中國汽車底盤零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國汽車底盤零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義汽車底盤是汽車最重要的組成部分之一，包括傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及制動系統(tǒng)四個部分。在汽車保有量不斷上升的背景下，汽車底盤后市場正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢。2、發(fā)展歷程汽車EE架構(gòu)的演變,將深刻改變傳統(tǒng)汽車零部件及其后市場信息娛樂和自動駕駛(駕駛輔助)作為最快發(fā)展的領(lǐng)域，將在汽車零部件市場變革中起到引領(lǐng)性作用。作為實現(xiàn)自動駕駛等功能的關(guān)鍵部分，底盤在汽車開發(fā)中的重要性將愈加凸顯。底盤零部件及其后市場產(chǎn)品的類型、功能也將發(fā)生很大變化，推動底盤零部件及其后市場轉(zhuǎn)型升級。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境近些年，我國各部門出臺了一系列政策保障底盤行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，如2022年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化機(jī)動車檢驗制度改革優(yōu)化車檢服務(wù)工作的意見》，在確保安全標(biāo)準(zhǔn)不降低的前提下，允許試點企業(yè)使用舉升式設(shè)備開展底盤檢驗，不強制要求建設(shè)試驗車道、駐車坡道、側(cè)滑檢測儀、駐車制動拉力計等設(shè)施或設(shè)備。2、社會環(huán)境中國乘用車市場規(guī)模巨大，規(guī)模逐年攀升。近幾年中國燃油車市場規(guī)模有所下降，但新能源汽車市場規(guī)模發(fā)展迅猛，使得中國整體的乘用車市場規(guī)模呈增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國乘用車市場規(guī)模達(dá)2356.3萬輛，同比增長9.69%，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到2438萬輛。巨大的乘用車市場規(guī)模對底盤零部件的需求量也將水漲船高。三、產(chǎn)業(yè)鏈汽車底盤零部件產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為配件廠，中游環(huán)節(jié)為分銷及供應(yīng)鏈，下游環(huán)節(jié)為消費。產(chǎn)業(yè)鏈以供應(yīng)鏈平臺企業(yè)為核心進(jìn)行了一體化價值鏈整合，極大提高了供應(yīng)鏈效率。配件生產(chǎn)商將有機(jī)會向下游拓展，縮短與終端消費者的距離，在底盤后市場體系中的地位和重要性得到提升。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場規(guī)模全球市場的這五類底盤產(chǎn)品后市場規(guī)模呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，2019年到2023年，除輪轂單元以外，其它四類產(chǎn)品的年復(fù)合增長率均超過了10%。2021年，這五類產(chǎn)品全球后市場規(guī)模約為3,324.9億元，到2023年有望超過3700億元。2、中國市場規(guī)模就中國市場而言，傳動軸、輪轂單元、等速萬向節(jié)、懸掛以及減振器等五類產(chǎn)品的后市場規(guī)模均保持了快速增長的勢頭，2019年到2023年復(fù)合增長率均在10%以上。盡管傳動軸的更換周期更長一點，不過其平均價格相對較高，因此后市場規(guī)模也保持在較高水平，2021年約為67.5億元，2023年則有望達(dá)到91.8億元，年復(fù)合增長率為14.3%。3、IAM市場份額占比過去幾年，經(jīng)過國家層面的指引，中國汽車底盤后市場規(guī)范程度不斷提高。2018年以前，IAM配件品質(zhì)相對較低，市場上產(chǎn)品良莠不齊。2018年以后，國內(nèi)IAM市場開始向?qū)I(yè)化、規(guī)范化方向發(fā)展，消費者認(rèn)可度也不斷提高。2019年，IAM在中國底盤后市場中的市場份額占比約為38%，而2021年已達(dá)到44%左右。五、重點企業(yè)分析冠盛在中國、北美以及歐洲地區(qū)建立了供應(yīng)鏈中心或物流中心，實現(xiàn)了覆蓋全球的交付能力，同時在目標(biāo)市場提供本土化的服務(wù)。在中國和海外地區(qū)，冠盛選擇的供應(yīng)鏈節(jié)點一般為當(dāng)?shù)氐纳藤Q(mào)物流中心。冠盛的全球網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擴(kuò)展到全球120+國家或地區(qū)，并在持續(xù)增加，為全球1000+客戶提供底盤零部件服務(wù)與支持。冠盛2021年營業(yè)收入為24.9億元，同比增長35.33%，2016年到2021年復(fù)合增長率為14.1%，發(fā)展?jié)摿薮?。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、電動化對傳統(tǒng)燃油汽車而言，底盤采用機(jī)械結(jié)構(gòu)，制動、傳動等操作依靠機(jī)械運動完成。以制動為例，通過發(fā)動機(jī)提供的真空助力進(jìn)行制動。而在電動汽車中，則采用電子真空泵或線控系統(tǒng)進(jìn)行制動。底盤結(jié)構(gòu)的電動化，為底盤功能的豐富、升級奠定了基礎(chǔ)。隨著汽車電動化的逐漸深入，電動汽車滲透率快速提升，底盤零部件市場面臨巨大機(jī)遇。圍繞電動化打造的底盤零部件產(chǎn)品，在后市場將有愈加廣泛的需求。2、智能化汽車智能化是與汽車電動化相伴發(fā)展的關(guān)鍵趨勢，智能化是未來汽車的核心特征。從消費者終端體驗來看，自動駕駛、智能座艙將是智能化的直觀反映，而智能底盤則是支撐這些功能實現(xiàn)的基礎(chǔ)條件。目前，圍繞自動駕駛等需求，