溝通“產(chǎn)業(yè)園區(qū)能夠提供低成本、定制化的中試服務(wù)，即便其他方面有欠缺，我們這樣創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)也非常愿意來”

——某電子信息企業(yè)高管Back-up集成電路1杭埠短期從特色應(yīng)用的封裝測試和配套設(shè)備材料領(lǐng)域切入可行性相對較高，中期關(guān)注半導(dǎo)體新興制造企業(yè)資料來源：硅材料寧波立立電子浙江大學(xué)硅材料重點實驗室設(shè)備與消耗材料JSR、應(yīng)用材料、TEL、ADEenchmark、FEI封裝及測試設(shè)備Ablestik、Henkel、應(yīng)用材料、漢民、ADE、紫光上海華虹展訊華潤硅科Hynix華虹和艦華潤上華日月光長電科技華潤安盛Amkor對于高端人才及研發(fā)配套要求較高，杭埠不具備發(fā)展優(yōu)勢臺灣及國內(nèi)大型代工企業(yè)已經(jīng)完成本輪布局，但新興的中小型半導(dǎo)體制造或設(shè)計型企業(yè)尚有布局機會下游電子產(chǎn)品對芯片功耗要求使其對集成電路封裝技術(shù)提出更高的要求，合肥對先進封測技術(shù)有更多需求釋放建立芯片設(shè)計的創(chuàng)新轉(zhuǎn)化平臺和中試基地，加速成果轉(zhuǎn)化，提供小批量試制代工服務(wù)與集成電路產(chǎn)業(yè)基金合作，引入國內(nèi)外新興半導(dǎo)體制造類和配套材料設(shè)備企業(yè)，重點關(guān)注MEMS/存儲芯片等重點半導(dǎo)體領(lǐng)域抓住下游消費電子先進封裝技術(shù)需求釋放機遇，利用土地、租金、稅收等落戶優(yōu)惠，吸引意欲在合肥布局的先進封測技術(shù)企業(yè)落戶杭埠同時引入相應(yīng)的封裝及測試設(shè)備和材料配套企業(yè)，為當?shù)胤庋b企業(yè)形成配套，形成封裝產(chǎn)業(yè)集群傳統(tǒng)消費電子：PC/平板、手機、汽車智能電子：智能家居、智能醫(yī)療、可穿戴設(shè)備利用小批量、成本可控的晶圓代工服務(wù)的平臺供，吸引在小規(guī)模量產(chǎn)有迫切需求的高增長智能終端應(yīng)用企業(yè)入駐Back-up集成電路晶圓制造

芯片設(shè)計1

封裝測試下游應(yīng)用主要

企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)及企業(yè)切入可行性發(fā)展

時序發(fā)展

策略中短期拓展321短期落地長期拓展1內(nèi)容經(jīng)濟發(fā)展基本思路發(fā)展愿景與頂層設(shè)計四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步建議先進消費電子精密制造裝備職業(yè)技能教育近郊休閑消費產(chǎn)業(yè)空間落位初步建議精密制造裝備重點突破環(huán)節(jié)：短期發(fā)展數(shù)控機床和工業(yè)機器人，中期突破傳感器等核心部件自主制造，長期向智能生產(chǎn)流水線和專業(yè)高端設(shè)備拓展專業(yè)高端

設(shè)備制造工業(yè)機器人制造智能生產(chǎn)流水線制造2數(shù)控機床制造產(chǎn)業(yè)鏈延伸：短期重點發(fā)展數(shù)控機床和工業(yè)機器人的組裝集成，中長期向上游的數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件生產(chǎn)延伸，以及向下游的智能生產(chǎn)流水線拓展領(lǐng)域延伸：短期以聚焦配套合肥主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的精密制造裝備為主，長期向?qū)I(yè)高端設(shè)備發(fā)展精密制造裝備工業(yè)機器人集成數(shù)控機床組裝數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計能力核心部件生產(chǎn)能力短中期拓展長期拓展模具傳感器資料來源：麥肯錫分析杭埠短期應(yīng)重點發(fā)展合肥主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)所需的數(shù)控機床和工業(yè)機器人集成組裝，中長期向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的核心零部件和成套設(shè)備拓展精密制造裝備：發(fā)展路徑2基礎(chǔ)件/核心零部件原材料汽車制造/組裝車間下游筆電制造/組裝車間裝備制造/組裝車間機械類電子類維修保養(yǎng)食品日化組裝車間家電制造/組裝車間成套設(shè)備液壓密封模具刀具伺服驅(qū)動器伺服電機減速器控制器傳感器芯片氣動軸承鋼鐵合金塑料機械設(shè)備工業(yè)機器人數(shù)控機床柔性制造單元柔性制造系統(tǒng)

