中國文化旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國文化旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、文化旅游分類中國文化旅游從宏觀上可分為歷史文化層、現(xiàn)代文化層、民俗文化層和道德倫理文化四個層面。歷史文化層即以文物、史記、遺址、古建筑等為代表；現(xiàn)代文化層以現(xiàn)代文化、藝術(shù)、技術(shù)成果為代表；民俗文化層以居民日常生活習(xí)俗、節(jié)日慶典、祭祀、婚喪、體育活動和衣著服飾等為代表；道德倫理文化層以人際交流為表象。從微觀層面又有文化遺產(chǎn)旅游、主題公園旅游、鄉(xiāng)村文化旅游、節(jié)食會展旅游、體育文化旅游等主要形式。二、文化旅游行業(yè)相關(guān)政策文化和旅游具有天然的耦合性，但在我國受政策和體制影響，不同時期兩者的關(guān)系不盡相同。1993年11月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家旅游局《關(guān)于積極發(fā)展國內(nèi)旅游業(yè)的意見》，首次在國家層面的政府文件中提到旅游業(yè)的發(fā)展對滿足人民群眾文化需求、帶動文化事業(yè)發(fā)展的重要意義。之后的政策文件中大多有提到文化和旅游的互動關(guān)系及其在推動經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的作用。目前，國家發(fā)布的政策多集中于促進文化和旅游行業(yè)的融合發(fā)展。三、文化旅游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，從最初單一的文化產(chǎn)品到最后成為內(nèi)容豐富的文旅產(chǎn)業(yè)，要經(jīng)過一系列引導(dǎo)、加工、宣傳、集聚的演變過程。其生命周期大致沿著“開發(fā)-規(guī)劃設(shè)計-建設(shè)-運營”的鏈條，其中穿插著投融資。在這一過程中政府、城投公司是至關(guān)重要的推手。從居民文化消費場景分布來看，2022上半年，居民文化消費的線下場景主要集中在都市商圈/文化街區(qū)、文化場館、城市周邊及鄉(xiāng)村，旅游景區(qū)文化消費僅占6.4%。由此來看，我國文旅行業(yè)存在本地化消費場景占據(jù)主導(dǎo)的需求特征。四、中國文化旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球文化旅游收入根據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織估計，文化旅游(以文化景點和產(chǎn)品為中心的旅游)是旅游業(yè)中增長最快的部分之一，約占全球所有旅游業(yè)的40%。若按此比例，則2021年，全球文化旅游收入約為1.3萬億美元。2、中國文化和旅游單位數(shù)量隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，文化旅游技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大2014-2021年，中國文化和旅游單位數(shù)量呈先升后降趨勢。2021年，納入文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計范圍的中國文化和旅游單位數(shù)為32.46萬個，相比2020年下降了4.98%。3、全國人均文化和旅游事業(yè)費2021年，全國文化和旅游事業(yè)費1132.88億元，比上年增加44.62億元，增長4.1%；全國人均文化和旅游事業(yè)費80.20元，比上年增加3.12元，增長4.0%。文化和旅游事業(yè)費占財政總支出的比重為0.46%，比上年提高0.02個百分點。4、文旅集團區(qū)域分布2023年2月百強榜單區(qū)域文旅集團分布中，全國品牌和華東品牌數(shù)量保持領(lǐng)先地位，分別有43和21家文旅集團進入百強榜單。從各區(qū)域文旅集團品牌指數(shù)來看，全國性文旅集團以絕對性的優(yōu)勢領(lǐng)先，其次分別為西北、華南、華北、西南、華東、華中。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為116.31，全國性區(qū)域品牌、西北區(qū)域品牌、華南區(qū)域品牌高于平均值，其他區(qū)域品牌均未達到平均線。整體來看，全國地區(qū)保持?jǐn)?shù)量及品牌均值方面的優(yōu)勢持續(xù)領(lǐng)跑。五、中國文化旅游行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計，2022年包括美股、港股、主板各類文旅上市公司55家，其中以旅行社、景區(qū)樂園、綜合類等以文旅為核心業(yè)務(wù)的代表性29家企業(yè)為樣本進行分析，其中18家已發(fā)布2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)，11家發(fā)布了業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)。從2022年營收情況來看，共有21家文旅上市公司發(fā)布營收數(shù)據(jù)，營收規(guī)模合計約為1727億元（業(yè)績預(yù)公告中營收區(qū)間選取最低值計算），營收均值為82.24億元。其中，華僑城A營收767.67億元、中國中免營收544.33億元、攜程集團-S營收200.6億元，位居前三位，市場份額合計占比87.57%。六、中國文化旅游行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、文旅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，新業(yè)態(tài)引領(lǐng)文旅產(chǎn)品加速更新迭代隨著文旅產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷推進，加之疫情3年的深入影響，文旅新業(yè)態(tài)逐步成為引領(lǐng)文旅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重要因素。一是陽康后的“健康消費”成為主流。慢生活被越來越多的年輕人以及其他年齡階段的人所接受和推崇，露營、露天觀影、寵物經(jīng)濟、各類DIY體驗等文旅產(chǎn)業(yè)新型業(yè)態(tài)廣泛流行。二是國潮消費與場景消費的深度融合。2022年許多古風(fēng)類的文旅綜合體獲得市場熱捧，2023年，這類由國風(fēng)主題改編的商業(yè)場景將延續(xù)熱度。三是擁抱線上的業(yè)態(tài)。線下與線上互相融合仍是大趨勢，但同時密集型、接觸性的文旅新業(yè)態(tài)面臨較大復(fù)蘇壓力，相關(guān)投資項目仍需加強風(fēng)險控制。2、文旅消費分層分級加速，細分領(lǐng)域有望誕生“獨角獸”隨著人口周期進入拐點，老齡化社會加速到來，將帶來我國消費人群的結(jié)構(gòu)性變化。人口結(jié)構(gòu)變遷塑造了當(dāng)前社會生態(tài)，也決定了未來消費的三大主線趨勢，即消費品質(zhì)提升、新興技術(shù)普及、注重精神追求。在這種環(huán)境下，文旅產(chǎn)業(yè)的賽道將會進一步細分，細分領(lǐng)域會出現(xiàn)一批獨角獸。具體而言，城市更新、鄉(xiāng)村微度假、數(shù)字驅(qū)動下的城鄉(xiāng)互動，以家庭為單位的親子消費形態(tài)等將成為未來需要關(guān)注的重點細分領(lǐng)域。3、重新定義全球化，文化貿(mào)易與出入境游成為新增長點新冠疫情疊加俄烏沖突，世界秩序的重構(gòu)進一步加速，2023年全球化發(fā)展進入深度調(diào)整期已成共識。2023年中美關(guān)系或?qū)⒌竭_歷史新節(jié)點，迎來新的穩(wěn)定窗口期；烏克蘭危機或進入談判和沖突并存的階段。在這樣一個不確定性大增的時代，各個經(jīng)濟體更加堅