中國回轉支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國回轉支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、回轉支承的分類回轉支承是新型機械零部件，它有內外圈、滾動體等構成，回轉支承是一種能夠承受綜合載荷的大型軸承，可以同時承受較大的軸向、徑向負荷和傾覆力矩?；剞D支承軸承具有以下部分型號：二、回轉支承行業(yè)相關政策為迎合我國快速的城市化進程及新能源的采用，以及隨之而來的對建筑設備及風力發(fā)電機的需求，我國政府已頒布多種政策方針，以支持回轉支承行業(yè)的發(fā)展。鑒于我國有利的政策環(huán)境，預計我國軸承市場（包括回轉支承市場）未來將有所增長。三、回轉支承行業(yè)產業(yè)鏈作為回轉支承的直接制造材料，鋼材通常由鋼材冶金材料（如鐵礦石及錳礦石）鍛造而成?；剞D支承的生產過程一般包括車削、熱處理、鉆孔、研磨、滾齒、組裝及噴漆。制造商是回轉支承的終端用戶之一。其他終端用戶主要為提供售后服務（如建筑機械及設備的設備維修）的公司。回轉支承生產商一般按ODM基準及OEM基準生產回轉支承?；剞D支承不僅是挖掘機及起重機的主要部件，亦廣泛應用于其他建筑設備、機械設備、風力渦輪機、軍備工業(yè)、機械人等。采用回轉支承及其他部件的機械的最終用戶是承建商及其他行業(yè)用戶，如風力發(fā)電機組服務供應商。由于回轉支承是建筑設備行業(yè)大型機械及設備的必要傳動部件，回轉支承市場與建筑設備行業(yè)息息相關。一般而言，建筑設備行業(yè)或很可能大概每八年經(jīng)歷一次衰退期，并顯示出周期性特征。據(jù)統(tǒng)計買全球建筑設備銷量從2017年的91.02萬臺增長至2022年的108.66萬臺，CAGR為3.6%。預計2023年全球建筑設備銷量將達到115.14萬臺。四、全球及中國回轉支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球銷售額從全球回轉支承銷售收入來看，2017-2022年全球回轉支承銷售收入整體呈上升態(tài)勢，截至2022年銷售額為469億元，同比下降3.1%。2023年全球回轉支承銷售收入預計達到515億元。2、全球地區(qū)分布從全球回轉支承銷售收入地區(qū)分布來看，北美洲是全球回轉支承最大市場，2022年銷售收入為118億元，占比25.16%，其次是歐洲市場，占比18.76%，中國市場占比15.99%，東南亞市場占比5.76%，其他市場占比34.33%。3、中國銷售情況國內市場來看，近年我國受下游產業(yè)的持續(xù)需求及政府政策支援，如一帶一路倡議及《中國制造2025》的影響，我國回轉支承銷量與銷售額整體呈上升態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國回轉支承銷量為125.63萬臺，銷售額為117億元；2023年我國回轉支承銷量預計達到132.54萬套，銷售額預計達到123億元。4、出口情況就全球下游市場而言，可再生能源的采用及基礎設施領域的擴張推動全球回轉支承市場的擴張，2017-2022年我國向海外市場銷售回轉支承的銷量由18.34萬套增加至26.13萬套，復合年增長率約為7.3%，銷售額從62億元增長至39億元。預計2023年出口量達到27.44萬套，出口額達到40億元。5、價值指數(shù)回轉支承的價格趨勢與原材料（包括齒輪鋼、碳圓鋼及其他類型的鋼材）的價格高度相關。由于工程機械、其他設備及風力渦輪機的需求不斷增長，加上回轉支承的復雜性不斷提高，使研發(fā)、制造及質保方面的成本增加，以及回轉支承的原材料價格（包括齒輪鋼、碳圓鋼及其他類型的鋼材）不斷上漲，于2017年至2022年期間，回轉支承的價格趨勢指數(shù)由100.0上升至135.5，期間的復合年增長率約為6.3%。展望未來，隨著原材料價格的上漲，以及下游需求的不斷增加，預計自2023年至20227年，回轉支承的價格趨勢指數(shù)將達到172.3，復合年增長率為5.0%。五、中國回轉支承行業(yè)競爭格局分析1、區(qū)域競爭格局我國軸承工業(yè)具有較為顯著的區(qū)域化發(fā)展特色，主要形成了瓦房店、洛陽、長三角、浙東和聊城五個軸承產業(yè)集群。2、市場份額我國的回轉支承市場相當分散，三大制造商于二零二零年共獲得人民幣55.63億元的收益，占2022年回轉支承市場的47.6%。其中排名前三的分別是新強聯(lián)、徐州羅特艾德與洛軸。我國大約有200個回轉支承制造商，其中大部分是中小型企業(yè)。六、中國回轉支承行業(yè)發(fā)展驅動力分析1、建筑設備需求旺盛在我國的建筑行業(yè)，各種機械的總銷量，如挖掘機、推土機、平地機、拖拉機式鏟運機于過去數(shù)年均錄得強勁增長。該等機械在基礎設施、交通和道路建設、房地產和采礦業(yè)的發(fā)展過程中不可或缺，而中國近年來正不斷推出大規(guī)模的基礎設施項目，以滿足不斷增長的人口。具體而言，于2017年至2022年，中國挖掘機的產量大幅增加，復合年增長率約為9.5%。展望未來，正如《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》所述，應建設現(xiàn)代化的高品質綜合立體交通網(wǎng)，以確保公民能夠在兩小時內到達全國任何城市群，在三小時內到達任何城市。在建筑業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，作為工程機械組成部分的回轉支承亦將隨之增長。2、新能源行業(yè)的需求回轉支承在風能行業(yè)得到廣泛的應用，而中國的風力發(fā)電機組數(shù)量于2016至2022年期間以約10.8%的復合年增長率穩(wěn)步增長。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，國家能源局制定了中國主要地區(qū)風能的具體采用計劃。風能已經(jīng)占到全國電力消耗的6.6%。2016年至2022年，中國的風電裝機容量增長率約為15.5%，預計2022至2026年的增長率約為17.2%。在中國政府提出的碳中和目標下，加上回轉支承在連接風力發(fā)電機組的驅動、偏航和俯仰系統(tǒng)的核心功能，回轉支承的需求將隨著風能產業(yè)的加速發(fā)展而得到相應推動。3、應用范圍更加廣泛雖然回轉支承主要應用于制造建筑設備，但其應用范圍近年來已有所擴大?；剞D支承已應用于醫(yī)療機械、包裝設施、運輸器、水處理程序、采礦設備及其他領域。具體而言，近年來，工業(yè)自動化和機器人技術的應用正在蓬勃發(fā)展，以降低營運成本，提高生產效率，同時緩解昂貴的勞工和人口老齡化的影響。中國的工業(yè)自動化市場于2016年至2022年期間以3.8%的復合年增長率增長。回轉支承是工業(yè)機器人和機械工具中的關鍵部分，因此需求亦會相應地被刺激。此外，回轉支承亦滿足政府眾多應用層面的獨特需求，包括導彈系統(tǒng)、天線和雷達定位、彈射器等。回轉支承的應用范圍擴大預計將進一步推動市場的發(fā)展。4、技術發(fā)展由于應用范圍（特別是在高精度領域）擴大，對回轉支承性能的要求有所提高。隨著需求增加，回轉支承行業(yè)可能面臨升級及發(fā)展。未來很可能需要高端產品。5、自動化及精簡回轉支承生產回轉支承制造商愈發(fā)致力加