中國商用車行業(yè)全景速覽

-1-中國商用車行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)商用車行業(yè)快速發(fā)展商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實(shí)行了新的車型統(tǒng)計(jì)分類。我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃；零部件包括變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等；貨車企業(yè)主要包括東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類對(duì)商用車有需求的行業(yè)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)增長，貨車仍為商用車主要產(chǎn)品2023年以來，我國商用車產(chǎn)量保持正增長，其原因主要在于宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)支撐商用車市場(chǎng)需求恢復(fù)，加上疫后需求集中回補(bǔ)，帶動(dòng)商用車產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國商用車產(chǎn)量為255.3萬輛，較上年同期增長18%，其中，貨車產(chǎn)量為224.9萬輛，較上年同期增長17.1%；客車產(chǎn)量為30.4萬輛，較上年同期增長24.9%。2023年1-8月，我國商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長16.4%，其中，貨車產(chǎn)量為226.6萬輛，較上年同期增長15.5%；客車產(chǎn)量為30.1萬輛，較上年同期增長23.9%。隨著需求恢復(fù)以及國標(biāo)切換等政策的支持下，商用車新增長周期即將開啟，未來，我國商用車銷售將重回向上周期。三、企業(yè)格局：商用車企業(yè)競爭激烈，中部地區(qū)實(shí)力強(qiáng)勁商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場(chǎng)競爭激烈。從我國商用車行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，我國中部地區(qū)擁有雄厚的商用車產(chǎn)業(yè)，主要包括東風(fēng)汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè)；華北和東北地區(qū)有中國重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業(yè)，它們?cè)谥兄乜ㄊ袌?chǎng)占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。四、發(fā)展趨勢(shì)：商用車朝智能化轉(zhuǎn)型，自動(dòng)駕駛技術(shù)將應(yīng)用于商用車各領(lǐng)域目前，我國的商用車正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，在政策的指引下，行業(yè)將朝著綠色低碳、合規(guī)高效和創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，同時(shí)也在加快向新能源和智能化的轉(zhuǎn)型。未來，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的發(fā)展趨勢(shì)下，資源整合能力將會(huì)是商用車企業(yè)未來的核心競爭力，后市場(chǎng)將成為行業(yè)競爭的新賽道。隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷著一場(chǎng)持續(xù)的變革。技術(shù)的發(fā)展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對(duì)駕駛員，還是對(duì)乘客，甚至對(duì)整個(gè)社會(huì)，都產(chǎn)生了積極的影響。自動(dòng)駕駛技術(shù)是將人工智能與汽車行業(yè)相融合而產(chǎn)生的一項(xiàng)新興技術(shù)。其中，商用車的自動(dòng)駕駛應(yīng)用尤其突出。在商用車上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，對(duì)于提高交通安全、緩解交通擁堵、降低成本、提高交通效率和節(jié)能減排具有重要意義。未來，隨著科技的持續(xù)發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)將廣泛應(yīng)用于商用車的各個(gè)領(lǐng)域，如車隊(duì)駕駛、自動(dòng)泊車等。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)商用車行業(yè)快速發(fā)展商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實(shí)行了新的車型統(tǒng)計(jì)分類。相對(duì)舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計(jì)的，在新分類中將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。從車型來看，商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。從車輛用途來分，商用車分為載貨、載人和專用車三大門類。載貨車根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車。載人車根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類。專用車(具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。)廣義上分屬于商用車的一種，狹義上分為環(huán)衛(wèi)專用車，工程專用車，特種專用車，商務(wù)專用車，運(yùn)輸專用車，軍用專用車等等。我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃；零部件包括變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等；貨車企業(yè)主要包括東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類對(duì)商用車有需求的行業(yè)。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)商用車行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2020年4月，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，提出從2020年起，新能源乘用車、商用車企業(yè)單次申報(bào)清算車輛數(shù)量應(yīng)分別達(dá)到10000輛、1000輛；補(bǔ)貼政策結(jié)束后，對(duì)未達(dá)到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將安排最終清算。