中國(guó)屈光手術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)屈光手術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類屈光不正是指平行光線進(jìn)入無(wú)調(diào)節(jié)的眼球之后沒(méi)有聚焦于視網(wǎng)膜的一種情況，近視眼和遠(yuǎn)視眼是兩種常見類型。屈光手術(shù)快速增長(zhǎng)的原因很大程度來(lái)源于近視人群接受摘鏡手術(shù)。2、發(fā)展歷程從準(zhǔn)分子切削手術(shù)到全飛秒激光手術(shù)，從角膜激光切削手術(shù)到晶體植入術(shù)，屈光手術(shù)技術(shù)與方案升級(jí)優(yōu)化，驅(qū)動(dòng)近視屈光手術(shù)新術(shù)式價(jià)格上升。目前國(guó)內(nèi)主要采用的是V4C晶體，V1-V4晶體幾乎在臨床應(yīng)用被淘汰。未來(lái)性能更佳的V5晶體上市，將有望推廣應(yīng)用及提升客單價(jià)。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境“十三五”時(shí)期，各地將兒童青少年近視防控納入政府績(jī)效考核。2021年4月，教育部等15個(gè)單位聯(lián)合印發(fā)《兒童青少年近視防控光明行動(dòng)工作方案(2021-2025年)》，為積極應(yīng)對(duì)疫情影響，持續(xù)加強(qiáng)近視防控。2022年1月，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》，再次提出提升近視防控和矯治水平。2、社會(huì)環(huán)境隨著國(guó)考警察招錄人數(shù)、警校軍校招生人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，以及部分省份取消軍校初檢，我國(guó)近視屈光手術(shù)行業(yè)剛性需求也隨之增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)前五警校招生人數(shù)四年提升了15%，全國(guó)軍校招生人數(shù)高到1.52萬(wàn)人；2022年國(guó)考人民警察崗招錄人數(shù)為2386人，相較201年的1897人增長(zhǎng)了26%。三、產(chǎn)業(yè)鏈屈光手術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為手術(shù)機(jī)器的原材料供應(yīng)和相應(yīng)的手術(shù)技術(shù)，為行業(yè)提供底層運(yùn)行基礎(chǔ)；中游環(huán)節(jié)為屈光手術(shù)，為患者提供手術(shù)；下游環(huán)節(jié)為需要做屈光手術(shù)逇患者。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球屈光手術(shù)滲透率2021年我國(guó)每千人近視手術(shù)量?jī)H為0.7，低于同期發(fā)達(dá)國(guó)家水平，相較美國(guó)的2.6仍有3倍空間。我們預(yù)計(jì)隨著技術(shù)術(shù)式升級(jí)優(yōu)化帶來(lái)手術(shù)安全性提升、大眾對(duì)屈光手術(shù)認(rèn)知度不斷提高、人均可支配收入水平提升、居民眼健康意識(shí)升級(jí)等因素帶來(lái)的潛在需求釋放、我國(guó)屈光手術(shù)滲透率有望進(jìn)一步提升。2、中國(guó)屈光手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模隨著中國(guó)屈光不正手術(shù)治療的普及，近年來(lái)中國(guó)屈光手術(shù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)屈光手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)273.3億元，同比增長(zhǎng)31.33%，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)屈光手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到725億元。3、中國(guó)角膜塑形鏡滲透率2020年中國(guó)大陸角膜塑形鏡滲透率僅為1.26%，相比于中國(guó)香港9.70%，中國(guó)臺(tái)灣5.40%和美國(guó)3.50%的滲透率，仍有較大提升空間。我們認(rèn)為，隨著近視防控意識(shí)提升、支付水平提高、專業(yè)驗(yàn)配人員數(shù)量增長(zhǎng)、集采推動(dòng)降價(jià)等，未來(lái)OK鏡滲透率將會(huì)進(jìn)一步提升。4、愛(ài)爾眼科近視手術(shù)人群構(gòu)成根據(jù)愛(ài)爾眼科資料，2020年愛(ài)爾眼科近視手術(shù)患者的平均年齡為25.5歲，“學(xué)生黨”手術(shù)人群占比達(dá)42.1%，比例超四成。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、微創(chuàng)化：追求“更安全”未來(lái)角膜屈光矯正手術(shù)的發(fā)展將朝著更加微創(chuàng)的方向發(fā)展，已有研究者提出了一種新型的、非侵入性屈光矯正方法，其基于不同的激光－角膜互動(dòng)模式誘導(dǎo)組織產(chǎn)生1個(gè)低密度等離子體，產(chǎn)生活性氧，與角膜組織中的膠原纖維發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)，從而改變角膜的屈光力，但目前該技術(shù)用于人眼的安全性和穩(wěn)定性仍需進(jìn)一步研究。2、個(gè)性化：追求更好的矯正效果及“視覺(jué)質(zhì)量”個(gè)性化是角膜屈光手術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，個(gè)性化角膜屈光手術(shù)已從最初的僅考慮年齡、職業(yè)的個(gè)體化發(fā)展到了根據(jù)患者某些光學(xué)特性及形態(tài)特征設(shè)計(jì)的個(gè)性化手術(shù)。3、智能化：提升屈光不正的診療效率由于屈光矯正設(shè)計(jì)存在患者間的個(gè)體差異、臨床醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)水平的參差不齊、不同眼間屈光數(shù)據(jù)的多源性及內(nèi)部的復(fù)雜關(guān)系，影響了屈光手術(shù)精準(zhǔn)性的進(jìn)一步提升。然而，屈光手術(shù)的術(shù)前篩查積累了大量多源數(shù)據(jù)，包括屈光信息、角膜形態(tài)學(xué)、生物力學(xué)數(shù)據(jù)、像差數(shù)據(jù)、前房深度及晶狀體的厚度等，加之每年接受屈光手術(shù)的人群龐大，積累了海量手術(shù)參數(shù)、錄像資料及隨訪信息，這些多源化的大數(shù)據(jù)為屈光手術(shù)的智能化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。