中國(guó)拉鏈行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)拉鏈行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、拉鏈綜述服裝輔料包括里料、襯料、填料、線帶類(lèi)材料、緊扣類(lèi)材料、裝飾材料等。鈕扣和拉鏈作為緊扣類(lèi)材料，既具有連接、組合功能又兼具時(shí)尚性，對(duì)于提升服飾穿著舒適度和美觀度有重要作用。拉鏈按材質(zhì)可以分為金屬拉鏈、樹(shù)脂拉鏈以及尼龍拉鏈，其中金屬拉鏈具備耐用、莊重等特點(diǎn)，價(jià)格較高；樹(shù)脂拉鏈質(zhì)地堅(jiān)韌、抗腐蝕、色澤豐富，但鏈牙顆粒較大，有粗澀感，適用于面料較厚的服裝；尼龍拉鏈柔軟光滑，但容易老化，不耐高溫，主要用于內(nèi)衣、薄型高檔服裝和箱包。二、拉鏈行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模從服裝輔料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)服裝輔料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為891.1億元，其中拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模占比為59.0%。預(yù)計(jì)拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模占比將持續(xù)小幅下降，到2024年下降至58.6%。具體從拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模為525.8億元，同比增長(zhǎng)28.22%。預(yù)計(jì)2025年達(dá)到571.5億元。2、進(jìn)出口從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)拉鏈行業(yè)出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)拉鏈行業(yè)出口數(shù)量（不包括拉鏈零件）為69.8億米，同比增長(zhǎng)4.1%，出口金額（不包括拉鏈零件）為13.0億美元，同比增長(zhǎng)15.6%。注：圖中數(shù)據(jù)不包括拉鏈零件。從出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，尼龍、注塑等非金屬拉鏈為主力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年尼龍、樹(shù)脂等其他拉鏈出口總額占比達(dá)57%，金屬拉鏈出口總額占比為17%，拉鏈零件出口總額為26%。三、拉鏈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)高中低端分層明顯，中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘高。目前我國(guó)拉鏈行業(yè)擁有2000家本土拉鏈企業(yè)，主要集中于中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)由國(guó)際品牌占據(jù)，其中奢侈品牌對(duì)輔料材質(zhì)、做工、設(shè)計(jì)等要求較高，一旦選定不會(huì)頻繁更換供應(yīng)商，因此具備較高進(jìn)入壁壘，目前由瑞士RIRI、意大利lampo占據(jù)市場(chǎng)。在高端市場(chǎng)中，日本企業(yè)YKK占據(jù)全球高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)80%以上份額，其客戶(hù)包括阿迪達(dá)斯、耐克、李維斯等。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要分布于中低端市場(chǎng)，雖然產(chǎn)量高但存在產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊及同質(zhì)化程度高等局限，不過(guò)其中也產(chǎn)生了偉星和潯興兩大定位中高端的企業(yè)，通過(guò)發(fā)力研發(fā)創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)疊加較強(qiáng)的快反能力和服務(wù)意識(shí)，已具備在高端市場(chǎng)與YKK進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的能力。偉星股份成立于1988年，主營(yíng)中高檔服飾及箱包輔料產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，包括鈕扣、拉鏈、金屬制品等。旗下“SAB”品牌在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，是中國(guó)服飾輔料的領(lǐng)軍品牌。從公司拉鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司公告披露，2022年偉星股份拉鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收20.06億元，同比增長(zhǎng)5.59%，業(yè)務(wù)營(yíng)收占比55.29%。具體業(yè)務(wù)方面，2022年偉星股份拉鏈銷(xiāo)售量達(dá)到4.74億米，同比增長(zhǎng)2.19%。四、服裝輔料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)高端化趨勢(shì)明顯，將帶來(lái)龍頭市占率提升。2016-2021年偉星/潯興營(yíng)收復(fù)合增速分別達(dá)9.1%/14%，而同期鈕扣+拉鏈行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速僅3.6%，原因在于中高端市場(chǎng)增速快于行業(yè)整體。同時(shí)由于品牌服裝在選擇輔料供貨商時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、快反能力等多種因素納入考慮衡量標(biāo)準(zhǔn)，而眾多低端輔料廠商同質(zhì)化嚴(yán)重，不具備創(chuàng)新能力。長(zhǎng)期來(lái)看，截止2020年我國(guó)人均服裝消費(fèi)金額僅216美元，較美國(guó)（902美元）、日本（596美元）仍有較大提升控價(jià)，而隨著高端化不斷推進(jìn)，具備更優(yōu)產(chǎn)品品質(zhì)和更強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)能力的頭部品牌市占率將持續(xù)提升。2、運(yùn)動(dòng)戶(hù)外潮流方興未艾，促輔料行業(yè)集中度提升。近年來(lái)，運(yùn)動(dòng)戶(hù)外成為紡服行業(yè)最具成長(zhǎng)性的賽道，從全球來(lái)看，2016-2021年全球運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)GAGR達(dá)5.3%;同期男裝/女裝/童裝GAGR分別為0.5%/0.9%/3%。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，運(yùn)動(dòng)鞋服2016-2021年GAGR達(dá)14.3%，同期男裝/女裝/童裝GAGR分別為3.8%/4.6%/10.3%，運(yùn)動(dòng)鞋服不論在國(guó)內(nèi)還是全球都呈現(xiàn)遠(yuǎn)高于其他類(lèi)型服飾的景氣度。高景氣度的運(yùn)動(dòng)鞋服賽道同時(shí)也具有更優(yōu)的競(jìng)爭(zhēng)格局，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球運(yùn)動(dòng)服飾品牌CR5達(dá)到31.3%，高于男裝（CR5為11.4%）、女裝（CR5為9.1%）以及童裝（CR5為14.1%）；國(guó)內(nèi)，運(yùn)動(dòng)鞋服集中度更高，2021年運(yùn)動(dòng)鞋服CR5達(dá)到58.1%，同樣高于男裝（CR5為12%）、女裝（CR5為4.8%）和童裝（CR5為12.1%）?？紤]到頭部運(yùn)動(dòng)品牌主要選擇頭部輔料供應(yīng)商，運(yùn)動(dòng)服飾興起對(duì)上游輔料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化也有促進(jìn)作用。3、環(huán)保政策收緊，加速輔料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。自“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，紡服行業(yè)環(huán)保政策逐步收緊，2021年發(fā)布的《紡織行業(yè)十四五綠色發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要通過(guò)提高能源利用效率和資源利用水平、清潔生產(chǎn)水平以及完善綠色制造體系來(lái)實(shí)現(xiàn)紡織行業(yè)的綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。這將從兩方面提升對(duì)輔料行業(yè)的環(huán)保要求，一方面基于此的相關(guān)政策細(xì)則會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，