我國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)

-1-我國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)一、行業(yè)相關(guān)定義催化劑是指在化學(xué)反應(yīng)里能改變反應(yīng)物化學(xué)反應(yīng)速率而不改變化學(xué)平衡、且本身的質(zhì)量和化學(xué)性質(zhì)在化學(xué)反應(yīng)前后都不發(fā)生改變的物質(zhì)。在工業(yè)生產(chǎn)中，催化劑發(fā)揮著非常重要的作用，新型高效的催化劑可以縮短化學(xué)反應(yīng)時(shí)間，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率，降低能源消耗。由于催化劑具有添加量少但附加值高的特點(diǎn)，在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。絕大部分工業(yè)過(guò)程都需要使用催化劑，比如合成氨生產(chǎn)采用鐵催化劑、硫酸生產(chǎn)采用釩催化劑、乙烯聚合、丁二烯制橡膠生產(chǎn)均會(huì)采用不同的催化劑等，催化劑已成為工業(yè)生產(chǎn)必不可少的化學(xué)原料。高分子材料催化劑是指在制備高分子材料如聚乙烯、聚丙烯的過(guò)程中添加的必備成分，尤其是在石油化工行業(yè)，催化劑種類多樣，根據(jù)其性能特點(diǎn)可分為聚合催化劑、氧化催化劑、加氫催化劑、脫氫催化劑等。在烯烴聚合過(guò)程中，聚合催化劑發(fā)揮著不可替代的作用，如不使用催化劑，則無(wú)法實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。因此催化劑是烯烴聚合技術(shù)的核心，聚烯烴樹(shù)脂性能的改進(jìn)與聚烯烴催化劑的開(kāi)發(fā)也有著極為密切的關(guān)系。常見(jiàn)的聚烯烴催化劑主要有齊格勒-納塔催化劑、茂金屬催化劑、非茂金屬催化劑、雙功能催化劑等聚烯烴復(fù)合催化劑。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模受益聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，聚烯烴催化劑市場(chǎng)近幾年迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇，2022年，我國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到12.26億元。受益聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，聚烯烴催化劑市場(chǎng)近幾年迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇，2022年，我國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到12.26億元。2、供應(yīng)規(guī)模近年來(lái)，隨著聚烯烴等產(chǎn)業(yè)對(duì)于催化劑的需求的不斷增長(zhǎng)，聚烯烴催化劑行業(yè)產(chǎn)能逐步擴(kuò)展，產(chǎn)量規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)聚烯烴催化劑產(chǎn)品的產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到了1772.37噸。近年來(lái)，隨著聚烯烴等產(chǎn)業(yè)對(duì)于催化劑的需求的不斷增長(zhǎng)，聚烯烴催化劑行業(yè)產(chǎn)能逐步擴(kuò)展，產(chǎn)量規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)聚烯烴催化劑產(chǎn)品的產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到了1772.37噸。目前,各類催化劑的發(fā)展趨勢(shì)特征明顯,傳統(tǒng)的Z-N催化劑在目前乃至在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期仍具有廣闊的發(fā)展空間;茂金屬催化劑市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大;非茂金屬催化劑不斷涌現(xiàn),正在發(fā)揮其應(yīng)用潛力;后過(guò)渡金屬催化劑仍然是研究熱點(diǎn)。由于非茂單活性中心催化劑具有合成相對(duì)簡(jiǎn)單、產(chǎn)率較高、降低催化劑成本、可以生產(chǎn)多種聚烯烴產(chǎn)品等特點(diǎn),預(yù)計(jì)將成為烯烴聚合催化劑的又一發(fā)展熱點(diǎn),與傳統(tǒng)Z-N催化劑和茂金屬催化劑一起推動(dòng)聚烯烴工業(yè)的發(fā)展。3、需求規(guī)模在新材料快速發(fā)展趨勢(shì)的推動(dòng)下，全球聚合物催化劑需求規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)聚烯烴催化劑的需求量也不斷增長(zhǎng)，2018年我國(guó)聚烯烴催化劑需求量為1179.57噸，2022年達(dá)到了1725.76噸。在新材料快速發(fā)展趨勢(shì)的推動(dòng)下，全球聚合物催化劑需求規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)聚烯烴催化劑的需求量也不斷增長(zhǎng)，2018年我國(guó)聚烯烴催化劑需求量為1179.57噸，2022年達(dá)到了1725.76噸。4、業(yè)供需平衡分析對(duì)于催化劑和復(fù)合助劑產(chǎn)品，由于定制化程度較高，不同客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和物質(zhì)形態(tài)等存在差異化的需求，因此大部分聚烯烴催化劑采取訂單生產(chǎn)模式，產(chǎn)銷率比較高。