中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析一、獸藥原料藥分類獸藥行業(yè)系畜牧養(yǎng)殖業(yè)主要上游產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)品主要用于動(dòng)物疾病預(yù)防、治療、診斷或有目的地調(diào)節(jié)動(dòng)物生理機(jī)能，是體現(xiàn)養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)。獸用化學(xué)藥品包括原料藥、化學(xué)藥品制劑，其中原料藥以抗微生物藥、抗寄生蟲藥和解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥為主。中獸藥則包括抗菌、驅(qū)動(dòng)和促生長(zhǎng)三大類：二、中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)相關(guān)政策近年來，隨著居民生活水平不斷提高，國(guó)家越發(fā)重視人民的生命安全、食品安全、倡導(dǎo)科學(xué)飼養(yǎng)，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列相關(guān)政策以支持獸藥原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三、中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈獸藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化工品及農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，而化工品包括化學(xué)原料藥、化工類原料藥，農(nóng)副產(chǎn)品加工涉及飼料、食品添加劑等加工。相關(guān)企業(yè)有中游為獸藥制造行業(yè)，細(xì)分行業(yè)包括生物制品獸藥、原料藥及化學(xué)制劑及中藥獸藥。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括養(yǎng)禽業(yè)、養(yǎng)豬業(yè)、牛羊養(yǎng)殖業(yè)、寵物業(yè)等。中國(guó)是全球主要的化學(xué)原料藥生產(chǎn)地之一，2013-2017年，我國(guó)化學(xué)藥品原料藥產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從271萬(wàn)噸增長(zhǎng)至347.8萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率6.44%；2018-2019年受環(huán)保壓力等因素的影響，產(chǎn)量為282.3萬(wàn)噸和262.1萬(wàn)噸，分別同比下降18.83%和7.16%。2020年，化學(xué)藥品原料藥產(chǎn)量為273.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，開始恢復(fù)增長(zhǎng)。2021年產(chǎn)量回升至308.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.87%。截至2022年產(chǎn)量增長(zhǎng)至362.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%。四、中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模受獸藥市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)獸藥原料藥市場(chǎng)近年來穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年至2021年我國(guó)獸藥原料藥產(chǎn)業(yè)銷售額從108.06億元增長(zhǎng)到182.85億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.09%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)獸藥原料藥可劃分為抗微生物藥、抗寄生蟲藥、解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥等類別，目前形成了以抗微生物藥為主，抗寄生蟲藥為輔的市場(chǎng)格局。2021年我國(guó)獸藥原料藥市場(chǎng)銷售額為182.85億元，其中抗微生物藥占最大份額，2021年度銷售額為153.32億元，占市場(chǎng)總額的83.85%。3、企業(yè)區(qū)域分布從分布省份來看，我國(guó)獸藥原料企業(yè)主要集中于山東、浙江、江蘇、河南、河北、內(nèi)蒙古等省份。這幾個(gè)省也是我國(guó)獸藥生產(chǎn)企業(yè)的主要分布區(qū)，因此，我國(guó)獸藥原料企業(yè)分布和獸藥生產(chǎn)企業(yè)分布基本一致，山東、河南也是養(yǎng)殖大省，對(duì)獸藥的需求量高。4、獸藥原料藥主要產(chǎn)品全國(guó)大約有160種原料藥產(chǎn)品，其中生產(chǎn)廠家最多的是氟苯尼考和替米考星都是19家生產(chǎn)企業(yè)，其次是卡巴匹林鈣的17家，磺胺間甲氧嘧啶鈉16家。5、出口規(guī)模我國(guó)獸藥原料藥出口市場(chǎng)規(guī)模由2018年的27.40億元增長(zhǎng)至2021年的37.72億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.24%，其中以抗微生物藥出口為主。2018年至2021年我國(guó)獸藥原料藥各主要產(chǎn)品出口市場(chǎng)規(guī)模情況如下：五、中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局通過近五年的獸藥原料藥銷售收入看。獸藥原料銷售額總體向上，增加值越來越大。從前十名的企業(yè)來看，前十名獸藥原料銷售額占到總銷售額接近一半，行業(yè)集中度不斷提升。六、中國(guó)獸藥原料藥行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)1、落后產(chǎn)能逐步淘汰，行業(yè)集中度不斷提升近年來，我國(guó)原料藥行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，但行業(yè)集中度仍處于較低水平，并且企業(yè)發(fā)展水平參差不齊，一定程度上導(dǎo)致了行業(yè)重復(fù)建設(shè)、過度競(jìng)爭(zhēng)及資源浪費(fèi)等情況。隨著藥品管理政策不斷完善、新版獸藥GMP等監(jiān)管要求不斷升級(jí)落地，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、生產(chǎn)管理規(guī)范的大型生產(chǎn)企業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，落后的原料藥產(chǎn)能逐漸淘汰，原料藥市場(chǎng)集中度有望提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望得到改善。2、產(chǎn)業(yè)鏈縱向發(fā)展在化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈中，原料藥及中間體處于上游，中游為制劑廠商，大型畜牧養(yǎng)殖企業(yè)為終端用戶。相較制劑而言，原料藥及中間體監(jiān)管更為嚴(yán)格，生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜，技術(shù)要求更高，相應(yīng)利潤(rùn)水平更高。隨著制劑廠商以及終端用戶自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大，具有資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的制劑廠商以及終端用戶開始逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，涉足原料藥及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。3、開發(fā)合作業(yè)務(wù)模式隨著全球藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、藥品研發(fā)成本不斷上升，國(guó)際制藥企業(yè)為了提升效率和控制成本，會(huì)將藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)分解、外包給醫(yī)藥合同研究企業(yè)（CRO）、醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)（CDMO）和醫(yī)藥定制生產(chǎn)企業(yè)（CMO）等