嘉世咨詢：快速吃透產業(yè)鏈：2024新能源車產業(yè)鏈報告

快速吃透產業(yè)鏈之2023年中國新能源車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。2024年1-5月，中國新能源汽車累計銷量389萬輛，同比增長32.5%。2024年5月中國新能源汽車銷量96萬輛，同比增長33.3%,環(huán)比增長12.4%。2023年中國新能源車滲透率達31.6%,較2022年提高5.9pct。2024年1-5月中國新能源車滲透率達33.9%;5月中-0—2022-0—2023一—2024新能源汽車出口銷量高速提升新能源汽車出口銷量高速提升2023年，中國新能源車出口173.5萬輛，同比增長55%,其中新能源乘用車出口168.2萬輛，同比增長62%;在新能源乘用車出口中，純電動車(BEV)出口154.5萬輛，同比增長63%,占比92%,插混動力汽車(PHEV)出口13.8萬輛，同比增長46%,占比8%。2024年1-4月，中國新能源車出口66.3萬輛，同比增長27%,其中新能源乘用車出口64.9萬輛，同比增長30%。中上游原材料中游零部件上游原材料中游零部件下游整車及服務紫金礦業(yè)云鋁股份華友鈷業(yè)盛屯礦業(yè)廈門鎢業(yè)稀土正極負極正極負極當升科技三菱化學住友化學天錫材料博世西門子吉利比亞迪蔚來沃爾沃宇通客車金龍汽車電電池輪轂整車整車汽車租賃2023年碳酸鋰價格一落千丈。截至2023年12月31日工業(yè)級碳酸鋰國內混合均價為94000元/噸，與1月1日均價504000元/噸相比下降了81.35%。2023年碳酸鋰價格變化(元/噸)2023年碳酸鋰價格變化(元/噸)01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年國內鋰礦主要新增產能李家溝礦山裝待投產鹽湖察爾汗鹽湖計劃2024年投產一期1.76萬噸LCE/年計劃2023年底建成投產一期項目逐步爬坡出量取早日達產數據來源：公開資料整理，嘉世咨詢調研成果2024年Q1中國正極材料出貨量57.4萬噸，同比增長23%;其中磷酸鐵鋰出貨37萬噸，三元材料出貨15.6萬噸，錳2023年我國負極材料出貨量165萬噸，同比增長21%;其中人造石墨出貨146萬噸，占比88%,天然石墨出貨18萬噸，占比11%。2024年一季度，我國負極材料出貨量41萬噸，同比增長21%,其中人造石墨出貨33.7萬噸，占比80%。天然石墨出貨7.5萬噸，占比18%。2023年我國隔膜出貨量176.9億平米，同比增長33%;其中濕法隔膜出貨129億平米，同比增長23%,干法隔膜出貨48億平米，同比增長67%。2024年一季度，我國隔膜出貨量39億平米，同比增長25%;其中濕法隔膜出貨30億2023年中國電解液出貨量113.8萬噸，同比增長27.7%,全球市占率提升至86.7%,2024年一季度，中國電解液出貨量26萬噸，同比增長26%。負極材料出貨量(萬噸)正極材料出貨量(萬噸)負極材料出貨量(萬噸)2021202220232024Q12021隔膜出貨量(億平米)電解液出貨量(萬噸)隔膜出貨量(億平米)■2020202120222023數據來源：公開資料整理，嘉世咨詢調研成果受益于新能源車需求和銷量的快速增長，中國動力電池制造裝備產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，2023年中國動力電池累計裝車量387.7GWh,同比增長31.6%。39.9GWh,同比增長41.2%,環(huán)比增長12.6%。下游：新能源車(品牌)2023年工信部全年發(fā)布《車輛生產企業(yè)及產品公告》共12批次，全年共計公示品牌179家，刨除重復申請公告車型外，全年車型總數545款，新車數同比增長20%。進入2024年，已有超20家車企上市30+款新車型(截止到6月底)。覆蓋新勢力車企2024年新增車型及計劃(含改款)發(fā)布時間交付計劃3月開始交付樂道L601月開始交付3月開始交付/理想3月開始交付2024款L9/8/73月開始交付3月開始交付2024款C11/C01/T033月開始交付未來規(guī)劃全系車型(99%的地級市和縣級市)2025年將智駕可用指數提升到80%,安全指數提升到10小鵬2024年完成全國所有區(qū)域的城市高階智駕覆蓋理想零跑/正在積極籌備中小米10(核心區(qū)域的主要道路)華為問界M9智界S7全國自動駕駛能力依托多車型矩陣并且隨時間推移大幅提升比亞迪騰勢N71(深圳)2024年內開放全國與之相反的是，慢充的建設占比較大，但需求偏弱，30kW以下的充電樁雖然充電建設占比達24%,但需求僅占2%。