近年來(lái)隨著聚烯烴在3D打印、薄膜材料等新技術(shù)新產(chǎn)品中的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量不斷提升；同時(shí)，國(guó)內(nèi)烯烴技術(shù)趨近成熟，自給率也穩(wěn)步升高，市場(chǎng)空間充足。對(duì)于催化劑和復(fù)合助劑產(chǎn)品，由于定制化程度較高，不同客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和物質(zhì)形態(tài)等存在差異化的需求，因此大部分聚烯烴催化劑采取訂單生產(chǎn)模式，產(chǎn)銷率比較高。近年來(lái)隨著聚烯烴在3D打印、薄膜材料等新技術(shù)新產(chǎn)品中的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量不斷提升；同時(shí)，國(guó)內(nèi)烯烴技術(shù)趨近成熟，自給率也穩(wěn)步升高，市場(chǎng)空間充足。三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、聚乙烯領(lǐng)域2020年開(kāi)始，隨著民營(yíng)企業(yè)興起，聚乙烯進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，代表性企業(yè)有萬(wàn)華化學(xué)，連云港石化和浙江石化等，輕烴工藝也開(kāi)始進(jìn)入大眾視野，聚乙烯原料更加豐富多元化，地方企業(yè)話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越高。中國(guó)聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，帶動(dòng)產(chǎn)量逐年遞增，2022由于原油價(jià)格高位，生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)受到壓縮，部分企業(yè)降負(fù)荷生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量增速較2021年放緩。2022年中國(guó)聚乙烯年產(chǎn)量超過(guò)2500萬(wàn)噸，逐年增長(zhǎng)的聚乙烯產(chǎn)量帶動(dòng)聚乙烯催化劑的需求不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)聚乙烯催化劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4.4億元。2020年開(kāi)始，隨著民營(yíng)企業(yè)興起，聚乙烯進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，代表性企業(yè)有萬(wàn)華化學(xué)，連云港石化和浙江石化等，輕烴工藝也開(kāi)始進(jìn)入大眾視野，聚乙烯原料更加豐富多元化，地方企業(yè)話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越高。中國(guó)聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，帶動(dòng)產(chǎn)量逐年遞增，2022由于原油價(jià)格高位，生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)受到壓縮，部分企業(yè)降負(fù)荷生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量增速較2021年放緩。2022年中國(guó)聚乙烯年產(chǎn)量超過(guò)2500萬(wàn)噸，逐年增長(zhǎng)的聚乙烯產(chǎn)量帶動(dòng)聚乙烯催化劑的需求不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)聚乙烯催化劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4.4億元。2、聚丙烯領(lǐng)域聚丙烯樹(shù)脂是一種十分重要的合成材料，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的合成材料產(chǎn)品。聚丙烯由于在耐熱、耐腐蝕、透明性方面優(yōu)于其他合成樹(shù)脂，因此廣泛應(yīng)用于食品、包裝、醫(yī)療、纖維、汽車、家電和日用品等領(lǐng)域，剛性需求較強(qiáng)。近年來(lái)我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)，使得產(chǎn)量相應(yīng)增加，2022年中國(guó)聚丙烯年產(chǎn)量超過(guò)2900萬(wàn)噸，聚丙烯產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)使得其催化劑的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年我國(guó)聚丙烯催化劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了7.25億元。聚丙烯樹(shù)脂是一種十分重要的合成材料，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的合成材料產(chǎn)品。聚丙烯由于在耐熱、耐腐蝕、透明性方面優(yōu)于其他合成樹(shù)脂，因此廣泛應(yīng)用于食品、包裝、醫(yī)療、纖維、汽車、家電和日用品等領(lǐng)域，剛性需求較強(qiáng)。近年來(lái)我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)，使得產(chǎn)量相應(yīng)增加，2022年中國(guó)聚丙烯年產(chǎn)量超過(guò)2900萬(wàn)噸，聚丙烯產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)使得其催化劑的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年我國(guó)聚丙烯催化劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了7.25億元。