全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、家庭儲(chǔ)能行業(yè)概述家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)，又稱電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，其核心是可充電的儲(chǔ)能蓄電池，通常以鋰離子或鉛酸電池為基礎(chǔ)，由計(jì)算機(jī)控制，在其他智能硬件及軟件的協(xié)調(diào)下實(shí)現(xiàn)充電和放電循環(huán)。家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)通?？膳c分布式光伏發(fā)電相結(jié)合形成家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)，裝機(jī)量正迎來(lái)高速增長(zhǎng)。1、分類根據(jù)系統(tǒng)是否并入電網(wǎng)，家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)可以分為并網(wǎng)系統(tǒng)和離網(wǎng)系統(tǒng)，核心差異在于是否接入電網(wǎng)，目前多數(shù)區(qū)域使用的是并離網(wǎng)一體機(jī)系統(tǒng)。并網(wǎng)系統(tǒng)，光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)可以接入電網(wǎng)，在光伏或電池的電量不足時(shí)可以從電網(wǎng)購(gòu)電。適合電力系統(tǒng)穩(wěn)定、電價(jià)相對(duì)較低的區(qū)域.離網(wǎng)系統(tǒng)，適合于沒(méi)有電網(wǎng)的沙漠、海島等地區(qū)或者電網(wǎng)不穩(wěn)定需要自發(fā)自用的區(qū)域。使用離網(wǎng)儲(chǔ)能變流器，通常具備柴油發(fā)電機(jī)接口，在夜間電池供電不足時(shí)補(bǔ)充電力。家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)分類及工作模式示意圖家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)分類及工作模式示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：固德威，CleanEnergyReviews，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、發(fā)展背景1、政策因素分析海外市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫，分布式光伏發(fā)展已大超預(yù)期。光伏裝機(jī)方面，歐洲能源對(duì)外依存度高，局部的地緣沖突加劇了能源危機(jī)，歐洲各國(guó)紛紛上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期。儲(chǔ)能滲透率方面，能源價(jià)格上漲促使居民用電價(jià)格上升，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升，各國(guó)紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)戶用儲(chǔ)能裝機(jī)。全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策梳理全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策梳理數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergyTrend儲(chǔ)能，各政府門戶網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會(huì)因素分析2020年德國(guó)、美國(guó)和澳大利亞年人均用電量分別為9857/12235/6771kWh，遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)人均5297kWh的用量。以歐洲地區(qū)為例，假設(shè)搭建5kW儲(chǔ)能逆變器+10kWh儲(chǔ)能電池的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，以及居民自用電量10kWh/天情況下，不考慮上網(wǎng)，每日節(jié)省電費(fèi)約4歐元，回報(bào)周期為6-9年，若考慮補(bǔ)貼因素，回報(bào)周期可縮短至2-3年。2021年12月中國(guó)與歐洲主要國(guó)家居民電價(jià)對(duì)比2021年12月中國(guó)與歐洲主要國(guó)家居民電價(jià)對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈參與者的商業(yè)模式呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)：一方面是逆變器和電芯廠商向下一體化，進(jìn)行產(chǎn)品集成，可以強(qiáng)化對(duì)銷售渠道的把控，提高盈利能力；另一方面是部分廠商專注于設(shè)備供應(yīng)，可以開(kāi)拓更多的客戶和更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，以量取勝。產(chǎn)業(yè)鏈參與者的商業(yè)模式呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)：一方面是逆變器和電芯廠商向下一體化，進(jìn)行產(chǎn)品集成，可以強(qiáng)化對(duì)銷售渠道的把控，提高盈利能力；另一方面是部分廠商專注于設(shè)備供應(yīng)，可以開(kāi)拓更多的客戶和更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，以量取勝。2、上游成本分析家庭光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)主要由儲(chǔ)能系統(tǒng)、光伏逆變器、光伏組件、安裝費(fèi)、其他輔材組成，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上游成本組成部分占比最重的為儲(chǔ)能系統(tǒng)，占比35%，其次為光伏組件，占比17%。家庭光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)占比情況家庭光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：FederationofMasterBuilders，AffordableSolar，TheEcoExperts，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、裝機(jī)規(guī)模2022年全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到15.6GWh，同比增長(zhǎng)136.4%，預(yù)計(jì)隨著全球能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)以及各國(guó)政府對(duì)家庭儲(chǔ)能的政策支持和補(bǔ)貼，以歐美為主要市場(chǎng)的全球家庭儲(chǔ)能裝機(jī)量將會(huì)繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)。到2025年，預(yù)計(jì)全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到52.6GWh，到2030年新增裝機(jī)量達(dá)到172.7GWh，屆時(shí)全球家庭儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到748.9GWh。2016-2030年全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)情況2016-2030年全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》2、區(qū)域分布數(shù)據(jù)顯示，歐洲是全球家庭儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)最大地區(qū)。由于歐洲對(duì)進(jìn)口能源（天然氣）依賴較強(qiáng)，俄烏沖突導(dǎo)致能源緊缺，疊加電價(jià)高企以及政府政策的支持，2022年歐洲家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量5.68GWh，在全球市場(chǎng)占比高達(dá)36.4%，其累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)10GWh。2022年全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域分布占比2022年全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域分布占比數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市占率全球家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)集中度較高。從行業(yè)格局上看，特斯拉深耕美國(guó)時(shí)間長(zhǎng)，比亞迪、派能科技等國(guó)內(nèi)廠商歐洲市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，全球戶用儲(chǔ)能行業(yè)CR5達(dá)60%，其中特斯拉份額達(dá)18%。全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局全球家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點(diǎn)企業(yè)分析全球家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭。公司成立于2009年，是行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備電芯、模組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)等儲(chǔ)能核心部件自主研發(fā)和制造能力的企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括儲(chǔ)能電池系統(tǒng)及電芯，可廣泛應(yīng)用于家庭、工商業(yè)、電網(wǎng)、通信基站和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年派能科技儲(chǔ)能收入為59.27億元。2020-2022年派能科技業(yè)務(wù)收入變化2020-2022年派能科技業(yè)務(wù)收入變化數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、未來(lái)家庭儲(chǔ)能