2021年3月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，提出要落實(shí)和完善新能源乘用車積分交易政策，加快研究新能源商用車積分交易制度，承接購置補(bǔ)貼有序退出，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展。2022年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》，提出到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，乘用車和商用車新車二氧化碳排放強(qiáng)度分別比2020年下降25%和20%以上。2023年9月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，提出鼓勵(lì)地方綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等手段推動(dòng)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)乘用車、違規(guī)非標(biāo)商用車淘汰報(bào)廢，推動(dòng)完善報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系，支持二手車流通規(guī)模化發(fā)展。具體政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)增長，貨車仍為商用車主要產(chǎn)品從2020年開始，受到Ⅲ汽車淘汰、基建投資以及治超加嚴(yán)等因素的影響，我國商用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，2021年，隨著車輛更新趨勢(shì)接近尾聲，加上基建投資加速放緩，我國商用車產(chǎn)量大幅下降。2022年，我國商用車產(chǎn)量處于低位運(yùn)行，加上全球芯片短缺以及供應(yīng)鏈問題的影響，產(chǎn)量達(dá)近年來最低值。2023年以來，我國商用車產(chǎn)量保持正增長，其原因主要在于宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)支撐商用車市場(chǎng)需求恢復(fù)，加上疫后需求集中回補(bǔ)，帶動(dòng)商用車產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國商用車產(chǎn)量為255.3萬輛，較上年同期增長18%，其中，貨車產(chǎn)量為224.9萬輛，較上年同期增長17.1%；客車產(chǎn)量為30.4萬輛，較上年同期增長24.9%。2017年以來，我國商用車銷量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2020年商用車銷量突破500萬輛，成為近十年來最高值。2021年區(qū)域性“拉閘限電”、排放標(biāo)準(zhǔn)切換和藍(lán)牌輕卡新規(guī)征求意見稿發(fā)布都引發(fā)了商用車市場(chǎng)銷量由高位大幅回落。2022年我國商用車市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，處于低位徘徊態(tài)勢(shì)，銷量為330萬輛，同比下降31.2%，呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，“車多貨少”局面逐漸改善，物流運(yùn)營環(huán)境好轉(zhuǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、貨運(yùn)量提升，整個(gè)物流大環(huán)境明顯改善，用戶購買商用車的意愿和積極性逐漸提升，帶動(dòng)商用車銷量增長。2023年1-8月，我國商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長16.4%，其中，貨車產(chǎn)量為226.6萬輛，較上年同期增長15.5%，貨車銷量占商用車總銷量的88.24%；客車產(chǎn)量為30.1萬輛，較上年同期增長23.9%，客車銷量占商用車總銷量的11.72%。隨著需求恢復(fù)以及國標(biāo)切換等政策的支持下，商用車新增長周期即將開啟，未來，我國商用車銷售將重回向上周期。與此同時(shí)，世界銀行預(yù)計(jì)2023年我國GDP增速將恢復(fù)至4.3%，有望重回拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的火車頭位置，加上物流業(yè)景氣指數(shù)回升、制造業(yè)景氣度向好以及消費(fèi)者信心指數(shù)的持續(xù)恢復(fù)，都將有效帶動(dòng)運(yùn)輸類重卡、工程類重卡、城市物流車等商用車銷量增長。從商用車銷量占汽車總銷量的比重來看，2017-2020年，我國商用車銷量占汽車總銷量比重呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì)，但2020年由于人員出行限制等政策的影響，使得占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2023年以來，由于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，商用車銷量和增幅明顯呈現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，占比達(dá)14.1%。隨著全球氣候變化日趨嚴(yán)重，多國加大了對(duì)污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，越來越多的企業(yè)和個(gè)人選擇了購買新能源商用車，以降低對(duì)環(huán)境的影響。與此同時(shí)，新能源商用車企業(yè)不斷對(duì)其進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，性能更加接近傳統(tǒng)燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購買新能源商用車。2023年以來，經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)好轉(zhuǎn)，多地放開新能源商用車市場(chǎng)競爭力得到進(jìn)一步提升。此外，從全生命周期成本（TCO）看，綜合考慮購置成本、使用成本和維護(hù)成本，新能源商用車的TCO低于傳統(tǒng)燃油車的成本，新能源車型優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國新能源商用車銷量達(dá)15.8萬輛，較上年同期增長70%，銷量表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，呈現(xiàn)連續(xù)持續(xù)增長的良好局面。近年來，我國商用車出口市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，而國內(nèi)商用車市場(chǎng)歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長后，2021-2022年進(jìn)入低增長階段。