中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

-1-中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、建筑設(shè)計(jì)綜述建筑設(shè)計(jì)是指為滿足特定建筑物的建造目的而進(jìn)行的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)者須按照建設(shè)任務(wù)進(jìn)行通盤設(shè)想，擬定好解決可能問題的辦法與方案，并用圖紙和文件表達(dá)出來。作為備料、組織、建造等工作中配合協(xié)作的共同依據(jù)，便于整個(gè)工程得以在預(yù)定的投資限額范圍內(nèi)，按照預(yù)定方案順利進(jìn)行。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)可被分為房屋建筑設(shè)計(jì)與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)兩大類。建筑設(shè)計(jì)從工作流程角度來看，主要包括概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和施工配合多個(gè)環(huán)節(jié)。其中方案設(shè)計(jì)是建筑設(shè)計(jì)的最初階段，為初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)，也是具有創(chuàng)造性的一個(gè)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，業(yè)主據(jù)此進(jìn)行建設(shè)工程規(guī)劃許可報(bào)批。方案設(shè)計(jì)人均產(chǎn)值高、利潤率高、業(yè)績貢獻(xiàn)大。二、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來，發(fā)改委、住建部等相關(guān)管理部門對建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃主要集中在以下幾方面：審批流程精簡、建筑信息化推廣、工程總承包模式（EPC）的推廣、BIM等新興技術(shù)普及應(yīng)用、建筑大數(shù)據(jù)應(yīng)用與智慧城市的推廣、碳中和、碳達(dá)峰的“雙碳”目標(biāo)下節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高與綠色建筑的普及等。其中，對建筑設(shè)計(jì)行業(yè)、乃至整個(gè)建筑業(yè)的信息化與智能化的促進(jìn)是我國建筑業(yè)政策的重點(diǎn)導(dǎo)向。三、建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑設(shè)計(jì)位于建筑行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，但產(chǎn)出成果貫穿了整個(gè)建筑行業(yè)的上中下游，處于行業(yè)的核心地位。從建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游環(huán)節(jié)包括原料供應(yīng)、項(xiàng)目策劃、工程咨詢、勘察設(shè)計(jì)等，產(chǎn)業(yè)鏈中游是建筑施工、裝飾、工程監(jiān)理等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是地產(chǎn)開發(fā)市場、房屋檢測及建筑維修等。受益于基建投資的不斷增加以及城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，我國建筑業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長。我國建筑業(yè)總產(chǎn)值呈不斷上升的態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年達(dá)31.198萬億元，同比增長6.5%。隨著京津冀、長三角、珠三角等城市群發(fā)展規(guī)劃的出爐，我國發(fā)展的空間格局將進(jìn)一步拓展和優(yōu)化，帶動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模的提升。四、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來，隨著城鎮(zhèn)化水平迅速提升，我國建筑行業(yè)快速發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國建筑設(shè)計(jì)市場規(guī)模為4850億元，同比增長5.39%，預(yù)計(jì)2022年我國建筑設(shè)計(jì)市場規(guī)模達(dá)到5058億元。從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，商品住宅設(shè)計(jì)仍是我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)主要需求，其次為商業(yè)建筑設(shè)計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年商品住宅市場設(shè)計(jì)市場規(guī)模占比達(dá)到81%，商業(yè)建筑設(shè)計(jì)市場規(guī)模占比為10%。五、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭者來看，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)可以分為國有設(shè)計(jì)院/設(shè)計(jì)公司、外資設(shè)計(jì)公司、民營設(shè)計(jì)公司和建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所四種類別。相較其他設(shè)計(jì)公司/事務(wù)所，國有設(shè)計(jì)院/設(shè)計(jì)公司的優(yōu)點(diǎn)在于經(jīng)驗(yàn)與人才儲備更為豐富，而其他設(shè)計(jì)公司/事務(wù)所在國際方案對接、市場成本等方面有著各自的獨(dú)到之處。具體從市場競爭格局來看，行業(yè)集中度逐步下降。以A股頭部28家建筑設(shè)計(jì)/工程設(shè)計(jì)企業(yè)營收為例，華建集團(tuán)及蘇交科分別為房建/基建設(shè)計(jì)營收規(guī)模領(lǐng)域龍頭企業(yè)，兩家企業(yè)合計(jì)營收占比從2018年的32.75%下降至2022年的25.12%，5年內(nèi)減少7.63pct，國內(nèi)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)正在朝分散化的趨勢不斷演進(jìn)。六、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢1、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度難以提升的主要桎梏是來自人均創(chuàng)收//創(chuàng)利的瓶頸制約。目前，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)高企的人均薪酬疊加難以提高的人均產(chǎn)值，使得建筑設(shè)計(jì)上市公司難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模的大幅擴(kuò)張。從生產(chǎn)效率來看，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的重人力資源行業(yè)，且存在人均產(chǎn)值上限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在國內(nèi)27家頭部設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司中，2022年人均創(chuàng)收70.6萬元，2018-2021年設(shè)計(jì)板塊人均產(chǎn)值僅增長了4.6%，增速較為緩慢。反映了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的生產(chǎn)效率近幾年來幾乎處于停滯狀態(tài)，要實(shí)現(xiàn)營收快速增長只能不斷依賴人員的擴(kuò)張。同時(shí)建筑設(shè)計(jì)是典型的智力密集型行業(yè)。專業(yè)技術(shù)人員不僅是企業(yè)獲取相關(guān)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的“準(zhǔn)入門檻”，而且直接決定著企業(yè)的發(fā)展能力與競爭優(yōu)勢，這直接導(dǎo)致了人工成本較高。在27家上市企業(yè)中，2022年人均薪酬約27.9萬元。以華建集團(tuán)為例，其人工成本占營業(yè)成本的比重約為50%。高昂的人均成本疊加較難提升的人均產(chǎn)值，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)人均創(chuàng)利持續(xù)處于低位。2、近年來，國家政策導(dǎo)向在于建筑行業(yè)信息化與智能化發(fā)展，當(dāng)下以chatGPT為代表的通用人工智能技術(shù)的發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)