智能自動化流水線合肥主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)短期中期長期中國制造2025將引領(lǐng)精密制造裝備產(chǎn)業(yè)進入高速增長期，杭埠鎮(zhèn)可順應(yīng)大勢，彌補供給缺口，重點發(fā)展數(shù)控機床、工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)資料來源：專家訪談；券商研究報告；麥肯錫分析+15%p.a.20257,8003,1004,70020141,2001,630430數(shù)控機床工業(yè)機器人精密制造裝備年復(fù)合

增長率~13%~20%主要精密制造裝備市場在2025年將達到～8,000億，模具市場超過5000億主要精密制造裝備市場規(guī)模億元人民幣政策支持中國制造2025的十大重點領(lǐng)域之一機器換人政策利好不斷市場需求制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級生產(chǎn)專業(yè)化提高人口紅利消失預(yù)計到2017年勞動力將進入負增長勞動力成本上升近5年來制造業(yè)平均工資增加速度～15%技術(shù)突破國內(nèi)龍頭企業(yè)已開始在數(shù)控系統(tǒng)等領(lǐng)域取得突破合肥地區(qū)大型數(shù)控機床供需臺/年

+4x供應(yīng)量~800潛在需求量~200中國模具年工業(yè)總值億元人民幣~500020142020~2,000~16%合肥地區(qū)工業(yè)機器人供需臺/年

~5,000供應(yīng)量潛在需求量+7x~7002精密制造裝備氣動專業(yè)設(shè)備，如果需求量體量不夠，不適合引入天威保變?yōu)榇淼难b備制造企業(yè)有擴建的計劃，對數(shù)控機床以及工業(yè)機器人都有需求公司出具圖紙，供應(yīng)商按圖提供產(chǎn)品，供應(yīng)商附加價值較低，不推薦引入軸承液壓密封是否本土化采購天威主要

供應(yīng)商杭埠引入可行性分析國際知名品牌，全球布局已基本形成，并且已在合肥設(shè)有銷售中心，引進可能性低低壓電器國內(nèi)裝備知名品牌，主要為電氣專業(yè)設(shè)備，引進可能性尚待考察電力電子器件專業(yè)設(shè)備，若無大量市場需求，短期引入可能性較弱，尚待考察儀器儀表自動化控制系統(tǒng)自動化檢測設(shè)備合肥配套不足，供應(yīng)商在湖北黃石，可以考察后考慮引入數(shù)控折彎機臺灣供應(yīng)商，在大陸設(shè)有經(jīng)銷商，但無生產(chǎn)制造基地，可考察其進入大陸的意愿，積極引入沖壓數(shù)控機床合肥本地供應(yīng)商，引進可能性低數(shù)控金屬成形機床合肥配套不足，供應(yīng)商在沈陽，可以考察后考慮引入數(shù)控壓力機數(shù)控剪板機合肥配套不足，供應(yīng)商在北京，可以考慮引入弧焊工業(yè)機器人數(shù)控

機床測控基礎(chǔ)

件目前聯(lián)寶正在接洽昆山、重慶、蘇州等地供應(yīng)商采購，正在洽談希望能將其引入合–聯(lián)寶高管數(shù)控機床和工業(yè)機器人需求較高，除了已在合肥置廠的企業(yè)，其他都可以考察引入可能性合肥配套不足，供應(yīng)商在上海，可以考慮引入點焊供應(yīng)商在德國，可以考察其將生產(chǎn)制造基地遷入中國的興趣，伺機而動剪切是否合肥采購附加值較低，不推薦引入2不建議拓展優(yōu)先拓展伺機而動精密制造裝備傳統(tǒng)國際品牌在中國布局較穩(wěn)定，暫無搬遷需求美菱為代表的家電及消費電子制造企業(yè)有擴建并升級新生產(chǎn)線的計劃，對工業(yè)機器人和模具有需求合肥已有部分配套，或直接向國際知名品牌采購，進入可能性低液壓是否本土化采購美菱主要

