可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行協(xié)議

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行協(xié)議《篇一》合同編號：_______甲方：_______（發(fā)行人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（債券持有人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡稱“債券”），乙方愿意購買并持有該債券，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條債券的基本情況1.1債券名稱：_______1.2債券代碼：_______1.3發(fā)行總額：_______元1.4發(fā)行價格：_______元1.5發(fā)行日期：_______1.6債券期限：_______年1.7票面利率：_______%1.8債券轉(zhuǎn)換價格為：_______元/股1.9債券轉(zhuǎn)換期：自發(fā)行之日起_______個月第二條債券的發(fā)行與購買2.1甲方同意按照本協(xié)議的約定條件，向乙方發(fā)行債券。2.2乙方同意按照本協(xié)議的約定條件，購買甲方發(fā)行的債券。2.3乙方應(yīng)于債券發(fā)行期內(nèi)將債券購買款項支付給甲方，具體付款方式、付款日期和付款賬戶由雙方另行協(xié)商確定。第三條債券的轉(zhuǎn)換3.1在債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，乙方持有債券可按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。3.2乙方向甲方提出轉(zhuǎn)換股票的申請時，應(yīng)按照甲方的相關(guān)規(guī)定必要的資料和文件。3.3甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)換股票的申請后，按照約定的時間和方式辦理股票過戶手續(xù)。第四條債券的轉(zhuǎn)讓4.1乙方在債券期限內(nèi)可以將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給第三方，但應(yīng)遵守甲方的相關(guān)規(guī)定。4.2乙方轉(zhuǎn)讓債券時，應(yīng)與第三方簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并將轉(zhuǎn)讓情況通知甲方。4.3甲方應(yīng)在收到債券轉(zhuǎn)讓通知后，按照約定的時間和方式辦理債券過戶手續(xù)。第五條債券的還本付息5.1甲方應(yīng)按期支付債券的票面利息，具體支付日期和方式由雙方另行協(xié)商確定。5.2債券到期時，甲方應(yīng)按照本金的100%向乙方支付債券本金。第六條違約行為及認定6.1甲方未按約定時間支付債券利息或本金的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。6.2甲方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)換義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金。6.3乙方未按約定時間支付債券購買款項的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。6.4乙方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金。第七條法律名詞及解釋7.1本協(xié)議所稱“可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券”是指在公司債券存續(xù)期內(nèi)，債券持有人可以選擇按照約定的轉(zhuǎn)換價格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。7.2本協(xié)議所稱“債券轉(zhuǎn)換價格”是指債券持有人將債券轉(zhuǎn)換為公司股票時，每一份債券可以換取的公司股票的每股價格。7.3本協(xié)議所稱“債券轉(zhuǎn)換期”是指債券持有人可以按照約定條件將債券轉(zhuǎn)換為公司股票的期限。第八條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定重新解釋或排除，但不影響本協(xié)議其他條款的有效性。第九條其他約定9.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案債券持有人名冊股票轉(zhuǎn)換申請表債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議債券還本付息時間表《篇二》合同編號：_______甲方：_______（發(fā)行人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（債券持有人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______第三方：_______（擔保人或服務(wù)機構(gòu)名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡稱“債券”），乙方愿意購買并持有該債券，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。為進一步保障甲方的權(quán)益，甲乙雙方同意第三方作為擔保人或服務(wù)機構(gòu)，參與本協(xié)議的履行，并按照本協(xié)議的約定承擔相應(yīng)的責任。第一條第三方的主體資格與責任1.1第三方同意作為本協(xié)議的擔保人或服務(wù)機構(gòu)，按照本協(xié)議的約定承擔相應(yīng)的責任。1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨立承擔民事責任。1.3第三方應(yīng)保證甲方的權(quán)益在債券發(fā)行、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等過程中得到充分保障。第二條債券的基本情況第三條債券的發(fā)行與購買第四條債券的轉(zhuǎn)換第五條債券的轉(zhuǎn)讓第六條債券的還本付息第七條甲方的權(quán)利條款7.1甲方有權(quán)要求第三方按照本協(xié)議的約定履行擔保責任。7.2甲方有權(quán)在債券期限內(nèi)要求第三方擔保服務(wù)，確保甲方的權(quán)益得到保障。7.3甲方有權(quán)在乙方違約時要求第三方承擔相應(yīng)的責任。第八條乙方的違約及限制條款8.1乙方未按約定時間支付債券購買款項的，甲方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。8.2乙方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，甲方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。8.3乙方未按約定條件將債券轉(zhuǎn)換為甲方股票的，甲方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。第九條違約行為及認定第十條法律名詞及解釋第十一條爭議解決第十二條其他約定12.1本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。12.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方及第三方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________第三方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案債券持有人名冊股票轉(zhuǎn)換申請表債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議債券還本付息時間表第三方介入的意義和目的以及甲方為主導的目的和意義：第三方作為擔保人或服務(wù)機構(gòu)介入本協(xié)議，是為了確保甲方的權(quán)益在債券發(fā)行、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等過程中得到充分保障。第三方作為獨立的第三方機構(gòu)，具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠為甲方擔保服務(wù)，確保甲方的權(quán)益得到實現(xiàn)。甲方為主導的目的和意義在于，通過與乙方和第三方的協(xié)商，確保甲方的權(quán)益在債券發(fā)行和交易過程中得到優(yōu)先保障，同時通過設(shè)置乙方的違約及限制條款，降低甲方可能面臨的風險?！镀泛贤幪枺篲______甲方：_______（發(fā)行人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（債券持有人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______第三方：_______（擔保人或服務(wù)機構(gòu)名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡稱“債券”），乙方愿意購買并持有該債券，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。為進一步保障乙方的權(quán)益，乙方向甲方和第三方提出本協(xié)議的各項條款。第一條第三方的主體資格與責任1.1第三方同意作為本協(xié)議的擔保人或服務(wù)機構(gòu)，按照本協(xié)議的約定承擔相應(yīng)的責任。1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨立承擔民事責任。1.3第三方應(yīng)保證乙方的權(quán)益在債券發(fā)行、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等過程中得到充分保障。第二條債券的基本情況第三條債券的發(fā)行與購買第四條債券的轉(zhuǎn)換第五條債券的轉(zhuǎn)讓第六條債券的還本付息第七條乙方的權(quán)利條款7.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定履行債券的發(fā)行和還本付息義務(wù)。7.2乙方有權(quán)要求第三方按照本協(xié)議的約定履行擔保責任，確保乙方的權(quán)益得到保障。7.3乙方有權(quán)在債券期限內(nèi)要求甲方債券相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)狀況、重大事項等。第八條甲方的違約及限制條款8.1甲方未按約定時間支付債券利息或本金的，乙方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。8.2甲方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)換義務(wù)的，乙方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。8.3甲方未按約定時間履行還本付息義務(wù)的，乙方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。第九條違約行為及認定第十條法律名詞及解釋第十一條爭議解決第十二條其他約定12.1本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。12.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方及第三方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________第三方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日