中國(guó)核廢料（乏燃料）處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)核廢料（乏燃料）處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析內(nèi)容概況：2022年中國(guó)乏核廢料處理市場(chǎng)規(guī)模約為6.56億元，同比增長(zhǎng)1.39%。市場(chǎng)規(guī)模增速小于廢料產(chǎn)量增速主要是乏核廢料處理市場(chǎng)產(chǎn)能低，隨著廢料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)，市場(chǎng)由廢料處理逐漸轉(zhuǎn)向廢料轉(zhuǎn)移貯存。乏核廢料轉(zhuǎn)移市場(chǎng)規(guī)模占比從2015年的32.4%，提升至2022年的49.1%，市場(chǎng)處理均價(jià)基本保持穩(wěn)定，2022年乏核廢料轉(zhuǎn)移價(jià)格約為1280元/千克，處理價(jià)格約為6680元/千克。關(guān)鍵詞：核廢料處理、乏燃料、核電、核工業(yè)一、高放核廢料處置難度大，國(guó)產(chǎn)化程度低，產(chǎn)品附加值高核廢料處理行業(yè)即專(zhuān)門(mén)處理核廢料行業(yè)。核廢料泛指在核燃料生產(chǎn)、加工和核反應(yīng)堆用過(guò)的不再需要的并具有放射性的廢料指任何含有放射性核素或被其污染的物質(zhì)，其中放射性核素的濃度或活度水平超過(guò)主管部門(mén)確定的豁免值，而且這些物質(zhì)在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)無(wú)可利用（不包括未處理的乏燃料）。目前核廢料處理根據(jù)核廢料放射性程度分為兩種，放射性較低的中低放核廢料處置方法簡(jiǎn)單，附加值較低，而高放射性核廢料（乏燃料）處置難度大，技術(shù)門(mén)檻高，國(guó)產(chǎn)化程度低，產(chǎn)品附加值高。乏燃料后處理技術(shù)始于20世紀(jì)60年代，目的是將反應(yīng)堆中輻照過(guò)的燃料，通過(guò)物理和化學(xué)的方法，回收未燒盡和新產(chǎn)生的鈾和钚，并除去裂變產(chǎn)物。通過(guò)后處理得到的鈾和钚可返回到反應(yīng)堆中重復(fù)使用，從而實(shí)現(xiàn)核燃料循環(huán)。鈾钚核燃料循環(huán)有開(kāi)式循環(huán)和閉式循環(huán)兩種模式。開(kāi)式循環(huán)是直接將乏燃料冷卻、包裝后作為廢物送入深地質(zhì)層處置或長(zhǎng)期貯存，瑞典、加拿大、西班牙、美國(guó)等采取該方式；閉式循環(huán)是將乏燃料送入后處理廠，將鈾和钚等有用物質(zhì)進(jìn)行分離、回收再利用，之后將廢物固化后進(jìn)行深地質(zhì)層處置或進(jìn)行分離嬗變，法國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、日本、印度、中國(guó)等國(guó)家采取該路線。二、政策“積極”助力核電發(fā)展，能源需求+雙碳目標(biāo)共同推動(dòng)自2011年日本福島核事故發(fā)生，我國(guó)核電建設(shè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間放緩后，再次明確將“積極”推動(dòng)核電發(fā)展?！笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃提出，在確保安全的前提下，積極有序推動(dòng)沿海核電項(xiàng)目的建設(shè)，保持平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項(xiàng)目。開(kāi)展核能綜合利用示范，積極推動(dòng)高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動(dòng)堆等先進(jìn)堆型示范工程，推動(dòng)核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領(lǐng)域的綜合利用。高能源需求背景下，核能發(fā)電的穩(wěn)定性?xún)?yōu)勢(shì)明顯。核能發(fā)電具有持續(xù)性、穩(wěn)定性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，根據(jù)國(guó)家能源局，2022年核電發(fā)電利用小時(shí)數(shù)為7616小時(shí)，遠(yuǎn)高于其它發(fā)電形式，光伏、風(fēng)電、水電受季節(jié)、天氣因素影響較大，發(fā)電利用小時(shí)數(shù)低于火電，當(dāng)前我國(guó)能源需求高漲，核電作為可靠性最高的清潔能源，可以與風(fēng)、光、水等可再生資源形成有效互補(bǔ)。發(fā)展核電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路線。與燃煤發(fā)電相比，2022年我國(guó)的核能發(fā)電相當(dāng)于減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤11812.47萬(wàn)噸，減少排放二氧化碳30948.67萬(wàn)噸、二氧化硫100.41萬(wàn)噸、氮氧化物87.41萬(wàn)噸。根據(jù)資料顯示，核電生命周期單位發(fā)電量碳排放僅為煤電的1.2%，是水電的26.8%、光伏的37.3%，同時(shí)單位發(fā)電量大氣污染物排放也遠(yuǎn)低于煤電，在“雙碳”目標(biāo)下必然會(huì)成為化石能源替代的重要路徑。三、核電核準(zhǔn)機(jī)組數(shù)量創(chuàng)新高，核電建設(shè)“駛?cè)搿笨燔?chē)道從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，核廢料處理行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游源于鈾礦等放射性礦石產(chǎn)業(yè)，其中泛燃料中鈾占比達(dá)到95%，其次钚占比約為1%，其他核素占比4%；下游核廢料經(jīng)過(guò)回收利用之后，可再用于核電廠發(fā)電。