全球及中國銻礦行業(yè)儲量、產(chǎn)量及項目運行情況分析

-1-全球及中國銻礦行業(yè)儲量、產(chǎn)量及項目運行情況分析一、銻產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈銻元素符號為Sb，屬于VA族，原子序數(shù)51，為銀白色固體，有鱗片狀晶體結(jié)構(gòu)，常制成棒、塊、粉等形狀。物理特性方面，銻質(zhì)堅而脆，容易粉碎。自然界存在120多種含銻礦物，具有工業(yè)價值且含銻量在20%以上的僅10種。銻產(chǎn)業(yè)鏈可分為四個階段：原料階段，通過采選加工多種含銻礦物得到高品質(zhì)的銻精礦；深加工階段，銻精礦經(jīng)過揮發(fā)焙燒、熔煉、電解精煉、反射爐熔析等生產(chǎn)工藝被加工為三氧化二銻、三硫化二銻、銻合金、高純銻等化合物或金屬，目前工業(yè)領(lǐng)域銻化合物的耗銻量已超過銻合金的耗銻量；應(yīng)用產(chǎn)品階段，是指將銻化合物與含銻金屬生產(chǎn)為阻燃劑、玻璃澄清劑、催化劑、彈藥和蓄電池柵板等終端產(chǎn)品；應(yīng)用領(lǐng)域階段，是指含銻終端產(chǎn)品最終在醫(yī)藥、玻璃陶瓷、化工、防火阻燃、軍工、半導(dǎo)體等多個領(lǐng)域的應(yīng)用。阻燃劑是銻消費結(jié)構(gòu)中的壓艙石，銻的下游消費結(jié)構(gòu)為：阻燃劑占55%，主要用于塑料、電子電氣設(shè)備、橡膠、紡織品、涂料、家具和紙張等產(chǎn)品端；鉛酸電池占15%；化工催化劑占15%；玻璃陶瓷占10%左右，主要應(yīng)用于光伏玻璃；其余則應(yīng)用于合金領(lǐng)域等。二、國內(nèi)銻資源相關(guān)保護政策縱觀1991年起國內(nèi)銻產(chǎn)業(yè)政策歷史沿革，主要基調(diào)是先緊后松再緊，近幾年來開始國家關(guān)于銻資源的保護再次趨嚴，銻本來是國內(nèi)優(yōu)勢的資源品種，但過度開采和出口賤賣導(dǎo)致現(xiàn)存礦山的儲量和品位大幅下滑，因此國家通過限制新批采礦證的方式對國內(nèi)銻資源進行保護。三、銻行業(yè)現(xiàn)狀分析1、儲量全球銻礦資源主要集中于中國、俄羅斯、玻利維亞、吉爾吉斯斯坦、緬甸等國。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球銻礦石儲量180萬噸，其中，中國和俄羅斯銻礦儲量分別占比19.4%，達到35萬噸，全球排名居前；其次為玻利維亞銻礦儲量共計31萬噸，占全球銻礦總儲量的17.2%；吉爾吉斯斯坦銻礦儲量共計5萬噸，占全球銻礦總儲量的2.8%。我國銻礦分布可初步分為12個成銻帶，其中以湘中－桂中北成銻帶為儲量豐富的核心產(chǎn)區(qū)。該成銻帶貫穿湖南和廣西兩省，坐擁全球最大銻礦床湖南錫礦山和廣西大廠等超大型銻礦，以及湖南沃溪、湖南龍山、湖南渣宰溪、廣西茶山和廣西箭豬坡等大型銻礦。根據(jù)中國選礦技術(shù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，湖南和廣西兩省合計擁有國內(nèi)約一半的銻礦儲量。2、產(chǎn)量全球存量礦山品位下滑，銻礦產(chǎn)量持續(xù)走低。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2020-2022年，全球銻礦產(chǎn)量11-11.2萬噸，較2010年16.7萬噸有較大回落。其中，中國銻礦產(chǎn)量最大，其次為俄羅斯和塔吉克斯坦。從國內(nèi)產(chǎn)量來看，中國自2009年開始，原國土資源部開始逐步加大對銻資源生產(chǎn)的監(jiān)管力度，每年下達銻礦總量控制指標，管理銻產(chǎn)量規(guī)模，產(chǎn)量呈下降趨勢，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銻業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國銻礦產(chǎn)量為3.9萬噸（USGS數(shù)據(jù)中顯示2022年中國銻礦產(chǎn)量為6萬噸，與2021年產(chǎn)量基本保持一致），較2018年下降6.0%。3、進出口進出口方面，中國銻礦進口連續(xù)下降，金屬銻冶煉開工率同步走低。中國進口銻礦自2018年開始連續(xù)下降，2022年進口2.91萬噸，同比下降14.2%，較2018年下降67.4%。分國家來看，俄羅斯是中國主要進口來源國，降幅最為明顯，主要受雙邊貿(mào)易結(jié)算系統(tǒng)和礦山品位下降影響，以極地黃金浮選精礦為例，銻含量從2018年20.27%降至2022年14.43%；塔吉克斯坦因安佐布汞銻礦冶煉能力增加，可供出口量下降。四、銻行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)情況國內(nèi)湖南黃金、閃星銻業(yè)、華鈺礦業(yè)和華錫集團為四大主力銻供應(yīng)商，其中湖南黃金是國內(nèi)銻資源絕對龍頭。據(jù)湖南黃金公司公告，截至到2021年底，公司已探明銻金屬儲量29.3萬噸，具備2.5萬噸/年精銻冶煉生產(chǎn)線；華鈺礦業(yè)旗下的國內(nèi)礦山均地處西藏，礦石銻品位較低，目前正積極推進柯月采礦權(quán)證辦理工作；湖南有色旗下閃星銻業(yè)擁有全球最大銻礦錫礦山礦床，但經(jīng)過多年開采面臨著礦石品位下降的問題；南化股份于2023年2月完成對華錫礦業(yè)的收購，旗下?lián)碛秀~坑礦和高峰礦兩座含銻礦床，保有儲量達21.7萬噸。五、梯行業(yè)發(fā)展趨勢1、光伏玻璃打開銻市場空間，擴大供需缺口。2021年中國銻礦消費約8萬噸，占全球銻消費比重57.6%。其中，光伏玻璃將成為銻消費主要驅(qū)動力，2022年中國光伏玻璃產(chǎn)量1606萬噸，焦銻酸鈉添加量0.2-0.4%，對應(yīng)銻需求達到2.4萬噸，預(yù)計2023年將達到3.5萬噸，同比增加46%。2、供