中國電動汽車空調(diào)行業(yè)規(guī)模簡析

中國電動汽車空調(diào)行業(yè)規(guī)模簡析內(nèi)容概況：2019年以來受新能源乘用車產(chǎn)量增長以及新能源客車產(chǎn)量大幅下滑的影響，國內(nèi)電動汽車空調(diào)市場規(guī)模逐年下滑，2020年電動汽車空調(diào)市場規(guī)模下降至51.88億元。2021-2022年我國新能源汽車大規(guī)模放量，電動汽車空調(diào)大幅度增長至102億元和191.06億元。關(guān)鍵詞：電動汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈電動汽車空調(diào)需求電動汽車空調(diào)市場規(guī)模電動汽車空調(diào)競爭格局一、電動汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)概述電動汽車空調(diào)是應用于電動汽車的空調(diào)系統(tǒng)，對于電動汽車，既沒有發(fā)動機作為空調(diào)壓縮機的動力源，也沒有發(fā)動機余熱可以利用達到取暖、除霜的效果。通常來講，電動汽車空調(diào)系統(tǒng)的冷源、熱源和其他能源都來自電池。國內(nèi)電動車的開發(fā)多是基于傳統(tǒng)車來進行的改制，所以較多使用PTC加熱冷卻液的方式來進行空調(diào)系統(tǒng)的開發(fā)。在空調(diào)制冷方面，基本采用蒸汽壓縮式制冷方式，在采暖方面，PTC液體加熱器可以沿用現(xiàn)有的汽車空調(diào)系統(tǒng)，所以被廣泛采用。制冷來看，電動車采用電動壓縮機制冷，燃油車采用發(fā)動機帶動壓縮機制冷，基本原理相同，但制熱方面有較大差異，燃油車熱源來自發(fā)動機工作時的散熱，而電動車無法利用電機的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵。二、電動汽車空調(diào)政策背景當前恢復和擴大需求是經(jīng)濟回升向好的關(guān)鍵所在，汽車作為大宗消費對于穩(wěn)增長至關(guān)重要。近期國家刺激政策接連發(fā)力，支持擴大新能源汽車消費。5月17日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合出臺新能源汽車下鄉(xiāng)政策；6月2日，國常會指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設施體系，進一步穩(wěn)定市場預期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力；6月8日，商務部發(fā)文，為進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費，將在6月至12月組織開展汽車促消費活動，隨著新能源促進政策持續(xù)推動新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)向好，電動汽車空調(diào)市場持續(xù)向好。三、電動汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈電動汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為電動汽車空調(diào)的空調(diào)壓縮機、冷凝器、膨脹閥等零部件和控制系統(tǒng)，相較傳統(tǒng)燃油車汽車空調(diào)系統(tǒng)，電動汽車空調(diào)采用電動壓縮機制冷無法利用電機的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵；中游來看，汽車空調(diào)中游主要汽車空調(diào)系統(tǒng)的集成和配套；下游主要為乘用車和商用車，按照汽車流通類型也分為配套需求和更換需求，目前汽車空調(diào)系統(tǒng)國內(nèi)整體更換需求較低，以配套需求為主。四、電動汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀受國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量、車型結(jié)構(gòu)、空調(diào)產(chǎn)品價格變動等因素的影響，國內(nèi)電動汽車空調(diào)市場規(guī)模呈現(xiàn)出較大的變動性。2015年我國電動汽車空調(diào)市場規(guī)模從為40.50億元，2018年市場規(guī)模增長至62.71億元。2019年以來受新能源乘用車產(chǎn)量增長以及新能源客車產(chǎn)量大幅下滑的影響，國內(nèi)電動汽車空調(diào)市場規(guī)模逐年下滑，2020年電動汽車空調(diào)市場規(guī)模下降至51.88億元。2021-2022年我國新能源汽車大規(guī)模放量，電動汽車空調(diào)大幅度增長至102億元和191.06億元。相關(guān)報告：《中國電動汽車空調(diào)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》近幾年，汽車空調(diào)市場競爭開始趨于平穩(wěn)，各大汽車空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的客戶群和市場，行業(yè)采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，市場供應量基本與市場需求保持同等幅度的增長，市場未出現(xiàn)供應大幅超過需求的情況。新能源汽車的火熱，也對想進入該領(lǐng)域的企業(yè)提供了無限的機遇，傳統(tǒng)汽車空調(diào)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型做新能源汽車空調(diào)，同時一些新晉的企業(yè)也擠入該領(lǐng)域，該行業(yè)企業(yè)快速增多，產(chǎn)品供應能力大大提升，在2021年和2022年國內(nèi)電動汽車空調(diào)需求大增的時候得以穩(wěn)定供給，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動汽車空調(diào)配套需求達705.8萬套，較2021年增長99.1%。電動汽車空調(diào)的技術(shù)要求和工藝標準較普通汽車用空調(diào)的高。因而，其價格也相對較高。早些年，電動汽車空調(diào)的技術(shù)被歐美、日本等發(fā)達國家掌控。近年來，隨著國家政策的不斷支持，國內(nèi)電動汽車技術(shù)得到快速發(fā)展，打破了國外的技術(shù)壟斷。2022年中國電動汽車空調(diào)的市場均價約為2707元/套。預計未來隨著行業(yè)競爭不斷加劇以及工藝技術(shù)的發(fā)展進步，電動汽車空調(diào)的生產(chǎn)成本將會不斷下降，市場價格也將呈現(xiàn)出下降的趨勢。五、電動汽車空調(diào)競爭格局競爭格局來看，大中型電動客車空調(diào)的市場集中度較高，主要包括松芝股份、科林空調(diào)等企業(yè)。其中，松芝股份的配套對象包括比亞迪、南京金龍、安凱客車以及中通客車等汽車企業(yè)；而科林空調(diào)主要為其母公司宇通客車提供電動空調(diào)配套。電動乘用車空調(diào)配套市場集中度相對較低，主要包括奧特佳、電裝（豐田自動織機）、華域三電、協(xié)眾國際、法雷奧、HanonSystems等企業(yè)。目前外資企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域仍具有明顯優(yōu)勢，其中電裝是全球最早推出電動空調(diào)的公司，其產(chǎn)品已經(jīng)應用于豐田等電動及混合動力汽車，其壓縮機主要來源于豐田自動織機；華域三電的電動壓縮機主要采用三電技術(shù)，目前已應用于北汽（E150EV）、上汽榮威、瑞麒M1-EV等車型；奧特佳主要以渦旋式壓縮機為主，電動熱泵空調(diào)壓縮機是其未來發(fā)展的主力之一，此外該公司近兩年先后收購空調(diào)國際和牡丹江富通，不僅豐富了產(chǎn)品線，也實現(xiàn)了技術(shù)互補。奧特佳是一家提供汽車的熱管理整體解決方案的制造業(yè)企業(yè)，主營業(yè)務是汽車熱管理系統(tǒng)及零部件的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包含汽車空調(diào)系統(tǒng)、汽車空調(diào)壓縮機、儲能電池熱管理產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件。隨著國內(nèi)汽車在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有