益生菌行業(yè)研究白皮書(shū)

“美食”打底，“美顏”正勁，且看益生菌“奮起”向前

益生菌行業(yè)研究白皮書(shū)201行業(yè)發(fā)展環(huán)境03聚焦：益生菌細(xì)分品類洞察02益生菌行業(yè)全景04消費(fèi)：益生菌用戶洞察目錄行業(yè)發(fā)展環(huán)境301社會(huì)文化：傳統(tǒng)食療積淀與現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)的碰撞4vs20世紀(jì)初，俄國(guó)科學(xué)家梅契尼柯夫發(fā)現(xiàn)東歐居民飲用酸奶的傳統(tǒng)對(duì)壽命延長(zhǎng)的積極作用，被譽(yù)為“益生菌之父”。隨著現(xiàn)代生物營(yíng)養(yǎng)學(xué)的相關(guān)研究與實(shí)踐不斷深入，益生菌對(duì)維持人體健康、促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)均衡的重要價(jià)值正在被逐步發(fā)掘出來(lái)。如今，益生菌更為眾人所知的，是其作為營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品對(duì)維持人類營(yíng)養(yǎng)均衡、補(bǔ)益身體的作用。受益于生活品質(zhì)提升與自然、健康的天然優(yōu)勢(shì)，益生菌類產(chǎn)品為人們所接受并認(rèn)可。越來(lái)越多的益生菌從發(fā)酵食物及其他食物中被提取并應(yīng)用到休閑零食、營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑、美妝護(hù)膚等產(chǎn)品之中，從不同維度探索開(kāi)辟新的產(chǎn)品細(xì)分賽道。對(duì)現(xiàn)代生物營(yíng)養(yǎng)學(xué)的接受與認(rèn)可我國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥學(xué)與營(yíng)養(yǎng)學(xué)體系主張通過(guò)“食補(bǔ)”等自然治愈加預(yù)防的方式強(qiáng)身健體、延年益壽。歷經(jīng)數(shù)千年積淀，飲食平衡、膳食養(yǎng)生的健康觀念已深深扎根在國(guó)人的基因之中。傳統(tǒng)醫(yī)藥學(xué)與營(yíng)養(yǎng)學(xué)養(yǎng)生觀《周禮·天官》《黃帝內(nèi)經(jīng)》《神農(nóng)本草經(jīng)》《傷寒論》《金匱要略》《食經(jīng)》《千金方》《食療本草》《飲膳正要》《本草綱目》《脾胃論》……經(jīng)濟(jì)民生：滿足國(guó)民美好生活所需5國(guó)務(wù)院辦公廳《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要(

2014—2020

年)

》2014中共中央國(guó)務(wù)院《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》2016國(guó)務(wù)院《健康中國(guó)行動(dòng)（2019—2030年）》2019國(guó)務(wù)院辦公廳《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》2022經(jīng)濟(jì)民生：滿足國(guó)民美好生活所需6我國(guó)餐桌升級(jí)發(fā)展史02副食品供應(yīng)短缺問(wèn)題得以緩解雞鴨鵝豬牛羊魚(yú)蝦裝進(jìn)了居民的“菜籃子”20世紀(jì)90年代04飲食指標(biāo)從“吃得飽”走向“吃得好”營(yíng)養(yǎng)均衡、吃綠色純天然食品成為重要飲食理念21世紀(jì)10年代05代餐、快餐、營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑、保健品、滋補(bǔ)品不斷涌現(xiàn)健康仍是硬性指標(biāo)，美味美顏多重功效迸發(fā)潛力21世紀(jì)20年代02食品種類僅滿足日常生活所需以蘿卜、白菜等農(nóng)產(chǎn)品為主20世紀(jì)80年代05國(guó)際交流加強(qiáng)，飲食文化開(kāi)始變得多樣漢堡披薩、牛排紅酒成為時(shí)髦餐品21世紀(jì)00年代政策監(jiān)管：全球主要國(guó)家助推益生菌發(fā)展規(guī)范化7歐洲地區(qū)歐盟《EC

