中國制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、制藥裝備產(chǎn)業(yè)概述1、制藥裝備的定義及分類制藥裝備是指用于藥品生產(chǎn)、檢測、包裝等工藝用途的機械設(shè)備和包材；制藥裝備行業(yè)是指從事制藥裝備制造的行業(yè)，其在醫(yī)藥行業(yè)中具有特定地位，處于行業(yè)較上游的位置，是制藥工業(yè)中重要的組成部分之一。制藥裝備行業(yè)的需求屬于剛性需求，不具有明顯的周期性特征和季節(jié)性特征。制藥裝備的分類制藥裝備的分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、制藥裝備行業(yè)發(fā)展歷程我國制藥裝備行業(yè)自20世紀(jì)70年代起步發(fā)展，隨著我國制藥工業(yè)的進步，一些小型藥機廠應(yīng)運而生，主要為制藥行業(yè)提供簡易的設(shè)備和零配件。到80年代中期，國內(nèi)僅30多家制藥裝備生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品品種相對較少。到90年代中期，我國已有400多家制藥裝備生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)的制藥裝備規(guī)格達到了1100多種，但由于企業(yè)普遍規(guī)模較小，且技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品附加值并不高，發(fā)展較緩慢。未來制藥裝備行業(yè)有著廣闊的潛在空間，加上政策驅(qū)動，有望在高端化與國產(chǎn)化方面實現(xiàn)雙重突破。制藥裝備行業(yè)發(fā)展歷程制藥裝備行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、制藥裝備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，國家出臺《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容》、《中國制造2025》等政策推動我國生物制藥裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在“一致性評價”、“帶量采購”、“鼓勵新藥研發(fā)”、“醫(yī)保談判”常態(tài)化等背景下，藥物的創(chuàng)新成為制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，協(xié)助制藥企業(yè)優(yōu)化改進工藝流程、降低研發(fā)與生產(chǎn)成本、以及實現(xiàn)制藥上游供應(yīng)鏈的安全自主可控成為行業(yè)的發(fā)展趨勢，持續(xù)推動行業(yè)的向前發(fā)展。制藥裝備行業(yè)相關(guān)政策制藥裝備行業(yè)相關(guān)政策資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國制藥裝備行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》三、制藥裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、制藥裝備產(chǎn)業(yè)鏈制藥裝備行業(yè)在整個醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)中處于較為上游地位，其對國家醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。制藥裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括生產(chǎn)設(shè)備所用的鋼材、零部件、高分子材料等，下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括制藥企業(yè)（生物藥、中醫(yī)藥、化學(xué)藥）、科研機構(gòu)和高等院校的實驗室等。制藥裝備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D制藥裝備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、制藥裝備下游行業(yè)分析全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、世界人口總量的增加、社會老齡化程度的提高以及居民健康意識的不斷提高，新型國家城市化建設(shè)的推進和各國醫(yī)療保障體制的不斷完善，全球藥品市場呈持續(xù)增長趨勢。在全球范圍內(nèi)，醫(yī)藥行業(yè)已成為衛(wèi)生保健系統(tǒng)不可或缺的一部分。2022年我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入2.91萬億元，與2021年基本持平，增速較2021年全年下滑18.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額為0.43萬億元，受疫情影響同比下滑32.0%。2016-2022年中國醫(yī)藥制造營業(yè)收入統(tǒng)計2016-2022年中國醫(yī)藥制造營業(yè)收入統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析全球范圍內(nèi)藥品需求不斷增長帶動制藥裝備市場規(guī)模穩(wěn)步增長，全球制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模從2015年的約1467億元增長至2020年2385億元，期間年復(fù)合增長率達10.21%，預(yù)計2023年將達到3069億元。2015-2023年全球制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計2015-2023年全球制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了制藥機械設(shè)備需求量增加，也為制藥裝備行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和發(fā)展機遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國制藥裝備市場規(guī)模從2016年的307億元增長至2022年的664億元，較2016年增長了357億元。2016-2023年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計2016-2023年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國制藥裝備行業(yè)利潤總額2022年我國制藥裝備銷售收入298.69億元，實現(xiàn)利潤總額為35.63億元，名義增速為0.28%。2016-2022年中國制藥裝備行業(yè)利潤總額統(tǒng)計2016-2022年中國制藥裝備行業(yè)利潤總額統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、制藥裝備行業(yè)競爭格局1、制藥裝備行業(yè)競爭格局國內(nèi)制藥設(shè)備行業(yè)格局分散，行業(yè)集中度存在較大提升空間，2020年CR4為34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，東富龍和楚天科技2020年國內(nèi)市占為13.7%和10.2%，位于國內(nèi)行業(yè)第一梯隊。其后是新華醫(yī)療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%，剩余65.66%的市場份額被其他企業(yè)占據(jù)。2020年中國制藥裝備行業(yè)企業(yè)競爭格局2020年中國制藥裝備行業(yè)企業(yè)競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、制藥裝備行業(yè)重點企業(yè)營收東富龍是一家為全球制藥企業(yè)提供制藥工藝、核心裝備、系統(tǒng)工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務(wù)商。經(jīng)過近30年的艱苦奮斗，已有超10000臺制藥設(shè)備、藥品制造系統(tǒng)服務(wù)于全球40多個國家和地區(qū)的超2000家全球知名制藥企業(yè)。楚天科技通過20多年的發(fā)展，已發(fā)展成為國內(nèi)制藥裝備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，同時也成為了全球醫(yī)藥裝備行業(yè)的知名企業(yè)之一。2016-2022年行業(yè)重點企業(yè)制藥裝備營業(yè)收入對比2016-2022年行業(yè)重點企業(yè)制藥裝備營業(yè)收入對比資料來源：公司年報，產(chǎn)業(yè)研究院整理七、制藥裝備行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著各類醫(yī)藥改革等措施逐步落地實施，制藥裝備產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)加快創(chuàng)新升級，技術(shù)從仿制創(chuàng)新朝著自主創(chuàng)新研發(fā)方向轉(zhuǎn)變，越來越多的自主研發(fā)產(chǎn)品正在逐步替代進口，向著“自動化、智能化、數(shù)字化”目標(biāo)發(fā)展。在前期