中國(guó)零食折扣店行業(yè)全景速覽

-1-中國(guó)零食折扣店行業(yè)全景速覽摘要：對(duì)于零食購(gòu)物，消費(fèi)者一般沒(méi)有囤貨的觀念，更傾向于高頻多次購(gòu)買(mǎi)，并且超過(guò)一半的消費(fèi)者單次購(gòu)物金額不超過(guò)50元。零食折扣店以高性價(jià)比吸引顧客消費(fèi)，店內(nèi)人均消費(fèi)價(jià)格大多低于40元。一、發(fā)展環(huán)境：零食消費(fèi)潛在市場(chǎng)巨大，零食折扣市場(chǎng)擴(kuò)張空間廣隨著居民收入水平和生活條件的改善，零食需求持續(xù)擴(kuò)容。人們?cè)陂e暇之時(shí)，喜歡吃零食解饞，尤其零食方便快捷的特點(diǎn)使得人們?cè)诳旃?jié)奏的現(xiàn)代生活中能夠隨時(shí)在工作或休閑時(shí)間享受美食。隨著國(guó)民收入和食品支出的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)居民的零食消費(fèi)挖掘潛力巨大，于是零食連鎖模式逐步向下沉市場(chǎng)布局，布局零食折扣店。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：零食折扣店以價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引消費(fèi)，融資市場(chǎng)熱度較高零食折扣店以高性價(jià)比吸引顧客消費(fèi)，店內(nèi)人均消費(fèi)價(jià)格大多低于40元。我國(guó)居民零食消費(fèi)場(chǎng)景仍然以居家為主，因此零食折扣店多布局在距離居民住宅較近的地方，為消費(fèi)者的采購(gòu)提供便利。零食折扣店的崛起和繁榮發(fā)展，吸引資本押注，融資事件頻發(fā)。隨著居民消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，零食折扣市場(chǎng)的可挖掘空間巨大，持續(xù)吸引資本入局。三、企業(yè)分析：零食折扣業(yè)務(wù)營(yíng)收跨越式增長(zhǎng)，華東地區(qū)是直營(yíng)門(mén)店?duì)I收主力2023年，萬(wàn)辰集團(tuán)不斷調(diào)整和優(yōu)化公司零食折扣業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。萬(wàn)辰集團(tuán)入局零食折扣業(yè)務(wù)后，不斷加速其業(yè)務(wù)擴(kuò)張，擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局市場(chǎng)。萬(wàn)辰集團(tuán)在華東地區(qū)布局的直營(yíng)門(mén)店數(shù)量最多，為52家，占直營(yíng)門(mén)店總數(shù)量的46.02%；同期營(yíng)收為8255.74億元，占直營(yíng)門(mén)店總營(yíng)收的78.18%，華東地區(qū)是萬(wàn)辰集團(tuán)直營(yíng)門(mén)店?duì)I收主力。四、發(fā)展趨勢(shì)：零食折扣店加速整合，逐步推進(jìn)下沉市場(chǎng)開(kāi)發(fā)隨著大品牌零食折扣店迅速跑馬圈地，以數(shù)量搶占市場(chǎng)份額，并形成規(guī)模效應(yīng)，將擠占中小品牌的市場(chǎng)生存空間，加速行業(yè)兼并整合。目前零食折扣店集中在新一線城市和二線城市開(kāi)店，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)擴(kuò)張后，新一線城市和二線城市市場(chǎng)趨向飽和，企業(yè)將下一步擴(kuò)張目標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)向三四五線城市。一、發(fā)展環(huán)境：零食消費(fèi)潛在市場(chǎng)巨大，零食折扣市場(chǎng)擴(kuò)張空間廣零食折扣店又稱零食量販店，是一種以提供折扣價(jià)格的零食產(chǎn)品為主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容的零售店鋪。通過(guò)與供應(yīng)商談判和大批量采購(gòu)獲得更優(yōu)惠的進(jìn)貨價(jià)格，然后以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格銷售零食，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，吸引廣大消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)薄利多銷。隨著居民收入水平和生活條件的改善，零食需求持續(xù)擴(kuò)容。人們?cè)陂e暇之時(shí)，喜歡吃零食解饞，尤其零食方便快捷的特點(diǎn)使得人們?cè)诳旃?jié)奏的現(xiàn)代生活中能夠隨時(shí)在工作或休閑時(shí)間享受美食。