尤其是2022年全年處于低谷期，2022年3-5月國內(nèi)低基數(shù)的貢獻(xiàn)，加上2023年商用車國內(nèi)銷量暫時(shí)表現(xiàn)較強(qiáng)，2023年1-8月，我國商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)208.1萬輛，較上年同期增長13.4%。2023年以來，我國商用車出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國商用車出口量為48.6萬輛，較上年同期增長31.1%，主要原因在于市場(chǎng)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略部署以及我國二手車行業(yè)的成熟與發(fā)展，使得越來越多的國家開始欣賞我國商用車的品質(zhì)和性能，積極尋求合作，為我國商用車出口創(chuàng)造了更多的機(jī)遇，使得中國商用車品牌的海外影響力正在不斷提升，商用車出口數(shù)據(jù)持續(xù)向好，將進(jìn)一步拓寬國內(nèi)商用車企業(yè)的發(fā)展空間。三、企業(yè)格局：商用車企業(yè)競爭激烈，中部地區(qū)實(shí)力強(qiáng)勁商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場(chǎng)競爭激烈。從我國商用車行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，我國中部地區(qū)擁有雄厚的商用車產(chǎn)業(yè)，主要包括東風(fēng)汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè)；華北和東北地區(qū)有中國重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業(yè)，它們?cè)谥兄乜ㄊ袌?chǎng)占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。福田汽車是中國品種最全、規(guī)模最大的商用車企業(yè)。北京是福田汽車的全球總部所在地，也是福田汽車的創(chuàng)新中心和業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營中心。此外，福田汽車在國內(nèi)的京、魯、湘、粵、冀、鄂、遼、新等多省市擁有整車和零部件事業(yè)部；在中國、日本、德國等國家和地區(qū)擁有研發(fā)分支機(jī)構(gòu)；在印度、俄羅斯設(shè)立了事業(yè)部，在全球20多個(gè)國家設(shè)有KD工廠，產(chǎn)品出口到80多個(gè)國家和地區(qū)。2023年上半年，公司汽車行業(yè)營業(yè)收入為268.02億元，較上年同期增長27.9%，上半年公司商用車銷量為30.39萬輛，較上年同期增長21.5%。其中海外業(yè)務(wù)聚焦核心國家和地區(qū)，銷量同比增加30.8%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，盈利大幅提升；大中客銷量同比增加19%；同時(shí)采埃孚福田、?？岛筇幚淼群?、聯(lián)營企業(yè)利潤同比上漲，影響公司主營業(yè)務(wù)利潤同比大幅上升；2023年公司推進(jìn)數(shù)字化變革，深化價(jià)值創(chuàng)造體系建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)全價(jià)值鏈降本增效，保持公司主營業(yè)務(wù)利潤平穩(wěn)增長。東風(fēng)汽車生產(chǎn)基地較多，包括湖北、河南、遼寧、江西、陜西、廣東等省份。其中，湖北武漢市是東風(fēng)汽車總部及主要生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)輕型商用車、中型商用車、重型商用車、客車、皮卡等車型。同時(shí)，東風(fēng)汽車還在遼寧省大連市、江西省南昌市、河南省鄭州市、陜西省寶雞市等地設(shè)有分廠和聯(lián)合企業(yè)，主要生產(chǎn)各類乘用車、SUV和新能源汽車等。2022年公司輕型商用車營業(yè)收入為75.37億元，較上年同期下降31.45%。主要原因在于公司2022年商用車銷量同比下降40.4%，導(dǎo)致商用車業(yè)務(wù)營業(yè)收入下降53.7%。2023年，在全國市場(chǎng)復(fù)蘇之際，東風(fēng)商用車在激烈的市場(chǎng)競爭中搶抓先機(jī)，2023年1-8月，公司商用車銷量同比增長5.96%至22.82萬輛，其中，輕型貨車銷量同比增長0.06%至21.97萬輛；客車銷量同期增長0.09%至0.84萬輛。四、發(fā)展趨勢(shì)：商用車朝智能化轉(zhuǎn)型，自動(dòng)駕駛技術(shù)將應(yīng)用于商用車各領(lǐng)域1、商用車朝智能化轉(zhuǎn)型，乘用車為其轉(zhuǎn)型提供經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳?，我國的商用車正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，在政策的指引下，行業(yè)將朝著綠色低碳、合規(guī)高效和創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，同時(shí)也在加快向新能源和智能化的轉(zhuǎn)型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國乘用車已經(jīng)進(jìn)入了電動(dòng)化、智能化發(fā)展的快車道，城市公交、客車也都實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)化，為商用車的轉(zhuǎn)型提供了可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)。加上近幾年工信部正加快城市公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，以及氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群建設(shè)，為商用車電動(dòng)化和多種能源體系發(fā)展開辟了道路。未來，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的發(fā)展趨勢(shì)下，資源整合能力將會(huì)是商用車企業(yè)未來的核心競爭力，后市場(chǎng)將成為行業(yè)競爭的新賽道。2、科技不斷向縱深發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)將應(yīng)用于商用車各領(lǐng)域隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷著一場(chǎng)持續(xù)的變革。技術(shù)的發(fā)展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對(duì)駕駛員，還是對(duì)乘客，甚至對(duì)整個(gè)社會(huì)，都產(chǎn)生了積極的影響。自動(dòng)駕駛技術(shù)是將人工智能與汽車行業(yè)相融合而產(chǎn)生的一項(xiàng)新興技術(shù)。其中，商用車的自動(dòng)駕駛應(yīng)用尤其突出。在商用車上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，對(duì)于提高交通安全、緩解交通