供應(yīng)商合肥配套相對不足，可考慮引入長三角等地區(qū)的龍頭企業(yè)合肥已有部分配套，或直接向國際知名品牌采購，進入可能性低國際知名品牌，國際布局基本確定，多在北上廣一線城市，短期進入杭埠可能性低，中長期要考察其內(nèi)遷或擴張需求國際知名品牌，國際布局基本確定，99年在上海置廠，需考察是否有內(nèi)遷或擴張需求工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)，周邊市場需求廣大，應(yīng)積極考察龍頭企業(yè)，主動引入不建議拓展優(yōu)先拓展伺機而動合肥配套不足，可考慮引入長三角、北方制造業(yè)中心附近的龍頭企業(yè)氣動軸承密封吸盤塑料模具沖壓模具成型模具低壓電器裝配儀器儀表伺服電機及控制器變頻器傳感器搬運注塑沖壓本地小廠商不知名廠商不知名廠商不知名廠商合肥/青島廠家上海/青島廠家市場需求穩(wěn)定，應(yīng)積極引入本地已配套2測控模具基礎(chǔ)

件杭埠引入可行性分析是否合肥采購工業(yè)機器人裝備制造產(chǎn)能擴張需求，尤其是制造大型高端裝備生產(chǎn)線的產(chǎn)能擴張“我們已經(jīng)有購置好的空地了，后期會擴建，生產(chǎn)設(shè)備也會相應(yīng)更新?！报C天威保變（合肥）市場主管汽車暫不考慮盡管市場需求較大，但由于發(fā)展較早，采購已大部分本地化或直接向跨國龍頭企業(yè)購買家電及消費電子升級換代需求，提高生產(chǎn)效率，應(yīng)對勞動力缺乏與成本升高的挑戰(zhàn)“2015年是分水嶺，2012~2014年美的自動化累計投入10億元，而2015年一年就將投資8~10億”–美的空調(diào)事業(yè)部副總裁合肥的制造業(yè)發(fā)展和升級會帶來對模具、數(shù)控機床和工業(yè)機器人的巨大需求，重點來自于裝備制造、家電及消費電子等下游應(yīng)用2精密制造裝備合肥制造企業(yè)對精密自動化生產(chǎn)需求旺盛杭埠聚焦機會點數(shù)控機床沖壓剪板成型模具沖壓成型2a2b工業(yè)機器人孤焊點焊裝配搬運注塑沖壓2c傳感器2d合肥制造業(yè)擴建升級的大勢下，杭埠鎮(zhèn)擁有區(qū)位、成本等優(yōu)勢，以及政府大力支持，適合發(fā)展與合肥制造業(yè)配套的精密制造裝備產(chǎn)業(yè)資料來源：專家訪談；小組分析“設(shè)廠選址的話，第一會考慮地理位置和交通，這是毫無疑問的，高鐵公路一定要便捷?！报C某工業(yè)機器人企業(yè)“下游這塊，我們?nèi)绻x廠，也是非?？粗氐?，要看這個城市以及周邊的產(chǎn)業(yè)布局，還有之前的產(chǎn)業(yè)布局。我們要靠近下游市場?！报C某工業(yè)機器人企業(yè)“當前有一些國際領(lǐng)先企業(yè)就因為成本考慮選擇內(nèi)遷。成本是一個重要考慮因素?！报C某數(shù)控機床龍頭企業(yè)精密制造裝備杭埠吸引企業(yè)入駐原因“各地的招商引資政策聽起來都差不多的情況下，就要看政府到底是不是能提供良好的服務(wù)，讓招過來的企業(yè)有家的感覺”–某工業(yè)機器人企業(yè)合肥交通聯(lián)系緊密，30分鐘到合肥南站靠近下游市場，合肥家電及消費電子等制造業(yè)對精密制造裝備需求高成本低廉，工業(yè)工地成本和人工成本都低于