從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，天然鈾是我國(guó)重要的戰(zhàn)略資源，也是我國(guó)核工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原料，其在軍事上主要用來(lái)制造核武器和核動(dòng)力燃料，國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面主要是用作核電反應(yīng)堆的燃料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)天然鈾產(chǎn)量為1855tU，與2020年持平，隨著核電產(chǎn)業(yè)建設(shè)，上游鈾礦產(chǎn)量將保持提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，核電作為一種高效、綠色、穩(wěn)定的能源，在新能源結(jié)構(gòu)中將占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)核電裝機(jī)容量達(dá)到5553萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量達(dá)到4177.86億千瓦時(shí)，分別同比增長(zhǎng)4.26%、2.52%。截止2022年12月底，我國(guó)核電在運(yùn)機(jī)組數(shù)為55臺(tái)，在建機(jī)組數(shù)為21臺(tái)，我國(guó)核電在19年項(xiàng)目審批重啟，2019-2021年分別核準(zhǔn)4臺(tái)、4臺(tái)、5臺(tái)核電機(jī)組，2022年達(dá)到10臺(tái)創(chuàng)下2008年以來(lái)新高。根據(jù)《中國(guó)核能發(fā)展與展望（2021）》，我國(guó)自主三代核電有望按照每年6-8臺(tái)機(jī)組的核準(zhǔn)節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)。伴隨核電項(xiàng)目建設(shè)核準(zhǔn)批復(fù)恢復(fù)常態(tài)化，核電行業(yè)有望進(jìn)入快車(chē)道。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)核廢料處理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》四、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，乏核廢料處理重心傾向廢料轉(zhuǎn)移我國(guó)核廢料處理行業(yè)是以乏燃料處理為核心，中低放廢料為次要的處理方式。從國(guó)內(nèi)乏核廢料年產(chǎn)量情況來(lái)看，隨著核電站建設(shè)加快及運(yùn)行機(jī)組增加，核廢料產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)乏核廢料產(chǎn)量約為1130噸，同比增長(zhǎng)6.08%。國(guó)內(nèi)乏核廢料處理市場(chǎng)規(guī)模同廢料產(chǎn)量增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)乏核廢料處理市場(chǎng)規(guī)模約為6.56億元，同比增長(zhǎng)1.39%。市場(chǎng)規(guī)模增速小于廢料產(chǎn)量增速主要是乏核廢料處理市場(chǎng)產(chǎn)能低，隨著廢料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)，市場(chǎng)由廢料處理逐漸轉(zhuǎn)向廢料轉(zhuǎn)移貯存。核電站發(fā)電產(chǎn)生的乏燃料一般會(huì)先在核電站的貯存水池（堆內(nèi)）存放一段時(shí)間，然后運(yùn)送至后處理貯存或進(jìn)行乏燃料分解處理。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)核廢料處理市場(chǎng)占比下降，轉(zhuǎn)移市場(chǎng)規(guī)模占比提升，數(shù)據(jù)顯示，乏核廢料轉(zhuǎn)移市場(chǎng)規(guī)模占比從2015年的32.4%，提升至2022年的49.1%，市場(chǎng)處理均價(jià)基本保持穩(wěn)定，2022年乏核廢料轉(zhuǎn)移價(jià)格約為1280元/千克，處理價(jià)格約為6680元/千克。五、國(guó)內(nèi)乏燃料后處理能力低，企業(yè)進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展緩慢我國(guó)在1983年就確立了“發(fā)展核電必須相應(yīng)發(fā)展后處理”的戰(zhàn)略，明確執(zhí)行閉式核燃料循環(huán)策略；《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016~2030年）》將“乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術(shù)創(chuàng)新”作為核能行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)之一。在目前從事商業(yè)后處理的國(guó)家中，法國(guó)和英國(guó)水平世界領(lǐng)先。具體來(lái)看，目前我國(guó)后處理產(chǎn)能僅50噸/年，在建產(chǎn)能僅有200噸/年（預(yù)計(jì)2025年運(yùn)營(yíng)）；此外，中核龍瑞乏燃料200t處理項(xiàng)目二期廠區(qū)規(guī)劃于2022年開(kāi)始建設(shè)。我國(guó)對(duì)中低放廢料采取“區(qū)域處置”策略，使得處置場(chǎng)靠近廢料生產(chǎn)地，但至今并未有真正意義上的核電廠低放廢物區(qū)域處置場(chǎng)。由于核廢料屬于危廢處理行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入壁壘高，需要相關(guān)資質(zhì)才能進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，目前中國(guó)只有中核下屬中核清原環(huán)境技術(shù)有限公司擁有運(yùn)營(yíng)中低放核廢物及運(yùn)輸高放核廢物許可證，中廣核目前也實(shí)質(zhì)運(yùn)行北龍中低放處置場(chǎng)。六、廢料貯存和處理需求迫切，國(guó)家加大乏燃料后處理開(kāi)支，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊核廢料貯存、處理市場(chǎng)空間廣闊堆內(nèi)、堆外貯存空間告急，乏燃料貯存和處理需求迫切。按照當(dāng)前在運(yùn)、在建機(jī)組估算，預(yù)計(jì)2025年將產(chǎn)生約1180余噸乏燃料，當(dāng)年新增需離堆貯存的乏燃料約560噸，累計(jì)4160噸，預(yù)計(jì)到2025年將面臨多余乏燃料再無(wú)可存放之處，乏燃料后處理已迫在眉睫。我國(guó)在“十四五”規(guī)劃中明確提出要建設(shè)中低放廢物處置場(chǎng)，建設(shè)乏燃料后處理廠，同時(shí)國(guó)家核安全局發(fā)布核安全導(dǎo)則《乏燃料后處理設(shè)施安全》，預(yù)期未來(lái)核廢料處理市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊。國(guó)家發(fā)展核電態(tài)度積極明確，核電景氣持續(xù)