No178/2002食品法規(guī)的一般原則和要求》《EC1924/2006營(yíng)養(yǎng)與健康聲稱法案》申請(qǐng)?zhí)峤粴W盟成員國(guó)，由歐盟食品安全局（EFSA）評(píng)估給出科學(xué)意見(jiàn)，再經(jīng)過(guò)歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn)，以官方公報(bào)的形式發(fā)布北美地區(qū)美國(guó)益生菌由食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）下屬的食品安全與營(yíng)養(yǎng)應(yīng)用中心（CFSAN）管理和監(jiān)督加拿大益生菌及其產(chǎn)品由衛(wèi)生部（HealthCanada）天然健康產(chǎn)品部門(mén)（NHPD）立法監(jiān)督與管理亞太地區(qū)韓國(guó)食品和藥品安全部（MFDS）根據(jù)《健康功能食品法》對(duì)益生菌產(chǎn)品的跨境銷售進(jìn)行監(jiān)管日本厚生勞動(dòng)省于1991年出臺(tái)特定保健用食品（FOSHU）的注冊(cè)批準(zhǔn)程序，并于2005年進(jìn)行了細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)的制定政策監(jiān)管：全球主要國(guó)家助推益生菌發(fā)展規(guī)范化8國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)我國(guó)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局分別負(fù)責(zé)食品原料類益生菌和保健食品中益生菌新品種的管理《可用于食品的菌種名單》（衛(wèi)辦監(jiān)督發(fā)〔2010〕65號(hào)）《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》（2011年第25號(hào)）QB/T

4575-2013《食品加工用乳酸菌》《益生菌類保健食品申報(bào)與審評(píng)規(guī)定（試行）》《保健食品原料用菌種安全性檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)原則（2020年版）》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品加工用菌種制劑》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品加工用菌種制劑生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品用菌種安全性評(píng)價(jià)程序》中國(guó)科技進(jìn)步：深化研究持續(xù)發(fā)掘益生菌保健功效9諾貝爾生物學(xué)獎(jiǎng)獲得者梅契尼科夫編著了科普書(shū)《益生菌是最好的藥》，揭示了一個(gè)偉大的事實(shí)：疾病源于體內(nèi)菌群失衡。美國(guó)自然醫(yī)學(xué)博士馬克·A·布魯奈克大腸積聚的食物腐敗后，引起自身中毒，從而引發(fā)疾病和衰老，90%的疾病都由大腸引起。腸道健康就是世界上最好的長(zhǎng)壽秘訣。西方醫(yī)學(xué)之父希波克拉底死亡來(lái)自腸道，消化不良是所有罪惡的根源。902016-2021年全球益生菌相關(guān)研究發(fā)表量（單位：項(xiàng)）科技進(jìn)步：深化研究持續(xù)發(fā)掘益生菌保健功效科技進(jìn)步：深化研究持續(xù)發(fā)掘益生菌保健功效11902021年發(fā)表的益生菌臨床研究針對(duì)的疾病類型分布消化道疾病代謝性疾病22%18%神經(jīng)系統(tǒng)疾病與精神疾病6%口腔疾病6%感染性疾病6%母嬰健康4%過(guò)敏性疾病4%呼吸道疾病4%癌癥3%皮膚疾病2%90全球益生菌技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP5國(guó)家38.18%26.01%7.98%4.88%3.83%益生菌行業(yè)全景1202益生菌范圍界定132001年，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）對(duì)益生菌的明確定義，即“經(jīng)適量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。作為人體微生態(tài)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)者，益生菌定植于人或動(dòng)物腸道、生殖系統(tǒng)內(nèi)，在抑制機(jī)體內(nèi)部有害菌增殖、促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)吸收和新陳代謝、維持身體健康穩(wěn)態(tài)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。益生菌主要作用及功效保護(hù)腸道粘膜屏障提高機(jī)體免疫力改善便秘與腹瀉抑制腸道炎癥改善過(guò)敏反應(yīng)緩解乳糖不耐癥,促進(jìn)消化吸收維持腸道菌群平衡更多作用……缺乏益生菌的表現(xiàn)消化不良腹瀉/便秘體脂高血脂高易過(guò)敏氣色差益生菌充足的表現(xiàn)促進(jìn)消化預(yù)防腹瀉改善便秘降低體脂調(diào)節(jié)血脂預(yù)防過(guò)敏煥膚養(yǎng)顏益生菌類型及功能14降低血糖，改善機(jī)體免疫，修復(fù)腸道黏膜損傷干酪乳桿菌緩解急慢性腸炎、治療感染雙歧桿菌抗氧化，抑制大腸桿菌植物乳桿菌降低發(fā)炎風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵乳桿菌降低膽固醇、血糖，降低血脂，抗氧化性嗜酸乳桿菌提高血清溶菌酶含量，增強(qiáng)機(jī)體抵抗力，預(yù)防腹瀉，控制血糖，提高胰島素敏感性鼠李糖乳桿菌緩解內(nèi)源性病原體副干酪乳桿菌治療幽門(mén)螺旋桿菌感染約氏乳桿菌降低血糖瑞士乳桿菌增強(qiáng)免疫力格氏乳桿菌防止感染羅伊氏乳桿菌部分益生菌及其主要健康功能益生菌概念辨析定義：當(dāng)攝入足夠數(shù)量時(shí)，對(duì)宿主產(chǎn)生健康益處的活性微生物。關(guān)鍵詞：活性微生物、對(duì)健康有益益生菌合生元益生元后生元01020403定義：由活的微生物和能被宿主微生物（包括宿主原有的和補(bǔ)充的）選擇性利用的底物組成的混合物，可為宿主提供健康益處。