合肥政府支持，杭埠鎮(zhèn)政府態(tài)度積極主動，親商政策明顯訪談中我們聽到，精密制造裝備企業(yè)需要區(qū)位優(yōu)勢市場優(yōu)勢成本優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢資料來源：行業(yè)報告；莊家訪談；麥肯錫分析Back-up模具模具龍頭企業(yè)多為市場導(dǎo)向，靠近下游需求；合肥未來模具市場將接近百億元，對高端模具需求尤其旺盛2a重點布局，未窮盡模具龍頭企業(yè)分布靠近市場，主要集中在長三角，東南沿海以及制造業(yè)發(fā)達的地區(qū)2020201312201011+10%p.a.合肥制造業(yè)對模具的需求逐年增加合肥模具市場億元“模具市場是一個長期被低估的市場，低端模具已經(jīng)過剩了，但高端模具的需求還遠遠沒有被滿足”–中國國際模具協(xié)會秘書長中鑫模具園于2014年底在杭埠經(jīng)開區(qū)開工，目前已有包括中鑫、宏泰、華昌在內(nèi)的7家模具企業(yè)在建杭埠鎮(zhèn)可結(jié)合合肥本地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)需求，引入相應(yīng)的模具制造企業(yè)，擴大模具規(guī)模，同時完善模具加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈模具行業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，市場龐大；高端精密模具和零部件國內(nèi)有很大的空白，杭埠鎮(zhèn)可考慮引進模具制造和零部件制造龍頭企業(yè)資料來源：行業(yè)報告；杭埠鎮(zhèn)模具產(chǎn)業(yè)園；麥肯錫分析Back-up模具高近期布局力度：中上游產(chǎn)業(yè)（原材料：鋼鐵業(yè)/鋁合金精密