從二十世紀(jì)80年代，零食行業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始布局連鎖經(jīng)營(yíng)模式，隨著時(shí)代的發(fā)展，零食連鎖模式也不斷更迭，連鎖化程度不斷提升，出現(xiàn)了良品鋪?zhàn)?、鹽津鋪?zhàn)拥雀黝惲闶尺B鎖品牌。但這類零食連鎖品牌基本定位中高端市場(chǎng)，產(chǎn)品單價(jià)相對(duì)較高。隨著國(guó)民收入和食品支出的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)居民的零食消費(fèi)挖掘潛力巨大，于是零食連鎖模式逐步向下沉市場(chǎng)布局，布局零食折扣店，例如零食很忙、糖巢零食等，這類零食店產(chǎn)品種類豐富，且以價(jià)格相對(duì)低廉，消費(fèi)熱度快速升高。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長(zhǎng)推動(dòng)居民可支配收入和消費(fèi)支出的持續(xù)提升，2018年至2023年三季度，我國(guó)居民人均可支配收入、人均食品煙酒支出始終保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年前三季度，我國(guó)居民人均可支配收入為29398元，中位數(shù)為24528元，分別同比增長(zhǎng)5.9%、5.4%；同期居民人均食品煙酒支出為5794元，同比增長(zhǎng)6.7%。居民收入和消費(fèi)支出穩(wěn)步提升，零食折扣賽道開(kāi)發(fā)潛力巨大。2018年至2022年，我國(guó)休閑零食市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，2022年市場(chǎng)規(guī)模增至11654億元，同比增長(zhǎng)0.8%。近幾年，零食行業(yè)提速發(fā)展，零食品牌和零食門(mén)店飛速擴(kuò)容，同質(zhì)化問(wèn)題逐漸凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，休閑零食行業(yè)步入調(diào)整期，2023年休閑零食的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)出現(xiàn)小幅下滑，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為11247億元。不過(guò)，居民生活條件的改善將推動(dòng)休閑零食市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)休閑零食市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2026年休閑零食的市場(chǎng)規(guī)模將突破12000億元。從消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑零食的單次消費(fèi)金額來(lái)看，基本集中在10-100元區(qū)間，其中30-50元占比最高，達(dá)到36.4%。對(duì)于零食購(gòu)物，消費(fèi)者一般沒(méi)有囤貨的觀念，更傾向于高頻多次購(gòu)買(mǎi)，并且超過(guò)一半的消費(fèi)者單次購(gòu)物金額不超過(guò)50元。近年來(lái)，居民消費(fèi)越來(lái)越趨向理性，消費(fèi)者對(duì)于性價(jià)比的關(guān)注度快速升高。而零食并不是居民生活中的必需品，因此，為撬動(dòng)廣大零食消費(fèi)市場(chǎng)，零食連鎖品牌聚焦零食折扣領(lǐng)域，提高性價(jià)比，吸引居民消費(fèi)。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：零食折扣店以價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引消費(fèi)，融資市場(chǎng)熱度較高零食折扣店以高性價(jià)比吸引顧客消費(fèi)，店內(nèi)人均消費(fèi)價(jià)格大多低于40元。根據(jù)窄門(mén)餐眼數(shù)據(jù)，零食很忙人均消費(fèi)價(jià)格為39.59元，零食有鳴人均消費(fèi)價(jià)格為38.54元，糖巢零食人均消費(fèi)價(jià)格為40.86元，零食優(yōu)選人均消費(fèi)價(jià)格為30元，老婆大人人均消費(fèi)價(jià)格為72.81元。相比之下，老婆大人的人均消費(fèi)價(jià)格較高。老婆大人的市場(chǎng)布局集中在上海、浙江等地區(qū)，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平較好，居民收入水平和消費(fèi)能力也較中部及西部等地區(qū)高，因此老婆大人的人均消費(fèi)相對(duì)較高。但整體來(lái)看，零食折扣店的人均消費(fèi)價(jià)格低于普通商超，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為突出。從零食折扣店的開(kāi)店城市來(lái)看，大多集中在新一線城市和二線城市。