全球及中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景

-1-全球及中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景一、作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)概述作物營養(yǎng)產(chǎn)品，或稱“肥料”，主要用以為植物生長提供良好營養(yǎng)環(huán)境的物料，是植物生長過程中高度依賴的“營養(yǎng)品”。1、分類作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)是按照用途分類的化工子行業(yè)，是化學肥料的另稱，用化學或物理方法制成的含有一種或幾種營養(yǎng)元素的肥料，主要用于農業(yè)，根據(jù)肥料所含元素不同分為氮肥、磷肥、鉀肥和復合肥。二、政策因素調整國內市場供給，避免供給對于行業(yè)的進一步壓力。在國際化肥價格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應，國家各部委出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價保供的政策，優(yōu)先保障重點化肥廠的用能指標，在雙碳背景下也要保障化肥生產(chǎn)用電用氣，同時確保原料及化肥運輸配送暢通，從化肥供給各個環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場壓力。同時，對于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應量的增加，煤炭價格有所回落，緩解了此前煤價高企所帶來的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結構化肥主要原料是煤、天然氣、磷礦、硫磺、合成氨、鉀礦和微量元素等，化肥企業(yè)根據(jù)原材料可加工成氮肥、磷肥、鉀肥，加工成復合肥供經(jīng)銷商、農民使用。2、上游情況化肥為作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)中主要產(chǎn)品，化肥生產(chǎn)原材料主要是煤炭、天然氣、磷礦、鉀礦等大宗原材料，成本占比較大，在75%以上。人工成本、制造費用、燃料及動力、折舊及其他成本占比在25%以下。四、全球作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模受世界農業(yè)供需格局影響，作物營養(yǎng)產(chǎn)品作為農耕畝產(chǎn)的有力保障，施用量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球作物營養(yǎng)產(chǎn)品市場規(guī)模約為1743億美元，2017-2022年復合年均增長率為3.0%，其中，亞洲和非洲地區(qū)增長明顯。預計2023年全球作物營養(yǎng)產(chǎn)品市場規(guī)模將增至1801億美元。五、中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國耕地面積總體有限，但作物營養(yǎng)產(chǎn)品單位面積施用量遠高于世界平均水平，核心原因是基礎肥用量過大、比例失衡、復合率低，且農戶為保證施肥效果過度施用，缺乏科學指導。數(shù)據(jù)顯示，我國作物營養(yǎng)產(chǎn)品市場規(guī)模由2017年的2655億元增長至2022年的億元，其中，2021年，化肥價格下降，市場規(guī)模下降至2750億元，同比減少5.6%，預計2023年將恢復至2941億元。2017-2023年中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模變化。2017-2023年中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模變化。2、產(chǎn)量2015年中國農業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉型，加上行業(yè)產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉型升級。據(jù)資料顯示，2021年我國農用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5543.6萬噸，同比增長0.9%。2016-2021年中國農用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量變化情況2016-2021年中國農用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量變化情況3、施用量化肥施用不合理問題與我國糧食增產(chǎn)壓力大、耕地基礎地力低、耕地利用強度高、農戶生產(chǎn)規(guī)模小等相關，也與肥料生產(chǎn)經(jīng)營脫離農業(yè)需求、肥料品種結構不合理、施肥技術落后、肥料管理制度不健全等相關。2016-2021年我國化肥施用量由6022.60萬噸下降至5250.65萬噸。國內施用量下降，化肥出口海外規(guī)模持續(xù)增多。4、市場結構從細分市場看，氨肥產(chǎn)量占比較高，2020年超過60%。磷肥產(chǎn)量占比超過18%,鉀肥產(chǎn)量占比約13%;其他復合肥產(chǎn)量占比小于2%。六、中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場競爭格局1、市場競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，先正達集團作物營養(yǎng)產(chǎn)品業(yè)務國內領先，在中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場占有率達到10%，位居第一位，第二到第五名分別是云天化，占比8%、新洋豐占比5%、安徽輝隆農資占比4%、金正大占比4%。2、重點企業(yè)分析云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢的綜合性大型國有控股上市公司，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營肥料及現(xiàn)代農業(yè)、磷礦采選、精細化工、商貿物流等產(chǎn)業(yè)，磷礦采選生產(chǎn)能力、聚甲醛產(chǎn)能規(guī)模均居全國前列，磷復肥產(chǎn)能規(guī)模居亞洲前列。根據(jù)公司年報顯示，2022年云天化化肥業(yè)務收入266.4億元。七、未來中國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢未來，作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭。作為農業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分，作物營養(yǎng)產(chǎn)品的發(fā)展將與社會經(jīng)濟發(fā)展水平、人們生活水平的提高密不可分。未來作物營養(yǎng)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在：1、創(chuàng)新研發(fā)隨著農業(yè)科技的不斷發(fā)展，作物營養(yǎng)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，加強研發(fā)將有助于作物營養(yǎng)產(chǎn)品的有序發(fā)展。2、環(huán)?？沙掷m(xù)在作物營養(yǎng)產(chǎn)品的使用上要優(yōu)先考