鑄造；設(shè)備：機床)模具制造業(yè)下游產(chǎn)業(yè)（汽車制造、電子信息、家電及消費電子產(chǎn)品制造等）零部件合理規(guī)劃，控制低端模具生產(chǎn)的過度發(fā)展，向高端精密專業(yè)化模具拓展不建議發(fā)展鋼鐵/精鍛鋁鑄造通過模具制造的規(guī)模效應(yīng)吸引上游設(shè)備的數(shù)控機床龍頭企業(yè)與合肥地區(qū)的汽車制造、電子產(chǎn)品制造和家電制造企業(yè)保持密切的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系，了解其未滿足的需求，以發(fā)展客制化的模具制造結(jié)合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢，拓展到下游零部件制造布局策略鋼鐵行業(yè)總體產(chǎn)能過剩低端機床過剩，高端欠缺總體產(chǎn)量大，低端供大于求；中高端仍有大量需求未被滿足電子信息、汽車、家電等行業(yè)市場巨大，且有升級需求低端供給多，中高端有大量需求未被滿足相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀高質(zhì)鋼材、高端鋁合金高端數(shù)控機床智能化高檔化、精密化、客制化、快捷化及高附加值化專業(yè)化，精密化未來趨勢發(fā)展時序短期落地中長期發(fā)展2a短期發(fā)展低資料來源：麥肯錫分析Back-up數(shù)控機床數(shù)控機床龍頭企業(yè)多分布在東部沿海地區(qū)，合肥要發(fā)展制造業(yè)升級，對數(shù)控機床的需求持續(xù)，有引入龍頭企業(yè)的需求重點布局，未窮盡數(shù)控機床龍頭企業(yè)布局，合肥周邊仍是空白2b合肥急需數(shù)控機床龍頭企業(yè)機床是裝備制造業(yè)“工作母機”，數(shù)控機床是進行高端制造必須的設(shè)備數(shù)控機床龍頭企業(yè)多集聚在沿海制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，安徽仍是空白合肥“工業(yè)立市”，向先進制造業(yè)升級，亟需引入配套的龍頭企業(yè)杭埠可充分利用成本優(yōu)勢，提供針對數(shù)控機床企業(yè)的招商優(yōu)惠政策及企業(yè)服務(wù)，吸引龍頭企業(yè)落戶，以配套合肥制造業(yè)的旺盛需求和杭埠自身的模具生產(chǎn)需求“東部沿海地區(qū)面臨成本壓力，一些領(lǐng)先企業(yè)會考慮到內(nèi)陸成本低的區(qū)域設(shè)廠”–某數(shù)控機床龍頭企業(yè)數(shù)控機床領(lǐng)域或可引入整機組裝與集成的龍頭企業(yè)為切入點，中期向上游高端零部件制造延伸，長期與下游數(shù)控系統(tǒng)和維修服務(wù)聯(lián)動資料來源：專家訪談；麥肯錫分析；上市公司年報布局策略各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品依賴進口，德日企業(yè)壟斷由幾家龍頭企業(yè)壟斷，投資較大準入門檻較高，由發(fā)那科、西門子等幾家國際企業(yè)壟斷~25%~20%~30%零部件制造整機組裝與集成應(yīng)用數(shù)控系統(tǒng)維修和服務(wù)一般由機床制造企業(yè)或客戶自身負責(zé)~25%Back-up數(shù)控機床高中近期布局力度：近期引入高端機床整機組裝龍頭企業(yè)控制低端零部件的過度發(fā)展，中期向高端銑頭、伺服電機等高端零部件拓展中長期與合肥數(shù)控機床研發(fā)企業(yè)聯(lián)動發(fā)展中長期與合肥數(shù)控機床相關(guān)維修服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)動發(fā)展222b發(fā)展時序低中期發(fā)展短期落地中長期升級資料來源：麥肯錫分析Back-up工業(yè)機器人工業(yè)機器人制造亦屬市場驅(qū)動型行業(yè)，伴隨下游應(yīng)用企業(yè)內(nèi)遷而向內(nèi)陸城市擴張2c工業(yè)機器人龍頭企業(yè)布局（2015）搬運機器人弧焊機器人點焊機器人碼垛機器人裝配機器人注塑機器人沖壓機器人噴漆機器人成都長春沈陽濟南武漢長沙上海南京天津北京深圳蘇州青島大連重慶佛山常州蕪湖東莞廣州工業(yè)機器人龍頭企業(yè)布局（2000年之前）“埃夫特剛開始是為了奇瑞做配套的，現(xiàn)在做成機器人國產(chǎn)龍頭企業(yè)了，這是一個成功的經(jīng)驗”–機器人行業(yè)專家長春沈陽天津北京大連上海主要布局，未窮盡主要布局，未窮盡工業(yè)機器人是未來制造業(yè)的總趨勢，機器換人已開始發(fā)生合肥的主導(dǎo)制造業(yè)包括汽車、家電及消費電子、裝備制造等，都有擴能或升級轉(zhuǎn)型的需求，對工業(yè)機器人的需求持續(xù)增多合肥尚未有類似蕪湖埃夫特的工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，有引進的需求杭埠鎮(zhèn)或可借助土地、政策的優(yōu)勢，積極引入工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，協(xié)助合肥制造業(yè)升級資料來源：券商報告；專家訪談；麥肯錫分析工業(yè)機器人設(shè)計研發(fā)工業(yè)機器人本體工業(yè)機器人集成后端服務(wù)工業(yè)機器人零件切入可能性利潤價值最高，但關(guān)鍵零部件沒有國產(chǎn)化，核心零部件和機器人本體95%的市場被國外龍頭企業(yè)壟斷技術(shù)優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢擁有絕大多數(shù)專利和市場產(chǎn)品性能好，又由于規(guī)模優(yōu)勢攤薄研發(fā)和采購成本，價格低核心零件基本依賴進口，本體企業(yè)已在長三角、渤海灣等地布局完成，暫無轉(zhuǎn)移和建立分廠的需求本土企業(yè)存在機會市場規(guī)模大，企業(yè)數(shù)量多技術(shù)門檻較低根據(jù)客戶的需要場景化、定制化杭埠鎮(zhèn)依托合肥周邊制造業(yè)，具備市場、配套和成本優(yōu)勢通常由機器人生產(chǎn)線集成的企業(yè)來完成國產(chǎn)工業(yè)機器人研發(fā)水平較低，5年內(nèi)難以有重大突破現(xiàn)有高校和科研院所的研究和市場需求脫節(jié)較大產(chǎn)業(yè)鏈占比~2%~25%~40%~25%~10%行業(yè)利潤率~100%~30%~10%~20%發(fā)展時序發(fā)展策略近期可以針對系統(tǒng)集成商的需求，引入本體商的技術(shù)服務(wù)部門長期把握龍頭企業(yè)落地布局和拓展的機遇，吸引ABB、發(fā)那科等龍頭企業(yè)，極大提高產(chǎn)業(yè)水平或吸引技術(shù)突破的國內(nèi)企業(yè)配合裝備制造，家電及消費電子等本地產(chǎn)業(yè)的需求，發(fā)展相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的集成，吸引等機器人組裝和集成企業(yè)入駐短期內(nèi)不考慮，可未來待技術(shù)成熟后伺機發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)容工業(yè)機器人及其核心零部件的設(shè)計、研發(fā)和中試等環(huán)節(jié)系統(tǒng)硬件（主要是本體外的配件）的維修和保養(yǎng)機器人系統(tǒng)軟件的更新和重編程員工培訓(xùn)和技術(shù)支持將機器人本體與終端接配裝置組合，如點焊接槍，弧焊接配件，抓手自動化解決方案的設(shè)計與實施：流程開發(fā)，工程設(shè)計，設(shè)備安裝，系統(tǒng)集成提供提升生產(chǎn)效率的