3、其他聚烯烴領(lǐng)域聚烯烴是高分子材料主要以聚乙烯和聚丙烯為主，近年來(lái)，隨原料來(lái)源的不斷豐富以及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴聚合的聚烯烴產(chǎn)量也不斷增長(zhǎng)，其催化劑的市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。聚烯烴是高分子材料主要以聚乙烯和聚丙烯為主，近年來(lái)，隨原料來(lái)源的不斷豐富以及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴聚合的聚烯烴產(chǎn)量也不斷增長(zhǎng)，其催化劑的市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有聚烯烴催化劑市場(chǎng)形成了以國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品為主、供應(yīng)商相對(duì)集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放新格局和科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新性突破，國(guó)產(chǎn)催化劑行業(yè)步入高速增長(zhǎng)的快車道。專業(yè)化、規(guī)?；募夹g(shù)型企業(yè)不斷涌現(xiàn)，已具備與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)技的條件，部分企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已超過(guò)同類國(guó)外廠商。在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，國(guó)產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨，聚烯烴催化劑行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。目前，具備獨(dú)立聚烯烴催化劑生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)有中國(guó)石化（北京奧達(dá)分公司+上海立得分公司）、營(yíng)口市向陽(yáng)催化劑有限責(zé)任公司、和鼎際得催化劑有限公司等。近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能快速擴(kuò)張，新建產(chǎn)能以氣相流化床裝置為主，未來(lái)新型氣相催化劑的需求將持續(xù)增加，隨著國(guó)內(nèi)廠商氣相催化劑的技術(shù)成熟和工藝穩(wěn)定，未來(lái)將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。國(guó)內(nèi)聚烯烴催化劑行業(yè)主要品牌名稱 品牌 品牌簡(jiǎn)介中國(guó)石化催化劑有限公司 中國(guó)石化催化劑有限公司是全球最大的煉油化工催化劑生產(chǎn)商、供應(yīng)商、服務(wù)商之一，公司以國(guó)內(nèi)科研實(shí)力強(qiáng)大的石油化工科學(xué)研究院、撫順石油化工研究院等為依托，不斷拓展國(guó)內(nèi)以及全球的催化劑市場(chǎng)。催化劑產(chǎn)品涵蓋煉油催化劑、聚烯烴催化劑、基本有機(jī)原料催化劑、煤化工催化劑、環(huán)保催化劑、其他催化劑等6大類。在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、亞洲、非洲等國(guó)際市場(chǎng)。遼寧鼎際得石化股份有限公司 遼寧鼎際得石化股份有限公司創(chuàng)建于2004年，位于遼寧省營(yíng)口市。主營(yíng)聚丙烯催化劑、聚乙烯催化劑、給電子體、抗氧劑、復(fù)合抗氧劑及其他聚烯烴用助劑，是國(guó)內(nèi)一家集聚烯烴催化劑及后期添加劑一體的綜合性研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)大型石化企業(yè)，以及出口亞洲、非洲、美洲等世界各國(guó)。憑借著優(yōu)異的、質(zhì)量領(lǐng)先于國(guó)際同類產(chǎn)品品質(zhì)的產(chǎn)品，完善的售后團(tuán)隊(duì)，同中石油、中石化、神華集團(tuán)等大型國(guó)有石化企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。遼寧向陽(yáng)科化集團(tuán) 遼寧向陽(yáng)科化集團(tuán)成立于1984年，位于遼寧省營(yíng)口市。目前是國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的民營(yíng)聚烯烴催化劑供應(yīng)商。集團(tuán)的聚烯烴催化劑產(chǎn)品覆蓋面廣，具有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，專利體系完備。目前集團(tuán)所自主研發(fā)生產(chǎn)的核心聚烯烴催化劑產(chǎn)品已經(jīng)得到如中石油、中石化、中海油、中國(guó)化工集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的各裝置的應(yīng)用。部分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，產(chǎn)品的卓越性能與質(zhì)量值得肯定。北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司成立于1997年，是“中關(guān)