與三四五線城市相比，新一線城市和二線城市人口密度相對(duì)較高，且居民消費(fèi)能力也相對(duì)較強(qiáng)，零食消費(fèi)市場(chǎng)廣闊，開(kāi)店回報(bào)相對(duì)較快，吸引企業(yè)或個(gè)體商戶開(kāi)店。同時(shí)，與一線大城市相比，新一線城市和二線城市的居民對(duì)于零食消費(fèi)的性價(jià)比需要高，適合布局零食折扣店。從零食折扣店的選址分布來(lái)看，店鋪選址基本集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)店，老婆大人的商場(chǎng)店也相對(duì)較多，而其他零食折扣店的學(xué)校店較商場(chǎng)店多。我國(guó)居民零食消費(fèi)場(chǎng)景仍然以居家為主，因此零食折扣店多布局在距離居民住宅較近的地方，為消費(fèi)者的采購(gòu)提供便利。并且，隨著零食行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，零食折扣品牌加快開(kāi)發(fā)下沉市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額。相比之下，老婆大人集中布局在上海、浙江這類經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)，居民工作節(jié)奏相對(duì)較快，工作場(chǎng)景中的零食消費(fèi)需求也較多，因此老婆大人的商場(chǎng)店占比也相對(duì)較高。不過(guò)，整體來(lái)看，我國(guó)零食折扣店的選址布局仍以鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為主。加盟是零食連鎖品牌市場(chǎng)擴(kuò)張的重要路徑，通過(guò)加盟的模式，推動(dòng)零食品牌快速推進(jìn)市場(chǎng)布局，搶占市場(chǎng)份額。同時(shí)，加盟的模式為創(chuàng)業(yè)者提供便利，借助品牌效應(yīng)和現(xiàn)有盈利模式快速實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。近年來(lái)，我國(guó)零食折扣店加盟火熱。從各零食折扣店的加盟政策來(lái)看，店鋪綜合成本基本處于40-60萬(wàn)之間，老婆大人的綜合加盟成本相對(duì)較高，超過(guò)90萬(wàn)元。零食折扣店的產(chǎn)品種類往往較為豐富，根據(jù)零食很忙官網(wǎng)信息，其SKU超過(guò)1600種，趙一鳴零食SKU數(shù)量近2000種。因此，為保障產(chǎn)品的充足供應(yīng)、提升店鋪競(jìng)爭(zhēng)力，各零食折扣店對(duì)于加盟商的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積及選址都有一定的要求。零食折扣店的經(jīng)營(yíng)面積基本要求不低于100平，并且選址要求以人流量較大、人口密度較為集中的大型居住社區(qū)或成熟商圈為主。零食折扣店的崛起和繁榮發(fā)展，吸引資本押注，融資事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年零食賽道融資金額超過(guò)10億元，融資熱度較高。隨著居民消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，零食折扣市場(chǎng)的可挖掘空間巨大，持續(xù)吸引資本入局。同時(shí)，零食市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，零食折扣店加快向下沉市場(chǎng)布局，資本積極投資頭部品牌，助力品牌向三四線城市下沉，搶占市場(chǎng)份額。2023年2月，趙一鳴零食獲得1.5億人民幣A輪融資，使其資本實(shí)力大幅提升，公司現(xiàn)金流充足，助力其大舉開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。同時(shí)，部分零食折扣店的頭部品牌也開(kāi)始轉(zhuǎn)變身份，作為投資方投資其他零食折扣店。2023年8月9日，零食很忙出資數(shù)千萬(wàn)人民幣投資恰貨鋪?zhàn)印Ａ闶澈苊ζ鸩接诤祥L(zhǎng)沙，目前公司業(yè)務(wù)布局主要集中在湖南、江西、湖北、貴州、河南、重慶等中部地區(qū)，零食很忙的此次戰(zhàn)略出資主要是看重恰貨鋪?zhàn)釉趶V西、云南、貴州等地區(qū)的布局，借助此次投資快速補(bǔ)齊部分區(qū)域短板，為其向廣西及西南市場(chǎng)“擴(kuò)張”奠定基礎(chǔ)。三、企業(yè)分析：零食折扣業(yè)務(wù)營(yíng)收跨越式增長(zhǎng)，華東地區(qū)是直營(yíng)門(mén)店?duì)I收主力萬(wàn)辰集團(tuán)于2022年8月設(shè)立南京萬(wàn)興，并開(kāi)始布局折扣零售連鎖業(yè)務(wù)，從事休閑食品的采購(gòu)、銷售、運(yùn)營(yíng)等。為快速推進(jìn)零食折扣業(yè)務(wù)的布局和發(fā)展，南京萬(wàn)興收購(gòu)零食品牌“陸小饞”以及零食工坊部分資產(chǎn)。