服務(wù)核心零部件伺服電機控制系統(tǒng)減速器基礎(chǔ)零部件軸承刀具傘齒輪機器人本體軟件高端機器人焊接機器人噴涂機器人經(jīng)濟型機器人并聯(lián)機器人桁架機器人搬運機器人短期中長期Back-up工業(yè)機器人2c杭埠鎮(zhèn)可從工業(yè)機器人集成和服務(wù)切入，逐步向上游本體和零部件制造環(huán)節(jié)延伸高中近期布局力度：低下頁展開短期來看，集成環(huán)節(jié)市場規(guī)模大、技術(shù)壁壘低，而且本土企業(yè)有優(yōu)勢，適合作為杭埠鎮(zhèn)發(fā)展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的理想起步點資料來源：券商報告；專家訪談；麥肯錫分析集成環(huán)節(jié)是杭埠鎮(zhèn)發(fā)展工業(yè)機器人的理想切入點機器人屬于二次產(chǎn)品，集成環(huán)節(jié)空間巨大，加上后端服務(wù)環(huán)節(jié)市場規(guī)模是機器人本體的兩倍工業(yè)機器人由汽車工業(yè)向一般工業(yè)快速普及，家電、消費電子等行業(yè)后端集成潛力巨大相比工業(yè)機器人的核心零部件和本體，集成環(huán)節(jié)的技術(shù)壁壘較低集成需要的技術(shù)和工藝與機械、自動化等傳統(tǒng)行業(yè)類似，傳統(tǒng)企業(yè)較易轉(zhuǎn)型拓展業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢：國內(nèi)工業(yè)機器人集成企業(yè)享受工程師紅利和且周邊設(shè)備（如鈑金、焊槍、切割機等）采購成本較低，綜合成本低20%-30%本地化優(yōu)勢：熟悉市場需求，國內(nèi)客戶的特點，可提供定制化的服務(wù)及時響應(yīng)資質(zhì)優(yōu)勢：從電網(wǎng)等涉及國家安全的部門著眼，發(fā)揮本土企業(yè)優(yōu)勢市場規(guī)模大技術(shù)壁壘低本土企業(yè)有優(yōu)勢現(xiàn)在我國機器人真正能賺錢的還是系統(tǒng)集成，規(guī)模也比較可觀。而且未來更大的發(fā)展來源于3C產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)能”對工業(yè)機器人的應(yīng)用---ABB工業(yè)機器人專家機器人的伺服電機和減速器等關(guān)鍵部件5年內(nèi)難以實現(xiàn)國產(chǎn)化，成本遠高于國外同行。--上海發(fā)那科銷售部部長沈陽新松等的機器人業(yè)務(wù)都是由自身的自動化業(yè)務(wù)拓展延伸出來的--沈陽新松機器人專家系統(tǒng)集成項目都是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復(fù)制，本土企業(yè)能針對企業(yè)的工藝和生產(chǎn)設(shè)施，提出更加簡化的方案，把成本降下來--北京領(lǐng)邦市場部經(jīng)理國外的機器人企業(yè)很難有經(jīng)理去解決國內(nèi)很多制造業(yè)企業(yè)的個性化案例--利迅達機器人系統(tǒng)有限公司銷售總監(jiān)Back-up工業(yè)機器人2c由于土地優(yōu)勢，杭埠鎮(zhèn)可著重引入中大型機器人集成企業(yè)，并逐步吸引配套設(shè)備生產(chǎn)商及小型集成企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)聚集Back-up工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商分類1

功能綜合性

技術(shù)應(yīng)用焊接噴涂裝配切割涂膠碼垛搬運業(yè)務(wù)模式車間全套生產(chǎn)線的自動化改造類房地產(chǎn)包工頭模式，需提前采購，并在自己的廠房完成初步安裝及調(diào)試與超大型公司業(yè)務(wù)模式類似，只是服務(wù)的生產(chǎn)線規(guī)模更小，應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域更窄無法做生產(chǎn)線集成，只需做機器人部分的簡單集成場地要求2萬平米以上，需進行生產(chǎn)線調(diào)配及零部件倉儲部分企業(yè)也有自己的裝備生產(chǎn)線5000平米以上，需進行生產(chǎn)線調(diào)配及零部件倉儲小規(guī)模工作室即可配套設(shè)備機構(gòu)類（生產(chǎn)線鋼構(gòu)件、板材構(gòu)件等）電氣類（電機、控制器）功能性設(shè)備（如應(yīng)用于焊接的焊槍等）傳感器及軟件等小器械（鈑金、焊槍、切割機等）資料來源：專家訪談；麥肯錫分析超大型

