全球及中國注塑機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

-1-全球及中國注塑機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、注塑機綜述塑料機械是指在塑料加工工業(yè)中所用的各類機械的總稱。塑料機械按照原料加工前的熔融程度及成型工藝的不同，可以分為擠出機、吹塑機、注塑機等三大類。在我國，注塑機占有主導地位，其產(chǎn)值占比約40%，也是出口最多的塑料機械產(chǎn)品。注塑機又叫注射成型機或者注射機，是注射成型的主要設備，其功能是將熱塑性塑料從粒狀原料轉變成最后的成型品，并在每一步中完成溶融、注射、保壓及冷卻一個循環(huán)。根據(jù)驅動方式的不同，可以分為液壓式注塑機、電氣式注塑機和電液混合式注塑機；根據(jù)物料塑化方式的差異可以分為螺桿式注塑機和柱塞式注塑機，螺桿式注塑機的混煉性以及余塑化原料質(zhì)量要優(yōu)于柱塞式注塑機；根據(jù)注射與合模裝置軸線方向的不同，可以分為臥式注塑機、立式注塑機和角式注塑機；根據(jù)鎖模力大小的不同可以分為大型注塑機、中型注塑機和小型注塑機，鎖模力分界線分別為5000kN和1000kN，中小型注塑機占據(jù)主要的市場份額。不同類型注塑機工作流程基本相同。各種注塑機完成注射成型的動作程序可能不完全相同，但其成型的基本過程和原理是相同的。流程不同類型的注塑機成型的基本過程是相同的，包括塑化、合模、注射、保壓、冷卻塑化、制品取出這幾個階段。二、注塑機行業(yè)相關政策梳理塑料機械行業(yè)已列入發(fā)改委、工信部等國家部委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南》《工業(yè)轉型升級重點技術改造投資指南》《節(jié)能機電設備(產(chǎn)品〉推薦目錄》《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》等國家產(chǎn)業(yè)支持文件。我國塑料機械行業(yè)得到各級政府的大力扶持，市場前景廣闊。三、注塑機產(chǎn)業(yè)鏈注塑機行業(yè)的上游以原材料為主，占成本比重超過90%，最主要的原材料是鋼鐵。下游方面，注塑機服務各行各業(yè)，從必選消費的包裝到大件可選消費都有所覆蓋。注塑機行業(yè)下游應用廣泛，主要應用領域為通用型塑料、汽車、家電、包裝飲料等。其中我國注塑機下游占比最高的為通用塑料領域，占比為28%；其次為汽車領域，占比為26%。四、注塑機行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場從全球注塑機行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2020年全球注塑機市場空間約為994億元，預計將以4.5%的年均復合增長速度，增長至2028年的1414億元。2、中國市場從國內(nèi)市場規(guī)模來看，由于80%的工程塑料采用注射成型，因此注塑機成為國內(nèi)市場規(guī)模占比最大的塑料機械裝備。據(jù)統(tǒng)計，中國注塑機行業(yè)市場規(guī)模從2016年的211億元增長至2021年的262億元，年均增速為4.3%。此外，中國已成為全球最大的注塑機市場與生產(chǎn)基地，2019年中國注塑機產(chǎn)量占比已經(jīng)達到65%，此后多年產(chǎn)量依舊維持高位。3、進出口情況從注塑機進出口來看，金額方面，2016-2022年中國注塑機進出口貿(mào)易一直保持順差優(yōu)勢，2022年我國注塑機進口金額為6.1億美元，同比下降18.17%，出口金額為16.2億美元，同比下降4.19%；數(shù)量方面，出口規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，2022年我國注塑機進口量為6979臺，同比下降10.09%，2022年我國注塑機出口量為60350臺，同比上升22.20%。隨著國內(nèi)龍頭技術水平的不斷提升，在高端市場領域也正逐步縮小與國外高端企業(yè)的差距。以海關披露的注塑機進出口單價情況為例，注塑機進口均價約為出口均價的3-4倍，但近年來進口均價逐步降低，進出口差價也有一定程度的縮小。五、注塑機行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，歐洲和日本憑借經(jīng)驗積累，占據(jù)注塑機高端市場。以德國、奧地利為代表的精密注塑機、大型注塑機，具有高技術含量和高附加值，利潤率高。典型企業(yè)包括恩格爾、阿博格、克勞斯瑪菲等。日本生產(chǎn)的電動注塑機，在世界占有重要的地位，在高精度微型化注塑機具有明顯的優(yōu)勢。典型企業(yè)包括發(fā)那科、日本制鋼所、住友德馬格、日精、東芝機械等。國內(nèi)市場方面，國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)中高端市場，大量的中小型企業(yè)占據(jù)中低端市場，國內(nèi)注塑機行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”格局。據(jù)統(tǒng)計，2021年海天國際國內(nèi)市場份額達44%，遠高于伊之密、震雄集團等其余國產(chǎn)注塑機巨頭。但近年來諸多注塑機新玩家迅速崛起，以伊之密為例，憑借迅速提升的產(chǎn)品性能和積極擴產(chǎn)，2021年國內(nèi)市場份額提升至8%，排名第二，未來有望進一步縮小與海天國際的份額差距。海天國際控股有限公司是我國最大的注塑機生產(chǎn)基地，公司推出的高技術含量的注塑機系列全面地覆蓋了塑料加工工業(yè)的各個領域，并能滿足各類生產(chǎn)廠家對批量化塑料制品生產(chǎn)及精密制品生產(chǎn)等的不同需求，是我國注塑機行業(yè)絕對的龍頭企業(yè)。據(jù)公司公告披露，2022年海天國際營業(yè)收入為123.1億元，同比下降23.16%，凈利潤為39.18億元，同比下降25.80%。六、注塑機行業(yè)發(fā)展趨勢1、注塑機行業(yè)集中度較高，高端市場國產(chǎn)替代進程加速國內(nèi)注塑機產(chǎn)品在高端市場競爭力不足，主要集中在中低端領域，高端市場國產(chǎn)替代空間巨大。在此背景下，泰瑞機器、伊之密、海天國際、震雄、力勁科技等國內(nèi)注塑機龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力，不斷提升技術水平、加快布局高端領域。2011至2020年，我國塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由330增長至488家，年復合增長率為4.44%；2020年國內(nèi)塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收約為811億元，同比增長24.5%，2021年實現(xiàn)營收830億元，同比增長2.4%，總體上呈現(xiàn)出增長趨勢。2、新能源汽車興起，注塑機迎