關(guān)鍵詞：組合而成的合生制劑對(duì)健康有益，而不僅僅是其中單一益生菌或益生元成分對(duì)健康有益定義：能夠被宿主體內(nèi)的菌群選擇性利用并轉(zhuǎn)化為有益于宿主健康的物質(zhì)。關(guān)鍵詞：無(wú)活性微生物、對(duì)健康有益定義：對(duì)宿主健康有益的無(wú)生命維生素和/或其成分的制劑。關(guān)鍵詞：人為滅活的微生物細(xì)胞、對(duì)健康的有益影響在目標(biāo)宿主（物種和亞群）中得到證實(shí)、通過(guò)宿主表面給藥、保證預(yù)期使用的安全性國(guó)際益生菌和益生元科學(xué)協(xié)會(huì)（ISAPP）針對(duì)益生菌、益生元、合生制劑、后生元發(fā)布的系列共識(shí)聲明，被視為目前較為權(quán)威與科學(xué)的界定。通過(guò)對(duì)比上述專業(yè)術(shù)語(yǔ)的基本定義，梳理這些微生態(tài)調(diào)節(jié)劑存在與應(yīng)用的必要條件，有助于形成較為清晰的認(rèn)知與區(qū)分。聚焦：益生菌細(xì)分品類洞察1603市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：營(yíng)養(yǎng)保健占比超五成，護(hù)膚開(kāi)辟細(xì)分賽道主陣地17益生菌乳制品市場(chǎng)細(xì)分占比乳酸菌飲料：14.93%益生菌豆奶：0.44%益生菌奶粉：40.88%益生菌冰淇淋：0.47%益生菌乳制品市場(chǎng)細(xì)分占比益生菌粉：57.01%兒童益生菌：8.26%

益生菌軟糖：1.09%益生菌果凍：2.91%其他益生菌市場(chǎng)細(xì)分占比護(hù)膚品：56.92%洗護(hù)清潔用品：36.90%嬰童用品：2.61%腸胃用藥：3.57%52.93%28.70%18.37%市場(chǎng)表現(xiàn)：疫后穩(wěn)中有升，益生菌營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑將持續(xù)擴(kuò)容18902021-2024E中國(guó)益生菌營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）90疫情前后服用益生菌營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑的消費(fèi)者占比變動(dòng)（單位：%）半年度增速67%半年度增速189%半年度增速109%2021年中國(guó)益生菌營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模為193億元，到2024年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破310億元。此外，新冠病毒的流行也對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了一定影響。新冠疫情前后，美國(guó)、意大利和中國(guó)服用益生菌營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑的消費(fèi)者比例均呈現(xiàn)出較大增幅。消費(fèi)：益生菌用戶洞察1904用戶社會(huì)特征20益生菌類產(chǎn)品認(rèn)知度了解益生菌類產(chǎn)品的男性50%了解益生菌類產(chǎn)品的女性50%年齡分布職業(yè)分布不同性別的人群對(duì)益生菌類產(chǎn)品的關(guān)注并無(wú)明顯差異益生菌受眾以18-35歲的中青年群體為主職場(chǎng)白領(lǐng)對(duì)益生菌類產(chǎn)品明顯了解更多，占比達(dá)69%消費(fèi)偏好畫(huà)像—愿意購(gòu)買的益生菌產(chǎn)品21益生菌固體飲料58%益生菌粉46%益生菌沖劑35%益生菌片31%益生菌膠囊27%益生菌顆粒27%益生菌軟糖23%益生菌代餐31%益生菌護(hù)膚品8%輿情分析：審慎選品，多樣分散，益生菌熱度整體高于疫前222012-2021年，“益生菌”百度搜索熱度以2018年為節(jié)點(diǎn)，先后經(jīng)歷了“增—降—增”的發(fā)展階段。繼2018年高峰回落后，2020年益生菌的搜索熱度再度上漲。根