（10億級）5-6家中型

（億級）~30-50家小型

（千萬級）~450家1按年營收水平區(qū)分2c高近期布局力度：低長期發(fā)展：機器人應(yīng)用展示平臺是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的綜合運營模式，可提供多種選擇靈活配置平臺服務(wù)資料來源：小組分析Back-up工業(yè)機器人焊接機器人、協(xié)作機器人自動裝配線智能化車間從事單工序地焊接、切割等加工操作，或試驗協(xié)作、物流等服務(wù)描述專業(yè)從事產(chǎn)品制造后期的各種裝配、檢測、標示、包裝等工序的生產(chǎn)設(shè)備提供一整套的工業(yè)機器人協(xié)同操作體系，實行全車間智能控制目前柳州、蕪湖、佛山等地的機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)都在積極探索此類機器人應(yīng)用展示平臺的建設(shè)投資金額50~300萬200~3,000萬4,000萬~1億“我們已經(jīng)開始在和一些園區(qū)探索建立這樣的平臺，會對上下游企業(yè)有比較強的聚集力”—某機器人系統(tǒng)集成企業(yè)負責(zé)人2c傳感器市場較為分散，并且包含復(fù)雜的產(chǎn)品細分、制造技術(shù)，和廣泛的行業(yè)應(yīng)用未窮盡精密制造/裝配傳感器類型范圍包括所有傳感器類型......它們用于不同行業(yè)...和制造技術(shù)...溫度影像/光流量液位位置壓力化學(xué)負荷/扭矩生物其他光刻航空汽車機械加工醫(yī)療/

保健建筑/

建造消費品其他…基本材料/涂層硅微機電系統(tǒng)非硅微機電系統(tǒng)2d傳感器價值鏈各環(huán)節(jié)中，傳感器系統(tǒng)增長最快1范圍內(nèi)特定用途的測量系統(tǒng) 2與傳感器系統(tǒng)結(jié)合使用可能利潤豐厚（如，集成服務(wù)）估算資料來源：小組分析；BCCResearch(2013)；專家訪談市場規(guī)模10億歐元示例傳感器組件+2%2020E4-53.5-52013+4%2020E201320-2515-18+6%30-3520-252020E2013201391+8%2020E53代表性

公司設(shè)備傳感器

系統(tǒng)服務(wù)傳感器組件傳感元件子模塊/傳感器材料金屬陶瓷生物材料塑料工藝氣體接收器換能器傳感組件包裝特定用途集成電路/主信號

處理裝配印刷電路板外罩進一步信號處理/接口測量系統(tǒng)汽車組件生產(chǎn)線傳感器系統(tǒng)第三方操作員使用自有產(chǎn)品的測量服務(wù)2d通過三個階段的發(fā)展，最終形成以智能自動化生產(chǎn)解決方案為主體的高端成套設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)集群支撐平臺發(fā)展策略利用土地和政府支持的優(yōu)勢，向集成度更高的智能生產(chǎn)流水線等高端成套設(shè)備制造領(lǐng)域延伸，孵化或引進相關(guān)企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，服務(wù)于合肥及其他地區(qū)的智能制造業(yè)第三階段：高端成套設(shè)備制造示范區(qū)第一階段：數(shù)控機床和工業(yè)機器人集成功能區(qū)利用區(qū)位、土地、政府服務(wù)等優(yōu)勢，與合肥有擴建升級需求的企業(yè)積極合作，吸引沿海地區(qū)的數(shù)控機床及中大規(guī)模工業(yè)機器人組裝集成企業(yè)，為合肥制造業(yè)配套裝備制造平臺上下游企業(yè)通過平臺精準配套，使得精密制造裝備的生產(chǎn)企業(yè)能積極輸出第二階段：數(shù)控智能系統(tǒng)制造與核心零件制造功能區(qū)以已有組裝廠為依托，和合肥產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟積極