南京萬(wàn)興還根據(jù)不同地區(qū)零食市場(chǎng)的具體情況開(kāi)展多品牌戰(zhàn)略，因地制宜地實(shí)現(xiàn)對(duì)新區(qū)域市場(chǎng)的快速滲透。2023年9月，萬(wàn)辰集團(tuán)將旗下的來(lái)優(yōu)品、好想來(lái)、吖嘀吖嘀、陸小饞零食品牌進(jìn)行整合，合并后的統(tǒng)一品牌為“好想來(lái)品牌零食”，增強(qiáng)公司零食折扣品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。萬(wàn)辰集團(tuán)的零食折扣業(yè)務(wù)集中采購(gòu)、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一配送的采購(gòu)模式和倉(cāng)儲(chǔ)物流模式。萬(wàn)辰集團(tuán)零食折扣業(yè)務(wù)的銷售模式分為三種：直營(yíng)門(mén)店模式、品牌門(mén)店模式、企業(yè)客戶集采模式。其中的主要銷售模式為直營(yíng)門(mén)店和品牌門(mén)店模式，這兩種銷售模式占公司零食折扣業(yè)務(wù)收入的90%左右。這兩種模式在權(quán)益歸屬和人員安排上存在差別，公司享有直營(yíng)門(mén)店的投資收益權(quán)和人事安排權(quán)利，但品牌門(mén)店的投資收益和人員都不歸屬于公司，品牌門(mén)店獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)收益和風(fēng)險(xiǎn)。萬(wàn)辰集團(tuán)從2022年8月開(kāi)始布局零食折扣業(yè)務(wù)，2022年?duì)I業(yè)收入為0.67億元，毛利率為14.4%。2023年，萬(wàn)辰集團(tuán)不斷調(diào)整和優(yōu)化公司零食折扣業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，上半年?duì)I業(yè)收入為19.49億元，但毛利率下滑至7.87%。萬(wàn)辰集團(tuán)毛利率的下滑主要是公司零食折扣業(yè)務(wù)還處于發(fā)展的初期，業(yè)務(wù)推廣和管理過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用成本增加，導(dǎo)致零食折扣業(yè)務(wù)毛利率下滑。不過(guò)，隨著公司業(yè)務(wù)調(diào)整完成，盈利機(jī)制逐步成熟，營(yíng)業(yè)收入將繼續(xù)上漲，毛利率也將迅速回升。萬(wàn)辰集團(tuán)入局零食折扣業(yè)務(wù)后，不斷加速其業(yè)務(wù)擴(kuò)張，擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局市場(chǎng)。截至2023年上半年，公司零食產(chǎn)品銷售渠道覆蓋1920家門(mén)店，遍及安徽、河南、江西、山東、江蘇、河北、重慶以及福建等多個(gè)地區(qū)。其中直營(yíng)門(mén)店數(shù)量為113家，2023年上半年合計(jì)營(yíng)收10559.71萬(wàn)元。萬(wàn)辰集團(tuán)在華東地區(qū)布局的直營(yíng)門(mén)店數(shù)量最多，為52家，占直營(yíng)門(mén)店總數(shù)量的46.02%；同期營(yíng)收為8255.74億元，占直營(yíng)門(mén)店總營(yíng)收的78.18%，華東地區(qū)是萬(wàn)辰集團(tuán)直營(yíng)門(mén)店?duì)I收主力。四、發(fā)展趨勢(shì)：零食折扣店加速整合，逐步推進(jìn)下沉市場(chǎng)開(kāi)發(fā)1、零食折扣店加速兼并整合，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期近年來(lái)，零食折扣店的發(fā)展如火如荼，品牌數(shù)量和門(mén)店數(shù)量雙雙飛升。2022年底，全國(guó)零食折扣店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1.3萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2023年底將突破2.2萬(wàn)家。隨著大品牌零食折扣店迅速跑馬圈地，以數(shù)量搶占市場(chǎng)份額，并形成規(guī)模效應(yīng)，將擠占中小品牌的市場(chǎng)生存空間，加速行業(yè)兼并整合。2023年8月9日，愛(ài)零食宣布控股同行業(yè)品牌恐龍與泰迪，布局四川市場(chǎng)。隨后在10月，零食很忙和趙一鳴零食宣布完成合并，由零食很忙創(chuàng)始人出任新集團(tuán)董事長(zhǎng)，兩家品牌繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。隨著零食折扣行業(yè)不斷趨近飽和，品牌之間的兼并與收購(gòu)態(tài)勢(shì)將逐漸加劇，大品牌收購(gòu)小品牌，或品牌之間合并重組，推動(dòng)零食折扣行業(yè)調(diào)整升級(jí)。2、零食折扣店瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)，加速提